傳感器行業(yè)市場分析：發(fā)展概況及市場規(guī)模分析-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《市場地位認(rèn)證：傳感器行業(yè)全球及中國市場占有率專項報告（2024版）-中金企信發(fā)布》
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1、傳感器行業(yè)情況
（1）傳感器簡介：傳感器是一種檢測裝置，指能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用輸出信號的器件或裝置，是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁。傳感器一般包含敏感元件和轉(zhuǎn)換元件。敏感元件是指能敏銳地感受某種物理、化學(xué)、生物的信息并將其轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦畔⒌碾娮釉D(zhuǎn)換元件是能將敏感元件輸出轉(zhuǎn)換為適于傳輸和測量的電信號部分的電子元件。此外，根據(jù)具體應(yīng)用場景的不同需要，傳感器還可集成其他零部件，不斷延伸傳統(tǒng)傳感器的功能。
傳感器的上游為各種原材料，包括半導(dǎo)體材料、陶瓷材料、金屬材料以及有機材料等；中游為各種類型的傳感器，包括壓力傳感器、加速度傳感器、溫濕度傳感器、圖像傳感器、光電傳感器等；下游應(yīng)用于消費電子、汽車電子、工業(yè)電子、通信電子等。
（2）傳感器行業(yè)發(fā)展概況
1）全球發(fā)展概況
傳感器的發(fā)展歷程可大致分為三代：第一代是結(jié)構(gòu)型傳感器，它利用結(jié)構(gòu)參量變化或由它們引起某種場的變化來反映被測量的大小和變化（如利用結(jié)構(gòu)的位移或力的作用產(chǎn)生電阻、電容或電感值的變化）。
第二代是上世紀(jì)70年代發(fā)展起來的固體傳感器，它利用某些材料自身的物理特性在被測量的作用下發(fā)生變化，從而將被測量轉(zhuǎn)化為電信號或其他信號輸出（如用半導(dǎo)體、電介質(zhì)、磁性材料等固體元件制作的傳感器）。
第三代是2000年開始傳感技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展朝著具有感、知、聯(lián)一體化功能的智能感知系統(tǒng)方向發(fā)展，傳感器、通信芯片、微處理器、驅(qū)動程序、軟件算法等有機結(jié)合，通過高度敏感的傳感器實現(xiàn)多功能檢測，通過邊緣計算實現(xiàn)在線數(shù)據(jù)處理，基于無線網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)感知測量系統(tǒng)的數(shù)據(jù)匯聚。一般智能傳感器采用半固態(tài)或全固態(tài)材料，結(jié)構(gòu)微型化、集成化，系統(tǒng)向多功能、分布式、智能化、無線網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展。隨著傳感器的智能化發(fā)展，MEMS等技術(shù)將成為傳感器制造的主要技術(shù)。
2）全球市場情況：近年來，全球傳感器市場一直保持快速增長，隨著經(jīng)濟環(huán)境的持續(xù)好轉(zhuǎn)和新興技術(shù)的不斷成熟，市場對傳感器的需求不斷增多。根據(jù)中金企信統(tǒng)計，2020年，全球傳感器市場規(guī)模近1,606億美元，同比增長約6%，2023年將增長至2,032億美元，年復(fù)合增長率約為8%以上。
根據(jù)中金企信統(tǒng)計，2017-2023年全球傳感器市場規(guī)模情況如下：
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
傳感器有多種分類標(biāo)準(zhǔn)，如被測量、技術(shù)原理、敏感材料、應(yīng)用領(lǐng)域、使用目的等。例如，按照被測量，可分為壓力傳感器、加速度傳感器、溫濕度傳感器、流量傳感器、光電傳感器等。據(jù)中金企信統(tǒng)計，在全球傳感器市場中，壓力傳感器占比排名第一、溫濕度傳感器占比排名第三、加速度傳感器占比排名第十，皆為所覆蓋的產(chǎn)品種類，具體情況如下：
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
3）國內(nèi)市場情況：對于國內(nèi)市場，隨著國家政策支持、科技水平提升及物聯(lián)網(wǎng)的興起，近年來我國傳感器技術(shù)水平和市場規(guī)模迅速提升。根據(jù)中金企信的統(tǒng)計，2020年，中國傳感器市場規(guī)模近2,510億元，同比增長約15%。2021年市場規(guī)模將達到2,952億元，同比增長約17%。
