2024年中國ICT服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)分類、相關(guān)政策支持分析及未來發(fā)展趨勢預(yù)測
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年ICT服務(wù)市場競爭力分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測研發(fā)報(bào)告》
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（1）ICT服務(wù)業(yè)基本現(xiàn)狀：ICT指信息與通信技術(shù)。聯(lián)合國在2008年8月11日發(fā)布的第四版國際標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)分類時(shí)，結(jié)合OECD在2007年給出ICT定義，即“電子技術(shù)獲取、傳播和演示數(shù)據(jù)信息的制造業(yè)與服務(wù)業(yè)的集合，包括ICT制造業(yè)和ICT服務(wù)業(yè)”。ICT服務(wù)業(yè)將與ICT制造業(yè)深度融合，促使產(chǎn)業(yè)管理更加平臺(tái)化、輕資產(chǎn)化。ICT產(chǎn)業(yè)之所以在經(jīng)濟(jì)全球化過程中起到關(guān)鍵性作用，很大部分原因是其凝聚和吸引了大量的相關(guān)主體協(xié)作創(chuàng)新，從而實(shí)現(xiàn)普適性的國際性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、廣泛遍及多國的產(chǎn)業(yè)鏈分工協(xié)作、實(shí)時(shí)互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)化通訊，提高了許多行業(yè)的生產(chǎn)能力。
ICT產(chǎn)業(yè)分類（按產(chǎn)業(yè)劃分）分析
通過新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的有序推進(jìn)，國內(nèi)ICT服務(wù)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展迅速。在人才方面，各級(jí)政府密集推出政策致力于實(shí)現(xiàn)人才高端化和職業(yè)化配比合理，聚焦領(lǐng)軍企業(yè)和青年拔尖人才的培育；在費(fèi)用方面，試點(diǎn)示范和新模式應(yīng)用企業(yè)可獲得資金支持及補(bǔ)助，建立突出研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入的高新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，提前發(fā)放5G牌照以奠定5G創(chuàng)新基礎(chǔ)，促進(jìn)光纖寬帶提速升級(jí)，拓展網(wǎng)絡(luò)覆蓋和優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，多地紛紛籌劃建立創(chuàng)新中心和實(shí)驗(yàn)室；在創(chuàng)新模式方面，推動(dòng)一系列標(biāo)準(zhǔn)制定和組織應(yīng)用大賽蓬勃開展，鼓勵(lì)行業(yè)合理開放數(shù)據(jù)、鼓勵(lì)國內(nèi)外合作交流。
中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2021年，全球IT支出達(dá)到42,598億美元，占全球GDP的比重達(dá)到4.57%，其中中國的IT支出達(dá)到了5,005億美元，占GDP總量的2.83%。雖然近年來我國IT支出保持較為快速的增長，但與全球平均水平相比，我國IT支出在投資規(guī)模和投資領(lǐng)域還有很大的提升空間。預(yù)測中國ICT支出規(guī)模預(yù)計(jì)從2023年的3,742.7億元增長至2026年的4,436.0億元。
隨著通信網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)建設(shè)更加完善，數(shù)字技術(shù)更加成熟，數(shù)字經(jīng)濟(jì)和新基建鼓勵(lì)政策加快落地推進(jìn)，以及新數(shù)字技術(shù)對(duì)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的積極作用愈加顯現(xiàn)，數(shù)字化趨勢將繼續(xù)深入到更多的行業(yè)和領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化將向著更深層次、更廣領(lǐng)域的探索，繼續(xù)成為推動(dòng)我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。在此背景下，在“十四五”乃至未來更長時(shí)期，中國IT支出總體將呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，ICT服務(wù)提供商將迎來黃金發(fā)展期。
盡管ICT從業(yè)人數(shù)不斷增加，但對(duì)于前沿技術(shù)驅(qū)動(dòng)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，ICT行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展需要高層次、復(fù)合型、國際化且具備良好教育背景和專業(yè)技術(shù)技能的人才。預(yù)計(jì)2025年ICT人才缺口將超2,000萬，整體供需缺口呈持續(xù)擴(kuò)大的趨勢，缺口主要分布在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等新興技術(shù)領(lǐng)域。
（2）政策支持下，ICT產(chǎn)教融合業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展：以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為特征的新一輪科技與產(chǎn)業(yè)革命正在蓬勃興起，推動(dòng)著人類社會(huì)加速向“數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代”邁進(jìn)。在新時(shí)代數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢下，通過信息技術(shù)應(yīng)用推動(dòng)教育教學(xué)變革，實(shí)現(xiàn)教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型，由教育大國邁入教育強(qiáng)國，已成為新時(shí)代教育的主題。我國教育信息化1.0、2.0階段成效顯著，優(yōu)質(zhì)數(shù)字教育資源持續(xù)豐富。
