報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2025-2031年全球及我國定制家具行業(yè)市場監(jiān)測及頭部企業(yè)市場占有率排名調(diào)研報告-中金企信發(fā)布》
項(xiàng)目可行性報告&商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項(xiàng)目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項(xiàng)目編制服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為各類項(xiàng)目立項(xiàng)、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險評估等提供項(xiàng)目可行性報告&商業(yè)計(jì)劃書編制、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項(xiàng)目實(shí)施落地、提升項(xiàng)目單位申報項(xiàng)目的通過效率。
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（1）定制家具行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀：定制家具是指針對使用者在房間戶型、裝修風(fēng)格、材料、功能、風(fēng)格、預(yù)算等方面的個性化需求，對櫥柜、家具、內(nèi)門、墻體等進(jìn)行整體設(shè)計(jì)、整體制造，以統(tǒng)一居室空間設(shè)計(jì)風(fēng)格，提升空間利用率及美觀度，提高生活舒適度、健康環(huán)保等特點(diǎn)。定制家居主要包括整體櫥柜、整體衣柜、整體衛(wèi)浴、內(nèi)門、墻紙、地板、軟體家具、裝飾五金等產(chǎn)品。
我國城鎮(zhèn)化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，人民生活水平不斷提高，為家具行業(yè)的發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟(jì)社會條件。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國家具行業(yè)已形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，通過對國際先進(jìn)家具制造技術(shù)和設(shè)計(jì)理念的引進(jìn)和吸收，以及長期研發(fā)投入和工藝積累，行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和工藝已經(jīng)較為成熟，一些企業(yè)已具備國際先進(jìn)水平。我國家具企業(yè)在國際家具市場的地位不斷提高，全球家具供應(yīng)中心的地位進(jìn)一步鞏固，我國已成為世界上最大的家具制造及出口國。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2012年至2022年，我國家具制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的年均復(fù)合增長率約為3.03%，而2012年至2017年，我國家具制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的年均復(fù)合增長率約為8.41%。2018年，受下游房地產(chǎn)行業(yè)景氣程度影響，家具制造業(yè)產(chǎn)值有所波動。2021年行業(yè)恢復(fù)較快增長，2022年行業(yè)規(guī)模有所下降，但利潤總額上升。根據(jù)中國家具協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2023年度規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)累計(jì)完成營業(yè)收入6,555.70億元，同比下降4.40%；累計(jì)利潤總額364.60億元，同比下降6.60%。
2）我國定制家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級群體不斷增加，越來越多的消費(fèi)群體開始關(guān)注居家的整體個性化、功能化需求，舊式的成品家具已不能滿足消費(fèi)者對個性化生活的追求，人們更傾向在居家生活中融入更多自主的創(chuàng)意特色及創(chuàng)新功能，這使得消費(fèi)者對定制家居的需求呈現(xiàn)上升趨勢。同時消費(fèi)者對居家生活中更高效利用居家空間的需求不斷增長，對家具的消費(fèi)和使用由過去的被動式選擇向更具主動性的自主式設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)型。定制家具的出現(xiàn)，滿足了消費(fèi)者的主動性選擇、個性化設(shè)計(jì)需求，引領(lǐng)家具行業(yè)由傳統(tǒng)生產(chǎn)性企業(yè)向現(xiàn)代化定制服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變。定制家具的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段：
