2024年中國衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星通信、雷達(dá)信號(hào)處理、仿真測試、無人系統(tǒng)領(lǐng)域行業(yè)政策現(xiàn)狀深度分析及前景預(yù)測-中金企信發(fā)布
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年衛(wèi)星導(dǎo)航市場競爭分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測研發(fā)報(bào)告-中金企信發(fā)布》
項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項(xiàng)目編制服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為各類項(xiàng)目立項(xiàng)、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等提供項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書編制、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項(xiàng)目實(shí)施落地、提升項(xiàng)目單位申報(bào)項(xiàng)目的通過效率。
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1.衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域：
1.1北斗衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)：2023年5月，中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)發(fā)布《2023中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（以下簡稱“白皮書”）對(duì)北斗發(fā)展進(jìn)行了總結(jié)及展望，北斗應(yīng)用實(shí)現(xiàn)較快增長。根據(jù)白皮書顯示，2022年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到5007億元人民幣，較2021年增長6.76％。
自2020年北斗三號(hào)正式開通，我國自行研制、獨(dú)立運(yùn)行的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)完成全面構(gòu)建并具備為全球提供導(dǎo)航定位服務(wù)能力，北斗三號(hào)較北斗二號(hào)具有全球星座、星間鏈路、多系統(tǒng)互操作等新特點(diǎn)，北斗精準(zhǔn)定位服務(wù)的覆蓋范圍、精確度、可靠性得到了進(jìn)一步提升，為深化北斗在各領(lǐng)域應(yīng)用提供更強(qiáng)支撐。
在特種行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，衛(wèi)星導(dǎo)航是軍隊(duì)加強(qiáng)裝備建設(shè)重點(diǎn)之一，隨著北斗導(dǎo)航系統(tǒng)定位精度等技術(shù)指標(biāo)提升，以及國防信息化逐步提高，相關(guān)裝備進(jìn)入北斗換代周期。近年來已開展北三軍用全球信號(hào)多模多頻基帶芯片、終端型號(hào)等多項(xiàng)比測。隨著行業(yè)調(diào)整落地，北斗裝備換代將加快推進(jìn)，市場普遍預(yù)測，北三特種需求潛在空間有望超越北二時(shí)期。在民用方面，北京、上海、湖南等各地陸續(xù)升級(jí)地基增強(qiáng)系統(tǒng)，支持北三信號(hào)，疊加5G、云計(jì)算等技術(shù)融合發(fā)展，北斗應(yīng)用場景不斷拓展，智能駕駛、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等高精定位場景向大眾消費(fèi)滲透，帶動(dòng)北斗民用市場加速放量。2023年11月，北斗系統(tǒng)正式加入國際民航組織（ICAO）標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)全球民航通用，全球服務(wù)能力進(jìn)一步提升。
1.2天通衛(wèi)星通信：2021年11月，工業(yè)和信息化部印發(fā)《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出加快布局衛(wèi)星通信。加強(qiáng)衛(wèi)星通信頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌布局，推動(dòng)高軌衛(wèi)星與中低軌衛(wèi)星協(xié)調(diào)發(fā)展。推進(jìn)衛(wèi)星通信系統(tǒng)與地面信息通信系統(tǒng)深度融合，初步形成覆蓋全球、天地一體的信息網(wǎng)絡(luò)，為陸海空天各類用戶提供全球信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。
在高軌衛(wèi)星領(lǐng)域，天通衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)是我國自主建設(shè)的首個(gè)衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)，天通一號(hào)共有三顆衛(wèi)星，具有廣域覆蓋、全天候通信等特點(diǎn)。2023年8月，全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機(jī)推出，緊隨其后各手機(jī)廠商陸續(xù)推出支持衛(wèi)星通信的手機(jī)，隨著衛(wèi)星通信在民用手機(jī)市場的普及，未來將有更多的品牌實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星通信功能，衛(wèi)星通信在民用市場前景將更為廣闊。
