中金企信發布預計2026年中間件行業總體市場將達到144.2億元
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報告發布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年中間件行業市場調研及戰略規劃投資預測報告》
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軟件和信息技術服務業是關系國民經濟和社會發展全局的基礎性、戰略性、先導性產業，對經濟社會發展具有重要的支撐和引領作用。中間件與操作系統、數據庫并稱為三大基礎軟件，其與信息安全底層架構息息相關，被認為是中國基礎軟件和信息安全保障系統的中堅力量。中間件產品作為獨立于特定計算機硬件和操作系統的基礎軟件，為應用軟件開發、部署、運行和維護提供重要支撐，在快速響應業務變化、降低應用軟件開發運維成本方面具有重大價值。
中間件產品作為支撐、連接各信息系統的重要橋梁，因其在數字化轉型的作用不同而呈現出多樣性的產品形態。基礎中間件主要解決分布異構網絡計算問題，為應用屏蔽底層的技術差異，提供各類共享資源，提升軟件開發效率，典型的有應用服務器中間件、工作流中間件、消息中間件、企業服務總線等產品。隨著國產化進程的加速及信創應用不斷深化，作為信息化數字底座的基礎中間件產品也迎來了新一輪發展機遇。
伴隨新一代信息技術及數字經濟的快速發展，針對特定場景或特定技術的新興中間件產品不斷涌現，這類中間件產品一般也稱之為廣義中間件，其適用范圍和應用價值更為聚焦，但尚未形成完善、權威的標準規范體系，產品往往需要在實踐中持續迭代完善，產品的交付形態、定價模式及產品核心競爭力也較基礎中間件產品產生了較大的變化。在大數據、物聯網、云計算等新一代信息技術應用不斷深化的背景下，廣義中間件市場進入持續快速增長階段。
（1）中間件產品市場規模
基礎中間件及廣義中間件市場需求及市場規模逐年上升。據中金企信統計數據，2022年，全球應用基礎設施和中間件市場規模達到515億美元，預計2027年將達到930億美元，年復合增長率達到12.50%；根據數據，2023年全球中間件市場空間434億美元，2018-2023年5年間的年復合增長率10.3%；2023年中國中間件市場空間13.6億美元，2018-2023年5年間的年復合增長率15.7%，中間件市場規模整體呈上升趨勢。根據數據顯示，2021年中國中間件總體市場規模為88.7億元，其中，基礎中間件48.3億元，廣義中間件40.4億元。預計到2026年，中間件總體市場將達到144.2億元，其中基礎中間件為74.6億元，廣義中間件市場為69.6億元，市場保持穩定發展態勢。
單位：億元
2019-2026年中國中間件總體市場規模
數據整理：中金企信國際咨詢
（2）基礎中間件市場規模
目前中間件市場呈現出加速國產化替代的發展態勢。IBM公司、Oracle公司等國外廠商進入中間件市場較早，產品經過大規模應用實踐驗證，市場接受度高，在基礎中間件領域占據較大的市場份額。根據數據，2021年國內基礎中間件市場規模為48.3億元，其中國產基礎中間件市場容量約為6.8億元，市場占有率約為14.1%；IBM、Oracle等公司的產品在國內基礎中間件的市場規模約為41.5億元，市場占有率約為85.9%。
2021年中國基礎中間件的廠商市場占有率
數據整理：中金企信國際咨詢
一方面，國產化替代將為基礎中間件發展帶來巨大的進口替代空間。近年來，國產化替代進程逐步加快，尤其在黨政、軍工等領域，因受到國家政策推動、自主知識產權要求、特定技術場景需求等綜合因素影響，國內中間件廠商經過多年的積累和應用實踐，在技術方面形成了對國外領先廠商的追趕態勢，在黨政、軍工等領域實現了大規模的國產替代，并延伸到了金融、能源、交通等國民經濟重點行業。按照2021年IBM、Oracle等公司約41.5億元的國內基礎中間件的市場占有規模測算，相關產品的國產替代市場空間巨大。
另一方面，國內數字化轉型的持續深入將帶動基礎中間件產品市場規模擴大。據數據顯示，2026年國內基礎中間件市場規模預計將達到74.6億元，年復合增長率達到約15%。隨著國內數字化轉型的持續深入，各行業領域面對分布異構式的網絡環境下，底層操作系統和上層應用軟件的互聯互通的需求將持續增加，基礎中間件產品的市場空間將進一步擴大。
（3）廣義中間件市場規模
