2024年中國航空器駕駛員培訓行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展態(tài)勢分析預測-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《中金企信發(fā)布-市場競爭力分析及投資戰(zhàn)略預測研發(fā)：航空器駕駛員培訓行業(yè)（2024-2030年）》
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1、民用航空器駕駛員培訓市場現(xiàn)狀：隨著2016年《國務院辦公廳關于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導意見》等一系列政策的發(fā)布，低空空域開放力度加大，我國民用航空領域進入快速發(fā)展階段，民航業(yè)得到了極大發(fā)展，航空飛行員需求不斷增長。
2021年12月24日，中國民用航空局、國家發(fā)展和改革委員會、交通運輸部聯(lián)合印發(fā)《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），作為未來五年民航發(fā)展的綱領性文件，《規(guī)劃》將全面開啟多領域民航強國建設新征程。
《2023年全國民用運輸機場生產(chǎn)統(tǒng)計公報》顯示，2023年，我國境內運輸機場（港澳臺地區(qū)數(shù)據(jù)另行統(tǒng)計，下同）共有259個，其中定期航班通航運輸機場259個，定期航班通航城市（或地區(qū)）255個。2023年我國民用運輸機場完成旅客吞吐量125976.6萬人次，比上年增長142.2%，恢復到2019年的93.2%。完成貨郵吞吐量1683.3萬噸，比上年15.8%，恢復到2019年的98.4%。完成飛機起降1170.8萬架次，比上年增長63.7%，恢復到2019年的100.4%（其中運輸架次為981.0萬架次，比上年增長89.0%，恢復到2019年的99.4%）。
報告顯示，截至2023年12月31日，中國民用航空局頒發(fā)的有效民用航空器駕駛員執(zhí)照總數(shù)為86091本，其中運動駕駛員執(zhí)照（SPL）2514本，私用駕駛員執(zhí)照（PPL）5317本，商用駕駛員執(zhí)照（CPL）48580本，多人制機組駕駛員執(zhí)照（MPL）158本，航線運輸駕駛員執(zhí)照（ATPL）29522本。2019-2023年頒發(fā)的航空器駕駛員執(zhí)照總數(shù)和增量統(tǒng)計如表所示。由于《民用航空器駕駛員合格審定規(guī)則》（以下簡稱CCAR-61部）第四次修訂規(guī)定駕駛員執(zhí)照的有效期為六年，加上疫情對飛行訓練活動的影響，2023年度駕駛員執(zhí)照較2022年度增長5.72%。
2019-2023年中國頒發(fā)的航空器駕駛員執(zhí)照總數(shù)和增量統(tǒng)計表
年份 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
凈增量（本） | 6,461 | 1,489 | 6,794 | 5,194 | 4,661 |
增長率 | 10.51% | 2.19% | 9.78% | 6.81% | 5.72% |
駕駛員執(zhí)照總數(shù)（本） | 67,953 | 69,442 | 76,236 | 81,430 | 86,091 |
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
2022年7月1日，《民用航空器駕駛員學校合格審定規(guī)則》第三次修訂版本正式生效后，141部駕駛員學?？商峁┧接民{駛執(zhí)照課程、儀表等級課程，商用駕駛員執(zhí)照課程等模塊課程和儀表等級整體課程、商用駕駛員執(zhí)照整體課程、航線運輸駕駛員（飛機）整體課程等課程訓練。