（3）傳感器細(xì)分行業(yè)情況-根據(jù)下游領(lǐng)域
產(chǎn)品主要應(yīng)用于航天、航空、兵器、軌道交通、工程機械、冶金、能源等6大行業(yè)，其中航天、航空、兵器為軍品領(lǐng)域，工程機械、冶金、能源為工業(yè)領(lǐng)域。報告期內(nèi)，以軍品業(yè)務(wù)為主。
各下游領(lǐng)域情況具體如下：
①航天：近年來，我國航天行業(yè)蓬勃發(fā)展，每年完成航天發(fā)射任務(wù)次數(shù)持續(xù)上升。根據(jù)中國航天科技集團發(fā)布的《中國航天科技活動藍(lán)皮書（2021年）》，2020年全球共實施114次航天發(fā)射任務(wù)，其中中國實施了39次，發(fā)射89個航天器，發(fā)射次數(shù)和發(fā)射載荷質(zhì)量均位居世界第二。2021年，中國航天發(fā)射次數(shù)再創(chuàng)新高，包括長征系列火箭、快舟系列火箭和民營航天企業(yè)研制的火箭在內(nèi)，我國航天發(fā)射次數(shù)達到創(chuàng)紀(jì)錄的55次，較去年增長約41%，超過美國（51次）和俄羅斯（25次），將上百顆（含搭載）航天器送入太空，航天發(fā)射次數(shù)已躍升至世界第一。
在商業(yè)航天領(lǐng)域，中國政府陸續(xù)發(fā)布了《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于加快推進“一帶一路”空間信息走廊建設(shè)與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》等多項發(fā)展規(guī)劃，積極鼓勵國內(nèi)社會資本參與中國民用空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用開發(fā)。在政策扶持下，商業(yè)航天得到了穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)，我國商業(yè)航天市場規(guī)模自2015年以來保持高速增長，2017年至2024年年增長率保持在20%以上，2021年商業(yè)航天市場規(guī)模達12,626億元。
綜上，航天行業(yè)的蓬勃發(fā)展將帶動產(chǎn)品需求上漲。
②航空：軍用航空方面，先進軍機的需求將持續(xù)推動行業(yè)維持景氣。根據(jù)中金企信統(tǒng)計，截至2021年底，美國擁有軍用飛機13,246架，全球占比25%，數(shù)量居全球第一；我國擁有軍機數(shù)量為3,285架，全球占比約為6%。我國空軍軍用飛機數(shù)量位居世界第三位，但仍不足美國的四分之一。從代際結(jié)構(gòu)來看，我國四代機數(shù)量較少，對比美國四代機機隊規(guī)模仍有較大差距。與美國等發(fā)達國家相比，我國空軍軍用飛機起步晚、底子薄、代際差異大，運輸機、轟炸機、直升機等領(lǐng)域短板明顯。因此，隨著空軍現(xiàn)代化建設(shè)進入快車道，我國對先進軍機的需求將持續(xù)升溫。據(jù)中金企信報告顯示，2016年至2030年，中國包括戰(zhàn)斗機、特種飛機以及運輸機等在內(nèi)的軍用飛機采購需求約3,280架，新機采購市場空間合計將達到12,060億元，平均每年約800億元。
民用航空方面，受到2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)的巨大沖擊，航空客運需求下降較多，但由于中國政府防疫得當(dāng)，我國航空業(yè)在全球率先觸底反彈，成為全球恢復(fù)最快、運行最好的航空市場。2021年上半年，我國民航運輸業(yè)總體恢復(fù)速度符合預(yù)期，2021年1月貨郵運輸量已恢復(fù)到2019年同期水平，內(nèi)地航線客運周轉(zhuǎn)量在2021年3月已經(jīng)恢復(fù)至2019年同期水平。根據(jù)中國航空工業(yè)發(fā)展研究中心發(fā)布的《通用航空中國市場預(yù)測年報（2021~2040）》，2020年我國通航機隊規(guī)模較上一年度新增185架，同比增長6.8%，雖為近年來的低點，但與全球市場相比亦呈現(xiàn)逆勢增長的趨勢。預(yù)計隨著客運航班恢復(fù)飛行，貨運運力增加，我國民用飛機需求亦將恢復(fù)增長趨勢。得益于近年來國家和地方政府對通航運營的大力支持，預(yù)計通用航空領(lǐng)域亦將保持向好態(tài)勢。
隨著軍用及民用航空良好的發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)品的市場空間亦將保持上升。
