2024年中國氣體環(huán)境安全監(jiān)測產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及細分產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展機會研究分析
報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《行業(yè)冠軍認證-氣體環(huán)境安全監(jiān)測產(chǎn)品市場占有率認證報告（2024版）》
項目可行性報告&商業(yè)計劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項目編制服務(wù)經(jīng)驗為各類項目立項、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風險評估等提供項目可行性報告&商業(yè)計劃書編制、設(shè)計、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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（1）氣體環(huán)境安全監(jiān)測產(chǎn)品簡介：氣體環(huán)境安全監(jiān)測主要產(chǎn)品為氣體環(huán)境安全監(jiān)測領(lǐng)域的智能儀器儀表、報警控制系統(tǒng)及配套、智能傳感器，主要應(yīng)用于石油、化工、燃氣、冶金、電力、醫(yī)藥、食品等諸多工業(yè)領(lǐng)域，及城市公共場所、家庭民用、地下綜合管廊等領(lǐng)域。
根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），用于氣體環(huán)境安全監(jiān)測領(lǐng)域的智能儀器儀表、報警控制系統(tǒng)及配套，屬于“環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造”（行業(yè)代碼：C4021），智能傳感器產(chǎn)品，屬于“計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”下的“敏感元件及傳感器制造”（行業(yè)代碼：C3983），均為《中國制造2025》的重要組成部分，也是新質(zhì)生產(chǎn)力的代表產(chǎn)業(yè)之一。
氣體環(huán)境安全監(jiān)測產(chǎn)品行業(yè)主要受國家市場監(jiān)督管理總局、工業(yè)和信息化部等監(jiān)管。國家市場監(jiān)督管理總局主要負責市場綜合監(jiān)督管理，工業(yè)和信息化部主要負責擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等。此外，中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會和中國儀器儀表學(xué)會為行業(yè)自律組織，對行業(yè)的發(fā)展起到重要的推動作用。
（2）行業(yè)面臨的壁壘分析：
1、資質(zhì)壁壘：目前，氣體監(jiān)測設(shè)備主要應(yīng)用于冶金、化工、石油、燃氣、隧道等領(lǐng)域的氣體監(jiān)測，由于監(jiān)測儀器主要涉及可燃氣體爆炸、有毒氣體泄漏等環(huán)境安全和人身安全問題，因此對于產(chǎn)品的安全性、可靠性和穩(wěn)定性要求非常高。生產(chǎn)企業(yè)須獲得國家授予的質(zhì)量管理體系認證、計量認證、消防認證、防爆認證等資質(zhì)證書才能夠進行產(chǎn)品生產(chǎn)。獲得以上資質(zhì)認證的周期較長且認證費用高，對企業(yè)的成本影響較大，導(dǎo)致進入該行業(yè)的資質(zhì)壁壘較高。
2、技術(shù)壁壘：氣體監(jiān)測設(shè)備行業(yè)集成多個現(xiàn)代科學(xué)與專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，包括分析化學(xué)、自動化技術(shù)、計算機科學(xué)技術(shù)、材料化學(xué)技術(shù)及機械設(shè)計制造技術(shù)等，此外涉及各個下游應(yīng)用領(lǐng)域的專業(yè)知識，是典型的高附加值、技術(shù)密集型行業(yè)。行業(yè)參與者必須具備強大的創(chuàng)新研發(fā)實力來完成硬件、軟件以及分析方法的開發(fā)，從而在技術(shù)層面持續(xù)保持并逐步擴大競爭優(yōu)勢。上述特點意味著氣體監(jiān)測設(shè)備供應(yīng)商需要具備深厚的技術(shù)儲備、豐富的經(jīng)驗積累、完善成熟的研發(fā)機制和研發(fā)模式，從而為技術(shù)成果的高效產(chǎn)出和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。
