中國(guó)生鮮乳行業(yè)發(fā)展分析預(yù)測(cè)：有機(jī)生鮮乳預(yù)計(jì)于2025年將達(dá)到1,169,200噸
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生鮮乳項(xiàng)目建議書(shū)-中金企信編制
生鮮乳行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資規(guī)劃指導(dǎo)可行性預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）
專精特新市場(chǎng)占有率：生鮮乳行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)占有率評(píng)估報(bào)告（2024版）
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（1）奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：奶牛養(yǎng)殖業(yè)是畜牧業(yè)的重要組成部分。全球奶牛數(shù)量在近年相對(duì)維持穩(wěn)定，在1.3億頭至1.5億頭間波動(dòng)，2022年全球奶牛數(shù)量約14,001.60萬(wàn)頭，較去年同期上漲0.96%。我國(guó)原始畜牧業(yè)興起于新石器時(shí)代，十九世紀(jì)中期近代奶牛養(yǎng)殖技術(shù)通過(guò)多種渠道引入中國(guó)，形成了我國(guó)延續(xù)至今的奶牛養(yǎng)殖業(yè)。我國(guó)現(xiàn)代奶牛養(yǎng)殖業(yè)基本可以劃分為四個(gè)階段，即：新中國(guó)成立初期，私人散養(yǎng)奶?？焖侔l(fā)展階段（1949-1957年）；實(shí)行奶業(yè)社會(huì)主義改造和公私合營(yíng)，國(guó)營(yíng)奶牛規(guī)模養(yǎng)殖迅速發(fā)展階段（1958-1977年）；國(guó)營(yíng)、集體、個(gè)體多種奶牛養(yǎng)殖模式全面發(fā)展階段（1978-1999年）；個(gè)體散養(yǎng)向合作社和規(guī)模養(yǎng)殖轉(zhuǎn)變階段（2000年以后）。中國(guó)加入世貿(mào)組織后，國(guó)際資本迅速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，帶來(lái)了先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)及牛場(chǎng)經(jīng)營(yíng)理念，奶牛存欄數(shù)迅猛增長(zhǎng)。受“三聚氰胺”事件影響，我國(guó)奶牛存欄數(shù)在2008年后出現(xiàn)了短時(shí)間的下降，并逐漸恢復(fù)。2014年后，因生鮮乳價(jià)格下降，行業(yè)整合，我國(guó)小規(guī)模、散養(yǎng)奶牛養(yǎng)殖戶積極性受挫，奶牛存欄數(shù)再次下降。隨著消費(fèi)者對(duì)乳制品質(zhì)量的要求不斷提高，個(gè)體散養(yǎng)經(jīng)營(yíng)牛場(chǎng)缺乏專業(yè)水平的簡(jiǎn)單飼養(yǎng)管理，已經(jīng)無(wú)法供應(yīng)現(xiàn)代化乳制品加工企業(yè)需求的高品質(zhì)原料奶。頭部乳制品生產(chǎn)加工企業(yè)紛紛開(kāi)始加強(qiáng)奶源基地建設(shè)，布局高品質(zhì)牛奶生產(chǎn)、規(guī)?；B(yǎng)殖基地。在《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見(jiàn)》等國(guó)家政策支持下，我國(guó)奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖程度不斷提高。
據(jù)中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展部測(cè)定的1306個(gè)奶牛場(chǎng)的147.9萬(wàn)頭奶牛，從參測(cè)泌乳牛群規(guī)模來(lái)看，2021年泌乳牛群規(guī)模在200-499頭的參測(cè)場(chǎng)占參測(cè)場(chǎng)數(shù)總數(shù)的30.6%，其參測(cè)泌乳牛數(shù)占總參測(cè)牛數(shù)的9.2%，排第四位；泌乳牛群規(guī)模大于等于3000頭的奶牛廠占9.0%，而其參測(cè)泌乳牛數(shù)占總參測(cè)牛數(shù)的40.6%，排名第一。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