2022年下半年以來，立足十四五階段的教育發(fā)展規(guī)劃，國家不斷加大資金和政策扶持力度。國務(wù)院于2022年8月提出增強(qiáng)職業(yè)院校設(shè)備更新投入。2023年2月27日中央印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，其中提出“大力實(shí)施國家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動(dòng)，完善國家智慧教育平臺(tái)”。隨著國家陸續(xù)出臺(tái)利好產(chǎn)教融合相關(guān)政策，以高教、職教、實(shí)訓(xùn)基地為主的信息化訂單將顯著增長。
教育信息化產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)直接對(duì)接下游客戶并實(shí)現(xiàn)教育信息化應(yīng)用場景，是教育信息化持續(xù)深入過程中最值得關(guān)注的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。教育信息化中游是重渠道、重合作的賽道，主要分為硬件設(shè)備供應(yīng)商、軟件及服務(wù)供應(yīng)商、綜合類及內(nèi)容服務(wù)供應(yīng)商。教育信息化1.0時(shí)代以教學(xué)環(huán)境變革為主，側(cè)重教學(xué)硬件的普及和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的搭建和聯(lián)通，進(jìn)入教育信息化2.0后，教育信息化硬件設(shè)備從早期高速增長轉(zhuǎn)為平穩(wěn)增長，硬件產(chǎn)品及類別逐漸由辦公管理向教學(xué)活動(dòng)外圍蔓延，硬件產(chǎn)品賽道走向垂直細(xì)分，教學(xué)軟件已深入至教學(xué)層面，基本可以覆蓋“教-學(xué)-練-測-評(píng)”等方面。目前教育信息化中游應(yīng)用主要包括智慧教室、智慧教育/智能教育等，硬件設(shè)備以教育交互平板、直播/錄播設(shè)備、教育平板和實(shí)訓(xùn)室等產(chǎn)品為主。
綜上，我國教育信息化行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展的新周期建設(shè)階段，中游廠商市場空間全面打開。以互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等為代表的新興技術(shù)為教育信息化的發(fā)展提供了基礎(chǔ)；國家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)的穩(wěn)步增長以及相關(guān)政策的不斷出臺(tái)為教育信息化的發(fā)展持續(xù)助力。未來教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心在于促進(jìn)教育全要素、全業(yè)務(wù)、全領(lǐng)域和全流程的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，由此直接對(duì)接下游客戶并實(shí)現(xiàn)教育信息化應(yīng)用場景的中游廠商將受到市場更多關(guān)注。
3、行業(yè)發(fā)展趨勢：
（1）ICT服務(wù)業(yè)的發(fā)展趨勢：
1）ICT服務(wù)業(yè)在國家政策的支持下持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展：隨著國家相關(guān)政策的深入推進(jìn)和貫徹落實(shí)，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)加速滲透到經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活的各個(gè)領(lǐng)域，ICT產(chǎn)業(yè)服務(wù)化、平臺(tái)化、融合化趨勢更加明顯。我國國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域?qū)CT服務(wù)業(yè)的需求持續(xù)強(qiáng)勁，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入融合創(chuàng)新、快速迭代的關(guān)鍵期。在國家政策的支持下，我國ICT服務(wù)業(yè)總體保持平穩(wěn)較快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。
2）新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)為行業(yè)發(fā)展提供了良好機(jī)遇：新一代信息技術(shù)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域廣泛開展應(yīng)用和模式創(chuàng)新，支撐制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、金融、能源、物流等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)“賦智賦能”，新一代信息技術(shù)的典型應(yīng)用案例不斷涌現(xiàn)，特別是在工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正在成為新一輪工業(yè)革命和產(chǎn)業(yè)變革的焦點(diǎn)；在支持智慧城市、智慧交通、智慧社區(qū)、智慧醫(yī)療等建設(shè)，幫助解決社會(huì)管理和民生問題的同時(shí)，創(chuàng)造出新的市場需求。新一代信息技術(shù)深刻影響了金融、物流、交通、文化、旅游等服務(wù)業(yè)的發(fā)展，催生了一批新的產(chǎn)業(yè)主體、業(yè)務(wù)平臺(tái)、融合性業(yè)態(tài)的新興消費(fèi)，引發(fā)了居民消費(fèi)、民生服務(wù)、社會(huì)治理等領(lǐng)域多維度、深層次的變革，涌現(xiàn)出分享經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、算法經(jīng)濟(jì)等眾多新型網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)模式，培育壯大了發(fā)展新動(dòng)能。
