“十五五”中國環保細分行業發展態勢分析及市場政策環境分析-中金企信發布
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報告發布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年環保行業市場競爭力分析及投資戰略預測研發報告-中金企信發布》
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（1）我國環保行業發展北京現狀背景分析：2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是“十四五”規劃關鍵之年。我國經濟社會發展已進入加快綠色化、低碳化的高質量發展階段，為全面推進美麗中國建設，加快推進人與自然和諧共生的現代化，中央和地方全面部署并穩步推進各項環保產業規劃和政策，覆蓋固廢、污水、大氣、土壤、資源化各方面，對生態環境基礎設施供給質量和運行效率不斷提出更高要求。
2023年12月，《中共中央國務院關于全面推進美麗中國建設的意見》提出，到2027年，綠色低碳發展深入推進，主要污染物排放總量持續減少，生態環境質量持續提升，國土空間開發保護格局得到優化，生態系統服務功能不斷增強，城鄉人居環境明顯改善，國家生態安全有效保障，生態環境治理體系更加健全，形成一批實踐樣板，美麗中國建設成效顯著。到2035年，廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰后穩中有降，生態環境根本好轉，國土空間開發保護新格局全面形成，生態系統多樣性穩定性持續性顯著提升，國家生態安全更加穩固，生態環境治理體系和治理能力現代化基本實現，美麗中國目標基本實現。錨定美麗中國建設目標，堅持精準治污、科學治污、依法治污，根據經濟社會高質量發展的新需求、人民群眾對生態環境改善的新期待，加大對突出生態環境問題集中解決力度，加快推動生態環境質量改善從量變到質變。“十四五”深入攻堅，實現生態環境持續改善；“十五五”鞏固拓展，實現生態環境全面改善；“十六五”整體提升，實現生態環境根本好轉。
當前階段，我國生態環境保護結構性、根源性、趨勢性壓力尚未根本緩解，我國經濟社會發展已進入加快綠色化、低碳化的高質量發展階段，生態文明建設仍處于壓力疊加、負重前行的關鍵期。環保行業正在進入協同推進降碳、減污、擴綠、增長，建設人與自然和諧共生的美麗中國的高質量發展階段，現有存量基礎設施項目在一體化運營領域存在較大的挖潛空間，而在固廢及污水資源化、綠色低碳及循環經濟、新污染物治理等領域還存在新增市場機會。
（2）固廢行業發展態勢分析：
1、“無廢城市”建設推動固廢處理行業加速發展：2021年11月，《中共中央國務院關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》印發實施，明確提出要穩步推進“無廢城市”建設。
2021年12月，生態環境部等18個部門聯合印發《“十四五”時期“無廢城市”建設工作方案》，提出推動100個左右地級及以上城市開展“無廢城市”建設，到2025年，“無廢城市”固體廢物產生強度較快下降，綜合利用水平顯著提升，無害化處置能力有效保障，減污降碳協同增效作用充分發揮，基本實現固體廢物管理信息“一張網”，“無廢”理念得到廣泛認同，固體廢物治理體系和治理能力得到明顯提升。
2022年4月，生態環境部公布十四五“無廢城市”建設名單，“無廢城市”行動進入全面發展階段。