規(guī)模養(yǎng)殖是實(shí)現(xiàn)奶牛集約化養(yǎng)殖的基礎(chǔ)，奶牛的大規(guī)模養(yǎng)殖通常由較其他養(yǎng)殖方式更高水平的資本投資，從而占有更先進(jìn)的良種選育、飼料配比技術(shù)及醫(yī)療衛(wèi)生條件，生產(chǎn)出更受頭部乳制品制造商青睞的高質(zhì)量原料奶。規(guī)模養(yǎng)殖奶牛單牛產(chǎn)奶量明顯提升，且收益較散養(yǎng)奶牛更高。據(jù)中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展部統(tǒng)計(jì)，在平均日產(chǎn)奶量方面，2021年規(guī)模大于3000頭的奶牛場(chǎng)平均日產(chǎn)奶量高達(dá)34.8千克，并且其平均體細(xì)胞數(shù)控制在20.9萬(wàn)個(gè)/ml，控制情況最好，其平均乳蛋白率達(dá)到3.36%，保持在較高水平。
據(jù)《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編-2022》，規(guī)模養(yǎng)殖奶牛雖飼料成本投入更大，但生鮮乳價(jià)格更高、單牛人工成本更低，單牛凈利潤(rùn)顯著高于散養(yǎng)奶牛。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)，2020年前三季度規(guī)模牧場(chǎng)平均產(chǎn)奶利潤(rùn)為0.92元/千克，折合成單產(chǎn)8.48噸的產(chǎn)奶利潤(rùn)為7802元/頭，同比增加約1,400元。奶牛養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大仍將是我國(guó)未來(lái)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
（2）我國(guó)生鮮乳供求及價(jià)格變化現(xiàn)狀：
①我國(guó)生鮮乳供求變化：生鮮乳又稱生乳，根據(jù)中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB19301-2010《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生乳》，生鮮乳被定義為從符合國(guó)家有關(guān)要求的健康奶畜乳房中擠出的無(wú)任何成分改變的常乳。生鮮乳是奶牛養(yǎng)殖業(yè)的主產(chǎn)品，也是制造乳制品基礎(chǔ)原料。據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，受下游乳制品制造業(yè)原材料需求不斷增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)，我國(guó)生鮮乳需求量持續(xù)增長(zhǎng)，2019年達(dá)4,910萬(wàn)噸左右。
生鮮乳總產(chǎn)量主要受奶牛存欄數(shù)、奶牛單產(chǎn)量影響。新世紀(jì)以來(lái)，新興養(yǎng)殖技術(shù)不斷發(fā)展，奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖程度不斷提升，我國(guó)奶牛單產(chǎn)量取得突破。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020-2022年我國(guó)奶牛平均單產(chǎn)為8.3噸、8.7噸、9.2噸。2010-2019年，我國(guó)生鮮牛乳總產(chǎn)量基本處于3000-3200萬(wàn)噸左右，受生鮮乳收購(gòu)價(jià)格走低、奶牛存欄數(shù)下降影響，生鮮乳總產(chǎn)量在2016-2017年出現(xiàn)下滑。2022年，受益于需求端增長(zhǎng)，我國(guó)生鮮乳總產(chǎn)量達(dá)3,932萬(wàn)噸，較去年同比增長(zhǎng)6.76%，為歷史新高。
2012-2022年中國(guó)生鮮乳總產(chǎn)量現(xiàn)狀分析
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根據(jù)《2020中國(guó)奶業(yè)質(zhì)量報(bào)告》，2019年全國(guó)人均乳制品折合生鮮乳消費(fèi)量35.8公斤，比2015年增長(zhǎng)4.9公斤。據(jù)國(guó)內(nèi)原料奶供應(yīng)量及乳制品凈進(jìn)口量對(duì)中國(guó)乳制品消費(fèi)量所需原料奶量進(jìn)行估算，中國(guó)乳制品消費(fèi)量所需原料奶量穩(wěn)定增長(zhǎng)，由2015年的42.7百萬(wàn)噸增至2020年的53.0百萬(wàn)噸，由此可見(jiàn)，我國(guó)生產(chǎn)乳仍存在一定的需求缺口。