③兵器：兵器方面，我國國防開支保持穩(wěn)定增長，2022年中國國防開支預(yù)算為14,505億元，增速為7.1%，高于2021年的增速6.8%，是我國軍事實力持續(xù)提升的有力保障。而我國國防支出預(yù)算占GDP比重仍然較低，2021年僅為1.2%，相比于美國和俄羅斯占GDP比重（3%以上）還有較大差距，存在提升空間。
因此，在強軍夢與強軍目標(biāo)指引下，產(chǎn)品也將迎來廣闊的市場空間。
④軌道交通：在軌道交通領(lǐng)域，根據(jù)國家鐵路局發(fā)布的鐵道統(tǒng)計公報，截至2020年末，我國鐵路機車、客車、貨車和動車組保有量分別為2.2萬輛、7.6萬輛、91.2萬輛和3,918標(biāo)準(zhǔn)組；截至2021年末，我國鐵路機車、客車、貨車和動車組保有量分別為2.2萬輛、7.8萬輛、96.6萬輛和4,153標(biāo)準(zhǔn)組，整體呈上升趨勢。
根據(jù)《新時代交通強國鐵路先行規(guī)劃綱要》，到2035年，全國鐵路網(wǎng)規(guī)模達到20萬公里左右，其中高鐵達到7萬公里左右，20萬人口以上城市實現(xiàn)鐵路覆蓋，其中50萬人口以上城市高鐵通達；到2050年，全面建成更高水平的現(xiàn)代化鐵路強國，形成輻射功能強大的現(xiàn)代鐵路產(chǎn)業(yè)體系，建成具有全球競爭力的世界一流鐵路企業(yè)，成為世界鐵路發(fā)展的重要推動者和全球鐵路規(guī)則制定的重要參與者。此外，國鐵集團提出基于智能高鐵云平臺為核心的“2035智能高鐵”，主要包括智能制造、智能裝備及智能運維三大方面。隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)發(fā)展突飛猛進，高鐵將基于數(shù)字化技術(shù)，研制運行水平更高、安全性和舒適性更好的高速列車。
伴隨著國家對軌道交通事業(yè)的持續(xù)性投入，預(yù)計未來軌道交通行業(yè)仍將保持一定增速，并將向數(shù)字化、智能化方向發(fā)展，為產(chǎn)品提供良好的機遇。
⑤工程機械：產(chǎn)品在工程機械領(lǐng)域主要應(yīng)用于煤礦機械。近年來，隨著國內(nèi)保供增產(chǎn)政策逐步落地，國內(nèi)原煤產(chǎn)量自去年10月開始逐步增長，產(chǎn)量同比增速從2020-2021上半年的0%增長中樞逐步提升至2022年初的10%左右。同時，產(chǎn)量角度看，2022年4月原煤產(chǎn)量達到3.62億噸，同比增長10.7%，增加絕對量為4,057萬噸，在此背景下，下游煤炭企業(yè)增產(chǎn)將拉動煤礦機械需求上升。
煤礦智能化建設(shè)是煤礦機械領(lǐng)域的未來發(fā)展重點。2020年國家發(fā)改委等8部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出，到2025年大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實現(xiàn)智能化，實現(xiàn)各系統(tǒng)的智能化決策和自動化協(xié)同運行，井下重點崗位機器人作業(yè)，露天煤礦實現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無人化運輸。到2035年，各類煤礦基本實現(xiàn)智能化，構(gòu)建多產(chǎn)業(yè)鏈、多系統(tǒng)集成的煤礦智能化系統(tǒng)，建成智能感知、智能決策、自動執(zhí)行的煤礦智能化體系。
在煤礦機械需求不斷上升，且智能化趨勢日益顯著的背景下，高可靠性傳感器產(chǎn)品將在工程機械領(lǐng)域得到更廣闊的應(yīng)用。
⑥冶金：冶金行業(yè)的主要客戶為寶武集團、建龍集團等鋼鐵行業(yè)企業(yè)。近二十年來，中國鋼鐵工業(yè)取得了令人矚目的發(fā)展，但在整體生產(chǎn)效率、能耗、高級產(chǎn)品性能、環(huán)境保護、重要技術(shù)研發(fā)能力等方面與發(fā)達國家相比還存在差距。根據(jù)《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2021版）》，在鋼鐵行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)方面，該政策指出要圍繞鋼鐵行業(yè)智能工廠建設(shè)，制定工廠設(shè)計與數(shù)字化交付等規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
在冶金領(lǐng)域，提供設(shè)備健康監(jiān)測及遠(yuǎn)程運維服務(wù)，迎合了政策方向。預(yù)計未來隨著行業(yè)智能化程度的提高，產(chǎn)品亦將得到更廣闊的應(yīng)用。
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