2023年12月《中共中央、國務院關于全面推進美麗中國建設的意見》要求：到2027年，“無廢城市”建設比例達到60%，固體廢物產生強度明顯下降；到2035年，“無廢城市”建設實現全覆蓋，東部省份率先全域建成“無廢城市”，新污染物環境風險得到有效管控。
“無廢城市”建設推動了固廢處理市場需求擴大、領域擴展，為行業企業明晰了新的產業發展路徑，行業內企業可依托已建成的垃圾收集網絡及焚燒處置終端設施，多元化服務類型，擴大服務范圍，在協同基礎上逐步增加資源化業務，提供更高質量環境服務。
2、垃圾焚燒發電進入存量市場，聚焦運營提質增效，步入并購整合發展階段，海外市場引起關注：垃圾焚燒發電行業在歷經“跑馬圈地”、“搶裝潮”等時期后，進入冷靜發展期，行業不再是盲目擴張，而是對項目規模、盈利能力有一定的要求。行業內企業開始更加聚焦于運營效率與質量的提升，發電效率等項目運營指標將普遍得到提升，發電效率的提升以及供熱業務的拓展使得垃圾發電項目成為城市固廢能源化中心，可再生能源屬性日益強化，此外垃圾發電設施與其他廢棄物處理處置領域的協同價值還會持續被挖掘。
并購整合發展方面，行業進入存量市場后，步入并購整合發展階段，通過行業集中產生規模優勢以保證企業自身的競爭力。2023年垃圾發電行業出現多個并購案例。海外市場方面，目前海外生活垃圾處理尤其是東南亞以填埋為主，垃圾焚燒發電的市場廣闊，行業內企業開始在海外尋求新的增長。
3、垃圾焚燒發電補貼政策調整因素明朗，企業多手段應對挑戰：繼《2021年生物質發電項目建設工作方案》（發改能源〔2021〕1190號）進一步明確“以收定補、央地分擔、分類管理、平穩發展”的總體思路后，生物質發電項目上網電價補貼收縮、市場化定價的方向更加明朗，部分地區出臺規定，明確2022年起新核準(備案)生物質發電項目上網電價按同期燃煤發電基準價執行；支持具備條件的生物質發電項目參與電力市場直接交易，通過市場化方式形成上網電價；鼓勵各地因地制宜推進生物質熱電聯產和非電領域應用，按市場化方式推進項目開發和建設。
面對補貼政策調整的挑戰，業內企業重視對現有存量項目潛力的挖掘，積極通過拓展垃圾來源、提升發電效率、降低運營成本、發展熱電聯產增加供熱銷售業務和收入、參與綠電交易等多種方式提升運營效率，特別是近年來移動供熱得到了快速發展，可最大化發揮在手項目的經濟價值和社會價值。行業內運營效率高、規模效應明顯、區位優勢好且積極踐行社會責任的公司在未來會愈發具有持續競爭優勢。
4、生活垃圾收費制度推進，行業商業模式和現金流有望改善：2018年7月，《國家發展改革委關于創新和完善促進綠色發展價格機制的意見》（發改價格規〔2018〕943號提出健全固體廢物處理收費機制，包括：
（1）建立健全城鎮生活垃圾處理收費機制，按照補償成本并合理盈利的原則，制定和調整城鎮生活垃圾處理收費標準；
（2）完善城鎮生活垃圾分類和減量化激勵機制，積極推進城鎮生活垃圾處理收費方式改革。對非居民用戶推行垃圾計量收費，并實行分類垃圾與混合垃圾差別化收費等政策，提高混合垃圾收費標準，對具備條件的居民用戶，實行計量收費和差別化收費，加快推進垃圾分類；
（3）鼓勵城鎮生活垃圾收集、運輸、處理市場化運營，已經形成充分競爭的環節，實行雙方協商定價。2021年7月，國家發展改革委住房城鄉建設部印發《關于推進非居民廚余垃圾處理計量收費的指導意見》，明確提出，推行廚余垃圾計量收費，逐步建立非居民廚余垃圾定額管理和超定額累進加價機制。2022年2月，國務院辦公廳轉發國家發展改革委、生態環境部、住房和城鄉建設部、國家衛生健康委《關于加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見》，其中提到全面落實生活垃圾收費制度，推行非居民用戶垃圾計量收費，探索居民用戶按量收費，鼓勵各地創新生活垃圾處理收費模式，不斷提高收繳率。