3）獨(dú)立自主的產(chǎn)品、研發(fā)將成為重要競爭力：目前，我國ICT服務(wù)業(yè)中，傳統(tǒng)的工程服務(wù)、項(xiàng)目維護(hù)仍占有著比較高的比例。但隨著信息化的發(fā)展，各個(gè)行業(yè)信息化建設(shè)都逐漸開始向應(yīng)用發(fā)展，行業(yè)應(yīng)用軟件的定制開發(fā)和高層次、高水平的IT服務(wù)將成為信息技術(shù)服務(wù)商新的利潤增長點(diǎn)。比如，ICT服務(wù)業(yè)下游行業(yè)信息化建設(shè)的直接目標(biāo)逐漸由原來的提高業(yè)務(wù)處理效率過渡到提供管理效率和決策支持水平，更多的信息技術(shù)服務(wù)商開始為客戶提供技術(shù)含量較高的應(yīng)用軟件和服務(wù)。因此，采取差異化的、擁有獨(dú)立研發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)能力的廠商才能顯著提高競爭力、獲取更高的毛利，逐漸在專業(yè)和行業(yè)領(lǐng)域擁有更多的話語權(quán)。
4）高素質(zhì)專業(yè)人才的競爭日趨激烈：ICT服務(wù)業(yè)是高新通信技術(shù)等的應(yīng)用行業(yè)，對(duì)從業(yè)人員要求較高，尤其是研發(fā)人才，不僅要具備較強(qiáng)的研發(fā)能力，同時(shí)還要對(duì)所服務(wù)的行業(yè)客戶有深刻理解。新一代信息技術(shù)的迭代周期較短，要求行業(yè)從業(yè)人員必須持續(xù)學(xué)習(xí)不斷提升自身能力，才能成為具有足夠競爭力的高端人才，這種標(biāo)準(zhǔn)一定程度上限制了行業(yè)高端復(fù)合型人才的成長和數(shù)量，從而使整個(gè)行業(yè)內(nèi)高端人才存在較大的缺口。具有資金、技術(shù)實(shí)力和規(guī)范管理的ICT服務(wù)提供商通過自身培養(yǎng)以及吸引外部的高端人才將獲得較大的競爭優(yōu)勢。
5）培訓(xùn)支持服務(wù)市場快速增加，擁有較大的發(fā)展?jié)摿Γ?/span>隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、智能終端等新一代信息技術(shù)的發(fā)展，以及與各產(chǎn)業(yè)的深度融合形成的各行業(yè)信息化、互聯(lián)化趨勢，ICT產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏鼜V泛，ICT相關(guān)崗位的人才需求將進(jìn)一步增加。基于中國ICT領(lǐng)域的人才用工荒與就業(yè)難的現(xiàn)狀，以及在線教育技術(shù)手段的優(yōu)勢和發(fā)展空間，將帶動(dòng)ICT培訓(xùn)支持服務(wù)市場快速發(fā)展。
6）落實(shí)產(chǎn)教融合，轉(zhuǎn)型升級(jí)步入新階段：伴隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷加快，各行各業(yè)對(duì)技術(shù)技能人才的需求越來越迫切，職業(yè)教育的重要作用愈發(fā)凸顯。與產(chǎn)業(yè)發(fā)展緊密對(duì)接是職業(yè)教育的基本屬性，職業(yè)教育的生命力在于實(shí)踐和應(yīng)用。深化現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)改革，重點(diǎn)在于堅(jiān)持以教促產(chǎn)、以產(chǎn)助教、產(chǎn)教融合、產(chǎn)學(xué)合作。隨著《職業(yè)教育產(chǎn)教融合賦能提升行動(dòng)實(shí)施方案（2023-2025年）》的落地，職教與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)相結(jié)合的趨勢來到了新關(guān)口。
根據(jù)教育部于2023年1月4日公布的數(shù)據(jù)，我國中職、高職院校每年為國家培養(yǎng)約1,000萬名高素質(zhì)技術(shù)技能人才；全國職業(yè)院校共開設(shè)1,300多個(gè)專業(yè)，緊跟市場需求，不斷調(diào)整優(yōu)化，基本覆蓋國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域；現(xiàn)場工程師專項(xiàng)培養(yǎng)計(jì)劃啟動(dòng)實(shí)施，教育部規(guī)劃，到2025年將有累計(jì)不少于500所職業(yè)院校、1,000家企業(yè)參與項(xiàng)目實(shí)施，累計(jì)培養(yǎng)不少于20萬名現(xiàn)場工程師。
我國職業(yè)教育從政府主體走向多元參與、從規(guī)模擴(kuò)張走向內(nèi)涵發(fā)展，由參照普通教育辦學(xué)模式向企業(yè)社會(huì)參與、專業(yè)特色鮮明的類型教育轉(zhuǎn)變，大幅提升了新時(shí)代職業(yè)教育現(xiàn)代化水平。截至2023年1月，在全國范圍內(nèi)，經(jīng)過教育部、國家發(fā)展改革委的積極推進(jìn)，已認(rèn)定了21個(gè)國家產(chǎn)教融合試點(diǎn)城市，各地培育了4,600多家產(chǎn)教融合型企業(yè)，初步形成了以城市為節(jié)點(diǎn)、行業(yè)為支點(diǎn)、企業(yè)為重點(diǎn)的產(chǎn)教融合推進(jìn)機(jī)制。
綜上，ICT服務(wù)業(yè)產(chǎn)教融合長期受到國家政策的鼓勵(lì)發(fā)展，近年來軟件和信息技術(shù)對(duì)高等教育發(fā)展的支撐作用更加凸顯，政府及社會(huì)對(duì)高校信息化的資金投入不斷增加，我國ICT服務(wù)應(yīng)用于教育行業(yè)的發(fā)展正處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，發(fā)行人產(chǎn)品所屬細(xì)分行業(yè)未來發(fā)展空間巨大。
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