2024年全球及中國家電零部件行業市場發展現狀分析及未來發展趨勢預測
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報告發布方：中金企信國際咨詢《全球與中國家電零部件市場發展趨勢及競爭格局評估預測報告（2024版）》
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（1）家電零部件行業基本現狀：家電行業是一個細分品類眾多、市場容量巨大的與國民生活息息相關的行業，具有多樣化、品質化、個性化、細分化等特點，家電產品是現代工作生活的必需品。家電一般可分為大型家電和小型家電（即大家電和小家電）兩大類，其中大家電主要包括冰箱、電視機、空調和洗衣機等功率體積較大的電器產品，小家電主要包含廚房小家電、個人家居小家電、3C數碼小家電等功率體積較小的電器產品。
家電零部件企業主要為家電整機企業配套生產商，處于家電產業鏈中游，核心產品包括剪切件、沖壓件、鑄鍛件、焊接件等加工部件和壓縮機、電機、面板和芯片等集合部件，產業鏈上游為鋁材、鋼材和化工材料（塑料、橡膠等）等在內的原材料供應企業，下游為大家電、小家電等家電制造企業。故而，家電零部件行業的發展主要受上游原材料市場以及下游家電市場的影響。家電零部件制造具有專業性強的特點，零部件企業需要符合諸多國內外安全認證，同時具備快速、大批量、持續的供貨能力，還需要取得下游家電制造企業的認可，因此構成一定的行業壁壘。
（2）全球家電零部件行業發展現狀：全球家電產業發展至今可以劃分為三個階段：第一階段從1860年開始，伴隨第二次工業革命的進展，照明行業得到了飛速發展，同時，收音機、冰箱、電視等家電產品開始逐步進入量產階段；第二階段從1945年開始，家電開始在全球范圍內普及，同時消費類電子產品開始被廣泛應用；第三階段從1970年開始，小家電開始在全球范圍內流行，一些個性化、便攜化的小家電產品逐漸受到消費者青睞。
受亞洲、北美洲及歐洲的市場增長及發展中國家的經濟發展推動，近年來全球范圍內家電市場規模呈上升趨勢，全球大家電市場規模由2014年的3,151億美元上升至2021年的3,839億美元。2022年受不可抗力帶來的全球供應鏈及產能緊張、居民收入下滑、大家電市場短期低迷等因素影響，全球大家電市場規模下滑至3,053億美元。后續伴隨發展中國家大家電滲透率提高和經濟逐步復蘇，大家電市場長期向好趨勢未變。與此同時，在消費升級和數字營銷普及的背景下，小家電品類迭代速度加快，購買頻率提升，銷量和滲透率呈現快速增長態勢，全球小家電市場規模由2014年的1,953億美元增長至2022年的2,579億美元。預計2023年全球家電市場（含核心家電、小家電）收入規模將達到6,400億美元，2023-2028年全球市場增速預計達到4.82%。其中，中國的家電收入規模位居全球第一，在2023年將達到1,550億美元。短期來看，全球主要市場仍然面臨行業需求疲軟、去庫存化周期、競爭加劇等挑戰，行業需求拐點可能在2024年出現；中長期來看，伴隨“一帶一路”倡議落地推進以及新興國家經濟形勢復蘇，南亞、東南亞、中東非等新興市場逐漸成為家電市場的重要增長點。全球家電市場的穩中向好趨勢，為家電零部件行業的發展提供了扎實的保障，行業增長韌性較好。
（3）我國家電零部件行業發展狀況：
1）我國家電零部件行業市場規模：家電行業是我國國民經濟重要的支柱產業，自改革開放以來我國家電行業實現快速發展，在節能環保、創新升級上取得了實質性進展，并在擴大內需、促進就業、出口創匯等方面發揮了重要作用。目前，我國已成為全球最大的家電生產國與貿易國，家電生產量占全球產量的一半以上，并涌現了一批知名大型家電品牌廠商，如海爾、美的、海信、格力等，國產家電產品競爭力不斷提升，實現了主要家電產品的進口替代。伴隨“一帶一路”、“家電出海”等規劃的實施落地，國產家電廠商不斷拓寬線上、線下的外銷渠道，我國家電產品進一步走向海外市場并受到海外消費者的青睞。
根據工信部及中國家用電器協會統計數據顯示，2021年度全國家電行業營業收入達到1.73萬億元，同比增長15.5%，主要系全球家電產業鏈受到不可抗力因素影響，產能有所停滯，受益于國內健全的產業鏈，外銷收入顯著增加。2022年度全國家電行業營業收入達到1.75萬億元，同比增長1.1%，受房地產行業下行、居民消費意愿低迷、大宗原材料成本上升等因素影響，家電市場增速有所放緩，但總體較為平穩。
2016-2022年全國家電行業營業收入現狀分析
數據整理：中金企信國際咨詢
隨著居民消費結構升級步伐加快，中高端的家電產品越來越受到消費者青睞，節能環保、智能便捷、品質優良的高端產品市場份額迅速增長，為家電市場注入了新的增長動力，為家電零部件行業提供了新的發展圖景。
