2024年中國ICT服務行業產業分類、相關政策支持分析及未來發展趨勢預測
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報告發布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年ICT服務市場競爭力分析及投資戰略預測研發報告》
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（1）ICT服務業基本現狀：ICT指信息與通信技術。聯合國在2008年8月11日發布的第四版國際標準產業分類時，結合OECD在2007年給出ICT定義，即“電子技術獲取、傳播和演示數據信息的制造業與服務業的集合，包括ICT制造業和ICT服務業”。ICT服務業將與ICT制造業深度融合，促使產業管理更加平臺化、輕資產化。ICT產業之所以在經濟全球化過程中起到關鍵性作用，很大部分原因是其凝聚和吸引了大量的相關主體協作創新，從而實現普適性的國際性技術標準、廣泛遍及多國的產業鏈分工協作、實時互聯互通的網絡化通訊，提高了許多行業的生產能力。
ICT產業分類（按產業劃分）分析
通過新型基礎設施建設的有序推進，國內ICT服務業的創新發展迅速。在人才方面，各級政府密集推出政策致力于實現人才高端化和職業化配比合理，聚焦領軍企業和青年拔尖人才的培育；在費用方面，試點示范和新模式應用企業可獲得資金支持及補助，建立突出研發經費投入的高新區高質量發展評價指標體系；在基礎設施建設方面，提前發放5G牌照以奠定5G創新基礎，促進光纖寬帶提速升級，拓展網絡覆蓋和優化網絡質量，多地紛紛籌劃建立創新中心和實驗室；在創新模式方面，推動一系列標準制定和組織應用大賽蓬勃開展，鼓勵行業合理開放數據、鼓勵國內外合作交流。
中金企信統計數據顯示：2021年，全球IT支出達到42,598億美元，占全球GDP的比重達到4.57%，其中中國的IT支出達到了5,005億美元，占GDP總量的2.83%。雖然近年來我國IT支出保持較為快速的增長，但與全球平均水平相比，我國IT支出在投資規模和投資領域還有很大的提升空間。預測中國ICT支出規模預計從2023年的3,742.7億元增長至2026年的4,436.0億元。
隨著通信網絡等基礎建設更加完善，數字技術更加成熟，數字經濟和新基建鼓勵政策加快落地推進，以及新數字技術對實現“雙碳”目標的積極作用愈加顯現，數字化趨勢將繼續深入到更多的行業和領域，產業數字化將向著更深層次、更廣領域的探索，繼續成為推動我國社會經濟高質量發展的重要引擎。在此背景下，在“十四五”乃至未來更長時期，中國IT支出總體將呈現持續增長態勢，ICT服務提供商將迎來黃金發展期。
盡管ICT從業人數不斷增加，但對于前沿技術驅動的數字經濟時代，ICT行業的創新發展需要高層次、復合型、國際化且具備良好教育背景和專業技術技能的人才。預計2025年ICT人才缺口將超2,000萬，整體供需缺口呈持續擴大的趨勢，缺口主要分布在云計算、大數據、物聯網、人工智能、5G等新興技術領域。
（2）政策支持下，ICT產教融合業務蓬勃發展：以數字化、網絡化、智能化為特征的新一輪科技與產業革命正在蓬勃興起，推動著人類社會加速向“數字經濟時代”邁進。在新時代數字經濟發展的趨勢下，通過信息技術應用推動教育教學變革，實現教育數字化轉型，由教育大國邁入教育強國，已成為新時代教育的主題。我國教育信息化1.0、2.0階段成效顯著，優質數字教育資源持續豐富。
2022年下半年以來，立足十四五階段的教育發展規劃，國家不斷加大資金和政策扶持力度。國務院于2022年8月提出增強職業院校設備更新投入。2023年2月27日中央印發《數字中國建設整體布局規劃》，其中提出“大力實施國家教育數字化戰略行動，完善國家智慧教育平臺”。隨著國家陸續出臺利好產教融合相關政策，以高教、職教、實訓基地為主的信息化訂單將顯著增長。
教育信息化產業鏈中游企業直接對接下游客戶并實現教育信息化應用場景，是教育信息化持續深入過程中最值得關注的產業環節。教育信息化中游是重渠道、重合作的賽道，主要分為硬件設備供應商、軟件及服務供應商、綜合類及內容服務供應商。教育信息化1.0時代以教學環境變革為主，側重教學硬件的普及和計算機網絡的搭建和聯通，進入教育信息化2.0后，教育信息化硬件設備從早期高速增長轉為平穩增長，硬件產品及類別逐漸由辦公管理向教學活動外圍蔓延，硬件產品賽道走向垂直細分，教學軟件已深入至教學層面，基本可以覆蓋“教-學-練-測-評”等方面。目前教育信息化中游應用主要包括智慧教室、智慧教育/智能教育等，硬件設備以教育交互平板、直播/錄播設備、教育平板和實訓室等產品為主。
綜上，我國教育信息化行業正處于蓬勃發展的新周期建設階段，中游廠商市場空間全面打開。以互聯網、大數據、人工智能、5G等為代表的新興技術為教育信息化的發展提供了基礎；國家財政性教育經費的穩步增長以及相關政策的不斷出臺為教育信息化的發展持續助力。未來教育數字化轉型的核心在于促進教育全要素、全業務、全領域和全流程的數字化轉型，由此直接對接下游客戶并實現教育信息化應用場景的中游廠商將受到市場更多關注。
