市場深度調研：定制家居行業發展現狀分析及市場發展前景預測-中金企信發布
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報告發布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年中國定制家居行業市場供需狀況分析與投資策略研究預測-中金企信發布》
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1）定制家居行業發展情況
定制家居行業屬于家具制造業的新興細分行業。定制家居是指以使用者為中心進行的全屋家具完全定制，從設計入手將家具與室內裝修、裝飾等之間的關系進行充分的協調。定制家居將室內裝修的木制部分按照設計風格進行分類，由工廠規模化生產，從而達到風格的一致性和工藝的統一性。定制家居兼顧時尚、生活和功能三大居家元素，以簡潔的設計、精選的材質和科技定制的方式，考慮家具制造每一處環節，確保每件家具都有良好的質量和合理的價格。
近十年來我國定制家居行業市場規模高速增長，現已成為我國家具制造業的支柱產業。中金企信統計數據顯示，我國定制家居行業的市場規模由2015年的1,067億元增長至2021年的2,307億元，年均復合增長率達到13.71%，在家具制造業整體增速放緩的情況下依舊維持中高速增長，增速大于家具制造業整體增速，體現了行業良好的發展態勢。中金企信統計數據顯示，2019年中國定制家居的滲透率僅為32%，相比發達國家60%的滲透率仍存在較大的提升空間。
數據整理：中金企信國際咨詢
經過近年來的快速發展，我國定制家居行業逐步形成了以粵港澳大灣區為主陣地的區域產業集群。定制家居上市龍頭企業如歐派家居、索菲亞等多以粵港澳大灣區作為大本營基地。此外，作為國內唯一經聯合國工業發展組織認定的首批“全球定制之都”，廣州市工業和信息化局于2020年1月發布《廣州市推動規模化個性定制產業發展建設“定制之都”三年行動計劃（2020-2022年）》。在產業集群的市場活力與強有力的政策支持下，粵港澳大灣區的定制家居產業將進一步快速發展。
2）定制家居行業發展前景
①城鎮化進程加快將推動定制家居行業發展
定制家居行業的快速發展與我國的城鎮化進程密不可分。城鎮化對于定制家居市場的拉動作用主要體現在兩個方面：一是我國城鎮化進程促使大量農業人口進城落戶，這一過程刺激了新房購置的需求，使得近年來我國房屋新開工面積始終維持高位，進而增加了定制家居購置的需求；二是由于城鎮人均居住面積較小，空間利用率較高的定制家居產品更符合城鎮居民的實際需求。根據住房與城鄉建設部數據顯示，2019年我國城鎮居民人均住房面積為39.80㎡，農村居民則為48.90㎡。根據報告，受訪者最傾向于通過“定制家居”的方式提高房屋空間利用率，占受訪者總體的65.30%。城鎮居民定制家居能夠更好地匹配城鎮中小戶型房屋的裝修設計需要。
我國當前處于城鎮化的快速發展階段。國家統計局數據顯示，從2013年至2022年，我國常住人口城鎮化率從54.49%提高到65.22%，年均增長1.19個百分點。但基于我國特殊的戶籍制度，戶籍人口城鎮化率更能反映我國城鎮化發展的實際水平，也是決定住房需求的重要因素。2021年我國戶籍人口城鎮化率僅為46.70%，與發達國家80%左右的城鎮化率相比，我國城鎮化水平仍有較大的發展空間。未來，我國城鄉融合發展、農業轉移人口進城落戶將持續推動我國城鎮化建設的高質量發展，進而為定制家居行業提供更為廣闊的市場空間。
數據整理：中金企信國際咨詢
②城鎮居民消費水平提升使得定制家居行業的競爭力持續增強
伴隨著宏觀經濟的高質量發展，近年來我國城鎮居民的可支配收入持續增長，使得城鎮居民人均消費支出保持增長態勢，中產階層規模持續擴大，總體消費能力大幅提升。根據國家統計局數據，我國城鎮居民人均可支配收入由2013年的26,467元增長到2022年的49,283元，年均復合增長率為7.15%。城鎮居民人均消費支出由2013年的18,488元增長到2022年的30,391元，年均復合增長率為5.68%。
數據整理：中金企信國際咨詢
在我國已實現全面建成小康社會的宏觀背景下，城鎮居民可支配收入仍將逐年提高，人民對美好生活的需要日益增長，進一步推動了居民消費理念與消費結構從價格驅動轉變為對品牌、質量、設計、個性化及體驗等多方面的追求。基于此，樣式單一、批量化生產的成品家具已不能滿足消費者對家居生活品質的追求，具有個性化定制特征的定制家居產品受到越來越多消費者的青睞，為定制家居行業的快速發展奠定基礎。
③房地產開發市場的長期健康發展奠定定制家居行業發展基礎
2001年商品房改革以來，我國房地產開發市場經歷了一段快速發展時期。自2016年中央經濟工作會議首次提出“房住不炒”起，房地產調控政策引導住房回歸居住屬性，房地產市場逐步進入健康發展階段。從房地產開發角度來看，2001年至2022年，我國商品住宅新開工施工面積由2.93億平方米增長到8.81億平方米，年均復合增長率達到5.38%；同期，我國房地產開發住宅投資額從0.62萬億元增長至13.29萬億元，年均復合增長率達15.71%。近年來，雖然部分房地產企業出現流動性危機影響，導致我國房地產開發市場發展出現一定波動，房地產住宅新開工施工面積有所下降，但房地產開發住宅投資額仍保持較高水平。未來在“房住不炒”的前提下，各地“因城施策”靈活性增強，房地產開發市場將迎來長期健康發展，為我國定制家居行業的持續穩定發展提供有力保障。
④存量房翻新需求釋放定制家居行業增長潛力
2001年商品房改革以來，我國商品房銷售面積快速增長，存量商品房住宅面積由2000年的2.70億平方米增長至2022年的207.91億平方米，年均復合增長率達到21.83%。存量房面積的增加使得二手房交易比重上升，大部分購房者在遷入新房后都會進行家具的更換。而其他未交易的存量房，隨著房屋的老化，居住者也同樣面臨舊房翻新的問題。磚木結構房屋的翻新周期一般為10-15年，磚混房屋的翻新周期為15-20年，以此推算我國2006年-2010年銷售的約36.42億平方米的住宅將在2020-2025年內集中翻新，2011年-2015年銷售的52.87億平方米的住宅將在2025年-2030年內集中翻新。騰訊營銷調研顯示，2018-2019年舊房裝修需求占裝修總需求的23%，舊房裝修未來有望成為定制家居產品需求的主要驅動力。
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