第一階段：1990年至2004年，單品類定制階段。在該階段，定制家具行業(yè)呈現(xiàn)年快速增長，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)品滲透率逐年提升。定制家具市場參與者以中小生產(chǎn)廠商居多，行業(yè)格局較為分散。
第二階段：2004年至2014年，多品類定制階段。在該階段，部分規(guī)模較大的生產(chǎn)廠商開始向多品類方向布局，定制家具行業(yè)逐步進(jìn)入多品類定制發(fā)展階段。
第三階段：2014年以后，全屋定制階段。該階段，定制家具廠商沿著“柜體類/木門類單品類→多品類→全屋”的成長路徑發(fā)展，全面開啟全屋定制發(fā)展階段。
目前中國定制家具行業(yè)的行業(yè)空間仍在擴(kuò)容，市場規(guī)模不斷增長，增速下滑后趨穩(wěn)，量增趨勢持續(xù)保持，行業(yè)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。
（2）定制家居行業(yè)發(fā)展趨勢：近年來，由于定制家居產(chǎn)品能夠滿足消費(fèi)者的個性化需求，具備空間利用充分、質(zhì)量穩(wěn)定、整體感強(qiáng)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)高等諸多優(yōu)點(diǎn)，伴隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，定制家居行業(yè)已經(jīng)取得了長足的發(fā)展。未來，隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)品滲透率的不斷提高，定制家居市場需求將進(jìn)一步釋放。
1）市場容量將保持較高的發(fā)展水平：
①城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快將推動定制家居行業(yè)發(fā)展：我國正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時期，全國常住人口城鎮(zhèn)化率（城鎮(zhèn)常住人口占總?cè)丝诒戎兀?/span>2013年的53.73%提高到2023年的66.16%。根據(jù)國家發(fā)展改革委發(fā)布的《2022年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)》顯示，2021年中國新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展取得新成效，中國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)64.72%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率提高到46.7%，比上一年提高了1.3個百分點(diǎn)，高于常住人口城鎮(zhèn)化率0.83個百分點(diǎn)的提高幅度，為“十三五”以來兩個城鎮(zhèn)化率首次縮小差距。《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》進(jìn)一步提出城鎮(zhèn)化的主要目標(biāo)：到2025年，全國常住人口城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提高，戶籍人口城鎮(zhèn)化率明顯提高，戶籍人口城鎮(zhèn)化率與常住人口城鎮(zhèn)化率差距明顯縮小；農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化質(zhì)量顯著提升，城鎮(zhèn)基本公共服務(wù)覆蓋全部未落戶常住人口。未來城鄉(xiāng)融合發(fā)展、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口進(jìn)城落戶將推動我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的高質(zhì)量發(fā)展。定制家居行業(yè)的快速發(fā)展與我國的城鎮(zhèn)化進(jìn)程密不可分，一方面，城鎮(zhèn)人口可支配收入購買力相對較強(qiáng)，城鎮(zhèn)人口新購商品房后首次裝修及基于改善需求的舊房二次裝修對定制家居的需求量較大；另一方面，城鎮(zhèn)居民對室內(nèi)空間的個性化需求和利用率的要求較高，更加注重生活質(zhì)量，相對更為側(cè)重考察產(chǎn)品的整體設(shè)計(jì)水平、與住宅風(fēng)格及空間的匹配程度和產(chǎn)品質(zhì)量。因此，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，將為定制家居行業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場空間。
②城鎮(zhèn)居民可支配收入增長將帶動定制家居對傳統(tǒng)家居的替代：近年來，我國城鎮(zhèn)居民可支配收入持續(xù)增長，居民消費(fèi)能力大幅提升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從2013年的26,955.00元上升至2023年的51,821.00元，年均復(fù)合增長率約為6.75%。
隨著我國城鎮(zhèn)居民可支配收入的提高，城鎮(zhèn)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)理念也出現(xiàn)了較大的變化，居民消費(fèi)行為的驅(qū)動因素逐漸從價格和基礎(chǔ)需求驅(qū)動發(fā)展到對品牌、質(zhì)量、設(shè)計(jì)、使用體驗(yàn)、審美、環(huán)保以及購物環(huán)境等綜合因素的追求。居民在購買家具等消費(fèi)品時更加注重個性化、體驗(yàn)度等多方面的需求，這有助于發(fā)揮定制家居行業(yè)個性化生產(chǎn)及滿足消費(fèi)者多樣化需求的優(yōu)勢，促進(jìn)對傳統(tǒng)家具行業(yè)的替代，并帶動定制家居行業(yè)的快速發(fā)展。