報告顯示，截止2023年12月31日，我國境內共有89所開設整體課程的141部駕駛員學校，相比2022年底，數(shù)量上增加了3所。其中34所具有航線運輸駕駛員（飛機）整體課程培訓資質，與2022年底相比，具有航線運輸駕駛員（飛機）整體課程培訓資質增加了5所，訓練容量7587人，現(xiàn)有在訓學生7091人。目前我國境外共有16所認可的141部駕駛員學校，與2022年底有所減少，境外141部駕駛員學校總的訓練容量為2174人，現(xiàn)有在訓學生797人。（注：2020年至2022年受全球疫情沖擊，航空公司外送學生飛行訓練和境外駕駛員學校認可證書更新受到嚴重影響，2023年，航空公司有序恢復外送以來，共有16所境外駕駛員學校認可證書獲得更新，其余因無在訓學生和航空公司外送計劃，其認可證書處于過期狀態(tài)。）
2014-2023年境內和境外141部駕駛員學校數(shù)量統(tǒng)計
單位：所
年份 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
境內 | 14 | 13 | 20 | 22 | 26 | 38 | 41 | 42 | 35 | 38 |
境外 | 27 | 26 | 27 | 27 | 31 | 36 | 35 | 35 | 35 | 16 |
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
2023年，境內141部飛行學校年度注冊飛行學員數(shù)為4682人，境外141部飛行學校年度注冊飛行學員數(shù)為610人。
2019-2023年境內和境外141部駕駛員學校年度注冊飛行學生人數(shù)統(tǒng)計
單位：人
年份 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
境內 | 3,305 | 3,531 | 4,284 | 3,883 | 4,682 |
境外 | 2,728 | 285 | 159 | 370 | 610 |
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
整體來看，隨著中國民航及通航領域的迅猛發(fā)展，產(chǎn)生了大量的飛行員培養(yǎng)、飛機引進和更多航線開辟的需求，需要更多的飛行員參與到該領域中，各航空公司也較為重視對后備力量的培養(yǎng)，中國民用航空市場的飛行員培訓也需要進一步的發(fā)展才能適應行業(yè)目前及未來的發(fā)展需要，航空駕駛培訓產(chǎn)業(yè)存在巨大的發(fā)展空間。
（2）航空駕駛培訓市場運行態(tài)勢分析：“十四五”時期是全面開啟社會主義現(xiàn)代化建設新征程和多領域民航強國建設開局起步的第一個五年。
1）民用航空市場發(fā)展迅速：2021年12月，中國航空工業(yè)發(fā)展研究中心在京發(fā)布《民用飛機中國市場預測年報（2021—2040年）》和《通用航空中國市場預測年報（2021—2040年）》。報告指出，我國民航運輸業(yè)將恢復穩(wěn)定增長，未來20年中國市場共需要補充民用客機7,646架，民用貨機650架，其中窄體飛機占絕大部分。中國通用航空具有很大發(fā)展空間，預計隨著我國低空空域改革取得突破，我國通航市場將迎來爆發(fā)，個人娛樂將成為增長最快的業(yè)務，短途運輸、公務飛行、低空旅游等業(yè)務市場占比也將接近發(fā)達國家水平。預計到2040年機隊規(guī)模將大幅增加，固定翼通用飛機達到4.5萬架，民用直升機超過1萬架。
預計到2025年，我國通用航空器保有量將達到5,343架。得益于培訓市場在我國的主導地位，主要用于教練機的活塞通用飛機規(guī)模最大，固定翼通用飛機總共將占據(jù)64.6%的市場份額。預計到2040年我國通用航空器保有量將接近4.5萬架，其中固定翼飛機機隊占74.3%。得益于航空培訓、個人娛樂、低空旅游等領域的快速發(fā)展，活塞通用飛機機隊規(guī)模快速擴大，到2040年將突破2.5萬架。預計到2025年，我國民用直升機機隊規(guī)模將達到1,874架，到2040年，規(guī)模將超過1萬架。得益于個人娛樂、低空旅游等市場的發(fā)展，超輕型和輕型直升機仍然是最受市場歡迎的機型，而傳統(tǒng)直升機作業(yè)市場因為需求量增長有限，會保持較為平穩(wěn)的發(fā)展水平。預計到2040年，超輕型和輕型直升機合計市場份額將達到76.9%，中型和大型直升機市場份額分別為14.2%和8.5%。
