行業發展前景：國家政策高度支持，城市軌道交通規模有望進一步增長
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報告發布方：中金企信國際咨詢《專精特新“小巨人”市場占有率證明：城市軌道交通行業市場調研及占有率分析專項報告（2024版）》
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1.城市軌道交通行業概況
1）基本情況
交通運輸業是國民經濟和社會發展的基礎產業，是國家經濟現代化的重要標志和支撐載體。目前，我國交通運輸方式主要分為：公路、鐵路、水路、民航和城市軌道交通等。其中，城市軌道交通是指采用專用軌道導向運行的城市公共客運交通系統，包括地鐵、輕軌、單軌、有軌電車、磁浮、自動導向軌道、市域快速軌道交通。與其他傳統交通方式相比，城市軌道交通具有運量大、安全環保以及節約土地、能源等獨特優勢。這些優勢正好可以有效緩解各國城市化的過程中面臨的交通擁堵、土地稀缺和能源緊張等矛盾，符合可持續發展的原則。
中國城市軌道交通協會《城市軌道交通2022年度統計分析報告》顯示，截至2022年末，中國大陸地區共55個城市開通城市軌道交通運營，共計308條線路，運營線路總長度達10,287公里，2022年度新增運營線路長度1,080公里。
2）產業鏈情況
中國城市軌道交通產業鏈如下：
3）近年發展情況
目前，我國已成為世界上城市軌道交通發展最迅速的國家。2016-2022年，城軌交通運營線路呈上升趨勢，按照每年超過10%的增速快速增長，2022年我國新增城市軌道交通運營線路25條，累計達到308條，覆蓋55個城市。2016年-2022年，我國城市軌道交通新增運營線路總體呈現增長趨勢，2016年至2022年我國新增運營線路分別為535公里、880公里、729公里、975公里、1,234公里、1,237公里和1,080公里，城市軌道交通營運里程整體復合增速達16.32%，2022年末，我國城市軌道交通運營線路總長達到10,287公里。2022年全年累計完成客運量193.02億人次。
數據整理：中金企信國際咨詢
我國城市軌道交通線路規模持續擴大，并逐漸連線成網，城市軌道交通發展從單一線路化逐步過渡到網格化發展時代。2022年，我國共完成城市軌道交通建設投資5,444億元，同比略有回落，整體仍保持在較高水平；共有2個城市新一輪城軌交通建設規劃和3個城市的城市軌道交通建設規劃調整方案獲國家發改委批復，獲批項目中涉及新增線路長度330公里，新增計劃投資額約2,600億元。
數據整理：中金企信國際咨詢
2.城市軌道交通行業發展趨勢
截至2022年末，我國城市軌道交通在建城市51個，在建線路6,350.55公里，在建車站3,860座。截至2022年末，中國大陸地區城軌交通線網建設規劃在實施的城市有50個，在實施的規劃線路總規模6,675.57公里。
1）國內城軌運營總里程世界排名靠前，但人均城軌密度低，促進城市軌道交通進一步建設
2022年上海/北京/成都城軌運營里程分別達936/868/652公里，位列全球所有城市的前三位。但與此同時，城軌密度卻僅有0.15/0.05/0.05公里/平方公里，與巴黎（2.09）、紐約（0.54）、倫敦（0.29）等國際大都市仍有較大的差距。在城鎮化率超過60%的今天，我國的城軌建設有望持續加速。
2）國家政策高度支持，城市軌道交通規模有望進一步增長
當前國家限制地產經濟發展模式，我國經濟發展承壓。穩增長需求提升背景下，基建促發展呼聲漸高，近兩年，國家反復強調“新基建”國家戰略。城市軌道交通的建設對GDP拉動效應較強，中國城市軌道交通協會專題研究表明，每1億元城市軌道交通建設投資可直接拉動GDP增長2.6億元，若考慮上下游產業鏈輻射效應，最終可拉動GDP增長6.2億元。城市軌道交通建設作為國家“新基建”七大核心方向之一，當前政策持續加碼。《十四五規劃》目標新增城際鐵路和市域（郊）鐵路、城市軌道交通運營里程各為3,000公里，新增軌道交通帶來的市場空間約為3萬億元。《2021年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》也提出，要建設軌道上的城市群和都市圈。加快規劃建設京津冀、長三角、粵港澳大灣區等重點城市群城際鐵路，支持其他有條件城市群合理規劃建設城際軌道交通。
綜上，“十四五”期間，我國城市軌道交通仍將處于高位發展時期，預計至2025年，中國內地軌道交通運營里程將超過15,000公里。未來，隨著城鎮化進程的加快以及各大中心城市交通壓力的增大，城市軌道交通規劃、建設、運營線路規模和投資額預計將繼續穩步增長，保持快速發展趨勢。
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