②我國(guó)生鮮乳價(jià)格變化現(xiàn)狀：我國(guó)生鮮乳價(jià)格總體呈上漲趨勢(shì)。2009年后，因乳制品銷售量高速增長(zhǎng)，生鮮乳需求旺盛，價(jià)格持續(xù)攀升，2014年初價(jià)格較2009年漲超80%。2014年下半年，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響歐美、印度、中東等地區(qū)乳制品需求低迷，新西蘭、澳大利亞等世界奶源主要供應(yīng)地過(guò)度擴(kuò)張，全球生鮮乳供過(guò)于求，新西蘭、歐盟等地區(qū)生鮮乳價(jià)格下跌30%-40%，我國(guó)奶粉進(jìn)口價(jià)格同比跌超50%，形成復(fù)原乳與生鮮乳價(jià)格倒掛，國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格承壓，2015-2018年，我國(guó)生鮮乳價(jià)格普遍處于3.4-3.5元/kg左右。2018年，國(guó)務(wù)院辦公廳提出了《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見(jiàn)》，意見(jiàn)鼓勵(lì)使用生鮮乳生產(chǎn)滅菌乳、發(fā)酵乳和調(diào)制乳等乳制品，2018年8月起生鮮乳價(jià)格開(kāi)始回升。2020年12月30日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局印發(fā)了《乳制品質(zhì)量安全提升行動(dòng)方案》，規(guī)劃到2023年，乳制品質(zhì)量安全監(jiān)管法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系更加完善，乳制品質(zhì)量安全監(jiān)管能力大幅提升，監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改率達(dá)到100%，乳制品監(jiān)督抽檢合格率保持在99%以上。2021年，我國(guó)主產(chǎn)區(qū)生鮮乳價(jià)格突破4.30元/kg，達(dá)歷史新高。2022年2月起，因國(guó)內(nèi)大型新建牧場(chǎng)陸續(xù)投產(chǎn)，生鮮乳供應(yīng)量上升，主產(chǎn)區(qū)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格回落。
（3）有機(jī)原料奶市場(chǎng)現(xiàn)狀：有機(jī)原料奶是指遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，符合有機(jī)生產(chǎn)理念和標(biāo)準(zhǔn)的有機(jī)產(chǎn)品，從有機(jī)飼料原料的種植和加工、有機(jī)原料奶的生產(chǎn)都符合自然、生態(tài)、無(wú)污染、無(wú)添加的有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)有機(jī)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈通常可分為上、中、下游兩大板塊。有機(jī)乳業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括有機(jī)飼料原料的種植和加工，中游為有機(jī)原料奶的生產(chǎn)，有機(jī)乳業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈的有機(jī)乳制品制造商進(jìn)一步將有機(jī)原料奶加工成各類有機(jī)乳制品并提供給終端消費(fèi)者。
1）有機(jī)生鮮乳的認(rèn)證：有機(jī)認(rèn)證是有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品（包括有機(jī)原料奶及有機(jī)乳制品）的認(rèn)證過(guò)程。其目的在于推動(dòng)和加快有機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，保證有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工的質(zhì)量，滿足消費(fèi)者對(duì)有機(jī)產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需求。有機(jī)認(rèn)證的規(guī)定因國(guó)家而異，通常包括飼料種植、飼料加工、牧場(chǎng)、奶牛養(yǎng)殖等有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)。以下為中國(guó)及歐盟當(dāng)前牧場(chǎng)有機(jī)認(rèn)證的主要標(biāo)準(zhǔn)。
2）有機(jī)原料奶的供求關(guān)系：根據(jù)公開(kāi)資料，有機(jī)生鮮乳市場(chǎng)供應(yīng)量由2015年的474,500噸增長(zhǎng)至于2020年的695,300噸，預(yù)計(jì)于2025年將達(dá)到1,169,200噸。有機(jī)乳制品消費(fèi)量所需有機(jī)原料奶量在過(guò)去幾年穩(wěn)步增長(zhǎng)，由2015年的513,400噸增至2020年的787,000噸，2015年至2020年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為8.9%。隨著中國(guó)消費(fèi)者對(duì)有機(jī)乳制品的認(rèn)可不斷提升，有機(jī)生鮮乳的需求量將不斷擴(kuò)大。
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