同時，數(shù)據(jù)指出，預計到2025年，中國通用航空市場年飛行時間將超過170萬小時，到2040年，中國通用航空市場年飛行時間將接近900萬小時，其中航空培訓業(yè)務將占到總飛行時間的一半，個人娛樂將成為增長最快的業(yè)務，短途運輸、公務飛行、低空旅游等業(yè)務市場份額也將接近發(fā)達國家水平。
2）低空經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，探索未來新空域：近年來，科技的飛速進步和不斷拓展的應用場景為低空經(jīng)濟帶來了巨大的推動力。我們見證一系列創(chuàng)新要素的集中涌現(xiàn)，包括新型航空器的研發(fā)和低空基礎設施的投資等，這些都為低空經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展奠定了堅實的基礎。政府在推動低空經(jīng)濟發(fā)展方面也發(fā)揮了關鍵的作用。通過空域管理的改革，政府已經(jīng)發(fā)布了系列相關的管理條例和暫行條例，為低空經(jīng)濟提供了有力的法制保障。這些舉指不僅體現(xiàn)了政府對低空經(jīng)濟發(fā)展的高度重視，也為行業(yè)內的創(chuàng)新和發(fā)展提供了清晰的指導。低空經(jīng)濟作為一個新興領域，充滿了無限機遇和挑戰(zhàn)。隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷拓展，低空經(jīng)濟的應用領域還將進一步擴大。未來，公司將持續(xù)聚焦核心業(yè)務，并持續(xù)探索布局創(chuàng)新業(yè)務。
3）政策扶持成為我國通用航空產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的催化劑：2021年3月十三屆全國人大四次會議表決通過《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》（以下簡稱“《綱要》”），《綱要》明確積極發(fā)展通用航空，推進空中交通管理等改革?！毒V要》在第十一章“建設現(xiàn)代化基礎設施體系”中明確：建設現(xiàn)代化綜合交通運輸體系，加快建設世界級港口群和機場群，穩(wěn)步建設支線機場、通用機場和貨運機場，積極發(fā)展通用航空。構建多層級、一體化綜合交通樞紐體系，優(yōu)化樞紐場站布局、促進集約綜合開發(fā)，完善集疏運系統(tǒng)，發(fā)展旅客聯(lián)程運輸和貨物多式聯(lián)運，推廣全程“一站式”“一單制”服務。在第五十七章“促進國防實力和經(jīng)濟實力同步提升”中又明確：加強海洋、空天、網(wǎng)絡空間、生物、新能源、人工智能、量子科技等領域軍民統(tǒng)籌發(fā)展，加大經(jīng)濟建設項目貫徹國防要求力度，推進武器裝備市場準入、空中交通管理等改革。
此外，《綱要》還提到，培育先進制造業(yè)集群，推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數(shù)控機床、醫(yī)藥及醫(yī)療設備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關鍵核心技術創(chuàng)新應用，增強要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。探索建立無人駕駛、在線醫(yī)療、金融科技、智能配送等監(jiān)管框架，完善相關法律法規(guī)和倫理審查規(guī)則。加強國際航空貨運能力建設。加強和完善航空應急救援體系與能力。完善郵輪游艇、低空旅游等發(fā)展政策。
