2023年我國玉米種子行業市場供需結構分析、市場價格走勢及未來市場發展前景預測
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報告發布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年玉米種子行業市場調研及戰略規劃投資預測報告》
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（1）我國玉米種子行業現狀：玉米是我國重要的糧食作物、飼料作物，是食品、化工、燃料、醫藥等行業的重要原料，其生產關系到國家糧食安全，對國民經濟具有重要意義。我國已由玉米凈進口逐步轉為供求平衡或略有結余，優良玉米品種的選育與推廣應用對產量的提高發揮了重要作用。玉米種子是我國用種面積、市場規模最大的農作物種子。玉米種業的健康發展對保障國家糧食安全和農產品有效供給具有重要意義。
種子市場規模約等于農作物用種面積、每畝用種量、種子商品化率和種子價格的積數。我國玉米種子基本為雜交種，雜交種繼承父母本的優良性狀，且產量一般遠高于父母本，但雜交優勢只限一代，后代會出現性狀分離，故需每年制種，目前我國玉米種子商品化率接近100%。
（1）我國玉米種子行業現狀：
1）擴大玉米種植面積為當前政策導向，但耕地面積提升空間有限，優質種子為實現糧食增產的根基：我國玉米種子商品化率接近100%。故玉米種植面積的增加對種子需求有直接的拉動作用。玉米是我國生產面積最大的糧食作物，在糧食安全中具有重要戰略地位。我國玉米種植分布廣泛，優勢區域主要分布在東北經黃淮海向西南西北延伸的廣闊地區，主要包括東華北春播區、黃淮海夏播區、西南山地玉米區和西北旱地玉米區。
2008年，為了提高農戶玉米生產積極性，我國在東北三省和內蒙古自治區實施玉米臨時收儲政策，每年按一定的收購價格向農戶收購玉米，并逐年提高玉米的臨儲收購價。臨時收儲政策提升了農民種植玉米的積極性。2008年至2015年，我國玉米播種面積不斷增加，從4.65億畝增至6.75億畝。
因玉米播種面積的持續擴張，我國玉米出現了供過于求的情況。為解決這一現象，2015年9月起，國家首次下調玉米的臨儲收購價，釋放玉米收儲改革信號。同年11月，原農業部下發《關于“鐮刀灣”地區玉米結構調整的指導意見》，提出力爭“鐮刀灣”地區減產5,000萬畝以上，以優化種植結構和區域布局。2016年，我國出臺了一系列優化玉米供需結構的政策，取消了臨時收儲政策，實施“市場化收購加補貼”的新模式，玉米供給側改革正式開始，玉米價格開始回落，播種面積持續下降，于2020年降至6.19億畝。
2021年，農業農村部發布《關于落實好黨中央、國務院2021年農業農村重點工作部署的實施意見》，明確要求東北和黃淮海地區增加玉米種植面積1,000萬畝以上，黑龍江省明確擴大種植面積，目標9,000萬畝以上。隨著玉米種植熱度回升，玉米種子需求旺盛。根據國家統計局數據，2021年全國玉米種植面積回升至6.50億畝。
2008-2021年中國玉米種植面積現狀分析
數據整理：中金企信國際咨詢
2022年，玉米大豆帶狀復合種植在黃淮海、西北、西南地區進行了推廣，糧豆輪作在東北展開；2023年中央一號文件提出實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，并實施玉米單產提升工程；扎實推進大豆玉米帶狀復合種植。但由于大豆種植收益普遍低于玉米，市場調節機制更利于提升農戶種植玉米的積極性。
但受制于地形、耕地質量及水熱條件、經營方式、育種技術等因素限制及東北、黃淮海等主產區水土資源不匹配，玉米供給增長緩慢，進而影響玉米單產的提升速度。以鄭單958、京科068、登海605等一批自主培育的主導品種大面積推廣應用，我國玉米單產從20世紀80年代初期的205公斤/畝增至2021年的419公斤/畝，實現了超過翻倍的增長，但相較于美國仍有一定距離。2021年，我國玉米單產是美國的58.3%。
在耕地面積有限的背景下，新一輪糧食產能提升行動中優質種子為實現糧食增產的根基，疊加糧食最低收購價提高、生產者補貼等措施逐步落地，將提升農民種糧收益和種植積極性，優質種子需求有望提振。