2024年政府工作報(bào)告提出，積極打造低空經(jīng)濟(jì)等新增長引擎。低空經(jīng)濟(jì)作為新時(shí)期重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在我國具有極大發(fā)展?jié)摿Α?jù)有關(guān)研究機(jī)構(gòu)測算，2023年我國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模已超5000億元，2030年有望達(dá)到2萬億元。近年來，中央不斷完善低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策體系，地方政府也紛紛響應(yīng)布局相關(guān)試點(diǎn)。天通衛(wèi)星在低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮了保障通信的重要作用，隨著低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程的逐步加速，對(duì)天通衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展具有一定促進(jìn)作用。
2024年3月，據(jù)媒體報(bào)道，在工業(yè)和信息化部指導(dǎo)下，中國電信集團(tuán)有限公司獲得國際電信聯(lián)盟批準(zhǔn)，取得E.164碼號(hào)（882）52及E.212碼號(hào)（901）09，分別作為天通衛(wèi)星業(yè)務(wù)的用戶撥號(hào)碼號(hào)和網(wǎng)絡(luò)識(shí)別碼號(hào)。本次獲批國際碼號(hào)資源后，中國電信可面向“天通一號(hào)”衛(wèi)星覆蓋區(qū)域的國際用戶提供手機(jī)直連衛(wèi)星通信服務(wù)，為更多用戶提供海洋運(yùn)輸、遠(yuǎn)洋漁業(yè)、航空救援、旅游科考等多個(gè)領(lǐng)域穩(wěn)定可靠的移動(dòng)通信服務(wù)。隨著天通衛(wèi)星移動(dòng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)國際化運(yùn)營，將推動(dòng)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈需求進(jìn)一步釋放。
1.3衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是陸海空天一體化信息網(wǎng)絡(luò)的重要一環(huán)。2020年4月，國家發(fā)改委首次明確“新基建”范圍，將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的范圍。隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與地面通信系統(tǒng)的融合，我國正逐步構(gòu)建覆蓋空天地一體化的網(wǎng)絡(luò)體系，打造向地面和空中終端提供寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)的新型基礎(chǔ)設(shè)施。
2023年2月，工信部《關(guān)于電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可制度若干改革舉措的通告》，對(duì)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備納入現(xiàn)行進(jìn)網(wǎng)許可管理，加快天地一體化立體通信網(wǎng)絡(luò)部署建設(shè)；2023年10月工信部《關(guān)于創(chuàng)新信息通信行業(yè)管理優(yōu)化營商環(huán)境的意見（征求意見稿）》統(tǒng)籌推進(jìn)電信業(yè)務(wù)向民間資本開放，加大對(duì)民營企業(yè)參與移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售等業(yè)務(wù)和服務(wù)創(chuàng)新的支持力度，分步驟、分階段推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入制度改革，不斷拓寬民營企業(yè)參與電信業(yè)務(wù)經(jīng)營的渠道和范圍。
在政策大力支持下，我國正加速低軌衛(wèi)星建設(shè)。中國星網(wǎng)GW星座申請數(shù)量達(dá)到12992顆，上海松江G60星鏈總規(guī)劃亦超12000顆。隨著衛(wèi)星成本下降、一箭多星，手機(jī)、汽車等應(yīng)用場景逐步導(dǎo)入，國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模化應(yīng)用需求逐漸打開。同時(shí)國外低軌衛(wèi)星競爭加劇，也將促進(jìn)我國低軌衛(wèi)星建設(shè)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來放量。
我國高度重視在戰(zhàn)略性、前沿性領(lǐng)域推進(jìn)自主可控，隨著衛(wèi)星通信技術(shù)的不斷成熟和發(fā)射成本的降低，未來我國在衛(wèi)星應(yīng)用相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒓铀賴a(chǎn)替代，市場空間逐步打開，國內(nèi)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)有望迎來快速發(fā)展。
2.仿真測試：仿真測試產(chǎn)業(yè)因其經(jīng)濟(jì)、安全、可重復(fù)和不受氣候、場地、時(shí)間限制的優(yōu)勢，廣泛應(yīng)用于航空、航天、兵器、船舶、國防電子等軍隊(duì)國防工業(yè)，以及能源、電力、高鐵、智能制造等民用高科技行業(yè)。