2022年6月，國家發展改革委價格司組織召開全國生活垃圾收費視頻工作會議,會議對下一步重點工作進行了部署：（1）分類分步推進生活垃圾收費工作，持續深化分類計價和計量收費，因地制宜制定政策；（2）進一步理順生活垃圾收費與財政投入關系，明確各自補償范圍，合理制定收費標準；（3）加大居民和農村生活垃圾收費工作推進力度，補齊政策短板。
2023年國家發展和改革委員會發布2023年第1號公告，公布了《政府定價的經營服務性收費目錄清單（2023版）》，其中部分主要省份對生活垃圾處理收費進行了定價調整。各地紛紛根據法律法規和有關規定結合當地的實際情況出臺實施細則或以地方立法的形式落實生活垃圾收費制度，基本形成生活垃圾處理費應當按照誰產生、誰付費和差別化收費的原則。
隨著垃圾處理費收費機制的完善，將原本由地方財政承擔的垃圾處理費轉變為產生者付費模式，未來垃圾處理費單價有望進一步提升，垃圾處理費來源更有保障，降低垃圾發電對補貼的依賴程度以及對政府支付的依賴，改善現金流。
5、危廢市場競爭加劇，主動提質求變才能開創新局：危廢行業主要是服務于工業領域，不同于污水處理和垃圾焚燒等市政項目，危廢行業具有明顯的商業屬性，價格受供需關系影響較大，一方面是處置能力的不斷釋放，另一方面是雙碳戰略、“無廢城市”建設等推進落實，倒逼工業企業升級改造，從而帶來產廢量的下降。2023年，危廢處置業務競爭態勢進一步加劇，資源化原料收運成本持續提高、無害化危廢處置量價齊跌。危廢處置能力已經嚴重過剩，主要產廢地區的危廢處理價格快速下降，行業整體產能利用率偏低。危廢行業進入產能淘汰階段，最終危廢處置行業也必將回歸其工業服務的本質：專業的服務，合理的利潤。業技術、管理變革升級，在夯實“無害化”處理能力的基礎上進一步向深度“資源化”和難處理廢物領域拓展。
6、“環衛+”市場競爭加劇：環衛服務由初期的碎片化、低端化逐步過渡到一體化、機械化、專業化、精細化、智慧化。環衛市場較分散，市場集中度不高，競爭企業主要包括傳統環衛企業、向下游拓展的設備企業、向上游拓展的固廢龍頭和國資企業等，尤其是大量地方國資平臺成立并取得環衛大項目，與民營企業、行業龍頭競爭環衛項目。環衛服務項目呈現出小型化和分散化的特點，大量的新進玩家進場角逐使得市場競爭加劇。隨著城市綜合管理走向精細化、機械化、智能化、新能源化，項目以運營品質、成本控制、科技賦能為核心的競爭壁壘日益強化。
目前環衛行業集中度提升趨勢并不明顯，預計未來隨著市場化逐漸推進，行業進入存量競爭階段時或迎來整合。
7其他細分固廢領域：
7.1固廢資源化成為新的潛在增長點及市場關注熱點：2024年2月，國務院發布《關于加快構建廢棄物循環利用體系的意見》。《意見》指出，構建廢棄物循環利用體系是實施全面節約戰略、保障國家資源安全、積極穩妥推進碳達峰碳中和、加快發展方式綠色轉型的重要舉措。到2025年，初步建成覆蓋各領域、各環節的廢棄物循環利用體系，主要廢棄物循環利用取得積極進展。到2030年，建成覆蓋全面、運轉高效、規范有序的廢棄物循環利用體系，各類廢棄物資源價值得到充分挖掘，再生材料在原材料供給中的占比進一步提升，資源循環利用產業規模、質量顯著提高，廢棄物循環利用水平總體居于世界前列。
7.2垃圾分類促進餐廚垃圾處理設施補短板：“垃圾分類”、“無廢城市”引領著固廢治理走向精細化、專業化，從垃圾分類的成效來看，“干濕分開”目前最易實現，已成為多地推進垃圾分類的共識，未來廚余垃圾將有一定的增長空間。面對終端處理設施不足的情況，各地在加速補足終端處理設施短板，并且越來越多地區按照園區化模式積極推動項目布局，依托垃圾發電項目擴展餐廚（廚余）設施，實現橫向協同和資源綜合利用。