市場規(guī)模持續(xù)上漲：2013年IT運維服務(wù)市場規(guī)模為958.7億元
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年IT運維服務(wù)市場競爭力分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測研發(fā)報告》
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（1）IT運維服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀：IT運維服務(wù)的涵蓋范圍較為廣泛，是指通過一系列流程、技術(shù)、方法保障組織的IT產(chǎn)品或服務(wù)符合特定的要求，以滿足組織內(nèi)部和外部用戶使用需要。IT運維具體的服務(wù)內(nèi)容是通過云計算、大數(shù)據(jù)等IT技術(shù)施展監(jiān)控、作業(yè)調(diào)度、備份與恢復(fù)等功能，并與管理流程手段相結(jié)合，確保企業(yè)各種IT設(shè)施、IT軟件、IT系統(tǒng)運行的可靠性。IT運維的基本流程體系主要圍繞建、管、用三方面進行建設(shè)，并結(jié)合ISO20000、ITIL（信息技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)庫）等標(biāo)準(zhǔn)實施。
根據(jù)服務(wù)對象的不同，IT運維被劃分為基礎(chǔ)設(shè)施運維、應(yīng)用系統(tǒng)運維以及桌面運維。基礎(chǔ)設(shè)施運維的服務(wù)對象包括了服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)備以及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎(chǔ)軟件，在云化的背景下，IaaS層和PaaS層的運維也被包含其中；應(yīng)用系統(tǒng)運維服務(wù)面向用戶的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)軟件提供運維服務(wù)，其中包含SaaS層面的運維；桌面運維是指維護用戶辦公桌面環(huán)境的支持服務(wù)，并對用戶的IT資產(chǎn)的進行管理。
在IT運維服務(wù)行業(yè)發(fā)展的初級階段，企業(yè)的IT系統(tǒng)結(jié)構(gòu)相對簡單，主要以人工運維為主。在進入IOE技術(shù)框架時代后，ITIL流程化運維成為主流，以ITIL為核心的運維模式將運維操作標(biāo)準(zhǔn)化、流程化，適用于業(yè)務(wù)變更頻率較低的企業(yè)。隨著云數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品的崛起以及云原生應(yīng)用的發(fā)展，“去IOE”已成為國內(nèi)的大趨勢，同時IT系統(tǒng)復(fù)雜程度的提升以及企業(yè)業(yè)務(wù)變更頻繁，IT運維行業(yè)現(xiàn)已進入DevOpes自動化運維階段，DevOps體系讓開發(fā)和運維的信息更加透明，鼓勵運維和開發(fā)之間協(xié)作交流，產(chǎn)品的研發(fā)和運維周期被壓縮，企業(yè)效率大幅增長。
（2）IT運維服務(wù)市場現(xiàn)狀：隨著我國數(shù)字化建設(shè)持續(xù)推進，IT運維服務(wù)作為數(shù)字化建設(shè)后期維護的一個重要環(huán)節(jié)，其重要性逐漸突顯，IT運維服務(wù)行業(yè)快速正處于發(fā)展階段。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)，近10年來IT運維服務(wù)市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢，2013年IT運維服務(wù)市場規(guī)模為958.7億元，在2022年IT運維服務(wù)市場規(guī)模增長至3349.2億元，近10年間市場規(guī)模實現(xiàn)了約249%的增長。
2013-2022年中國IT運維服務(wù)市場規(guī)模現(xiàn)狀分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
