2024年中國制冷劑及氟化冷卻液行業發展現狀分析及市場規模增長率分析預測-中金企信發布
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報告發布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年中國制冷劑行業集中度、市場環境、重點企業分析及前景預測-中金企信發布》
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（1）全球制冷劑行業發展歷程：我國制冷劑行業正經歷著第二代制冷劑加速削減和淘汰、第三代制冷劑步入配額制度管制工作、第四代制冷劑尚未能推廣適用的階段。當前第三代制冷劑為我國目前的主流制冷劑，但因近幾年配額制爭奪額度，市場大打價格戰，競爭激烈，隨著基線年期結束以及最終配額分配方案確定，行業迎來拐點和價差修復，同時在第二代制冷劑配額持續縮減和第四代制冷劑高成本、應用受限的背景下，第三代制冷劑行業迎來長期向上的景氣周期。
制冷劑是各種熱機中借以完成能量轉化的媒介物質，需要具備優良的熱力學特性、熱物理性能、化學穩定性、經濟性和環保性。隨著臭氧層破壞和全球氣候變化等環境問題愈演愈烈，對制冷劑品種的選擇和未來發展方向愈發注重環保性。制冷劑行業至今已經歷了四代產品的發展，第一代制冷劑（CFCs）因嚴重破壞臭氧層已被淘汰；第二代制冷劑（HCFCs）因破壞臭氧層且溫室效應值較高,根據《蒙特利爾議定書》規定，已逐步削減淘汰；第三代制冷劑（HFCs）是當前的主流，安全且不破壞臭氧層，但其溫室效應值較高，根據《基加利修正案》規定后續也將逐步削減；第四代制冷劑（HFOs、HCs）憑借其良好的環保特性（ODP值為零，極低的GWP值），已在部分發達國家得到應用，但受到供應量較小及價格較高等因素的影響未能在全球范圍內形成較大市場，尚處于探索階段。因此，未來較長一段時間來看，第三代制冷劑依舊是制冷劑的主力產品，同時第四代制冷劑因其卓越性能與環保性成為第三代HFCs制冷劑的綠色替代方案，長期來看是制冷劑行業的發展契機。
根據統計數據：2023年全球制冷劑行業市場規模120.89億美元，2023-2029復合年增長率為4.18%。
（2）中國制冷劑市場現狀：根據《基加利修正案》對溫室氣體氫氟碳化合物（HFCs）的管控要求，我國作為第一組發展中國家，從2024年起將受控用途HFCs生產和使用凍結在基線水平（2020-2022年三年生產量平均值）。2029年HFCs削減和淘汰10%，2035年削減和淘汰30%。2040年削減和淘汰50%，2045年削減和淘汰80%。2023年8月9號，生態環境部正式召集50余家國內HFCs生產企業和相關協會召開《2024年度全國HFCs配額總量設定與分配實施方案》（初稿）行業交流會，就HFCs配額方案與生產企業進行了交流。2023年11月，生態環境部發布《2024年度氫氟碳化物配額總量設定與分配方案》，配額分配方案正式出臺，市場競爭環境得到改善，第三代制冷劑價格重回理性發展的軌道。盈利能力較差、規模較小、利用率過低的產能將逐步退出市場或被大企業整合，行業集中度進一步向龍頭公司集中。
（3）氟化冷卻液行業運行現狀：隨著AI、云計算、大數據以及區塊鏈等技術的迭代發展，數據中心算力需求旺盛以及服務器芯片功率大幅增加，傳統的風冷散熱技術已經難以解決高熱密度散熱問題，采用效率更高的液冷散熱技術是解決散熱壓力和節能挑戰的主流發展方向。
液冷散熱技術分為冷板式液冷、浸沒式液冷、噴淋式液冷，其中浸沒式液冷主要使用電子氟化液作為冷卻介質，電子氟化液是一種高穩定性的含氟或全氟液態物質，其透明、無味、不可燃、低毒性、無腐蝕性、運行溫度范圍廣、熱穩定性和化學穩定性高，且具有優異的介電常數、理想的化學惰性的優良的導熱性能，因其對環境友好，兼容性強而廣泛用做5G、物聯網、大型數據中心及人工智能超算中心等服務器散熱用途。根據《中國液冷數據中心發展白皮書》，考慮到液冷對傳統市場進行替代，預計2025年，保守測算下中國液冷數據中心市場規模將達1283.2億元，其中浸沒式液冷市場規模將達526.1億元，浸沒式液冷數據中心占比將從2019年的18%左右提升至2025年的40%左右。
中國移動、中國電信、中國聯通三家運營企業發布了《電信運營商液冷技術白皮書》，電信運營商現階段主要推進冷板式液冷與單相浸沒式液冷兩種技術路線，未來將共同聯合產學研上下游，全力打造高水平液冷生態鏈，在浸沒式液冷方面，推進形成標準統一化、產品國產化、實施工程化、推廣規模化的發展格局。