此外，由于氣體監(jiān)測設(shè)備行業(yè)涉及多項專業(yè)技術(shù)的協(xié)同研發(fā)，且下游客戶的需求變化多樣，因此對供應(yīng)商的定制化開發(fā)能力和研發(fā)管理水平提出很高的要求，企業(yè)需要建立能夠充分運用各領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)的研發(fā)管理體系，使各類專業(yè)技術(shù)能夠高效、快速融合并應(yīng)用于產(chǎn)品開發(fā)流程中。因此，對于行業(yè)新進入者而言，在短時間內(nèi)難以獲取深厚的技術(shù)儲備，也難以建立完善的研發(fā)和管理體系，進而難以在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位，面臨較高的技術(shù)研發(fā)壁壘。
3、品牌壁壘：氣體監(jiān)測設(shè)備具有技術(shù)含量高、定制化程度高等特點，供應(yīng)商需要根據(jù)下游客戶需求，為其提供個性化的儀器產(chǎn)品或整體解決方案。客戶通常在采購環(huán)節(jié)對產(chǎn)品的精密性、穩(wěn)定性和一致性提出嚴格的質(zhì)量和技術(shù)要求，建立合格供應(yīng)商名錄，在選擇供應(yīng)商時更加青睞在市場中已經(jīng)具備較強品牌效應(yīng)和較高知名度的儀器廠家，并且傾向于與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長期互信的合作關(guān)系，導(dǎo)致新的行業(yè)參與者難以介入。
此外，由于氣體監(jiān)測設(shè)備具有高度的定制化特征，導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品后續(xù)的維護和升級改造對原供應(yīng)商具有較強的依賴性，往往由原設(shè)備供應(yīng)商繼續(xù)承擔。因此，本行業(yè)具有較高的品牌壁壘，在一定程度上遏制潛在競爭者的進入。
4、人才壁壘：氣體監(jiān)測行業(yè)涉及多個學(xué)科領(lǐng)域，伴隨著各項前沿技術(shù)與行業(yè)的加速融合，行業(yè)內(nèi)技術(shù)迭代速度不斷加快。此外，氣體監(jiān)測設(shè)備在各個下游領(lǐng)域逐步實現(xiàn)廣度和深度應(yīng)用，以及客戶需求不斷變化等因素均對儀器產(chǎn)品的性能、壽命、精度、一致性提出了更高要求。因此，行業(yè)參與者必須不斷吸收具備復(fù)合型專業(yè)知識結(jié)構(gòu)、較強學(xué)習(xí)能力、豐富實踐經(jīng)驗的高層次跨學(xué)科技術(shù)人才，打造高端技術(shù)團隊，緊跟行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢和下游客戶需求變化，不斷進行研發(fā)創(chuàng)新。
目前，國內(nèi)外高端氣體檢測領(lǐng)域相關(guān)的研發(fā)、設(shè)計人才較為匱乏，需要企業(yè)進行自行培養(yǎng)和多方引進。因此，具備完善的人才引進和培養(yǎng)機制的企業(yè)才能在激烈的市場競爭中搶占先機，對于本行業(yè)新進入者而言，本行業(yè)存在較高的人才壁壘。在短期內(nèi)集聚、構(gòu)建專業(yè)結(jié)構(gòu)合理的人才隊伍，并始終保證技術(shù)團隊的穩(wěn)定發(fā)展難度較大。
（4）氣體環(huán)境安全監(jiān)測行業(yè)細分產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展機會分析：
1、氣體環(huán)境安全儀器儀表方面：
1）從細分行業(yè)來看，儀器儀表行業(yè)是制造業(yè)的一個細分領(lǐng)域，儀器儀表產(chǎn)業(yè)已成為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是信息化和工業(yè)化深度融合的基礎(chǔ)，對促進工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、推動現(xiàn)代國防建設(shè)和保障、提高人民生活水平具有重要作用，且隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，各行業(yè)各領(lǐng)域?qū)x器儀表的需求呈持續(xù)增長態(tài)勢。
在工業(yè)氣體安全監(jiān)測領(lǐng)域，氣體檢測設(shè)備應(yīng)用于石油、化工、冶金、礦山、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、裝備制造業(yè)、燃氣等存在易燃易爆、有毒有害氣體的行業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)云端大數(shù)據(jù)技術(shù)可實現(xiàn)監(jiān)測個人在作業(yè)環(huán)境中的氣體濃度、火災(zāi)、人員健康狀態(tài)等，實現(xiàn)人員定位、實時報警、語音通話、數(shù)據(jù)可視化、人員監(jiān)管、大數(shù)據(jù)、設(shè)備管理，重點應(yīng)用于石油化工、能源、化工、冶金等大型工業(yè)環(huán)境，保障危險工業(yè)現(xiàn)場人員的安全和健康。
