市場規(guī)模預(yù)測：中國瓶級聚酯切片及PTA行業(yè)基本現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測分析
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年瓶級聚酯切片行業(yè)市場運(yùn)行格局分析及投資戰(zhàn)略可行性評估預(yù)測報告》
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第一章 瓶級聚酯切片行業(yè)發(fā)展概況
第二章 2018-2023年瓶級聚酯切片行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析
第三章 中金企信國際咨詢：瓶級聚酯切片行業(yè)市場環(huán)境分析
第四章 2018-2023年瓶級聚酯切片行業(yè)市場競爭狀況分析
第五章 中國瓶級聚酯切片行業(yè)市場運(yùn)行分析
第六章 中國瓶級聚酯切片行業(yè)區(qū)域細(xì)分市場調(diào)研：中金企信國際咨詢
第七章 中國市場瓶級聚酯切片進(jìn)出口分析及主要地區(qū)分布（2015-2027年）
第八章 中金企信國際咨詢：中國瓶級聚酯切片行業(yè)市場競爭格局分析
第九章 瓶級聚酯切片行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)競爭力分析：中金企信國際咨詢
第十章 中金企信國際咨詢2023-2029年中國瓶級聚酯切片行業(yè)發(fā)展趨勢與前景分析
第十一章 中金企信國際咨詢：瓶級聚酯切片行業(yè)投資現(xiàn)狀分析
第十二章 2023-2029年中國瓶級聚酯切片企業(yè)投資規(guī)劃建議分析：中金企信國際咨詢
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1、瓶級聚酯切片行業(yè)基本概述：我國瓶級聚酯切片市場需求上漲潛力較大。瓶級聚酯切片具有安全、可塑性強(qiáng)、高透明等優(yōu)良特性，可以滿足消費(fèi)者對產(chǎn)品安全、個性化、消費(fèi)體驗等各方面的要求，因此逐漸成為眾多食品飲料、快消品企業(yè)的首選包裝材料。總體來看，瓶級聚酯切片下游飲料行業(yè)中瓶裝水、功能飲料等軟飲料細(xì)分行業(yè)增長潛力較大。受消費(fèi)者健康意識增強(qiáng)的影響，“健康化”的無糖飲料市場高速發(fā)展，在未來3-5年內(nèi)仍將維持高增長態(tài)勢。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國無糖飲料市場規(guī)模逐年上漲，2016到2021年復(fù)合年增長率為36.1%，預(yù)計2021年到2026年復(fù)合增長率增速相對放緩約為15.6%。除去傳統(tǒng)需求行業(yè)，瓶級聚酯切片在新興領(lǐng)域也正高速發(fā)展，如日化、生鮮電商、新穎食品包裝、醫(yī)藥包裝、文具等行業(yè)，新興市場需求增速預(yù)計在28-30%左右，該領(lǐng)域主要以片材加工形式存在，后期片材市場上對瓶級聚酯切片需求量將加速增長。
我國瓶級聚酯切片供給面產(chǎn)能穩(wěn)步上升，全球領(lǐng)先地位穩(wěn)固。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來全球瓶級聚酯切片產(chǎn)能保持持續(xù)增長趨勢，由2014年的2,700萬噸增長至2022年的3,487萬噸，年復(fù)合增長率為3.72%，國內(nèi)瓶級聚酯切片產(chǎn)能，由2014年的746萬噸增長到2022年約1,220萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)7.28%。我國瓶級聚酯切片行業(yè)在國家供給側(cè)改革政策及行業(yè)自發(fā)性去產(chǎn)能的影響下，進(jìn)入調(diào)整階段市場競爭力較弱的小規(guī)模企業(yè)被淘汰，行業(yè)龍頭企業(yè)通過產(chǎn)能擴(kuò)張逐步提高市場集中度。
2、PTA行業(yè)基本現(xiàn)狀：隨著國內(nèi)PX新項目不斷投產(chǎn)，PX產(chǎn)能占全球份額大幅提升，國產(chǎn)PX進(jìn)口替代持續(xù)加速，PX進(jìn)口依存度大幅下降。PX產(chǎn)能集中趨勢將進(jìn)一步影響PTA行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，推動PTA行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。
未來PTA新裝置投產(chǎn)集中，產(chǎn)能增長迅速。未來下游聚酯產(chǎn)能增長速度緩慢在產(chǎn)能集中投放的情況下，PTA行業(yè)格局也出現(xiàn)了新特征，2022年國內(nèi)PTA有580萬噸新裝置投產(chǎn)，淘汰305萬噸舊裝置。近幾年，國內(nèi)PTA行業(yè)經(jīng)歷產(chǎn)能過剩期及洗牌去產(chǎn)能期，供應(yīng)格局的變化對市場帶來較大的影響。
從全球范圍來看，目前亞洲仍是PTA產(chǎn)出龍頭。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，亞洲產(chǎn)能約占全球產(chǎn)量的90%。而我國受益于全球產(chǎn)能轉(zhuǎn)移及國內(nèi)需求，PTA產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，目前在全球產(chǎn)能占比超過60%。據(jù)《中國石化市場預(yù)警報告》統(tǒng)計，伴隨著一體化裝置投放，未來五年我國PTA擬在建產(chǎn)能將達(dá)到3,330萬噸/年。
