2024年全球及中國汽車行業細分行業發展現狀及發展趨勢分析預測
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報告發布方：中金企信國際咨詢《單項冠軍市場占有率-汽車市場占有率認證報告（2024版）》
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（1）全球汽車行業概況
汽車誕生于19世紀末期，于20世紀初正式產業化，經過了一個多世紀的發展，截至目前已步入產業成熟期。汽車產業是支撐世界多國國民經濟和工業發展的重要產業之一，具有產業鏈長、關聯度高、就業面廣、消費拉動大等特征，在帶動技術進步、引領制造業產業升級等方面發揮著重要作用。
根據國際汽車制造商協會的統計數據，在2009年至2017年期間，汽車行業產銷量在全球范圍內保持穩定增長態勢，年均復合增長率分別為5.85%以及4.83%，2017年，汽車行業產銷量分別達到9,730.25萬輛和9,566.06萬輛。
2018年至2020年，全球新車市場受全球經濟增長速度放緩、全球公共衛生事件等因素影響，2020年全球新車市場產銷量分別下滑至7,762.16萬輛和7,877.43萬輛。2021年后，盡管仍存在汽車供應鏈不暢、全球公共衛生事件反復等不利因素，但全球汽車產業已開始逐步恢復，2022年全球汽車產量已達到8,501.67萬輛。
數據整理：中金企信國際咨詢
由于發展中國家國民經濟的快速發展，居民汽車消費顯著增長，汽車需求的全球地理分布特征產生了明顯的轉變，逐步從美國、歐洲、日韓等發達國家及地區向以中國、巴西、印度為代表的新興工業化國家轉移。根據國際汽車制造商協會的統計，汽車及汽車零部件制造產業也隨消費需求變化而發生同步遷移。目前，中國、印度、墨西哥等國家均擁有較為成熟的汽車制造產業鏈，其中中國表現最為突出，自2009年至今，中國已經連續十四年為世界汽車產量第一的國家。2022年全球主要國家汽車產量占比情況如下：
數據整理：中金企信國際咨詢
（2）中國汽車行業概況
在我國，汽車產業是推動新一輪科技革命和產業變革的重要力量，是我國國民經濟的重要支柱，也是我國不斷建設制造強國的重要支撐。根據國家統計局數據，2023年汽車類零售額達4.86萬億元，占社會消費品零售總額的5.90%；2023年規模以上汽車制造業企業年營業收入為100,975.80億元，同比增長11.90％，占全國規模以上工業企業總營業收入7.60%。
我國汽車產業從上世紀五十年代起步，2001年中國加入WTO后，產業實現快速增長，新車型不斷推出，消費環境持續改善，汽車產銷量不斷攀升。2009年，中國汽車產銷量超過美國，成為全球第一大汽車消費市場，此后連續十四年蟬聯全球第一。根據中國汽車工業協會數據，我國汽車產量由2009年的1,379.10萬輛增長至2017年的2,901.54萬輛，年均復合增長率達9.74%；我國汽車銷量由2009年的1,364.48萬輛增長至2017年的2,887.89萬輛，年均復合增長率達9.83%。
2018年至2020年，我國汽車工業發展受經濟結構調整、公共衛生事件及“國六”排放標準的落地等多重影響，汽車產銷量持續下滑。國家在“十四五”規劃綱要中將新能源汽車行業列入戰略性新興產業，大力支持行業發展，工信部、財政部、商務部等部門也相繼推出利好政策，各級地方政府積極響應，因地制宜出臺了一系列舉措，如增加傳統汽車限購指標、開展汽車以舊換新等方式支持汽車產業高質量發展等。在政策鼓勵下，2021年度至2023年，我國汽車行業努力克服芯片供應緊張、公共衛生事件等不利因素持續增長，我國汽車產銷量在2023年分別增長至3,016.10萬輛和3,009.40萬輛。
數據整理：中金企信國際咨詢
（3）中國汽車行業發展特點與趨勢
1）我國汽車千人保有量較低，汽車產業仍有較大發展空間：我國汽車產銷量連續多年居全球第一，千人汽車保有量長期保持穩定增長態勢，自2009年的57輛/千人增長至2023年的238輛/千人，復合增長率達10.75%。與美國、澳大利亞、意大利、日本、德國等發達國家超過500輛/千人的水平相比，我國汽車人均保有量仍然較低。近年來，受經濟結構調整、公共衛生事件及“國六”排放標準的落地等多重影響，汽車行業景氣度承壓，但長遠來看，隨著國內新型工業化和城鎮化進程的加快發展，人均GDP不斷增長，居民消費水平不斷提升，未來我國汽車市場仍具有一定的增長空間。
數據整理：中金企信國際咨詢
2）乘用車產銷量占比高，持續拉動我國汽車行業增長：隨著我國居民消費水平的提升，越來越多的家庭及個人購買乘用車以改善生活品質。2009年至2017年，乘用車銷量從1,033.10萬輛增長至2,471.83萬輛，年均復合增長率11.52%，高于同期我國汽車9.83%的銷量增速；乘用車銷量占汽車總銷量的比例長期保持在70%以上，乘用車銷量占比由2009年的75.74%增長至2017年的85.59%，乘用車銷量的增長直接拉動了我國汽車總銷量增長。2018至2020年期間，受經濟結構調整、公共衛生事件及“國六”排放標準的落地等多重因素影響，我國乘用車行業承壓，乘用車市場進入了調整期。2020年下半年以來，隨著相關部門陸續發布擴大汽車消費的積極產業政策，我國乘用車市場迎來消費復蘇，2021年至2023年，我國乘用車產量與銷量均實現同比增長。長遠來看，隨著人均消費水平提升、國家政策對汽車產業的持續支持，未來乘用車的市場規模仍將持續擴大。
數據整理：中金企信國際咨詢
3）國家政策長期支持，新能源汽車產銷量將持續增長：2020年，我國在聯合國大會時宣布，我國將于2030年前實現“碳達峰”，2060年前實現“碳中和”。在此背景下，國家將持續減少對化石能源的依賴，大力推動新能源汽車的發展。根據中金企信預測，到2025年我國新能源汽車新車銷量將達到當年汽車新車總銷量的20%，且新能源汽車核心技術達到國際先進水平，質量品牌具備較強國際競爭力。
近幾年，伴隨著新能源汽車舒適性以及續航能力的不斷提升，新能源汽車銷量不斷創造新高。2015年至2022年，我國新能源汽車年銷量已由33.11萬輛大幅上升至688.70萬輛，年均復合增長率54.28%。2019年受新能源補貼退坡影響，當年新能源汽車產銷量首次出現下滑。2020年起，各大新能源汽車廠商紛紛發布新產品，新能源汽車多樣化發展，產品競爭力持續提升，新能源汽車產銷量快速增長。根據中國汽車工業協會的數據，2023年度，新能源汽車產銷量分別為958.70萬輛和949.50萬輛，滲透率提升至約31.6%，提前實現新能源汽車產業發展規劃。憑借我國多年來對新能源汽車整個產業鏈的培育，新能源汽車產業各個環節逐步成熟，使用環境持續優化，新能源汽車受認可度持續提高，未來我國新能源汽車市場將會有較大上升空間。
數據整理：中金企信國際咨詢
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