市場地位證明：我國軍用航空行業數據監測分析及市場前景趨勢研究預測-中金企信發布
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報告發布方：中金企信國際咨詢《2024年全球及中國軍用航空行業市場分析、廠商競爭與未來展望-中金企信發布》
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1.我國軍用航空行業市場概況
航空工業被形容為“現代工業之花”，是一個國家技術、經濟、國防實力和工業化水平的重要標志。航空產業在我國發展起步較晚，但是經過近70年的發展，已經成為具有戰略性、綜合性、高技術、高投入、高風險、高回報的新興產業，是我國綜合國力的標志之一，產業內容涵蓋第二產業和第三產業等多個領域，包括航空工程、航空制造、航空運輸及航空服務等領域，已經形成了良性發展的產業鏈，是經濟效益競爭的焦點之一，不僅能夠體現國家利益，而且也是加強和鞏固國防的重要基礎，對于國家安全與發展具有舉足輕重的地位。
軍用飛機是指直接參加戰斗、保障戰斗行動或軍事訓練的飛機，一般分為戰斗機、直升機、教練機、運輸機、特種飛機、加油機及無人機等七大類，軍用飛機的主要使用方為空軍。空軍是以航空兵為主體，進行空中斗爭、空對地斗爭和地對空斗爭的軍種，空軍具有快速反應、高速機動、遠程作戰及猛烈突擊的能力，既能協同其他軍種作戰，又能獨立遂行戰役、戰略任務。空軍是現代立體作戰的重要力量，能對戰爭的進程和結局產生重大影響，在現代國防和現代戰爭中具有重要的地位和作用。
我國空軍正處在從“量變”向“質變”的關鍵轉型期。“戰略空軍”的建設是戰術和戰略的配套和豐富，是聯合作戰能力和獨立作戰能力的有機結合。我國軍事航空正大跨步邁入“20時代”，為我國未來實現“戰略空軍”打下基礎。
“十八大”以來，國家高度重視國防建設，明確提出“建設與我國國際地位相稱、與國家安全和發展利益相適應的鞏固國防和強大軍隊”的國防戰略。“十九大”提出“貫徹新時代下軍事戰略方針，打造堅強高效的戰區聯合作戰指揮機構，構建中國特色現代作戰體系，擔當起黨和人民賦予的新時代使命任務。”
目前，我國是世界第一人口大國、第二大經濟體，但是國防力量和軍隊實力存在較大提升空間。2015年5月，國務院新聞辦公室發布的《中國的軍事戰略》白皮書中提到，軍事力量的建設發展將作為國家重大戰略執行，我軍空軍建設要按照空天一體化、攻防兼備的戰略要求，著重提高戰略預警、空中打擊、防空反導、信息對抗、空降作戰、戰略投送等能力，海、陸、空三軍及武警的航空裝備發展將起到至關重要的作用，這對人民空軍裝備現代化水平提出了更高要求。近年來，隨著國際局勢不確定性的劇增，我國安全理念已從本土防御逐步向近海防御甚至是全球防御發展。
軍費是國防科技工業需求的根本來源，其投入多寡決定了軍工產業景氣度。軍費是國防科技工業的發展基礎，是決定武器裝備建設進度的核心所在，也是軍工企業業績的核心驅動因素。軍費投入規模受宏觀國際形勢、中觀經濟發展、微觀軍費機構等多方因素綜合影響，同時也會受到地緣政治局勢的短期催化。近年來，我國軍費預算保持持續穩定增長為工產業的發展提供了穩定的動力。2021年3月，根據預算，2021年中央本級國防支出預算比上年增長6.8%，達到13,795.44億元，繼續保持適度穩定增長。
數據整理：中金企信國際咨詢
在武器裝備序列中，海空軍裝備對國防開支的要求更高。隨著新一代各型武器的列裝，國防開支未來有望持續保持較快的增長速度。另一方面，雖然近年來我國國防支出一直保持較高速的增長，占GDP的比例基本穩定，但是與國外軍事大國相比，我國的國防支出占GDP比重偏低，未來仍有巨大上升空間。
數據整理：中金企信國際咨詢
由上，我國軍費投入較世界前列國家仍有較大差距，仍將持續加大投入。我國防開支與維護國家主權、安全、發展利益的保障需求相比，與履行大國國際責任義務的保障需求相比，與自身建設發展的保障需求相比，還有較大差距，將繼續保持適度穩定增長。隨著空防、海防、邊境防衛、地區和平穩定維護等國防建設加強的迫切需求，我軍對各類軍用飛機、直升機的需求持續增加，包括軍機數量的增加、陸軍航空兵的發展、航空裝備的升級換代，航母逐漸下海伴隨的艦載機群的配備、軍用機載設施設備的智能化研發、后勤維修能力保障等國防建設的投入增長，為軍用航空器的機載設備研制、檢測設備研制、機載設備維修服務等相關產品與服務提供了巨大的市場空間。
2.我國軍用航空行業市場需求
根據數據，截至2020年底，我國軍用飛機總數3,260架，總量少于美國（13,232架）和俄羅斯（4,143架），居全球第三位。
數據整理：中金企信國際咨詢
2013年-2020年我國的軍機數量從2,798架逐年增長到了3,260架，現有的軍機數量約為同年美國軍機數量的1/4。隨著國家對國防方面支出的增加及重視，未來軍機數量增長空間巨大。
數據整理：中金企信國際咨詢
從2020年我國軍用飛機的市場結構來看，戰斗機占比將近一半，占比48.23%，其次是武裝直升機占比27.69%，特殊作戰機占比3.53%。
建設一流軍隊已成為國家發展戰略，對標美國，我國軍機尤其是先進戰機在數量上存在很大增補空間，以“20系列”為代表的國產先進戰機已進入批產列裝階段，訂單有望加速釋放，帶動我國航空產業景氣度進一步提升。從戰斗機的代際結構上看，我國戰斗機中大量存在著“殲-7”“殲-8”等老舊二代機型，三代機、四代機數量占比遠低于美國、俄羅斯兩個世界強國。“殲-7”“殲-8”等二代機均為上世紀90年代以前的主流機型，服役時間較長，未來將逐步升級為“殲-10”“殲-16”“殲-20”等三代半或四代新機型。
當前我國軍用飛機正處于更新換代的關鍵時期，未來10年現有絕大部分老舊機型將退役，“殲-10”“殲-11”“殲-15”“殲-16”和“殲-20”等將成為空中裝備主力，新一代先進機型也將有一定規模列裝，運輸機、轟炸機、預警機及無人機等軍機也將有較大幅度的數量增長及更新換代需要。隨著我國對軍工產業發展的日益重視、國防科技建設步伐加快、中俄兩國加強軍事合作等新催化劑影響下，我國軍工行業大受重視，軍用飛機將隨之受益。
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