3、聚酯切片行業(yè)和PTA行業(yè)政策分析：為推動聚酯切片行業(yè)和PTA行業(yè)的全面發(fā)展，國務(wù)院及有關(guān)部門頒布了一系列的產(chǎn)業(yè)政策，主要的產(chǎn)業(yè)政策如下：
1）《國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃（2012—2030年）》：2013年2月，國務(wù)院發(fā)布《國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃（2012—2030年）》，要求在材料科學(xué)領(lǐng)域推動材料科學(xué)技術(shù)向功能化、復(fù)合化、智能化、微型化及與環(huán)境相協(xié)調(diào)方向發(fā)展。
2）《中國制造2025》：2015年5月，國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》，指出“支持重點(diǎn)行業(yè)、高端產(chǎn)品、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)改造，引導(dǎo)企業(yè)采用先進(jìn)適用技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全面提升設(shè)計、制造、工藝、管理水平，促進(jìn)鋼鐵、石化、工程機(jī)械、輕工、紡織等產(chǎn)業(yè)向價值鏈高端發(fā)展……強(qiáng)化企業(yè)市場主體地位，支持企業(yè)間戰(zhàn)略合作和跨行業(yè)、跨區(qū)域兼并重組，提高規(guī)模化、集約化經(jīng)營水平，培育一批核心競爭力強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán)。”
3）《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》：2016年4月，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》，指出要大力發(fā)展化工新材料、高端專用化學(xué)品、新能源、生物化工、節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)。
4）《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》：2016年9月，工業(yè)化和信息化部編制發(fā)布《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出要以提質(zhì)增效為中心，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和綠色可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，著力改造提升傳統(tǒng)行業(yè)，加快培育化工新材料，突破一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵核心技術(shù)，打造一批具有較強(qiáng)國際影響力的知名品牌，建設(shè)一批具有國際競爭力的大型企業(yè)、高水平化工園區(qū)和以石化化工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。
5）《產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》：2016年10月，工業(yè)化和信息化部編制發(fā)布《產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，將“有機(jī)產(chǎn)品（精對苯二甲酸）的綠色制造工藝”列入石化和化學(xué)工業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向之一。
6）《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》：2018年9月，國家發(fā)改委發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》，指出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品包括新型工程塑料、新型特種工程塑料等新材料。
7）《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》：2018年11月，國家統(tǒng)計局發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，指出聚對苯二甲酸乙二醇酯-1,4-環(huán)己烷二甲醇酯（PETG）樹脂及改性材料與制品、聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）工程塑料屬于新材料產(chǎn)業(yè)中“高端聚烯烴塑料制造”。
8）《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）》：2019年6月，國家發(fā)改委發(fā)布《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）》，鼓勵外商投資“差別化、功能性聚酯（PET）的連續(xù)共聚改性[陽離子染料可染聚酯（CDP、ECDP）、堿溶性聚酯（COPET）、高收縮聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔點(diǎn)聚酯等]”聚酯生產(chǎn)。
