2024年石英坩堝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)格局分析及細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《2024-2029年石英坩堝市場(chǎng)全景監(jiān)測(cè)調(diào)研及發(fā)展策略研究預(yù)測(cè)報(bào)告》
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石英坩堝的分類：石英坩堝根據(jù)制造原料輔料的標(biāo)準(zhǔn)，可分為半導(dǎo)體石英坩堝與太陽(yáng)能石英坩堝。由于石英坩堝內(nèi)表面直接與硅液接觸，其純度及生產(chǎn)性能直接影響硅棒品質(zhì)及拉晶成功率，相比太陽(yáng)能石英坩堝，半導(dǎo)體石英坩堝在生產(chǎn)制造過(guò)程中對(duì)原料石英砂雜質(zhì)含量要求更為嚴(yán)苛，不同內(nèi)層位置對(duì)石墨電極的灰分標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)所用的化學(xué)藥液、涂層材料及純水的等級(jí)要求也更高。
①半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)：2018年至2022年，全球半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模由10.4億人民幣增至18.2億人民幣，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.1%。未來(lái)，隨著集成電路行業(yè)的發(fā)展，下游芯片行業(yè)的需求將推動(dòng)8英寸及12英寸半導(dǎo)體硅片出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)半導(dǎo)體硅片廠的擴(kuò)產(chǎn)將推動(dòng)24英寸-32英寸半導(dǎo)體石英坩堝需求量迅速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)至2027年，全球半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大至30.4億人民幣，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.82%。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
2018年至2022年，中國(guó)半導(dǎo)體級(jí)石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模由1.3億人民幣增至2.9億人民幣，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.8%。未來(lái)，隨著中國(guó)半導(dǎo)體集成電路行業(yè)的發(fā)展，晶圓廠對(duì)半導(dǎo)體硅片（尤其是8英寸及12英寸半導(dǎo)體硅片）的需求將大大增加，中國(guó)各大半導(dǎo)體硅片廠的擴(kuò)產(chǎn)將帶來(lái)更大的半導(dǎo)體石英坩堝使用需求，從而推動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)發(fā)展。預(yù)計(jì)至2027年，中國(guó)半導(dǎo)體級(jí)石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大至13.1億人民幣，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為35.4%。
中國(guó)半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
②太陽(yáng)能石英坩堝市場(chǎng)：2018年至2022年，全球太陽(yáng)能石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模由8.3億人民幣增至132.7億人民幣，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為99.96%。未來(lái)，隨著光伏硅片向長(zhǎng)壽命、大尺寸、高耐用的趨勢(shì)發(fā)展，下游行業(yè)的需求將推動(dòng)大尺寸光伏硅片出貨量在未來(lái)將持續(xù)增長(zhǎng)，將推動(dòng)30英寸以上太陽(yáng)能石英坩堝需求量迅速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)至2027年，全球太陽(yáng)能石英坩堝市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大至367.1億人民幣，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.6%。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
全球石英坩堝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：石英坩堝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游原料及輔料供應(yīng)商、中游石英坩堝制造商以及下游客戶三部分組成。
①上游原材料
A、半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心原材料主要為高純度合成石英砂及高純度天然石英砂。高純度合成石英砂由硅醇鹽制成，是高純度石英玻璃制品的理想原材料，目前全球主要由三菱化學(xué)可以提供。高純度天然石英砂通常為符合美國(guó)矽比科公司IOTA-STD等級(jí)的石英砂，目前全球能夠供應(yīng)的公司較少，僅美國(guó)矽比科（前身為尤尼明公司）、挪威天闊石等。除石英砂外，產(chǎn)業(yè)鏈上游還包括石墨電極、化學(xué)藥液、涂層材料、純水及防靜電包裝袋供應(yīng)商等。
B、太陽(yáng)能石英坩堝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心原材料亦為高純度合成石英砂及高純度天然石英砂。目前，核心原材料生產(chǎn)同樣受到礦藏儲(chǔ)量和純度的限制。
②中游坩堝制造