《綱要》還提到，積極穩(wěn)妥推進粵港澳大灣區(qū)建設，優(yōu)化航運和航空資源配置。支持香港提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位。
2021年12月，中國民用航空局、國家發(fā)展和改革委員會、交通運輸部關于印發(fā)《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱“《規(guī)劃》”）的通知，在綜合研判我國航空市場恢復趨勢的基礎上，《規(guī)劃》提出將民航“十四五”發(fā)展分為兩個階段。2021-2022年是恢復期和積蓄期，要進一步鞏固拓展疫情防控和民航發(fā)展成果，重點要扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?。這一時期民航發(fā)展要著眼于制約民航發(fā)展的長周期變量，利用好市場恢復階段民航運行總量低負載期，加快重大項目實施，抓緊推進重大改革，合理調控運力投放，穩(wěn)定扶持政策，積蓄發(fā)展動能，促進行業(yè)恢復增長。2023-2025年則是增長期和釋放期，重點要擴大國內市場、恢復國際市場，釋放改革成效，提高對外開放水平，著力增強創(chuàng)新發(fā)展動能，加快提升容量規(guī)模和質量效率，全方位推進民航高質量發(fā)展。
4）民航運輸航空本土飛行員缺口一直存在，通用航空飛行員嚴重短缺：
1、我國民航運輸航空本土飛行員缺口較大：截至2019年12月，國內運輸航空公司共有19,140名機長，22,679名副駕駛，從年齡上來看，目前可用機長的出生年份集中在1957年-1990年之間，機長平均年齡40歲。按照2021年將飛行員的退休年齡從60歲提高到63歲的規(guī)定，未來15年會有5,123人退休，占到目前總數(shù)的近30%。
目前，中國一位副駕駛到機長通常需要5-7年時間，而飛行學員從學習到成為窄體機機長，至少需要10年時間。從年齡上來看，目前副駕駛的出生年份集中在1981-1996年之間，學員集中在1990-1999年之間，未來15年如果所有人都能順利進入機長隊伍，就是2.3萬人，抵去退休的人數(shù)，能新增1.8萬名機長。不過，根據(jù)波音公司“中國將新增8,090架客機”的預測，未來將至少需要新增2.8萬-5.6萬機長，以及更多的副駕駛和學員。波音的預測是總共至少11萬人?，F(xiàn)有的后備力量遠遠堵不上這個缺口。
從2019年年底開始執(zhí)行的CCAR121-R5，將使中國民航飛行員的年飛行時間從1,000小時縮短至900小時。這一新規(guī)預計會使中國飛行員的年度總飛行量降低10%，進一步加重缺人危機。截至2019，已經(jīng)有4,310名外籍人員獲得了中國駕駛員執(zhí)照，其中航線照3,775本。我國將近一半的飛行員培養(yǎng)嚴重依賴國外航校培養(yǎng)，目前國內民航市場對飛行員的需求還在逐年增長，飛行員缺口依舊很大，提升國內飛行員培養(yǎng)規(guī)模刻不容緩、形勢嚴峻。
2、低空空域資源影響飛行員培訓，我國通用航空飛行員嚴重短缺：我國一直是采用以空軍為主力的管制體制，低空空域資源一般是由空軍來控制的。但是，通用航空在運行的過程中也需要運用低空空域，由于低空空域資源的不足，導致了我國通用航空企業(yè)不能正常發(fā)展。民航局也對飛行員的資質做了具體的要求，其要求飛行員必須有不少于40小時的飛行，其中要有不少于20小時的帶飛訓練和不少于10小時的單飛，要成為一名合格的通用航空飛行員，則要具備不少于250小時的飛行訓練，按每年培育500-800名飛行員，需要在低空空域占用20萬小時用來培訓飛行員?，F(xiàn)在在培訓飛行員的時候，要受到天氣的影響，如果天氣的能見度不好則不能進行培訓，我國在冬季和秋季天氣能見度不好，因此，一般在培訓飛行員時都是選擇在春季和夏季，這就造成了我國低空空域應用時間上更加得集中，資源更加不足，導致飛行員的培訓時間不足，甚至需要延長時間來培訓。
