市場趨勢預測：預計至2028年我國消費電子行業將上升至2,550億美元
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報告發布方：中金企信國際咨詢《專精特新“小巨人”占有率申報：消費電子行業優勢企業市場占有率分析（2024）》
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1、消費電子行業發展情況
消費電子是指可供消費者日常使用的電子設備，通常具有小巧輕便、操作簡單和節能設計等優點。消費電子產品的使用增加了生活的便利性，豐富了日常娛樂生活，提升了生活品質，已經成為人們生活的重要組成部分。根據功能不同，傳統意義的消費電子產品可分為娛樂產品、通訊產品、家庭辦公產品等大類。隨著消費電子產品外沿不斷擴展，智能監控設備、汽車電子產品等已逐漸納入到消費電子范疇，單一產品的功能也呈現多樣化的趨勢。
近年來，在技術不斷創新等因素推動下，全球消費電子產品創新層出不窮，滲透率不斷提升，消費電子行業快速發展，并形成了龐大的產業規模。根據中金企信的數據，2018年全球消費電子行業市場規模已達9,404億美元，全球消費電子行業市場規模整體呈穩步增長態勢，至2023年已達10,516億美元，預計2028年將增長至11,767億美元，市場規模巨大，行業內發展空間充足。
數據整理：中金企信國際咨詢
作為我國經濟戰略舉措的關鍵組成部分，消費電子行業在我國總體工業中的重要性日益提高，加之我國居民消費水平不斷提升，消費電子產品市場需求持續增長，促進了我國消費電子行業健康快速發展。根據中金企信數據，2019年，我國消費電子市場規模為2,443億美元，2021年增長至2,455億美元，市場規模龐大。我國消費電子行業體量龐大，隨著技術進步、產業創新、智能手機與PC等需求觸底復蘇等，行業仍有增長空間。預計至2028年，我國消費電子行業將上升至2,550億美元。
數據整理：中金企信國際咨詢
2、消費電子設備行業發展情況
近年來，消費電子產品快速迭代式發展促進了移動互聯網在全球的快速普及，用戶群體逐漸擴大，帶動了智能手機、筆記本電腦、平板、音視頻設備、汽車消費電子等消費電子設備市場規模的快速增長，為消費電子市場規模持續攀升帶來長足的驅動力。
（1）智能手機行業概況：在電子信息技術和互聯網通信技術快速發展的背景下，作為移動設備中銷售規模最大的電子產品，智能手機經過不斷的技術升級，已深入滲透到人們的生活中。隨著世界范圍內人口消費水平的不斷提升，全球智能手機用戶持續增加，智能手機滲透率不斷提升。2011年至2017年，技術不斷革新，智能手機普及率不斷提高，智能手機市場發展迅速。根據中金企信數據，2011年全球智能手機出貨量為5.21億部，至2017年增長至15.67億部，年均復合增長率高達20.14%。2017年后，全球智能手機出貨量銷量見頂，市場進入存量時代，行業發展至平穩期。2022年在消費需求疲軟、通脹高企等多重因素影響下全球智能手機出貨量有所下降。2023年以來，受益于庫存改善及新興市場復蘇，全球智能手機出貨量同比跌幅收窄，根據中金企信的數據，2023Q1、2023Q2全球智能手機出貨量分別同比-14.6%、-7.8%，2023Q3同比跌幅進一步收窄，同比-0.1%至3.028億部，并預計2023Q4全球智能手機出貨量將同比增長7.3%。同時，由于AI應用與手機融合創新空間廣闊，將為智能手機出貨的增長帶來新的動力。
數據整理：中金企信國際咨詢
智能手機配件既依靠智能手機龐大的存量市場，也受新型智能手機市場推動，呈現出蓬勃發展的態勢。同時，快速充電、無線充電、新型材料應用、高速傳輸數據等相關技術的發展，也為智能手機配件市場的增長帶來充足的動力。
（2）筆記本及平板電腦行業發展概況：筆記本電腦作為兼顧辦公及娛樂的消費電子產品，是互聯網時代的重要生產力工具，也是目前主流的便攜式學習、娛樂設備。根據中金企信數據，2016年全球筆記本電腦出貨量為1.57億臺，2017至2019年，全球筆記本電腦出貨量保持穩定。2020年受到外部特定因素的影響，居家辦公、遠程教育、居家娛樂等需求提升，全球筆記本電腦出貨量激增至2.06億臺，并在2021年增長至2.46億臺。2022年、2023年隨著外部特定因素的短期需求已釋放，疊加全球通脹等因素，筆記本及平板電腦出貨量有所回落。但展望未來，筆記本電腦正迎來換機周期，全球PC出貨量復蘇確定性增強。2020年左右為全球電腦的換機潮，距今已經四年，新一波換機周期已至，疊加AI大模型快速發展，AIPC滲透率提升，以及Windows12的更新，全球PC出貨量有望將迎來增長。IDC預計2023-2027年，全球PC出貨量復合增長率為3.15%，2027年有望達2.85億臺。
隨著網絡的快速發展和用戶需求的改變，各大筆記本品牌產品在造型上有更多的變化，輕薄性、便攜性進一步提升，能夠勝任更多的使用場景，極大提升了消費者體驗。在可折疊顯示屏、新型鉸鏈、多顯示屏等新興技術的推動下，筆記本電腦行業將迎來一場深刻的革新，加速行業的發展。
數據整理：中金企信國際咨詢
