家用電器行業發展的主流市場趨勢-中金企信發布
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報告發布方：中金企信國際咨詢《市場地位證明：全球及中國家用電器市場占有率認證報告（2024）-中金企信發布》
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家用電器行業的發展概況：家用電器為人們創造了更為舒適的生活和工作環境，提供了豐富多彩的文娛條件，已成為現代工作生活的必需品。家用電器一般可分為大型家用電器和小型家用電器（即大家電和小家電）兩大類，其中大家電主要包括冰箱、電視機、空調和洗衣機等電器產品。
我國經濟自改革開放以來始終保持著快速的發展，家電行業是我國國民經濟重要的支柱產業，得益于“家電下鄉”、“家電以舊換新”、“家電節能補貼”等多項拉動內需政策的大力支持，我國家電行業實現快速發展。近年來，家電行業逐步在智能化轉型升級、節能環保上取得了實質性進展和階段性成果，并在促進內需、帶動就業、出口創匯、資源配置等方面發揮著重要作用。國內海爾、美的、海信、格力等大型家電品牌廠商逐步確立了市場品牌優勢，國產家電產品的市場競爭力日益增強，基本實現家電產品的進口替代。
根據中金企信數據顯示，2021年度全國家用電器行業營業收入1.73萬億元，同比增長15.50%。2020年新冠疫情爆發并在全球范圍內蔓延，全球家電產能均受到不同程度影響，受益于國內對疫情的有效控制及健全的產業鏈，外銷訂單需求顯著增加，2021年度家用電器行業銷售收入大幅增長。
經過多年的發展，中國已經成為全球最重要的家電生產基地，擁有全球大部分家電產能。同時，國內家電廠商積極拓寬包括線上、線下在內的境外銷售渠道，家電產品進一步走向海外市場并受到海外市場的追捧。同時，伴隨居民可支配收入的提高，購買能力逐漸增強，消費需求逐步升級，中高端的家電產品越來越受到消費者青睞，智能、節能、環保、大尺寸及大容量等高端產品市場份額迅速增長，為家電市場注入了新的增長動力。
隨著信息技術的快速發展，移動互聯網、物聯網、AI、云計算、大數據、人工智能（AI）等技術不斷取得新突破，并在智能化家電領域不斷滲透，多元化、個性化、網絡化、智能化的消費特點日益明顯，消費升級正在成為家用電器產品和服務升級的重要驅動因素。2019年1月，國家發改委等十部委聯合印發《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成國內的實施方案（2019年）》明確提出“支持綠色、智能家電銷售”、“促進家電產品更新換代”、“積極開展消費扶貧帶動貧困地區產品銷售”等政策。2020年5月，國家發改委等七部委聯合發布《關于完善廢舊家電回收處理體系推動家電更新消費的實施方案》明確指出“促進家電加快更新升級，引導消費者加快家電消費升級，使用網絡化、智能化、綠色化產品，有條件的地方可對消費者購置節能型家電產品給予適當補貼”。國家一系列產業政策及指導性文件的推出，為整個家電產業鏈進行產業結構升級營造了良好的政策環境。
數據整理：中金企信國際咨詢
隨著居民消費結構升級步伐加快，發展享受型消費占比明顯上升，越來越多的消費者開始追求更加健康環保、智能便捷的家庭生活，由注重產品功能性向美觀化、節能化及智能化的方向發展，未來智能化家電產品的普及率將更高，存量市場更新換代需求更大。根據中金企信數據顯示，2020年我國智能家電的市場零售額達到4,566億元，預計到2024年，中國智能家電市場規模將突破7,000億元，市場規模和發展空間廣闊。
根據中國電子信息產業發展研究院發布的《2021年中國家電市場報告》，經測算，冰箱、彩電的市場零售額合計占全國家電總市場零售額的27.60%，是我國家電行業的重要組成部分，也是主營產品對應的主要終端產品。
（1）冰箱行業發展概況：伴隨著國家經濟保持高速增長，我國冰箱行業也實現了快速發展。歷經多年發展，冰箱產業結構不斷升級，國內冰箱生產廠商也已從原先的單純引進和仿制為主轉變為依靠自主研發和創新為主，冰箱產品在規格、技術、功能、外觀、品質等方面均取得長足的進步，國際市場競爭優勢不斷顯現。
近年來，隨著消費能力升級、銷售模式創新以及全球的冰箱需求對中國依賴程度提高，助推我國冰箱產量與銷量呈現增長趨勢。根據國家統計局數據顯示，我國冰箱產量從2015年的7,992.8萬臺增長至2021年的8,992.1萬臺，年復合增長率1.98%，整體保持穩定，呈現波動式增長的趨勢。隨著2020年新冠疫情爆發及蔓延，境外家電制造業受到了較大沖擊，冰箱市場供需狀況嚴重失衡，境外訂單需求快速上升，帶動了國內冰箱產量及出口數量的增長。
2015年以后，我國冰箱行業更新換代過程中帶來產品結構升級和價格結構升級，零售規模保持穩健發展態勢。根據中金企信數據顯示，2021年我國冰箱市場零售額達971億元，同比增長7.89%。依托我國龐大的人口基數和日益增長的國民收入，全國居民保有的冰箱、電視機等家電數量未來將逐步實現更新換代，將為國內家電生產商和家電配套企業帶來廣闊的市場空間。
根據國家統計局統計數據，我國居民平均每百戶電冰箱擁有量已由2015末的89.0臺增加至2020年末的101.8臺，呈穩步增長趨勢，其中我國城鎮居民平均每百戶電冰箱擁有量已由2015年末的94.0臺增加至2020年末的103.1臺，我國農村居民平均每百戶電冰箱擁有量已由2015年末的82.6臺增加至2020年末的100.1臺。
未來，智能化、節能環保以及美觀時尚是冰箱產業發展的主流趨勢，國家經濟穩步增長、鼓勵性政策出臺、人均可支配收入增加以及消費結構升級等因素都將推進冰箱產業升級，冰箱產業將迎來新一輪的增長空間。
（2）電視機行業的發展概況：電視機作為主流的大眾消費品，隨著智能化、多樣化的發展，已然出現更新換代的浪潮。根據國家統計局數據顯示，我國電視機年產量由2015年的14,475.73萬臺增長至2021年的18,496.50萬臺,年復合增長率為4.17%，年生產量保持在較高水平，整體呈平穩發展的狀態。
隨著我國電視機生產企業不斷產品創新與技術變革，順應家居生活智能化、場景化的趨勢，滿足消費結構升級需求，以提升產品附加值并獲得行業二次增長。根據中金企信數據顯示，中國彩電市場零售規模達1,289億元，同比增長6.6%，2022年中國彩電市場的零售量規模將達4,046萬臺，同比增加5.5%。未來，我國電視機產業仍將保持穩步發展態勢。
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