市場(chǎng)地位證明：2024年錦綸民用絲進(jìn)出口、市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及國內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)前景研究預(yù)測(cè)-中金企信發(fā)布
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《錦綸民用絲市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，全球及中國行業(yè)規(guī)模展望（2024-2030）-中金企信發(fā)布》
項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項(xiàng)目編制服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為各類項(xiàng)目立項(xiàng)、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等提供項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書編制、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項(xiàng)目實(shí)施落地、提升項(xiàng)目單位申報(bào)項(xiàng)目的通過效率。
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（1）跨境電商產(chǎn)業(yè)政策現(xiàn)狀及市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀分析：2023年，國家對(duì)跨境電商行業(yè)給予了大力的政策鼓勵(lì)和支持。這些政策包括稅收優(yōu)惠、資金扶持、簡(jiǎn)化進(jìn)出口手續(xù)等，以降低企業(yè)經(jīng)營成本、促進(jìn)跨境交易便利化。這些政策不僅提高了跨境電商的競(jìng)爭(zhēng)力，還吸引了更多的投資者和企業(yè)加入該行業(yè)，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展和壯大。
2023年1月，我國財(cái)政部等三部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于跨境電子商務(wù)出口退運(yùn)商品稅收政策的公告》，出臺(tái)鼓勵(lì)跨境電商發(fā)展的增值稅、消費(fèi)稅和關(guān)稅免退補(bǔ)政策。國家積極鼓勵(lì)國內(nèi)電商走出去，帶動(dòng)更多產(chǎn)品出口，這既有利于推動(dòng)國內(nèi)國際兩個(gè)市場(chǎng)的深度融合，為各國人民提供更加豐富的中國產(chǎn)品，也有利于帶動(dòng)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，更快更好適應(yīng)國際市場(chǎng)需求，促進(jìn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步；2023年7月，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定推動(dòng)跨境電商在更大范圍發(fā)展，在我國22個(gè)城市新設(shè)一批跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，持續(xù)推進(jìn)對(duì)外開放促進(jìn)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的不斷推進(jìn)，跨境出口電商行業(yè)正在蓬勃發(fā)展，并且其交易規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)海關(guān)測(cè)算，2023年，我國跨境電商進(jìn)出口總額2.38萬億元，增長15.6%。其中，出口1.83萬億元，增長19.6%；進(jìn)口5483億元，增長3.9%；2023年，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值為41.76萬億元，同比增長0.2%。其中，出口額為23.77萬億元，同比增長0.6%，進(jìn)口額為17.99萬億元，同比下降0.3%。
根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國跟東盟雙邊貿(mào)易繼續(xù)保持增長，雙邊貿(mào)易規(guī)模達(dá)到6.41萬億元，東盟連續(xù)4年保持我國第一大貿(mào)易伙伴地位，我國也連續(xù)多年為東盟第一大貿(mào)易伙伴；我國跟歐盟雙邊貿(mào)易往來達(dá)到55,058.8億元人民幣，同比下降1.9%。其中我國對(duì)歐盟出口35,225.9億元，同比下降5.3%；自歐盟進(jìn)口19,832.9億元，同比增長4.6%。歐盟是我國的第二大貿(mào)易伙伴；同期，我國與共建“一帶一路”國家進(jìn)出口達(dá)到19.47萬億元規(guī)模，同比增長2.8%，占我國外貿(mào)總值的46.6%，規(guī)模和占比均為倡議提出以來的最高水平。
（2）化纖產(chǎn)業(yè)政策及影響分析：化纖產(chǎn)業(yè)屬于國家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》第一類鼓勵(lì)類“二十、紡織”第1項(xiàng)“差別化、功能性聚酯(PET)的連續(xù)共聚改性〔陽離子染料可染聚酯(CDP、ECDP)、堿溶性聚酯(COPET)、高收縮聚酯(HSPET)、阻燃聚酯、低熔點(diǎn)聚酯、非結(jié)晶聚酯、生物可降解聚酯、采用綠色催化劑生產(chǎn)的聚酯等],聚對(duì)苯二甲酸丙二醇酯(PTT)聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)、聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯(PBT)聚對(duì)苯二甲酸環(huán)已烷二甲醇酯(PCT)等新型聚酯及纖維的開發(fā)生產(chǎn)，阻燃、抗靜電、抗菌、導(dǎo)電、相變儲(chǔ)能、智能溫控、光致變色、原液著色、吸附與分離、生物醫(yī)用等差別化、功能性化學(xué)纖維的高效柔性化制備技術(shù)，智能化、超仿真等功能性化學(xué)纖維生產(chǎn)原創(chuàng)性開發(fā)高速紡絲加工用綠色高效環(huán)保化纖油劑”。