家電零部件行業是家電行業的重要組成部分，家電零部件產品構成了彩電、空調、冰箱、洗衣機等常見家電產品的基礎結構，運用范圍非常廣泛。家電零部件企業主要為下游家電整機廠商提供配套生產服務，其業務規模很大程度上隨下游家電市場行情波動而波動。近年來，我國憑借優良的供應鏈體系、高性價比的人力成本、配套的產業支持政策，吸引了不少跨國企業將整機廠轉移至中國的同時將其配套工廠也轉移至中國，國內家電配件的采購量持續增長，帶動了行業的快速發展。
2）我國家電零部件行業發展現狀：
①國產家電產品競爭力加強，基本實現進口替代：家電零部件種類繁多，以空調為例，配件產品包括壓縮機、冷凝器、蒸發器、四通閥、毛細管組件等。不同配件的制造工藝雖有所差異，但都主要為整機廠配套，業務規模主要受到下游家電市場的影響。改革開放以后，隨著國家經濟快速發展、居民可支配收入增加、城鎮化比率提升，以及“家電下鄉”、“家電以舊換新”、“家電節能補貼”等多項拉動內需政策的大力支持，我國家電行業實現了質的飛躍。起初，家電整機廠生產中使用的配件主要向國外進口，或由外國配件廠商在國內設立的工廠提供，國內配件廠商由于技術水平較低，主要通過模仿進口配件來進行生產。隨著國內家電零部件廠商逐步積累行業技術經驗，國家政策大力支持以及家電行業整體向上發展，一批具備自主研發能力、穩定產品質量的配件生產商涌現，與國外配件廠商共同參與競爭，并能夠占據一定市場份額。同時，國產家電品牌海爾、美的、海信、格力等大型廠商逐步確立了市場品牌優勢，國產家電產品的市場競爭力日益增強，基本實現家電產品的進口替代，帶動我國家電零部件行業蓬勃發展。
②國家政策大力支持家電行業平穩向上發展：我國是家電生產和消費大國，家電產業是拉動我國內需的重要增長點，是我國國民經濟重要的支柱產業，對于擴大內需、促進就業、出口創匯等方面具有重要意義。2021年5月，中國家用電器協會正式發布了《中國家電工業“十四五”發展指導意見》，提出要加快數字化、智能化、綠色化轉型升級，不斷提升家電行業的全球競爭力、創新力和影響力，到2025年成為全球家電科技創新的引領者。2022年以來，受房地產表現低迷、居民消費意愿下降、去庫存化周期等因素影響，家電市場表現疲軟，內銷需求釋放不足。2023年以來，國家相繼出臺了《關于促進家居消費若干措施的通知》《關于恢復和擴大消費的措施》，旨在進一步支持家居企業開展綠色制造，推廣家居智能化、電子化應用場景，全面促進家居消費。
③我國成為全球重要家電產地，出口份額呈上升趨勢：經過多年的發展，中國已經成為全球最重要的家電生產基地，空調、冰箱、微波爐等家電的產能占全球產能的比例達到60%-80%。同時，伴隨“一帶一路”、“家電出海”等戰略規劃的實施，我國家電廠商積極拓寬海外市場，國產家電產品進一步走向海外市場并受到海外市場的追捧。根據全國家用電器工業信息中心，2022年，中國家電行業出口規模達5,681.6億元，家電行業國內銷售規模達7,307.2億元。
（4）家電零部件行業未來發展趨勢：
1）智能家電蓬勃發展助力產業升級：隨著移動互聯網、物聯網、AI、云計算、大數據、人工智能等技術不斷取得新突破并在智能化家電領域不斷滲透，以及中產階級崛起帶來的由滿足基礎需求的耐用品轉向注重多元化、品質化、個性化、智能化家電產品的消費特點日益明顯，家電市場正經歷著多重維度的消費升級和深化裂變。2023年7月，國家發改委發布《關于恢復和擴大消費的措施》，明確指出“提升家裝家居和電子產品消費。促進家庭裝修消費，鼓勵室內全智能裝配一體化。推廣智能家電、集成家電、功能化家具等產品，提升家居智能化綠色化水平。利用超高清視頻、虛擬現實、柔性顯示等新技術，推進供給端技術創新和電子產品升級換代。支持可穿戴設備、智能產品消費，打造電子產品消費應用新場景。”國家一系列產業政策及指導性文件的推出，為整個家電產業鏈進行產業結構升級營造了良好的政策環境。
2）行業集中度不斷提高，龍頭效應顯現：伴隨著近年來家電配件市場容量的快速擴大，一批規模較小的家電零部件企業涌入市場，致使行業市場集中度偏低，這類企業在創新研發能力、生產技術水平、資源利用效率、產品質量管控等方面良莠不齊。隨著消費結構不斷升級，家電行業處于產業調整升級階段，行業龍頭品牌如海爾、美的、海信等廠商已在主要家電市場占據了較大份額，家電零部件行業內少數優勢企業憑借較強的產品開發能力、穩定的產品性能、可靠的產品質量、及時響應客戶需求的服務能力，與下游龍頭企業建立了長期穩定的合作關系。隨著下游家電市場集中度進一步提升，該類家電零部件企業的規模優勢愈加明顯，行業集中度不斷提升。
3）供貨模式趨于模塊化：近年來，隨著消費結構不斷升級，家電行業分工協同不斷細化，品牌廠商在核心技術研發、產品設計、品牌推廣、整機裝配、渠道運營等方面投入了較多的資源，相應地將零部件業務以模塊化組件的供貨形式逐步轉移給上游合格配套供應商，取代原有的單一配件供貨，以提升整機生產安裝效率。因此，家電行業廠商對上游配套供應商提出了更高的要求，家電零部件企業一旦進入了下游龍頭企業的合格供應商體系，通常將伴有長期穩定的合作關系。
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