伴隨新一代信息技術的發展，企業數字化轉型中對各類新技術應用需求快速增加，直接帶來廣義中間件市場的加速發展。據數據顯示，基于新一代信息技術的廣義中間件市場規模持續擴大，2021年國內廣義中間件市場規模約為40.4億元，預計2026年將達到69.6億元，年復合增長率達到約18%。
廣義中間件包括非云化廣義中間件、在私有云上使用的廣義中間件、在公有云上使用的廣義中間件。2021年國內廣義中間件40.4億元的市場規模中，各類型廠商市場占有率及主要提供產品類型如下：國外廠商（Oracle、IBM等）市場占有率約為61.5%，主要提供的產品為非云化廣義中間件、在私有云上使用的廣義中間件。國內專業中間件廠商（東方通、寶蘭德等）的市場占有率約為19.5%，主要提供的產品為非云化廣義中間件、在私有云上使用的廣義中間件。互聯網廠商（阿里、騰訊、百度等）的市場占有率約為19%，主要提供的產品為在公有云上使用的廣義中間件。
2021年中國廣義中間件各類型廠商市場份額
數據整理：中金企信國際咨詢
廣義中間件形態多樣，市場整體處于早期快速發展階段，產品的技術不斷成熟，業務模式加速創新，國內廠商憑借更優質的本地化服務能力及更快的產品迭代速度，較國外廠商形成了競爭優勢。面向未來，以云計算、物聯網、大數據為代表的新一代信息技術蓬勃發展。具體而言：
①在云計算領域，據數據顯示，2021年中國云計算市場處于快速發展階段，市場規模達到3,229億元；
②在物聯網領域，據數據顯示，中國物聯網應用的企業級市場規模在2026年將達到2,940億美元，未來年均復合增長率達到13.2%；
③在大數據領域，據數據顯示，大數據基礎軟件產品作為支撐大數據軟件產品的基礎軟件，預計2023年達到260.3億元，年均增速超過27%。
綜上，基于新一代信息技術的中間件市場規模也將持續擴大。據數據顯示，2026年廣義中間件產品市場規模預計將達到69.6億元，且以年復合增長率約18%的速度增長。
（4）中間件定制化開發業務市場規模
中間件定制化開發服務與標準中間件產品具有深度耦合關系，中間件產品研發能力越強，中間件定制化開發能力越強，因此技術壁壘較高。據數據顯示，2021年我國中間件定制化開發的市場空間約2.7億元，預計到2026年中國中間件定制化開發的市場總規模達到5.8億元，市場年均復合增長率（CAGR）達到約16.5%。未來五年，我國中間件定制化開發市場依托于中間件市場繼續保持較快的增速。
2021年-2026年國內中間件定制化開發市場規模
數據整理：中金企信國際咨詢
（5）行業發展態勢、面臨的機遇與挑戰
1）信創的快速發展為國產中間件帶來新的發展動力
在“新基建”全面啟動的背景下，各地信創項目開始大面積鋪開，信創產業聯盟成立，預計未來三到五年信創產業將迎來黃金發展期。中間件軟件產品通過屏蔽底層基礎硬件及操作系統分布異構的問題，采用標準化的形式為上層應用軟件提供基礎通用服務，極大提升了應用軟件的“快速構建、隨需應變”的能力，并與國產基礎硬件進行了深度適配，為信創領域國產化系統安全可靠運行及應用軟件快速國產化適配應用提供了重要支撐。
同時，2021年是“十四五”開局之年，也是全面建設社會主義現代化國家新征程的開啟之年。中央經濟工作會議指出，要實現重要產業、基礎設施、戰略資源、重大科技等關鍵領域安全可控，增強產業鏈供應鏈自主可控能力，信創產業將成為重塑中國IT產業基礎、加快發展現代產業體系、推動經濟體系優化升級的重要力量。信創產業的快速發展也將為國產中間件的發展帶來新的增長動力。
2）新一代信息技術加速中間件產品升級
伴隨“新基建”及數字經濟的發展，物聯網、云計算等新一代信息技術需求日益提升，作為基礎軟件的中間件也隨著數字化技術的發展而不斷壯大。一方面繼續適配新型應用場景與屏蔽底層技術差異，為分布式應用提供標準平臺；另一方面為新趨勢應用發展提供“快速構建、隨需應變”的基礎服務支撐能力。中間件的發展涉及眾多領域及諸多產業鏈，是數字經濟面向高質量發展需要及支撐政企進行數字轉型、智能升級、融合創新的基礎環節。
隨著新一代信息技術快速發展，中間件作為重要的基礎軟件，在應用過程中不斷進行創新，以PaaS平臺為代表的廣義中間件產品，促進了新一代信息技術場景應用的發展，加速了生態體系的創新融合發展，推動了數字經濟戰略發展的落地。隨著新一代信息技術與傳統中間件產品的快速融合，中間件產品將進一步升級迭代，從而催生出新的市場需求，促進行業市場規模持續增長。