計(jì)算機(jī)仿真作為國家發(fā)展高科技裝備制造業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的前沿科技行業(yè)，一直受到國家政策大力支持。2023年3月，國家能源局發(fā)布《國家能源局關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》，提出要推動(dòng)實(shí)體電網(wǎng)數(shù)字星現(xiàn)、仿真和決策，探索人工智能及數(shù)字孿生在電網(wǎng)智能輔助決策和調(diào)控方面的應(yīng)用，提升電力系統(tǒng)多能互補(bǔ)聯(lián)合調(diào)度智能化水平，推進(jìn)基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的電網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定智能評(píng)估與預(yù)警，提高電網(wǎng)仿真分析能力，支撐電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。目前計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)應(yīng)用已經(jīng)滲透到了各個(gè)領(lǐng)域，整體市場規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)上升的增長態(tài)勢，據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)的行業(yè)報(bào)告顯示，2016-2021年，中國計(jì)算機(jī)仿真市場規(guī)模由1210億元增長至1960億元左右，年平均增長率為12.4%，2022年底全國市場總規(guī)模進(jìn)一步上漲至2200億元以上，同比2021年增長12.3%，根據(jù)預(yù)測數(shù)據(jù)，到2025年中國計(jì)算機(jī)仿真市場規(guī)模有望達(dá)到3000億元。
北京、重慶、河北、浙江等各地圍繞《關(guān)于推動(dòng)北京互聯(lián)網(wǎng)3.0產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的工作方案（2023-2025年）》推出《關(guān)于推動(dòng)北京互聯(lián)網(wǎng)3.0產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的工作方案（2023-2025年）》《重慶市提升科技服務(wù)能力推動(dòng)科技服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)》《加快建設(shè)數(shù)字河北行動(dòng)方案（2023-2027年）》《浙江省元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展2023年工作要點(diǎn)》等一系列政策，帶動(dòng)設(shè)計(jì)仿真、虛擬仿真技術(shù)、VI全景課堂、模擬實(shí)驗(yàn)等應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展。
在民用高科技領(lǐng)域，計(jì)算機(jī)仿真是國家推進(jìn)高新裝備制造、信息產(chǎn)業(yè)等發(fā)展的重要基礎(chǔ)支撐，受到國家政策大力扶持，近兩年工信部相繼印發(fā)《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年信息化和工業(yè)化在更廣范圍、更深程度、更高水平上實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展。在特定行業(yè)領(lǐng)域，國務(wù)院《氣象高質(zhì)量發(fā)展綱要（2022-2035年）》提出，構(gòu)建數(shù)字孿生大氣，提升大氣仿真模擬和分析能力；國家能源局、科學(xué)技術(shù)部《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》提出，集中攻關(guān)研發(fā)電力電子設(shè)備/集群精細(xì)化建模與高效仿真技術(shù)、開展基于儲(chǔ)能電池單體和模組短時(shí)間測試數(shù)據(jù)預(yù)測長日歷壽命的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證和模擬仿真研究等。
仿真技術(shù)作為前沿技術(shù)，其應(yīng)用范圍正逐步擴(kuò)大，在人們衣食住行的各個(gè)領(lǐng)域產(chǎn)生影響，特別是隨著VR虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的迅猛發(fā)展，仿真技術(shù)的重要性日漸凸顯，其應(yīng)用場景更廣，增長前景尤為廣闊。
3.雷達(dá)信號(hào)處理領(lǐng)域：在武器裝備信息化、智能化成為現(xiàn)代化戰(zhàn)爭典型特征的全球背景下，雷達(dá)作為現(xiàn)代戰(zhàn)爭的“千里眼”，是當(dāng)前電子戰(zhàn)和信息戰(zhàn)的核心裝備。雷達(dá)信號(hào)處理是為完成雷達(dá)數(shù)字信號(hào)檢測和信息提取功能所采取的實(shí)施手段，通過采樣、保持和分層，把模擬視頻信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)，屬于雷達(dá)裝備的核心技術(shù)，為雷達(dá)裝備的“大腦”。在我國被廣泛應(yīng)用于軍用和民用的雷達(dá)信號(hào)與信息處理系統(tǒng)產(chǎn)品及服務(wù)，以解決國際技術(shù)封鎖背景下其對(duì)先進(jìn)信號(hào)與信息處理技術(shù)的需求。