作為電腦的另一分支，平板電腦以其便攜性及強大的功能在消費電子市場占得一席之地。根據中金企信數據，2011年，平板電腦出貨量為0.76億臺，至2021年達1.88億臺，年均復合增長率達9.47%。受特定因素影響，當年度境外消費者居家娛樂、遠程辦公及學習的需求快速增加，全球平板電腦的需求隨之急劇增加。2022年-2023年由于外部特定因素帶來的短期需求已釋放，平板電腦市場需求有所回落，但當前隨著換機周期臨近，全球平板電腦市場有望迎來反彈。
辦公及娛樂的應用場景多樣且廣泛，催生筆記本電腦的輕薄化趨勢。筆記本電腦的輕薄化及平板電腦的輕便特質，決定了其外設接口較少。同時，由于個人電子設備數量的增加，生活、工作中互聯互通需求增強，電子設備間數據傳輸、數據共享的需求日益增加。擴展塢、數據線等連接類配件有效解決了筆記本及平板電腦輕薄化帶來的痛點。筆記本及平板電腦的多場景應用也大幅增加了支架、充電器、收納包等配件的使用頻率及需求。
（3）音視頻設備行業發展概況
隨著移動互聯網的普及和智能終端設備的廣泛應用，音視頻已在社交娛樂、電商、醫療等領域得到廣泛應用，應用場景逐漸增加。目前，音視頻市場已經進入網絡音視頻時代，在全球網絡覆蓋范圍大幅增加及互聯網用戶數量快速增長的影響下，音視頻市場規模呈上升趨勢。其中，亞太地區成為音視頻市場增長最快的區域。
作為全球互聯網使用人口最多的國家，我國的音視頻用戶規模增長迅速，已成為世界上主要的音視頻消費大國之一。根據中國互聯網絡信息中心發布的第52次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，截至2023年6月，我國網絡視頻用戶規模達到10.44億人，短視頻的用戶規模達到10.26億人，網絡音視頻用戶規模十分龐大。同時，在網絡直播的快速發展及5G技術商用的廣泛推廣下，全球音視頻市場需求有望持續增長。
音視頻市場需求的持續提升，拉動了電視機、揚聲器系統、錄像機、立體聲設備等音視頻設備市場的快速增長。根據中金企信數據，2020年全球音視頻設備市場的規模為1,152億美元，預計到2025年將達到1,541億美元，市場發展空間巨大。音視頻設備市場的繁榮促進了音視頻配件市場的增長，音視頻線、耳機等相關配件市場將蓬勃發展。
（4）汽車消費電子行業發展概況：全球汽車行業經過不斷的革新和發展，已經成為世界上規模最大的產業之一。根據國際汽車制造協會數據，2020年全球汽車保有量達14.91億輛。根據公安部發布的數據，2023年我國汽車保有量達4.35億輛。互聯網、大數據等技術的成熟，推動汽車產業朝智能化、網聯化發展。汽車智能化、網聯化趨勢使汽車產業數字化變革不斷加深，智能汽車的場景化應用和拓展更為豐富。車載信息娛樂系統、智能車載語音交互系統等汽車功能逐步發展，汽車系統與手機等移動智能終端的互聯需求也逐步建立。適用于汽車內的車載藍牙接收器、車載充電器、車載支架、音頻轉換線等車載消費電子配件市場隨之發展，呈現出在龐大汽車產業規模的基礎上蓬勃發展的趨勢。
數據整理：中金企信國際咨詢
3、行業未來發展趨勢
（1）消費電子產品朝著智能化與集成化趨勢發展：近年來，隨著世界范圍內人口消費水平不斷提高，人們對生活品質的要求越來越高，外觀設計精致、科技含量高、功能齊全、滿足消費者多樣化生活需求的消費電子產品越來越受歡迎，市場滲透率不斷提升。在消費需求及新興技術的推動下，智能化、集成化將成為下一代消費電子產業的競爭核心，全方位智能化、集成化的產品將逐漸獲得消費者的青睞。
（2）消費電子產業分工明確，行業集中度不斷提升：隨著消費電子行業分工日益深化，消費電子企業逐步分化為品牌商、制造商等專注度較高的企業，各企業的定位更加明確。品牌商通過委托加工等方式將生產環節外包，更加注重產品核心技術的研發、品牌及渠道的推廣，以期不斷增加產品的附加值；制造商通過規模化的制造和高效的成本管控進一步降低生產成本，持續提供具有競爭力的產品，以期不斷提升企業規模效應。明確的行業分工使得消費電子行業集中度不斷提升，行業資源逐步向品牌聲譽高、產品技術強的品牌商及產品質量好、成本優勢大的制造商等廠商集中。
（3）消費電子產品銷售線上化趨勢明顯：智能手機和移動互聯網普及率的快速提升，豐富了消費場景，線上消費便利性提升，滲透率提高。根據中金企信數據，2020年全球電商渠道零售額達到51,000億美元，電商零售額占全球零售總額的比例，從2015年的7.4%提升至2021年的21.1%，呈現出持續增長的態勢。根據國家統計局數據，2016年至2022年，我國網上零售額從51,556億元增長至137,853億元，占社會零售總額比重從15.51%提升至31.35%，線上消費比例顯著增加。隨著線上消費習慣的養成及良好的電子商務生態的形成，消費電子產品線上銷售趨勢愈加明顯。
數據整理：中金企信國際咨詢
（4）消費電子行業品牌化趨勢：隨著可支配收入水平的提高，消費者愈加重視產品的品牌和使用體驗，產品品牌化趨勢不斷強化，消費電子產品出口企業由“制造出海”逐步轉型為“品牌出海”。品牌商通過搶占客戶心理定位形成品牌認知，再通過品牌口碑催生流量，形成客戶粘性以迭代銷售。行業品牌商打造具有強品牌力的產品矩陣滿足消費者多元化需求。當前市場下行業參與者以產品賦能品牌，再以品牌反哺產品，形成業績增長的核心驅動力。
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