國內(nèi)IT運維服務(wù)行業(yè)的上游企業(yè)主要為國際IT運維服務(wù)廠商、商業(yè)軟件（包括數(shù)據(jù)庫、中間件和安全軟件等）提供商、硬件設(shè)備提供商以及軟件開發(fā)服務(wù)提供商。同時，國內(nèi)IT運營和維護管理行業(yè)的下游主要在電信、金融、能源、交通、政府等領(lǐng)域。近年來，這些領(lǐng)域的IT系統(tǒng)建設(shè)投資保持了高速增長，隨著國內(nèi)企業(yè)信息化水平的提升，它們對IT運維服務(wù)的需求也將進一步擴大。
①第三方IT運維服務(wù)市場現(xiàn)狀：隨著“去IOE”的進程持續(xù)推進，以IBM小型機、Oracle數(shù)據(jù)庫和EMC存儲設(shè)備等集中式架構(gòu)不斷被分布式系統(tǒng)架構(gòu)所替代，分布式系統(tǒng)架構(gòu)造成架構(gòu)原廠商的多樣化，由此促進了市場對整體運維解決方案的需求，帶動了第三方運維服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。第三方運維服務(wù)商專注于運維服務(wù)領(lǐng)域，通過整合專業(yè)化的運維服務(wù)團隊，服務(wù)對象可覆蓋市面上主流的軟硬件設(shè)施，具有較強綜合服務(wù)能力，同時高性價比的服務(wù)受到企業(yè)的青睞。因此，第三方IT運維服務(wù)主要集中在企業(yè)非核心的硬件維保和系統(tǒng)運維領(lǐng)域，并逐漸侵占原廠服務(wù)商的市場份額。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年第三方運維服務(wù)的滲透率已達到了47.3%，預(yù)計在2023年達到52.3%，占據(jù)著IT運維市場的主導(dǎo)地位。目前，IT第三方運維市場的市場集中度較低，擁有全國交付能力的服務(wù)商正在取代本土化服務(wù)商，IT第三方運維市場集中程度將逐漸提高。
在市場規(guī)模方面，第三方運維服務(wù)市場規(guī)模保持著穩(wěn)定的增長。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)，2014年第三方運維服務(wù)市場規(guī)模達到了444.9億元，2019年第三方運維服務(wù)市場規(guī)模增長至984.2億元，年復(fù)合增長率為17.2%；預(yù)計2023年第三方運維服務(wù)市場規(guī)模將達到1694.1億元，2020-2023年的年復(fù)合增長率為14.5%，增長勢頭將繼續(xù)保持。從需求端來看，金融和電信領(lǐng)域?qū)τ诘谌竭\維服務(wù)的需求最大。政府機構(gòu)更愿意采用運維外包的模式，隨著政府機構(gòu)信息化程度的提高，政府機構(gòu)領(lǐng)域的需求將進一步擴大。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)現(xiàn)在主要以自主運維的模式為主，傾向于使用自動化運維工具滿足運維需求。
第一、金融領(lǐng)域第三方IT運維市場現(xiàn)狀：大部分金融機構(gòu)已建立起集約化和集成化的IT系統(tǒng)并依托其開展各項業(yè)務(wù)。因此，金融機構(gòu)對于IT系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性、可持續(xù)性等方面具有極高的要求，一旦發(fā)生IT系統(tǒng)故障或停機等情況，將對社會和機構(gòu)帶來嚴(yán)重的經(jīng)濟損失，因此金融機構(gòu)更加注重于IT運維服務(wù)商的專業(yè)程度、行業(yè)理解以及響應(yīng)時效。此外，在《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》等政策的推動下，金融行業(yè)的數(shù)字化進程加速，金融領(lǐng)域?qū)T運維的需求進一步擴大。第三方IT運維服務(wù)相比于原廠IT運維服務(wù)商在該領(lǐng)域內(nèi)更有優(yōu)勢，第三方IT運維服務(wù)商擁有多行業(yè)的服務(wù)經(jīng)驗，積累了豐富的行業(yè)理解，同時全國性的第三方IT運維服務(wù)商在全國多地設(shè)有交付中心。同時，在《關(guān)于金融支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》等政策的支持下，金融機構(gòu)更傾向于將IT系統(tǒng)外包給第三方IT運維服務(wù)商。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在金融領(lǐng)域中第三方IT運維服務(wù)商在2023年的預(yù)計達到359.4億元，其中銀行業(yè)占比最大，超過了60%，保險業(yè)其次。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)，2022年中國銀行業(yè)IT解決方案市場規(guī)模為648.8億元，同比增長10.1%，預(yù)計到2027年銀行業(yè)IT解決方案市場規(guī)模將達到1429.15億元；在保險業(yè)方面，2022年中國保險業(yè)IT解決方案市場規(guī)模已經(jīng)達到107.6億元人民幣，同比增長6.3%。