《工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出發(fā)展目標(biāo)：到2025年，規(guī)模以上化纖企業(yè)工業(yè)增加值年均增長5%，化纖產(chǎn)量在全球占比基本穩(wěn)定。創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，行業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度達(dá)到2%，高性能纖維研發(fā)制造能力滿足國家戰(zhàn)略需求。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效，企業(yè)經(jīng)營管理數(shù)字化普及率達(dá)80%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)80%。綠色制造體系不斷完善，綠色纖維占比提高到25%以上，生物基化學(xué)纖維和可降解纖維材料產(chǎn)量年均增長20%以上，廢舊資源綜合利用水平和規(guī)模進(jìn)一步發(fā)展，行業(yè)碳排放強(qiáng)度明顯降低。形成一批具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，構(gòu)建高端化、智能化、綠色化現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，全面建設(shè)化纖強(qiáng)國。
2022年4月7日，工業(yè)和信息化部等六個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。《意見》要求化纖行業(yè)與紡織業(yè)協(xié)同布局，加快發(fā)展高性能纖維，并從完善創(chuàng)新機(jī)制、優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局、加快綠色低碳發(fā)展三個(gè)方面提出建議。高性能纖維是新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，廣泛應(yīng)用于國防軍工、航天航空、軌道交通和新能源汽車等高端領(lǐng)域。
目前，市場(chǎng)對(duì)于高性能纖維的發(fā)展較為樂觀，甚至一度出現(xiàn)了一哄而上的局面，但是由于缺乏系統(tǒng)的發(fā)展體系，導(dǎo)致行業(yè)創(chuàng)新能力不足、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，建設(shè)水平不高、生產(chǎn)規(guī)模較低等問題，限制了高性能纖維行業(yè)的發(fā)展，《意見》的提出為高性能纖維行業(yè)的發(fā)展指明了發(fā)展方向，并提供了有利的政策支撐。
浙江省政府辦公廳印發(fā)的《浙江省實(shí)施制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造和產(chǎn)業(yè)鏈提升工程行動(dòng)方案（2020—2025年）》指出：推進(jìn)紡織印染智能化改造，促進(jìn)化學(xué)纖維差異化功能化、紡織面料高端化綠色化、服飾家紡品牌化時(shí)尚化發(fā)展，打造國際一流的紡織先進(jìn)制造業(yè)集群。
（3）國際原油市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀：2023上半年，國際原油寬幅震蕩走跌。主要因歐美通脹水平下降緩慢，美聯(lián)儲(chǔ)及歐洲央行持續(xù)加息對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)反饋。尤其是3月份，歐美銀行業(yè)危機(jī)爆發(fā)，更加劇了油價(jià)的跌勢(shì)；下半年，在石油輸出國減產(chǎn)的背景下，以及進(jìn)入歐美出行需求旺季，市場(chǎng)在供應(yīng)緊張和需求旺盛的加持下，在7月到9月中上旬油價(jià)持續(xù)上漲。9月中下旬以后因美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫市場(chǎng)進(jìn)入下跌通道，需求預(yù)期下降。同時(shí)石油輸出國深化減產(chǎn)的力度并沒有得到市場(chǎng)認(rèn)可，油價(jià)展開下半年最大的一波跌勢(shì)。
（4）錦綸民用絲市場(chǎng)現(xiàn)狀：2023年錦綸絲需求強(qiáng)勁，價(jià)格整體上行。一季度，前期因放假階段紡絲需求較差，3月以防曬為首的多個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域需求大增，部分規(guī)格供不應(yīng)求，遠(yuǎn)超原料以及常規(guī)規(guī)格，形成獨(dú)立行情；二季度，因需求較好，絲廠轉(zhuǎn)產(chǎn)增加，5月因上游原油及大宗商品震蕩下行，絲價(jià)隨行就市，逐漸回落，6月逐步企穩(wěn)；三季度，因油價(jià)、純苯上漲推動(dòng)，絲價(jià)跟隨原料逐步上行，直至9月下旬，絲價(jià)隨原料高位回撤；四季度，因冷空氣疊加雙11購物節(jié)，羽絨服、沖鋒衣、加絨芭比褲等秋冬產(chǎn)品成交放量，織造廠采購需求增加，絲價(jià)隨原料窄幅波動(dòng)為主。12月純苯大跌，但CPL整體偏強(qiáng)，絲價(jià)在觀望中也適當(dāng)跟漲。