9）《江蘇省“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》：2021年9月，江蘇省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《江蘇省“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》，要求“推進(jìn)綠色工廠建設(shè)，按照廠房集約化、原料無害化、生產(chǎn)潔凈化、廢物資源化、能源低碳化原則，全領(lǐng)域全面培育綠色制造標(biāo)桿，充分發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，提升行業(yè)整體綠色化水平。”
10）《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》：2021年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》。到2025年，工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式綠色低碳轉(zhuǎn)型取得顯著成效，綠色低碳技術(shù)裝備廣泛應(yīng)用，能源資源利用效率大幅提高，綠色制造水平全面提升。
11）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》（2021年修改）：2021年12月，國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》（2021年修改），將“差別化、功能性聚酯（PET）的連續(xù)共聚改性[陽離子染料可染聚酯（CDP、ECDP）、堿溶性聚酯（COPET）、高收縮聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔點(diǎn)聚酯、非結(jié)晶聚酯、生物可降解聚酯、采用綠色催化劑生產(chǎn)的聚酯等]；阻燃、抗靜電、抗紫外、抗菌、相變儲能、光致變色、原液著色等差別化、功能性化學(xué)纖維的高效柔性化制備技術(shù)；智能化、超仿真等功能性化學(xué)纖維生產(chǎn)；原創(chuàng)性開發(fā)高速紡絲加工用綠色高效環(huán)保油劑”列為鼓勵類，對未來一個時期內(nèi)聚酯工業(yè)的發(fā)展具有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。
4、行業(yè)的區(qū)域性：我國瓶級聚酯切片產(chǎn)能在地理分布上具有集中度較高、東西部發(fā)展較不均衡的特點(diǎn)，主要集中在江蘇、海南、廣東和浙江地區(qū)。近年來我國中西部地區(qū)對瓶級聚酯切片產(chǎn)品的市場需求不斷增長。PTA行業(yè)全球產(chǎn)能主要分布在中國、韓國、印巴、北美和東南亞等國家和地區(qū)。受下游聚酯、化纖企業(yè)、主要原材料供應(yīng)商的分布等影響，我國PTA產(chǎn)能主要分布在浙江、江蘇、福建、廣東、遼寧、上海等省市。
5、行業(yè)的周期性：
瓶級聚酯切片及PTA所屬行業(yè)的發(fā)展因受上游石化行業(yè)供給、下游食品飲料等行業(yè)供需關(guān)系以及自身發(fā)展?fàn)顩r的影響，歷史上呈現(xiàn)一定的周期性特征。除此之外，國民經(jīng)濟(jì)、進(jìn)出口政策等宏觀環(huán)境的變化也會給行業(yè)帶來不確定性影響。
6、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析：
1)瓶級聚酯切片行業(yè)前景：近年來我國瓶級聚酯切片產(chǎn)能保持持續(xù)增長趨勢，下游需求主要包括軟飲料、出口、油脂、片材及其他。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，由2014年的746萬噸增長至2022年約1,220萬噸，年復(fù)合增長率約為7.28%。
受益于生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展成熟，我國瓶級聚酯切片產(chǎn)能快速擴(kuò)張，居全球領(lǐng)先地位。在滿足本土市場需求的同時，進(jìn)一步開拓海外市場。在此背景下，我國聚酯切片出口規(guī)模不斷擴(kuò)大。隨著技術(shù)的進(jìn)步和生產(chǎn)經(jīng)驗的積累，近年來全球瓶級聚酯切片產(chǎn)能利用率呈上升趨勢。
2)PTA業(yè)務(wù)的基本情況：我國是全球最大的PTA生產(chǎn)國和消費(fèi)國，自2000年以來，隨著下游聚酯行業(yè)的快速發(fā)展，中國的PTA產(chǎn)業(yè)已逐步進(jìn)入快速增長期。隨著世界紡織業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，中國紡織業(yè)對PTA的需求飆升。之后，國內(nèi)PTA行業(yè)進(jìn)一步開放。進(jìn)入21世紀(jì)，由于技術(shù)和設(shè)備本地化的成功,設(shè)備的投資成本大大降低，PTA保持了快速發(fā)展的趨勢，生產(chǎn)規(guī)模迅速增長。
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