③房地產(chǎn)行業(yè)健康發(fā)展有利于家居行業(yè)平穩(wěn)向前：近年來，我國政府堅(jiān)持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，出臺一系列政策調(diào)控房地產(chǎn)市場，促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。雖然“三道紅線”等政策導(dǎo)致下游房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目開工數(shù)量有所降低，但從長期來看，政府支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，強(qiáng)調(diào)因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展，特別是2021年底以來，地產(chǎn)政策持續(xù)邊際改善，從中央政府到地方政府持續(xù)表態(tài)支持房地產(chǎn)穩(wěn)定健康發(fā)展，部分城市陸續(xù)調(diào)整地產(chǎn)相關(guān)政策，通過放松限購限售政策、降低貸款利率、調(diào)整公積金政策等滿足購房者合理需求，因而家居行業(yè)需求將持續(xù)穩(wěn)步增長，房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的整體態(tài)勢不會改變。
2022年以來，國家政策層面出臺多項(xiàng)支持政策，從防風(fēng)險、保交樓、促消費(fèi)、穩(wěn)民生等角度入手，力求降低房地產(chǎn)市場風(fēng)險，維持房地產(chǎn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
中共中央、國務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》提出加強(qiáng)房地產(chǎn)市場預(yù)期引導(dǎo)，探索新的發(fā)展模式，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度，穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展長效機(jī)制，并明確提出促進(jìn)家庭裝修消費(fèi)。2022年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出確保房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展，扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，滿足行業(yè)合理融資需求，推動行業(yè)重組并購，有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險，改善資產(chǎn)負(fù)債狀況。提出要因城施策，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題，探索長租房市場建設(shè)。
2022年末，人民銀行、銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》，提出滿足房地產(chǎn)項(xiàng)目合理融資要求，支持各地因城施策實(shí)施差別化住房信貸政策。證監(jiān)會、銀保監(jiān)會、人民銀行等部門打開銀行信貸融資、支持債券融資、重啟股權(quán)融資、推動內(nèi)保外貸，連續(xù)落地各項(xiàng)政策對房企融資提供多維支撐。
2023年，財(cái)政部、稅務(wù)總局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于延續(xù)實(shí)施支持居民換購住房有關(guān)個人所得稅政策的公告》，住建部、中國人民銀行、金融監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于優(yōu)化個人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》，促進(jìn)剛性和改善性住房需求釋放，為房地產(chǎn)市場提供寬松環(huán)境。
2024年政府工作報告中有關(guān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)的論述中指出，加大保障性住房建設(shè)和供給，完善商品房相關(guān)基礎(chǔ)性制度，滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。房地產(chǎn)行業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展，能夠改善家居行業(yè)下游市場環(huán)境，為定制家居需求提供有力支撐，促進(jìn)家居行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