（5）錦綸民用絲進(jìn)出口現(xiàn)狀：據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年錦綸6民用長絲進(jìn)口0.8萬噸，較去年同期的1.4萬噸減少了41.5%，進(jìn)口量縮減幅度較上一年繼續(xù)擴(kuò)大。出口21.4萬噸，較去年同期的19.6萬噸增長了8.8%，其中錦綸民用長絲出口9.3萬噸，同比-11.7%；錦綸加彈絲出口12.1萬噸，同比增長32.3%，以出口土耳其的增長最為突出，主要替代其他供應(yīng)為主；其次巴西、越南。增速相比去年進(jìn)一步收窄，主要因?yàn)殚L絲出口萎縮導(dǎo)致，這也是海外終端需求整體疲弱的原因。
（6）錦綸民用絲利潤分析：2023年，因需求較好，錦綸絲效益較去年下半年整體提升。由于報(bào)告期內(nèi)DTY新增裝置不多，且DTY市場(chǎng)多孔、消光、細(xì)旦需求相對(duì)較好，加之出口量增長明顯好于長絲、出口價(jià)格也好于內(nèi)盤，DTY加工費(fèi)整體好轉(zhuǎn)。不過，在今年需求較好的基礎(chǔ)上，常規(guī)規(guī)格加工費(fèi)繼續(xù)提升也有難度，主要考慮還是未來2-3年計(jì)劃新增產(chǎn)能較多，錦綸絲廠保護(hù)客戶渠道的共同預(yù)期下，加工費(fèi)調(diào)漲的比較理性。
（7）錦綸民用絲庫存情況：2023年，錦綸民用絲年均庫存為23.8天，相比去年同期的32.8天明顯下降。從月度變化來看，除了6月下旬、8月下旬、10月上旬以及11月有適當(dāng)累庫，其他時(shí)段絲廠產(chǎn)銷整體較好，特別是3-4月多個(gè)產(chǎn)品規(guī)格超賣較多，部分絲廠排單需要一個(gè)月以上。總體來看，今年絲廠庫存雖有波動(dòng)，但整體不高，需求穩(wěn)健。
（8）錦綸民用絲負(fù)荷情況：2023年，錦綸民用絲年均負(fù)荷82.2%，相比去年同期的75.0%明顯上升。
（9）錦綸民用絲供需現(xiàn)狀：2023年，內(nèi)需的主基調(diào)是經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)增長以及爆品需求加持，錦綸絲需求增量遠(yuǎn)超預(yù)期；而海外終端消費(fèi)恢復(fù)緩慢，伴隨著全球通脹、經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)，我國紡織品服裝出口同比縮減，并且錦綸絲出口增速也隨之收窄。不過，因內(nèi)需增長強(qiáng)勁，絲廠全年保持偏高負(fù)荷生產(chǎn)，且需求好的粗旦規(guī)格不少，疊加錦綸絲超過20萬噸的新產(chǎn)能投產(chǎn)，錦綸絲產(chǎn)量增長達(dá)20.9%；再除去錦綸絲凈出口量部分，表觀消費(fèi)量增速達(dá)21.7%，增速創(chuàng)歷史新高。
（10）產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析：2023年，面臨國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境不利因素增多、國內(nèi)周期性和結(jié)構(gòu)性矛盾疊加等多重困難挑戰(zhàn)，我國宏觀調(diào)控政策“組合拳”行之有效，經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，2024年要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，多出有利于穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)的政策，在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益上積極進(jìn)取，不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)恢復(fù)、就業(yè)形勢(shì)的不斷改善、市場(chǎng)供給的穩(wěn)步提升和優(yōu)化，加上促消費(fèi)政策的發(fā)力顯效，恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的基礎(chǔ)將不斷鞏固，將支撐我國化纖行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)恢復(fù)向好。
近幾年，隨著錦綸市場(chǎng)需求正不斷加大，我國錦綸行業(yè)也在迅速發(fā)展。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《2030年前二氧化碳達(dá)峰行動(dòng)計(jì)劃》，預(yù)計(jì)到2025年，中國的石油煉制能力將達(dá)到每年10億噸。展望將來，受到強(qiáng)勁內(nèi)需推動(dòng)，預(yù)計(jì)石油煉制能力于2026年將增加至1020.0百萬噸。目前，錦綸已成為紡織領(lǐng)域僅次于滌綸的第二大合成纖維。
錦綸具有良好的耐低溫性能，當(dāng)氣溫在零下40°C以下時(shí)，其回彈性變化也不大，是目前制作極端戶外運(yùn)動(dòng)服的首選材料。除了耐低溫，錦綸在強(qiáng)度和耐磨性、吸濕性等方面還具有突出特點(diǎn)，這使得錦綸面料在戶外、運(yùn)動(dòng)、防寒、休閑服裝等領(lǐng)域具有較大優(yōu)勢(shì)。
未來錦綸行業(yè)將加快規(guī)模化、一體化趨勢(shì)，資源將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。行業(yè)成本將進(jìn)一步壓縮，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，淘汰落后產(chǎn)能的步伐也將加快，行業(yè)集中度還將進(jìn)一步提升。隨著人們生活品質(zhì)不斷提高，對(duì)于高吸濕排汗、抗菌、抗紫外線等功能性和差別化產(chǎn)品的需求快速增長，生產(chǎn)高附加值的差別化、功能性、再生環(huán)保的錦綸產(chǎn)品，已成為行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)方向。
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