民用氣體安全監(jiān)測方面，隨著國家經(jīng)濟水平的提高，人民生活水平也在日益提升的，城市用氣和居民用氣日益普及，氣體安全問題不容忽視，智慧燃氣、綜合市政管廊、消防安全等全面納入國家應(yīng)急管理平臺體系，氣體報警系統(tǒng)已成為其中不可或缺的重要組成部分。
2）從國產(chǎn)替代角度分析，儀器儀表已經(jīng)成為中國制造業(yè)走向“中國智力創(chuàng)造”的關(guān)鍵和核心，是建設(shè)世界科技強國、質(zhì)量強國的基石，在高端產(chǎn)業(yè)、科學(xué)研究等方面有著舉足輕重的地位。國家高度重視儀器儀表行業(yè)的發(fā)展，相關(guān)政府部門通過智能制造專項、工業(yè)強基工程、工藝“一條龍”應(yīng)用計劃示范、“十四五”先進制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項、“重大科研儀器設(shè)備開發(fā)”重點專項等產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)政策，對行業(yè)給予了大力支持。
在此背景下，國產(chǎn)替代進程在不斷加速，國內(nèi)儀表產(chǎn)品在獲得更多的市場機會，儀器儀表行業(yè)迎來了廣闊的國產(chǎn)替代契機。當前，國內(nèi)安全儀表的市場份額大部分被國外產(chǎn)品占據(jù)，特別是在高端行業(yè)，如石油、煉化、海油、半導(dǎo)體、罐區(qū)、船級、管道等領(lǐng)域，幾乎是國內(nèi)產(chǎn)品的空白區(qū)。隨著國家自主可控、國產(chǎn)替代政策的逐步落地，高端行業(yè)安全儀表國產(chǎn)替代的進程逐漸加速，國內(nèi)產(chǎn)品的市場份額正在逐步提升。
3）從安全剛需角度分析，80%以上的爆燃安全事故和氣體泄漏相關(guān)，因此《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》指出，要“重點研究開發(fā)燃燒、爆炸、毒物泄漏等重大工業(yè)事故防控與救援技術(shù)及相關(guān)設(shè)備”。近幾年，隨著十四五規(guī)劃、智慧城市、智慧管網(wǎng)等行業(yè)相關(guān)政策陸續(xù)發(fā)布，如新《安全生產(chǎn)法》《“十四五”智慧應(yīng)急規(guī)劃》《城市燃氣管道等老化更新改造實施方案》《全國城鎮(zhèn)燃氣安全專項整治工作方案》《市場監(jiān)管系統(tǒng)城鎮(zhèn)燃氣安全專項整治行動實施方案》《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于扎實推進城市燃氣管道等老化更新改造工作的通知》等新政策的發(fā)布，智慧市政綜合管廊、城市生命線、智慧燃氣、智慧消防等信息化平臺的建設(shè)也逐步進入一個發(fā)展高峰期，這些安全監(jiān)測平臺涉及燃氣、供排水、熱力、交通、危化品監(jiān)管、綜合管廊等多個領(lǐng)域，國內(nèi)城市安全治理現(xiàn)代化水平的提升帶動城市生命線安全監(jiān)測領(lǐng)域建設(shè)進一步深化，安全類儀器儀表迎來新的發(fā)展機遇。隨著全社會安全意識的提高，社會安全責任體系更加明確，法律法規(guī)對安全問題的處罰力度加大，政府、企業(yè)、個人都更加認識到安全的重要性，安全已成為各行各業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的剛需，安全儀表行業(yè)迎來業(yè)務(wù)需求的快速增長和持續(xù)性需求，驅(qū)動著安全儀表行業(yè)集中度的提升。
2、智能傳感器方面：傳感器技術(shù)與通信技術(shù)、計算機技術(shù)并稱現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的三大支柱，是當代科學(xué)技術(shù)發(fā)展的重要標志之一；傳感器逐漸由傳統(tǒng)型向智能型方向發(fā)展，傳感器市場也日益繁榮。
傳感器是物聯(lián)網(wǎng)、人工智能最核心和最基礎(chǔ)的環(huán)節(jié)，是新質(zhì)生產(chǎn)力的代表之一。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等前沿科技的不斷發(fā)展，傳感技術(shù)日益得到行業(yè)內(nèi)的重視，傳感器在國內(nèi)的市場規(guī)模不斷擴大。《產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)創(chuàng)新發(fā)展目錄（2021年版）》中明確列出了我國各重點產(chǎn)業(yè)急需突破的主要產(chǎn)品和技術(shù)，其中有7個領(lǐng)域共計含有25項“傳感器”相關(guān)產(chǎn)品與技術(shù)，涉及制造、電子、醫(yī)療、汽車、農(nóng)業(yè)等眾多行業(yè)，還涉及氣體、振動、壓力、流量、超聲、圖像等多種傳感器門類。
