行業冠軍證明：2024年中國人造板行業主要應用領域及需求供應現狀分析-中金企信發布
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報告發布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年中國人造板行業市場供需情況與“十四五”規劃研究報告-中金企信發布》
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(1)人造板行業基本概述：
A.人造板分類：按照原材料種類及生產工藝的差別，人造板可分為膠合板、刨花板、纖維板三大類，2010年至2020年，上述三大類人造板每年合計產量占人造板總產量均在90%以上。三類人造板的基本特征如下：
以人造板為基材，根據消費者的裝飾美觀需求或防潮防刮等功能需求，壓貼各種飾面材料，就形成了各類裝飾板材。裝飾板材的基材決定了其理化性能，多樣化的飾面材料進一步滿足了消費者的多樣化需求，拓寬了人造板在裝飾裝修、家具制造等領域的應用空間。
B.人造板需求：
a.人造板需求量保持穩定增長態勢：人造板的出現標志著木材加工進入現代化、工業化時期，使得木材加工從單純改變木材形狀發展到改善木材物理性能，從而拓展了木材的應用領域。人造板在服務人類生活及節約天然林資源等方面均占據重要地位，由于其原料來源廣泛、可加工性佳、工藝成熟、性價比高，可廣泛應用于家具、廚具、地板、木門、工藝品、裝飾裝修等領域，行業成熟，發展空間良好，且與人們的日常生活息息相關，是民生行業。我國是人造板需求大國，根據《中國人造板產業報告2022》，2012年至2021年，人造板消費量由21,601萬立方米增長到31,834萬立方米，十年間的年均增速接近5.1%。
b.家具制造是人造板主要的應用領域：人造板應用廣泛，我國人造板應用中家具制造領域用量占比約為60%，在建材、地板制造領域用量占比分別為20%和7%，在包裝領域用量占比8%。人造板需求持續旺盛主要受益于家具、建材地板等終端市場影響，國民經濟發展、居民收入水平提高、城鎮化進程加快、房地產市場發展、房屋翻新需求為家居建材，進而為人造板市場發展提供持續動力。
c.定制家居、裝配式建筑等行業發展推動刨花板需求量持續增長：家具制造是刨花板下游需求中占比最大的領域。近來來，隨著居民收入的增長、消費理念的升級轉變、環保意識的提升、大城市精裝房滲透率的提高，以及消費者對家居產品空間利用率提升的需求，人們對家居產品將更加偏向于個性化設計、品質化、品牌化、綠色環保化的消費導向，定制家居產品的滲透率逐步提高。同時，隨著膠黏劑的不斷改進，刨花板的優勢更為顯著。刨花板因高性價比和性能優異等特點受到了下游定制家居廠商的青睞，需求量隨著下游定制家居行業的快速成長而大幅增加。我國的定制家居目前主要集中于定制櫥柜、定制衣柜等領域，市場研究報告顯示，我國定制家具行業的市場規模由2016年的1,982億元增長至2022年的4,730億元，年均復合增長率達到15.6%。
此外，近年來國家大力推進發展裝配式建筑，出臺了一系列政策，明確了裝配式建筑的發展目標，OSB可以作為快裝組件而廣泛運用于裝配式建筑領域。因此在下游定制家居和裝配式建筑等行業的帶動下，未來刨花板產品的需求量持續增長。
C.人造板供應：
a.人造板產量總體增長，產能分布呈現明顯的區域集中特征：我國是人造板制造大國，根據《中國人造板產業報告2022》，2012年至2021年，我國人造板產量由22,336萬立方米增長到33,673萬立方米，年均增速接近4.9%。
由于人造板企業對木材原料的穩定供應依賴性較強，且木材原料具有一定的經濟運輸半徑，因此人造板企業一般會盡量選取靠近原材料產地或集中供應地建廠以降低運輸成本，國內人造板生產也因此呈現出明顯的區域集中特征。中國人造板生產量前十省（區）基本穩定。山東人造板產量，繼續穩居第一，達到7,738萬方米，占全國人造板總量的23.0%；江蘇人造板產量達到6,412萬立方米，占全國人造板總量的19.0%；廣西人造板產量為6,083萬立方米，占全國人造板總量的18.1%；安徽人造板產量為3,233萬立方米，占全國人造板總量的9.6%；河北人造板產量達到1,884萬立方米，占全國人造板總量的5.6%；上述5個省產量占中國人造板總產量的75.3%。上述省份的人造板產區一般會緊鄰木材進口港口或木質原材料供應集中地。而對于人造板產區而言，適合建設廠區的優質地塊也是有限的，因此對于人造板生產企業而言，工廠的占位優勢十分重要。b.不同板材供應格局差異顯著
由于主要生產方式的差異，膠合板與刨花板、纖維板在競爭格局上存在顯著不同。目前，國內膠合板生產仍存在較多的人工作業，自動化程度較低，企業的生產設備和生產技術壁壘以及資金壁壘都不高，一條小規模膠合板生產線的投資成本僅在800-1,000萬元左右。而刨花板與纖維板由于生產工藝要求，生產自動化程度較高，在熱壓等關鍵工藝方面存在技術壁壘，單條生產線投資較大。一般年產30萬立方米板材的進口連續平壓生產線固定資產投資在5-6億元左右，對于技術工程師等人力資源方面要求也較高，因此刨花板和纖維板的投資門檻較高，企業的規模化經營是必然選擇。
根據《中國人造板產業報告2022》，2021年底膠合板、纖維板和刨花板生產企業數量和平均產能情況如下：
數據整理：中金企信國際咨詢
由上表可知，膠合板企業數量明顯多于纖維板、刨花板企業，平均產能規模小于纖維板和刨花板，行業競爭較為激烈。
c.呈現“大市場、小公司”格局，市場集中度較低：一方面，由于氣候、文化等方面的差異，各地區對于木材材質的偏好存在差異，單一品牌較難以在各地設廠以滿足不同需求；另一方面，過往板材消費市場存在大量的個體消費者，客戶較為分散，板材的品牌價值體現并不明顯，導致市場上存在較多的通貨產品，因此人造板市場呈現出典型的“大市場、小公司”格局。中國林產工業協會數據顯示，2022年我國人造板行業總產值約為7,300億元，人造板整體市場空間較大，但人造板行業目前仍未出現營收突破百億元的上市公司，行業整體集中度仍然較低。
近年來，受板材消費結構變化、消費需求升級以及制造業升級等多方面因素影響，板材直接消費群體的B端化趨勢明顯，最終消費群體對于裝修的環保、安全等品質追求也逐步延伸到板材等裝修基礎材料，板材的品牌價值日益凸顯，導致產能規模較小且無品牌的企業逐步退出，而已具有一定品牌知名度的企業有望受益于行業集中度的提升。
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