未來發展方向：生產自動化、信息化和智能化是未來人造板行業升級較為明確的趨勢-中金企信發布
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報告發布方：中金企信國際咨詢《中金企信發布-中國人造板行業市場環境分析及區域細分市場調研2024-2030》
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1）人造板分類
按照原材料種類及生產工藝的差別，人造板可分為膠合板、刨花板、纖維板三大類，2010年至2020年，上述三大類人造板每年合計產量占人造板總產量均在90%以上。三類人造板的基本特征如下：
以人造板為基材，根據消費者的裝飾美觀需求或防潮防刮等功能需求，壓貼各種飾面材料，就形成了各類裝飾板材。裝飾板材的基材決定了其理化性能，多樣化的飾面材料進一步滿足了消費者的多樣化需求，拓寬了人造板在裝飾裝修、家具制造等領域的應用空間。
2）人造板需求
①人造板需求量保持穩定增長態勢
人造板的出現標志著木材加工進入現代化、工業化時期，使得木材加工從單純改變木材形狀發展到改善木材物理性能，從而拓展了木材的應用領域。人造板在服務人類生活及節約天然林資源等方面均占據重要地位，由于其原料來源廣泛、可加工性佳、工藝成熟、性價比高，可廣泛應用于家具、廚具、地板、木門、工藝品、裝飾裝修等領域，行業成熟，發展空間良好，且與人們的日常生活息息相關，是民生行業。我國是人造板需求大國，根據《中國人造板產業報告2021》，2010年至2020年，人造板消費量由13,233萬立方米增長到29,616萬立方米，年均復合增長率為8.39%。
②建筑裝飾和家具制造是人造板主要的應用領域
人造板應用廣泛，建筑裝飾和家具制造是人造板最主要的應用領域，以公司涉及的膠合板和刨花板為例，建筑裝飾和家具領域的應用占板材應用比例超過75%。國內膠合板和刨花板的下游市場需求結構情況如下：
數據整理：中金企信國際咨詢
③定制家居、裝配式建筑等行業發展推動刨花板需求量持續增長
家具制造是刨花板下游需求中占比最大的領域。近來來，隨著居民收入的增長、消費理念的升級轉變、環保意識的提升、大城市精裝房滲透率的提高，以及消費者對家居產品空間利用率提升的需求，人們對家居產品將更加偏向于個性化設計、品質化、品牌化、綠色環?；南M導向，定制家居產品的滲透率逐步提高。我國的定制家居目前主要集中于定制櫥柜、定制衣柜等領域，市場研究報告顯示，到2025年我國定制櫥柜市場規模預計將達到1,648億元，定制衣柜市場規模預計將達到1,115億元。
此外，近年來國家大力推進發展裝配式建筑，出臺了一系列政策，明確了裝配式建筑的發展目標，OSB可以作為快裝組件而廣泛運用于裝配式建筑領域。因此在下游定制家居和裝配式建筑等行業的帶動下，未來刨花板產品的需求量持續增長。
3）人造板供應
①人造板產量總體增長，產能分布呈現明顯的區域集中特征
我國是人造板制造大國，根據報告，2010年至2020年，我國人造板產量由15,361萬立方米增長到31,101萬立方米，年均復合增長率為7.31%。
由于人造板企業對木材原料的穩定供應依賴性較強，且木材原料具有一定的經濟運輸半徑，因此人造板企業一般會盡量選取靠近原材料產地或集中供應地建廠以降低運輸成本，國內人造板生產也因此呈現出明顯的區域集中特征。2020年，全國人造板產量排名前五的省區分別是山東、江蘇、廣西、安徽和河北，合計產量占全國產品的比例達到了75.60%，上述省份的人造板產區一般會緊鄰木材進口港口或木質原材料供應集中地。而對于人造板產區而言，適合建設廠區的優質地塊也是有限的，因此對于人造板生產企業而言，工廠的占位優勢十分重要。
②不同板材供應格局差異顯著