雷達(dá)信號(hào)處理技術(shù)廣泛應(yīng)用于軍用雷達(dá)。隨著“武器裝備現(xiàn)代化”快速推進(jìn)，我國軍用雷達(dá)市場空間保持高增速。《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出，提高國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化質(zhì)量效益，加快武器裝備現(xiàn)代化，聚力國防科技自主創(chuàng)新、原始創(chuàng)新，加速戰(zhàn)略性前沿性顛覆性技術(shù)發(fā)展，加速武器裝備升級(jí)換代和智能化武器裝備發(fā)展。2024年3月5日，在第十四屆全國人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上提交的預(yù)算草案顯示，2024年全國財(cái)政安排國防支出預(yù)算16655.4億元，增長7.2%。在武器信息科技化成為現(xiàn)代化戰(zhàn)爭關(guān)鍵因素的全球背景下，來自高速導(dǎo)彈和飛機(jī)的威脅越來越大，使得作為現(xiàn)代戰(zhàn)爭千里眼的軍用雷達(dá)是當(dāng)前電子站和信息站的核心裝備。新興經(jīng)濟(jì)體國防支出的增加、地區(qū)緊張局勢的加劇以及國家間沖突的增多是推動(dòng)軍用雷達(dá)市場的主要因素，在活躍的戰(zhàn)區(qū)越來越多地部署彈道導(dǎo)彈和隱形導(dǎo)彈，也導(dǎo)致全球?qū)娪美走_(dá)的需求顯著增加。
根據(jù)預(yù)測，全球軍用雷達(dá)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從2020年的140億美元增長到2025年的174億美元，2020年至2025年年均復(fù)合增長率為4.4%。受益于信息化建設(shè)，我國軍用雷達(dá)市場空間保持高增速。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)預(yù)測，2020-2025年我國軍用雷達(dá)整體市場規(guī)模CAGR為11%，2025年將達(dá)到565億元人民幣，未來有樂觀的增長前景。
4.國防軍工領(lǐng)域：“百年未有之大變局”下，“2027百年強(qiáng)軍、建設(shè)與第二大經(jīng)濟(jì)體相稱的強(qiáng)大國防”是既定方向。即將進(jìn)入到“十四五”后半程，干擾因素逐步消除，國防軍工行業(yè)有望邁入武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)的加速期。
近年來我國先后發(fā)布多項(xiàng)政策推動(dòng)國防裝備進(jìn)一步發(fā)展。2021年3月，“十四五”規(guī)劃綱要指出，確保2027年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo);加快武器裝備現(xiàn)代化，聚力國防科技自主創(chuàng)新、原始創(chuàng)新，加速戰(zhàn)略性前沿性顛覆性技術(shù)發(fā)展，加速武器裝備升級(jí)換代和智能化武器裝備發(fā)展；促進(jìn)國防實(shí)力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力同步提升，加大經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目貫徹國防要求力度。
2022年10月，黨的“二十大”報(bào)告指出，加快武器裝備現(xiàn)代化，打造強(qiáng)大戰(zhàn)略威懾力量體系，增加新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量比重，明確了軍隊(duì)武器裝備建設(shè)要進(jìn)一步加速發(fā)展，尤其是代表新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量的新型裝備；首次把“如期實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)，加快把人民軍隊(duì)建成世界一流軍隊(duì)”提到全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的戰(zhàn)略要求。
2023年6月，中央軍委裝備發(fā)展部發(fā)布《軍隊(duì)裝備采購信息發(fā)布管理辦法》，民生證券研報(bào)指出，從頂層設(shè)計(jì)看，指導(dǎo)性條例及規(guī)范性管理文件的發(fā)布有利于推動(dòng)行業(yè)健康有序發(fā)展；后續(xù)訂單的下達(dá)或?qū)⒏禹槙场难邪l(fā)生產(chǎn)周期看，歷經(jīng)數(shù)十年的研發(fā)探索，我國新一代裝備或?qū)㈥懤m(xù)進(jìn)入批產(chǎn)列裝階段，技術(shù)躍遷疊加需求旺盛將推動(dòng)行業(yè)加速發(fā)展。
從產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)看，各大軍工集團(tuán)重視培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)鏈核心供應(yīng)商，保證供應(yīng)端和旺盛需求端的匹配。伴隨中期調(diào)整的推進(jìn)，需求端和供給端將逐步完成匹配，新一輪行情或?qū)㈤_啟。
隨政策推進(jìn)，我國國防預(yù)算保持穩(wěn)步增長。根據(jù)財(cái)政部公布數(shù)據(jù)，我國國防開支預(yù)算從2010年的0.53萬億元增長到2022年的1.45萬億元，2023年增至1.55萬億元。2022年增速為7.1%，2023年增速為7.2%，同比上調(diào)0.1%，預(yù)測我國國防開支預(yù)算維持穩(wěn)定增長態(tài)勢。國防預(yù)算的穩(wěn)定增長保障了軍工行業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。