目前我國飛行員主要分布于121部運輸航空公司即民航，服務于91部通用航空公司飛行員數(shù)量嚴重短缺。盡管我國很多通用航空企業(yè)和培訓機構已經(jīng)具備了培養(yǎng)飛行員的能力，但是卻受到了內部和外部條件的影響，導致飛行員的培訓達不到實質性的效果，飛行員的能力不夠，不能夠滿足市場的要求。
（3）我國航空飛行員培訓發(fā)展態(tài)勢分析：目前航空培訓主要分為航空類的高等院校、航空公司以及國外飛行學院三類。航空類的高等院校有完備的教學體系和師資隊伍，與國家教育主管部門、民航主管部門有很好的關系資源，擁有招生和頒發(fā)學歷的資格；但缺乏飛行實踐教學的場所及空中教學的師資力量，對于飛行員市場化運作缺乏經(jīng)驗。航空公司對于飛行員的需求市場定位準確、飛行員市場化運作的經(jīng)驗豐富、有飛行模擬教學和實踐教學的設備、師資力量和經(jīng)驗、擁有資金實力，但缺乏專門的訓練空域場所、不具備自主招生和頒發(fā)學歷的資質。國外飛行學院雖然擁有豐富的飛行實踐教學經(jīng)驗，但在國內不能獨立辦學，面對持續(xù)的宏觀環(huán)境影響和復雜嚴峻的國內外形勢，發(fā)展嚴重受限。
1）民航運輸飛行員培訓發(fā)展現(xiàn)狀：我國經(jīng)濟的全面高速發(fā)展帶動了我國航空業(yè)的迅速繁榮，但是我國航空行業(yè)目前尚處于行業(yè)的成長期，呈三大航寡頭壟斷格局，市場準入門檻較高，飛行員匱乏等限制因素依然是我國航空業(yè)發(fā)展的主要阻礙。
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月31日，中國民用航空局頒發(fā)的有效民用航空器駕駛員執(zhí)照總數(shù)為86091本，其中運動駕駛員執(zhí)照（SPL）2514本，私用駕駛員執(zhí)照（PPL）5317本，商用駕駛員執(zhí)照（CPL）48580本，多人制機組駕駛員執(zhí)照（MPL）158本，航線運輸駕駛員執(zhí)照（ATPL）29522本。
2）通航飛行員培訓發(fā)展現(xiàn)狀：由于歷史原因，我國民航較注重運輸航空的發(fā)展，航線飛行員培養(yǎng)與通用航空飛行員培養(yǎng)基本是兩個不同的培養(yǎng)體系，且有限的飛行員培訓資源主要被用于培養(yǎng)航線飛行員，通用航空飛行員的發(fā)展則較為緩慢。
目前我國通用航空飛行員的培養(yǎng)模式主要有兩種：一是學歷教育培養(yǎng)模式（即學歷+執(zhí)照），存在于中國民航飛行學院這樣的民航院校。部分不能按照局方要求完成航線運輸駕駛員整體課程的原運輸航空學生會轉入通用航空，進入通用航空公司或航空學校，從事需要商照資質的飛行或教學活動。二是非學歷技能培養(yǎng)模式，主體是民航局認證的飛行員執(zhí)照培訓機構，以及一些不具備培訓航線飛行員資質的CCAR-91部的通用航空公司。按照局方標準及要求，飛行學員先進行英語和電器儀表等理論培訓，再進行上機實踐培訓，獲得飛行私照和商照后，就可進入通用航空公司或航空學校工作。但由于我國通用航空市場剛剛興起不久，通用航空公司普遍較弱，難以參照運輸航空公司那樣批量化送培飛行學員；同時，通用航空公司業(yè)務不穩(wěn)定，工作條件和工資待遇遠遠比不上運輸航空公司，志愿從事通用航空的飛行員很少，這使得通用航空飛行員的生源受限。對于飛行培訓單位來講，民營航校不管是從經(jīng)濟效益，還是從學成率考慮，航線運輸飛行員培養(yǎng)才是其業(yè)務重點，通用航空飛行員培養(yǎng)占比很少。
隨著國家政策的持續(xù)支持，國民生活水平的不斷提高，除了傳統(tǒng)的各種行業(yè)對通用航空的需求在增加，個人飛行也呈現(xiàn)出了非常高的增長趨勢。這將極大地改善我國的飛行文化，使我們的飛行氛圍逐漸向歐美發(fā)達的航空業(yè)靠攏。今后，我國也會像歐美發(fā)達國家一樣擁有數(shù)量龐大的私照持有人群，有著豐富的飛行人才儲備。這為商用飛行和航線運輸飛行提供了強有力的人員支持。這一改變不僅增加的是飛行員人數(shù)、相應的機務人員、空管人員，其他相關航空產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員也將成倍增加。