市場占有率認證:稀土永磁材料行業主要壁壘、市場現狀分析及未來發展態勢預測-中金企信發布
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報告發布方:中金企信國際咨詢《2024版全球及中國稀土永磁材料行業研究預測報告-企業占有率、市場規模、下游應用、競爭分析、發展趨勢-中金企信發布》
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1.稀土永磁材料市場概況
稀土永磁材料是稀土金屬和過渡族金屬形成的合金,用粉末冶金方法制成,經磁場充磁后制得的一種磁性材料,是對相關產品性能、效率提升較為明顯的重要基礎材料,在戰略性新興產業中應用量較大,目前已成為稀土新材料中最大的消費領域。
根據中國稀土行業協會數據,2021年中國稀土永磁材料產量達到21.94萬噸,同比增長16.64%,其中燒結釹鐵硼永磁材料產量達到20.71萬噸,同比增長16.02%。而隨著國內消費電子、新能源汽車、風力發電等行業需求的旺盛,稀土永磁行業未來需求仍將保持增長趨勢。
稀土永磁材料經過三十多年研究、開發和應用,性能得到了明顯提升,促進了稀土永磁材料應用器件向小型化、集成化發展,已廣泛應用于風力發電、消費電子、汽車工業、醫療設備、能源交通等眾多領域。
全球高性能釹鐵硼永磁材料消費結構(2020年)

數據整理:中金企信國際咨詢
2.進入本行業的主要壁壘
(1)工藝技術壁壘
稀土永磁材料應用器件生產屬于技術密集型行業,涉及材料制造、磁路設計、精密加工、表面處理、智能組裝等多個工藝、技術環節,各環節都會對最終產品的性能、尺寸、外觀及產品一致性等產生影響,終端客戶對產品的性能和質量要求也日益提高。稀土永磁材料應用器件生產商需經過長期的生產實踐和技術研發,不斷改良生產工藝,才能生產出滿足客戶性能要求的產品且達到較高的良率。行業新進入者難以快速全面的掌握相關技術工藝,存在工藝技術壁壘。
(2)非標產品研發與生產壁壘
產品的主要下游應用領域為消費電子領域,消費電子客戶對稀土永磁材料應用器件的要求存在高度差異化的特征,同一類型產品不同品牌廠商對稀土永磁材料應用器件的要求存在較大差異,且消費電子產品更新迭代較快,對稀土永磁材料應用器件的要求也在快速變化。此外,稀土永磁材料下游應用領域廣泛,各應用領域對產品的要求存在較大差異。稀土永磁材料應用器件屬非標定制化產品,從產品設計、試制到批量生產都需要專業化的研發、生產和管理團隊,只有具備較強研發和生產能力的企業,才能快速的組織新產品的研發和生產,及時滿足不同客戶的差異化需求和快速的產品迭代需求,并將業務向不同的下游領域拓展。非標產品研發與生產的較高要求對研發和生產能力不足的企業構成了進入壁壘。
(3)客戶認證壁壘
稀土永磁材料下游客戶多為世界知名品牌商或其零部件供應商,這些企業對供應商有著復雜繁瑣的考察過程,從前期接洽到質量、環境、社會責任與可持續發展等管理體系評審、樣品檢測到正式審廠,認證周期一般在1年以上,且取得認證后還要完成從小批量試產到量產的過程,具備穩定的供貨記錄才能逐步獲取大量的訂單和進行新產品的合作。由于與供應商建立穩定合作關系的周期較長,下游客戶為保持其產品性能的穩定性及長期供應鏈關系,在選定一家供應商并經長期合作認可后,通常不會輕易更換,對新進入者構成了客戶認證壁壘。
(4)專業人才壁壘
建立高水平的技術研發和管理團隊是保證稀土永磁材料應用器件生產商保持領先的研發、生產水平的前提條件。稀土永磁材料應用器件領域要求專業人才不僅需要具備磁學、材料、物理、化學、機械、電氣等方面的專業知識,還需要豐富的設計、生產實踐經驗的積累。目前國內稀土永磁材料應用器件領域的技術研發人員、管理人員主要依靠企業自身培養,新進入者短期內難以培養足夠的專業人才以建立高水平的技術研發和管理團隊,存在專業人才壁壘。
3.行業發展態勢
(1)“碳達峰、碳中和”背景下行業發展空間提升。
2020年,我國提出了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現“碳中和”的目標。2021年國務院政府工作報告指出:扎實做好碳達峰、碳中和各項工作,制定2030年前碳排放達峰行動方案,優化產業結構和能源結構。
新能源汽車、節能家電、風力發電、節能電機等低碳經濟領域均是稀土永磁材料下游應用領域,2019年,發改委和工信部等七部委聯合印發《綠色產業指導目錄(2019年版)》,將新能源汽車關鍵零部件制造和產業化、高效節能家用電器制造、風力發電裝備制造、節能電機制造等稀土永磁材料應用領域列入目錄,要求各地方、各部門出臺投資、價格、金融、稅收等方面政策措施,著力壯大相關產業。在“碳達峰、碳中和”背景下,稀土永磁材料在上述領域中將得到更加廣泛的應用,行業發展空間提升。
(2)下游產品需求更加多元化
在消費電子領域,品牌廠商為了滿足下游消費者的需求,智能手機、筆記本電腦、平板電腦等產品不斷更新換代,VR/AR可穿戴設備等新興產品市場規模也快速擴張,對永磁材料的需求亦呈多元化趨勢。
在其他領域,如新能源汽車領域、節能家電領域,隨著技術的進步和市場需求的拓展,新功能、新產品將不斷涌現,對稀土永磁材料應用器件的需求也將更加多元化。
(3)下游需求促進行業技術、工藝不斷進步
稀土永磁材料的下游主要應用領域,如消費電子、新能源汽車、節能家電、風力發電、工業電機等均處于高速發展期,且隨著科技進步,如工業機器人等新興應用領域也快速發展,對高性能稀土永磁材料的需求提高,且對稀土永磁材料的性能、質量及成本提出了更高的要求。
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