A、半導(dǎo)體石英坩堝產(chǎn)業(yè)鏈中游制造商以坩堝尺寸進(jìn)行區(qū)分，8英寸及12英寸硅片用半導(dǎo)體石英坩堝（對(duì)應(yīng)24~32英寸半導(dǎo)體石英坩堝）對(duì)制造商的技術(shù)、參數(shù)、工藝及自動(dòng)化程度要求高，目前全球主要市場(chǎng)份額集中于Momentive、信越石英及勝高JSQ事業(yè)部。其中，Momentive于2022年6月宣布收購(gòu)Coorstek的石英坩堝產(chǎn)品線。國(guó)內(nèi)本土半導(dǎo)體石英坩堝制造商包括盾源聚芯、錦州佑鑫、浙江美晶、江西中昱及歐晶科技等。
B、太陽(yáng)能石英坩堝產(chǎn)業(yè)鏈中游制造商以坩堝尺寸進(jìn)行區(qū)分，隨著太陽(yáng)能下游硅片向長(zhǎng)壽命、大尺寸，高耐用的趨勢(shì)發(fā)展，中游太陽(yáng)能級(jí)石英坩堝制造商的制造工藝、技術(shù)也逐漸出現(xiàn)差異化。在太陽(yáng)能石英坩堝制造商中，同樣是成品純度高、雜質(zhì)含量少、生產(chǎn)制造技術(shù)成熟、設(shè)備專業(yè)化程度高及自動(dòng)化程度高的制造商占據(jù)了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
③下游應(yīng)用
A、半導(dǎo)體石英坩堝：半導(dǎo)體石英坩堝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游客戶以半導(dǎo)體硅片廠商為主，少量半導(dǎo)體石英坩堝供應(yīng)給半導(dǎo)體分立器件、半導(dǎo)體硅部件等企業(yè)。半導(dǎo)體石英坩堝在拉制高純度單晶硅棒時(shí)起到關(guān)鍵性作用，高純度的單晶硅棒在經(jīng)過(guò)切削后成為單晶硅片，因此半導(dǎo)體石英坩堝是下游硅片生產(chǎn)制造、晶圓加工及芯片生產(chǎn)不可或缺的輔助性耗材。全球知名硅片廠商包括SUMCO、信越化學(xué)、環(huán)球晶圓、德國(guó)世創(chuàng)、SKSiltron、合晶科技、Okmetic；中國(guó)知名硅片廠商包括滬硅產(chǎn)業(yè)、金瑞泓、奕斯偉、中欣晶圓、TCL中環(huán)及有研半導(dǎo)體等。
全球半導(dǎo)體硅片出貨面積從2018年的127.3億平方英寸增長(zhǎng)至2022年的147.1億平方英寸，其中12英寸硅片出貨面積在2022年達(dá)到100.2億平方英寸，占全年總出貨面積的68.1%，已成為半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)最主流的硅片尺寸。未來(lái)，大尺寸硅片需求量持續(xù)攀升將推動(dòng)半導(dǎo)體石英坩堝的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
B、太陽(yáng)能石英坩堝：產(chǎn)業(yè)鏈的下游客戶主要以太陽(yáng)能硅片廠商為主，中國(guó)大陸是當(dāng)前全球最重要的單晶硅片生產(chǎn)地，包攬全球前十大光伏硅片生產(chǎn)企業(yè)。隆基綠能、TCL中環(huán)等主流硅片生產(chǎn)商均有產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃，隆基綠能將在2023年規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)100GW；TCL中環(huán)預(yù)計(jì)在2023年底產(chǎn)能將達(dá)到180GW。上述硅片廠商的產(chǎn)能擴(kuò)增和光伏硅片的n型轉(zhuǎn)變將加大對(duì)優(yōu)質(zhì)太陽(yáng)能石英坩堝的用量需求，其產(chǎn)能擴(kuò)增將驅(qū)動(dòng)上游太陽(yáng)能石英坩堝行業(yè)發(fā)展。
全球石英坩堝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：
①半導(dǎo)體石英坩堝：全球半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)集中度高，具有領(lǐng)先技術(shù)工藝優(yōu)勢(shì)、成本控制優(yōu)勢(shì)和下游硅片廠商認(rèn)證優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)地位穩(wěn)固，占據(jù)了整體市場(chǎng)的絕大部分份額。隨著集成電路行業(yè)的發(fā)展，8英寸及12英寸半導(dǎo)體硅片出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)應(yīng)24英寸及32英寸半導(dǎo)體石英坩堝的需求持續(xù)增加，目前全球主要的市場(chǎng)份額集中于Momentive、信越石英及SUMCOJSQ事業(yè)部。
目前中國(guó)在18英寸及以下半導(dǎo)體石英坩堝領(lǐng)域本土化程度較高，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。本土企業(yè)中，盾源聚芯、錦州佑鑫、浙江美晶等廠商已具備成熟的24英寸半導(dǎo)體石英坩堝的量產(chǎn)能力。
②太陽(yáng)能石英坩堝：全球98%以上的太陽(yáng)能硅片產(chǎn)能集中在中國(guó)，與之配套的太陽(yáng)能石英坩堝供應(yīng)市場(chǎng)也主要集中在中國(guó)。中國(guó)石英坩堝市場(chǎng)集中度較高，頭部石英坩堝供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)地位穩(wěn)固，如浙江美晶、歐晶科技、江西中昱、盾源聚芯、錦州佑鑫等國(guó)產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了整體市場(chǎng)的絕大部分份額。隨著光伏市場(chǎng)的發(fā)展，大尺寸硅片出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)應(yīng)的30英寸及以上石英坩堝的需求持續(xù)增加。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
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