2023年中國新能源客車行業產業鏈現狀及市場競爭格局分析：宇通客車占據行業龍頭地位

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全球及中國生物新能源客車重點企業市場排名報告（2024）

新能源客車項目可行性研究報告-中金企信編制

全球及中國新能源客車市場全景調研及投資戰略評估預測報告（2024版）

新能源客車是指采用非常規的車用燃料作為動力來源（或使用常規的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術，形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的客車。按動力來源的不同，新能源客車可分為純電動客車、染料電池客車、插電式混合動力客車；按車輛規格不同，新能源客車可分為大型客車、中型客車、小型客車及微型客車四種。

隨著國民經濟水平的提升及汽車產業的發展，我國居民私家車保有量不斷提升，以及城市軌道交通等領域的快速發展，使得城市客車運輸需求持續減弱。加上2017年以來，我國新能源客車補貼持續大幅退坡，使得我國新能源客車產銷量逐年下滑，2020年受疫情影響，產銷量更是出現較大程度下降。隨著疫情影響的逐步減弱，城市客運需求的回升以及新能源汽車行業的迅猛發展，2021-2022年期間我國新能源客車產銷量開始回升。據資料顯示，2022年我國新能源客車產量為10.32萬輛，同比增長26.2%；銷量為10.34萬輛同比增長24%。

一、新能源客車產業鏈全景分析

近年來，隨著新能源汽車的不斷普及，環保意識增強，節能減排需求以及新能源技術不斷創新，新能源客車需求持續增長。從新能源客車產業鏈環節來看，上游包括鋼鐵、橡膠、玻璃等基礎原材料，以及新能源客車動力系統、驅動控制系統、轉向系統、行駛系統等核心零部件;從產業鏈中游為新能源客車整車制造，按應用領域分為新能源公交車、新能源公路客車等;按新能源類型分為純電動客車、插電式混合動力客車和燃料電池客車;從產業鏈下游來看，應用領域包括公共交通、學校、旅游以及其它特殊應用領域。整體來看，新能源客車產業鏈市場參與主體多元化特征明顯。

從產業鏈各環節代表企業來看，上游基礎原材料代表企業有首鋼股份、贛鋒鋰業、天普股份、福耀玻璃等，核心零部件代表企業有杭齒前進、雙環傳動、遠東傳動、江特電機、寧德時代等;產業鏈中游代表企業有宇通客車、中通客車、亞星客車、金龍汽車、比亞迪、中車時代電動汽車等新能源客車制造商;從產業鏈下游來看，應用主體包括各地交通集團、學校等。

從代表性企業分布情況來看，廣東、浙江、江蘇、福建等東部沿海地區代表性企業較多，如比亞迪、銀隆新能源、金龍汽車等;同時江西、安徽、湖北等地也有較多代表性企業，如江鈴晶馬、東風汽車、安凱客車、奇瑞汽車等。

從新能源客車市場銷量來看，根據中國客車統計信息網統計的6米以上新能源客車銷量數據，2023年上半年，宇通客車位居全國第一，銷量占比份額接近15%，位居龍頭領先地位。其次是福田歐輝、比亞迪、金龍客車，上述企業銷量市場占比份額均在10%以上。

對比2022年全國6米以上新能源客車銷量排名TOP10，除了宇通客車外，其它TOP10企業排名均有變化，其中福田歐輝、比亞迪等排名上升，而中車電動、蘇州金龍等排名下降。整體來看，TOP10企業排名變化較大，頭部企業市場競爭較為激烈。

中國新能源客車行業市場集中度較高，從全國6米以上新能源客車銷售市場集中度來看，2023年上半年，CR1企業銷量市占率超過10%，CR4企業市場集中度超過60%，CR10企業銷量市場集中度超過80%，國內新能源客車市場集中度較高。

二、政策層面利好市場進一步發展

交通運輸部發布的《綜合運輸服務“十四五”發展規劃》對國內城市公交領域的新能源汽車應用占比提出明確的規劃要求，其中特別指出在國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域，每年新增或更新公交的新能源汽車比例不低于80%。該政策有利于推動國內新能源公交車市場的進一步發展。

“十四五”期間，我國大部分省份均已提出有關新能源公交車應用規劃的具體目標，如廣東、遼寧、河南、海南等地均提出在2025年之前，城市新增或更新的新能源公交車應用占比將達到100%。

隨著我國新冠疫情影響逐步緩解，海內外市場需求復蘇；客車行業即將迎來新一輪替換周期，新車購置需求將不斷釋放；海外新能源客車需求增長，中國客車占有優勢，未來海外市場有望擴大。未來新能源客車的市場規模將得到提升。此外，目前企業積極布局新能源客車領域，預計新能源客車工業水平將提升，進而贏得消費者青睞。

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