第二、電信領(lǐng)域第三方IT運維市場現(xiàn)狀：電信行業(yè)IT成熟程度較高，其IT系統(tǒng)具有規(guī)模大、復(fù)雜程度高的特點，在IT系統(tǒng)運行過程中網(wǎng)絡(luò)流量異常、設(shè)備故障及系統(tǒng)性能不足等情況時有發(fā)生，IT資源監(jiān)控和網(wǎng)絡(luò)維護是電信行業(yè)的運維重點，運維工作量及成本要高于其他行業(yè)。因此，電信企業(yè)將運維工作外包給第三方運維服務(wù)商的現(xiàn)象普遍，外包模式可降低企業(yè)運維人員不足以及運維成本較高的問題，電信企業(yè)自身可專注于企業(yè)其他業(yè)務(wù)，需要專業(yè)的技術(shù)支撐和復(fù)雜的運維工作由第三方運維服務(wù)商負(fù)責(zé)處理。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年在電信領(lǐng)域中第三方IT運維服務(wù)市場占比約為23.3%，市場規(guī)模達到了229.3億，預(yù)計在2023年的預(yù)計達到438.4億元，2019-2023年年復(fù)合增長率保持在17.6%。電信企業(yè)對于精細(xì)化運營管理要求日漸提升，第三方IT運維服務(wù)商所提供一體化運維服務(wù)以及綜合解決方案與電信行業(yè)的精細(xì)化運營管理要求適應(yīng)度較高，未來電信領(lǐng)域的第三方IT運維服務(wù)市場將保持快速增長。第三、交通運輸領(lǐng)域第三方IT運維市場情況交通運輸行業(yè)采用“兩級”架構(gòu)數(shù)據(jù)中心體系，即以部級數(shù)據(jù)中心為核心節(jié)點，省級數(shù)據(jù)中心為二級節(jié)點，由部級數(shù)據(jù)中心匯集多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域的全國性數(shù)據(jù)，為部內(nèi)和部省之間提供數(shù)據(jù)交換和資源共享。為建設(shè)統(tǒng)籌公路、鐵路、水路、航空的現(xiàn)代化綜合交通運輸體系實現(xiàn)客運零距離換乘、貨運無縫化銜接的目標(biāo)，交通運輸行業(yè)進一步向集約化、規(guī)模化和網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展。
2019年中國交通運輸行業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模達到65.3億元市場規(guī)模同比增長16.4%，在第三方運維服務(wù)中的市場占比為6.6%。預(yù)計未來四年內(nèi)交通運輸行業(yè)在IT基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)方面的投入將保持14.5%的年復(fù)合增長率，到2023年市場規(guī)模將達到112.3億元。隨著近年來開源技術(shù)的崛起，民營物流公司的“去IOE”進程加速，第三方運維服務(wù)商相比原廠商的優(yōu)勢更為明顯，對原廠商的運維服務(wù)形成替代。以“四通一達”為代表的物流公司，需要與阿里、京東等電商平臺對接并實時呈現(xiàn)貨品的運輸情況，同時，為應(yīng)對“雙11”、“雙12”等活動帶來的業(yè)務(wù)量激增，物流公司正在積極將非核心甚至核心系統(tǒng)遷移上云。包括公路局、鐵路局、機場、港口等在內(nèi)的企業(yè)級客戶，由于自身的IT能力有限，多傾向于引入專業(yè)的第三方運維服務(wù)商。