由于主要生產方式的差異，膠合板與刨花板、纖維板在競爭格局上存在顯著不同。目前，國內膠合板生產仍存在較多的人工作業，自動化程度較低，企業的生產設備和生產技術壁壘以及資金壁壘都不高，一條小規模膠合板生產線的投資成本僅在800-1,000萬元左右。而刨花板與纖維板由于生產工藝要求，生產自動化程度較高，在熱壓等關鍵工藝方面存在技術壁壘，單條生產線投資較大。一般年產30萬立方米板材的進口連續平壓生產線固定資產投資在5-6億元左右，對于技術工程師等人力資源方面要求也較高，因此刨花板和纖維板的投資門檻較高，企業的規?；洜I是必然選擇。
③呈現“大市場、小公司”格局，市場集中度較低
一方面，由于氣候、文化等方面的差異，各地區對于木材材質的偏好存在差異，單一品牌較難以在各地設廠以滿足不同需求；另一方面，過往板材消費市場存在大量的個體消費者，客戶較為分散，板材的品牌價值體現并不明顯，導致市場上存在較多的通貨產品，因此人造板市場呈現出典型的“大市場、小公司”格局。中國林產工業協會數據顯示，2020年我國人造板行業總產值約為7,000億元，人造板整體市場空間較大，但人造板行業目前仍未出現營收突破百億元的上市公司，行業整體集中度仍然較低。
近年來，受板材消費結構變化、消費需求升級以及制造業升級等多方面因素影響，板材直接消費群體的B端化趨勢明顯，最終消費群體對于裝修的環保、安全等品質追求也逐步延伸到板材等裝修基礎材料，板材的品牌價值日益凸顯，導致產能規模較小且無品牌的企業逐步退出，而已具有一定品牌知名度的企業有望受益于行業集中度的提升。
4）人造板行業發展態勢
①生產自動化、信息化和智能化程度不斷提高
傳統的人造板生產線自動化程度較低，對人工的依賴較多，生產效率也較低。推動人造板生產的自動化、信息化和智能化水平，既有利于提高人造板產品質量及其穩定性，又有利于降低平均生產成本，獲得規模效應。隨著供給側結構性改革的深入推進、工業互聯網的廣泛應用以及人工成本的持續上升，低效的勞動密集型人造板生產線將被逐步淘汰。
未來，刨花板和纖維板連續壓機生產線有望持續替代多層壓機和單層壓機生產線，膠合板連續壓機生產線將逐步得到推廣應用。因此，生產自動化、信息化和智能化是未來人造板行業升級較為明確的趨勢。
②消費者的環保意識和品牌意識不斷增強
隨著人民生活水平和人均收入水平的逐步提高，消費者的健康環保意識不斷增強，更傾向于環保性能指標優異的板材產品。此外，隨著“房住不炒”政策的持續落實，房屋逐步回歸居住本源，消費者更在意房屋的居住價值，消費者對高品質居住條件的需求將促使板材產品需求呈現品質化、高端化趨勢。而消費者在普遍缺乏對產品專業鑒別能力的情況下，品牌背書成為消費決策的重要依據，消費者對于環保性能優異的知名品牌通常具有較高的品質信賴。
甲醛釋放限量是人造板及其制品的重要環保性能指標，我國對于人造板甲醛釋放限量的國家標準趨于嚴格，2021年新出臺的國家標準在原先E1級的基礎上又新增了更高等級的E0級和ENF級。
因此，隨著消費者的環保意識和品牌意識不斷增強，以及在新的國家標準的引導下，環保性能優異的知名品牌板材產品市場競爭優勢將更為明顯。
③行業集中度和品牌集中度持續提升
一方面，由于低端或通貨產品同質化嚴重，行業準入門檻不高，在下游持續增長的需求的帶動下，行業內充斥著大量的中小板材企業，行業集中度較低。另一方面，過往板材消費市場存在大量的個體消費者，客戶較為分散，板材的品牌價值體現并不明顯，市場上存在較多的通貨產品，品牌集中度也較低。
近年來，受住宅全裝修和定制家居滲透率提高、消費需求升級以及制造業升級等多方面因素影響，板材行業的需求側B端化趨勢明顯，有助于提升行業集中度和品牌集中度，而已具有一定品牌知名度的板材行業頭部企業有望受益于集中度提升所帶來的增長機會。
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