④精裝房市場擴(kuò)容，二手房市場空間廣闊：受近年來房地產(chǎn)調(diào)控政策升級影響，全國住宅市場成交量有所回落，同時精裝房政策在一、二線城市快速推進(jìn)。作為地產(chǎn)后周期行業(yè)，家具行業(yè)多年來以新房市場銷售為主，與房地產(chǎn)行業(yè)之間具有較明顯的相關(guān)性。精裝房趨勢雖然一定程度上影響家具新房零售市場，但同時家具企業(yè)順應(yīng)精裝趨勢，加快工程渠道、拎包入住業(yè)務(wù)布局。在全國、省級、市級精裝政策的大力推進(jìn)下，精裝房市場預(yù)計(jì)持續(xù)崛起，將帶來定制家居行業(yè)ToB業(yè)務(wù)需求的持續(xù)高速增長。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)，精裝滲透率從2020年的32.8%提升至2022年的40.10%，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到41.5%，相較于美日歐80%以上的滲透率，我國的精裝修市場還具備較大的發(fā)展空間。
長遠(yuǎn)來看，國內(nèi)二手房市場需求逐步增加。存量房時代的到來，將逐漸弱化家居行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)的關(guān)聯(lián)，二手房有望逐步替代新房成為定制家居行業(yè)市場需求的主要來源。預(yù)測，到2025年，存量房裝修市場規(guī)模有望達(dá)到3.34萬億元，占裝修市場總規(guī)模的65%以上。
⑤舊房翻新需求增長及三胎政策的放開進(jìn)一步助力定制家居行業(yè)發(fā)展：從我國家庭的裝修習(xí)慣來看，大部分購房者遷入新居時都會進(jìn)行家居的更換，有望刺激家居更新需求的釋放。此外，我國房地產(chǎn)行業(yè)從2001年開始進(jìn)入快速發(fā)展階段，隨著存量房屋的積累和房齡老化，舊房翻新的需求將逐步增長，未來有望成為家居需求的主要驅(qū)動力。《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2020〕23號）目標(biāo)要求，2020年新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬個，涉及居民近700萬戶；到“十四五”期末，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)。戶外居住條件的更新也將帶動戶內(nèi)翻新，進(jìn)一步推進(jìn)舊房翻新需求的增加。
另一方面，隨著三胎政策的全面放開，改善住房條件成為落實(shí)最新生育政策的重要措施之一。《中共中央國務(wù)院關(guān)于優(yōu)化生育政策促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的決定》《關(guān)于進(jìn)一步完善和落實(shí)積極生育支持措施的指導(dǎo)意見》要求加快完善住房保障體系：加快發(fā)展保障性租賃住房，促進(jìn)解決新市民、青年人等群體住房困難，進(jìn)一步完善公租房保障對促進(jìn)積極生育的支持措施。三孩家庭對居住環(huán)境特別是空間利用率要求較高，會刺激新購商品房裝修及舊房二次裝修需求，能夠帶動整個定制家居行業(yè)的發(fā)展。
2）定制家居行業(yè)將向消費(fèi)驅(qū)動創(chuàng)新模式和設(shè)計(jì)驅(qū)動創(chuàng)新模式進(jìn)一步邁進(jìn)：
①定制家居迎合了主要消費(fèi)人群習(xí)慣：目前我國家具消費(fèi)人口結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，根據(jù)騰訊家居發(fā)布的《2023騰訊家居行業(yè)洞察白皮書》，家裝市場消費(fèi)者，從年齡分布上看，46%為90后，41%為80后，13%為70后，呈現(xiàn)出顯著的年輕化趨勢。家居家裝行業(yè)消費(fèi)人群的消費(fèi)習(xí)慣已較為成熟，對家裝效果的主要期待聚焦于易清潔打理、空間利用率、實(shí)用和環(huán)保健康四大方面，消費(fèi)者的實(shí)用性需求占據(jù)主導(dǎo)，更加偏好現(xiàn)代簡約的裝修風(fēng)格。定制家居產(chǎn)品更能滿足主流消費(fèi)群體的需求，廚房、全屋定制已成為家居家裝必需品。中金企信數(shù)據(jù)顯示，對比美國、韓國等發(fā)達(dá)國家60-70%的滲透率，我國定制家居在家居行業(yè)的滲透率仍處于較低水平，有較大的提升空間。此外，隨著我國商品住宅房價格不斷上漲，一二線城市小戶型房屋銷售比例擴(kuò)大。因此，對有限空間進(jìn)行最大化利用非常重要，而定制家居產(chǎn)品能夠較好地滿足這一需求。
②通過創(chuàng)新設(shè)計(jì)和新技術(shù)、新材料運(yùn)用打造更加貼近消費(fèi)者的產(chǎn)品：定制家居的設(shè)計(jì)驅(qū)動創(chuàng)新更多地會體現(xiàn)在智能化改造、個性化、差異化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，從而能夠從根本上解決消費(fèi)者的實(shí)際需求。定制家居行業(yè)不斷挖掘消費(fèi)者需求，逐漸區(qū)分不同消費(fèi)群體、不同使用場景，通過創(chuàng)新設(shè)計(jì)及新技術(shù)、新材料的運(yùn)用，不斷迭代多樣化場景空間、個性化消費(fèi)群體需求、高效實(shí)用型功能需求，打造更為貼近消費(fèi)者生活的定制化產(chǎn)品。
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