第四、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域第三方IT運維市場現(xiàn)狀：互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務(wù)都承載在數(shù)據(jù)中心之中，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的運維管理在企業(yè)的發(fā)展過程中起著至關(guān)重要的作用。互聯(lián)網(wǎng)公司多采用開源系統(tǒng)架構(gòu)，以橫向擴展和分布式部署為特點，因此互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的運維也比其他行業(yè)更加青睞開源技術(shù)。由于互聯(lián)網(wǎng)公司的系統(tǒng)環(huán)境更迭頻繁，其對自動化和彈性需求的要求非常高，傳統(tǒng)的運維服務(wù)難以支撐運維需求，它們普遍采用自建運維團隊的方式對數(shù)據(jù)中心進行運維管理，對于商業(yè)產(chǎn)品的接受度比較低，主要需求是在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)方面。
云服務(wù)市場增長最大的驅(qū)動力是互聯(lián)網(wǎng)公司，互聯(lián)網(wǎng)公司在公有云的高接受度將對互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的運維管理產(chǎn)生影響。在IaaS廣泛運用之后，互聯(lián)網(wǎng)公司的基礎(chǔ)設(shè)施變?yōu)镮aaS平臺，由IaaS平臺的供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)基礎(chǔ)運維工作。與此同時，企業(yè)用戶會更加關(guān)注應(yīng)用運維層面的工作，第三方運維服務(wù)商的發(fā)展機會增大。在基礎(chǔ)運維向應(yīng)用運維過渡的過程中，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)率先采用新的運維管理理念和方法，如DevOps、自動化運維、ITOA等。
②原廠IT運維服務(wù)市場現(xiàn)狀：原廠服務(wù)商即上游的軟硬件產(chǎn)品提供商，包括服務(wù)器、存儲設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件設(shè)備廠商，數(shù)據(jù)庫、中間件和操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件廠商，以及應(yīng)用軟件廠商。它們在為最終客戶提供產(chǎn)品的同時也提供配套的運維服務(wù)。在市場規(guī)模方面，原廠IT運維服務(wù)市場規(guī)模也同樣保持著穩(wěn)定的增長。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)，2014年原廠運維服務(wù)市場規(guī)模達到了635.0億元，2019年原廠運維服務(wù)市場規(guī)模增長至1096.5億元，年復(fù)合增長率為14.54%；預(yù)計2023年原廠運維服務(wù)市場規(guī)模將達到1542.3億元，2020-2023年的年復(fù)合增長率為10.16%，增長勢頭將繼續(xù)保持。
（3）ITOM/ITOA市場現(xiàn)狀：我國ITOM（IT運維管理，即ITO perations Management）/ITOA（IT運維分析，即ITO perations Analytics）行業(yè)仍處于起步階段，規(guī)模尚小但增速較快。在IT行業(yè)整體數(shù)字化升級的浪潮下，IT服務(wù)也與時俱進，引入數(shù)字化工具。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國ITOM市場規(guī)模為122億元，ITOA市場規(guī)模為18億元，ITOM市場規(guī)模大幅領(lǐng)先ITOA市場，兩者均保持快速增長速度。統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2021年全球ITOM市場規(guī)模超過400億美元；中金企信數(shù)據(jù)顯示，2020年全球ITOA市場規(guī)模達到37億美元。我國IT運維產(chǎn)品化仍處于起步滲透階段，中金企信預(yù)測，到2023年，我國ITOM及ITOA市場合計約200億元，其中ITOM市場規(guī)模達166億元，ITOA雖然規(guī)模較小，但2019-2023年CAGR達23%。在分布式架構(gòu)、混合云部署、國產(chǎn)替代等背景下，單憑人工已無法應(yīng)對愈發(fā)復(fù)雜的IT系統(tǒng)運維需求，借助自動化、智能化運維工具來調(diào)效增質(zhì)是未來的主流趨勢，運維產(chǎn)品市場有望保持持續(xù)增長，在整體IT運維市場中占比不斷上升。
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