2）玉米市場供需緊平衡，玉米種子價格有望提升：近年來，我國的玉米種子市場零售價穩中有升。2013-2021年期間，我國雜交玉米制種量連年低于需種量，我國的玉米種子市場零售價從22.33元/千克升至27.11元/千克。2020年，我國雜交玉米制種量為10.58億公斤，需種量為10.60億公斤，供需差為0.02億公斤，市場零售價為25.49元/千克，較2019年小幅下降。
2021年7月，《種業振興行動方案》頒布，糧食大宗價格持續高位，農民種糧意愿上升，玉米種子的庫存和供需關系有所優化，推動玉米種業景氣。據全國農技中心預測，2022年雜交玉米種子需種量達11.5億公斤，2022年玉米種子期末庫存僅3.5億公斤。玉米種子整體供需格局持續偏緊，國內玉米價格有望維持高位。
3）玉米品種集中度呈現顯著階段性特征：我國玉米品種繁多，2021年通過國家審定和省級審定的玉米品種分別為919個和2,175個。2021年，我國推廣面積在10萬畝以上的玉米品種有984個，推廣總面積為44,045萬畝，單個品種推廣面積超過1,000萬畝的有5個，其中鄭單958的推廣面積最大，占全國玉米種植面積的3.34%。全國前十位品種鄭單958、裕豐303、中科玉505、京科968、登海605、先玉335、天農九、聯創808、偉科702和東單133的推廣面積為10,091萬畝，占10萬畝以上玉米品種推廣總面積的22.91%。
我國玉米品種前五名呈現顯著的階段性特征。2001年到2010年連續波動上升，10年內平均集中度為32.4%；從2010年的36.24%逐年下降至2021年的16.39%，為近20年最低點。
4）優良品種稀缺，種企創新動力不足：盡管玉米品種繁多，但能廣泛應用推廣的品種數量十分有限。在政策鼓勵下，通過相關部門審定后的玉米品種增速很快。在省級審定中同一品種的審定次數越多，可以推廣的省份就越多，說明該品種的適應區域廣。截至2020年，通過審定的14,121個玉米品種中，86%的品種只獲得一次審定，僅有不足0.72%的品種獲得了5次以上的審定，表明僅有極少數玉米品種在多地獲得推廣應用。同時，獲得大面積種植的品種類目依然稀缺。
另一方面，由于我國在品種權保護方面的制度探索起步較晚，相關法制保障尚不健全，假冒套牌現象時有出現，種子企業創新意愿嚴重受損，使得市場缺乏突破性品種。鄭單958已連續5年排名全國推廣面積第一，其余領先品種先玉335、京科968、登海605等5年間也未出現被替代的趨勢，核心玉米品種更新換代幾乎停滯。轉基因技術能解決當前玉米品種瓶頸問題，是下一代玉米創新育種的重要發展方向。
（2）我國玉米種子行業發展趨勢：
1）種業政策密集發布，轉基因育種商業化將有利于提升玉米單產：長久以來玉米鉆心蟲造成的減產難題，疊加2019年草地貪夜蛾入侵我國，我國玉米單產處于增長瓶頸期。單產劣勢、抗蟲性低是我國實現糧食自給率的障礙之一，為了提升單產以保障玉米供給，轉基因種子是重要的解決手段之一。
與傳統雜交育種相比，轉基因育種效率更高，且能夠實現跨物種的基因流動，其生產出優良品種的能力更強。轉基因品種通過提升作物的抗逆性間接提升單產水平，轉基因種子可帶來玉米單產的提升。單一轉基因性狀可帶來約0.5%至4.4%的單產提升，復合性狀效果更加明顯。
2022年1月，農業農村部發布《農業轉基因生物安全評價管理辦法》，同年6月《國家級轉基因玉米品種審定標準（試行）》發布，2023年2月發布的2023年中央一號文件指出要加快玉米大豆生物育種產業化步伐，有序擴大試點范圍。政策的密集發布預示著我國轉基因玉米商業化正在有序推進，玉米作物單產將實現突破，我國玉米種子的抗性、作物品質乃至產量將得以提升。具有深厚的技術儲備和強大的科技創新能力的玉米育種龍頭企業有望借力其優質單品在主要玉米種植區實現市占率的進一步提升。
2）立法保護產權、放寬審批限制，促進種企提升研發能力：在種業振興的背景下，我國種業知識產權保護力度有望大幅強化。2021年，國家農作物品種審定委員會辦公室組織修訂了國家級玉米審定標準，將玉米審定品種與已審定品種DNA指紋檢測差異位點數由2個提高至4個，并對產量、品質等作出了更高的要求，這有助于緩解玉米品質的同質化問題，強化種子企業的知識產權保護，有利于具備“育繁推一體化”、擁有豐富種質資源優勢、專注研發創新的種子企業的快速發展，提升優良品種的市場份額。
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