3、行業發展趨勢：
（1）ICT服務業的發展趨勢：
1）ICT服務業在國家政策的支持下持續高質量發展：隨著國家相關政策的深入推進和貫徹落實，云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術加速滲透到經濟和社會生活的各個領域，ICT產業服務化、平臺化、融合化趨勢更加明顯。我國國民經濟各個領域對ICT服務業的需求持續強勁，產業發展進入融合創新、快速迭代的關鍵期。在國家政策的支持下，我國ICT服務業總體保持平穩較快發展，產業規模進一步擴大。
2）新一輪產業升級為行業發展提供了良好機遇：新一代信息技術在經濟社會各領域廣泛開展應用和模式創新，支撐制造業、農業、金融、能源、物流等傳統產業優化升級，為傳統產業“賦智賦能”，新一代信息技術的典型應用案例不斷涌現，特別是在工業領域，工業互聯網正在成為新一輪工業革命和產業變革的焦點；在支持智慧城市、智慧交通、智慧社區、智慧醫療等建設，幫助解決社會管理和民生問題的同時，創造出新的市場需求。新一代信息技術深刻影響了金融、物流、交通、文化、旅游等服務業的發展，催生了一批新的產業主體、業務平臺、融合性業態的新興消費，引發了居民消費、民生服務、社會治理等領域多維度、深層次的變革，涌現出分享經濟、平臺經濟、算法經濟等眾多新型網絡經濟模式，培育壯大了發展新動能。
3）獨立自主的產品、研發將成為重要競爭力：目前，我國ICT服務業中，傳統的工程服務、項目維護仍占有著比較高的比例。但隨著信息化的發展，各個行業信息化建設都逐漸開始向應用發展，行業應用軟件的定制開發和高層次、高水平的IT服務將成為信息技術服務商新的利潤增長點。比如，ICT服務業下游行業信息化建設的直接目標逐漸由原來的提高業務處理效率過渡到提供管理效率和決策支持水平，更多的信息技術服務商開始為客戶提供技術含量較高的應用軟件和服務。因此，采取差異化的、擁有獨立研發產品和服務能力的廠商才能顯著提高競爭力、獲取更高的毛利，逐漸在專業和行業領域擁有更多的話語權。
4）高素質專業人才的競爭日趨激烈：ICT服務業是高新通信技術等的應用行業，對從業人員要求較高，尤其是研發人才，不僅要具備較強的研發能力，同時還要對所服務的行業客戶有深刻理解。新一代信息技術的迭代周期較短，要求行業從業人員必須持續學習不斷提升自身能力，才能成為具有足夠競爭力的高端人才，這種標準一定程度上限制了行業高端復合型人才的成長和數量，從而使整個行業內高端人才存在較大的缺口。具有資金、技術實力和規范管理的ICT服務提供商通過自身培養以及吸引外部的高端人才將獲得較大的競爭優勢。
5）培訓支持服務市場快速增加，擁有較大的發展潛力：隨著物聯網、大數據、云計算、人工智能、智能終端等新一代信息技術的發展，以及與各產業的深度融合形成的各行業信息化、互聯化趨勢，ICT產業應用領域將更廣泛，ICT相關崗位的人才需求將進一步增加。基于中國ICT領域的人才用工荒與就業難的現狀，以及在線教育技術手段的優勢和發展空間，將帶動ICT培訓支持服務市場快速發展。
6）落實產教融合，轉型升級步入新階段：伴隨著產業升級和經濟結構調整不斷加快，各行各業對技術技能人才的需求越來越迫切，職業教育的重要作用愈發凸顯。與產業發展緊密對接是職業教育的基本屬性，職業教育的生命力在于實踐和應用。深化現代職業教育體系建設改革，重點在于堅持以教促產、以產助教、產教融合、產學合作。隨著《職業教育產教融合賦能提升行動實施方案（2023-2025年）》的落地，職教與產業轉型升級相結合的趨勢來到了新關口。
根據教育部于2023年1月4日公布的數據，我國中職、高職院校每年為國家培養約1,000萬名高素質技術技能人才；全國職業院校共開設1,300多個專業，緊跟市場需求，不斷調整優化，基本覆蓋國民經濟各領域；現場工程師專項培養計劃啟動實施，教育部規劃，到2025年將有累計不少于500所職業院校、1,000家企業參與項目實施，累計培養不少于20萬名現場工程師。
我國職業教育從政府主體走向多元參與、從規模擴張走向內涵發展，由參照普通教育辦學模式向企業社會參與、專業特色鮮明的類型教育轉變，大幅提升了新時代職業教育現代化水平。截至2023年1月，在全國范圍內，經過教育部、國家發展改革委的積極推進，已認定了21個國家產教融合試點城市，各地培育了4,600多家產教融合型企業，初步形成了以城市為節點、行業為支點、企業為重點的產教融合推進機制。
綜上，ICT服務業產教融合長期受到國家政策的鼓勵發展，近年來軟件和信息技術對高等教育發展的支撐作用更加凸顯，政府及社會對高校信息化的資金投入不斷增加，我國ICT服務應用于教育行業的發展正處于重要的戰略機遇期，發行人產品所屬細分行業未來發展空間巨大。
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