《國務(wù)院關(guān)于推進物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出“加強高精度、高可靠、智能化傳感器的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，著力突破物聯(lián)網(wǎng)核心儀器儀表等基礎(chǔ)共性技術(shù)，加快傳感器網(wǎng)絡(luò)、智能終端、大數(shù)據(jù)處理、智能分析、服務(wù)集成等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新。”國務(wù)院《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》指出，要加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，增強傳感器等戰(zhàn)略性前瞻性領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力。工業(yè)和信息化部等部門也先后印發(fā)了《實施智能傳感器三年行動指南》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃》等一系列文件，著重提出加快提升高端傳感器的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，鼓勵數(shù)字經(jīng)濟、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造等各行各業(yè)轉(zhuǎn)型升級的普及和發(fā)展。
伴隨著智慧化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快發(fā)展，生產(chǎn)、生活的各個領(lǐng)域?qū)鞲衅鞯男枨蟪掷m(xù)升級，新興細分市場不斷涌現(xiàn)，氣體、壓力、流量、溫濕度等各類傳感器的市場規(guī)模都在不斷提升，全球及中國的傳感器市場規(guī)模不斷擴大。據(jù)傳感器專家網(wǎng)報道，中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全球傳感器市場規(guī)模為1840.5億美元、全球智能傳感器市場規(guī)模為432.9億美元，預(yù)計2023年全球傳感器市場規(guī)模為2036.7億美元、全球智能傳感器市場規(guī)模為489.3億美元；2022年中國傳感器市場規(guī)模為3096.9億元、中國智能傳感器市場規(guī)模為1190.2億元，預(yù)測2023年中國傳感器市場規(guī)模為3324.9億元、中國智能傳感器市場規(guī)模為1429.6億元。近五年全球傳感器市場和中國傳感器市場規(guī)模的復(fù)合增長率分別達到6.01%和8.72%。國內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)正處于由傳統(tǒng)型向新一代智能型發(fā)展的關(guān)鍵階段，正在向智能化、微型化、低功耗、無線傳輸?shù)确较蜓该桶l(fā)展,也意味著國內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)正在向MEMS傳感器、柔性傳感器等新工藝、新材料、新技術(shù)領(lǐng)域發(fā)力，將為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造出新的廣闊空間。
氣體傳感器是傳感器的重要分支，是一種可以將氣體的某些信息，包括濃度和種類轉(zhuǎn)換為可以被操作人員、儀器儀表、計算機等利用的聲、電、光或者數(shù)字信息的裝置，用于現(xiàn)場采集空氣數(shù)據(jù)。通過氣體傳感器將氣體信號轉(zhuǎn)換為電信號，再通過串口通信，傳至單片機中進行數(shù)據(jù)處理。氣體傳感器是氣體檢測儀器儀表及整個氣體監(jiān)測系統(tǒng)的核心，對氣體監(jiān)測系統(tǒng)起著決定性的作用，氣體傳感器的發(fā)展歷程影響著氣體檢測儀器儀表行業(yè)的發(fā)展歷程。
氣體傳感安全儀表與居民的安全與健康、工業(yè)過程的安全與效率息息相關(guān)。尤其是隨著國家“雙碳戰(zhàn)略”的推進，以及國家人民對環(huán)境和健康的日益重視，氣體傳感器成為2022年中所有傳感器種類中增長最快的領(lǐng)域之一，市場規(guī)模已躋身前十。國家在大氣污染治理、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、物聯(lián)網(wǎng)及人工智能、健康中國行動等多方面鼓勵性政策的推出，為氣體傳感器行業(yè)發(fā)展營造了良好的市場環(huán)境。近些年在智慧工業(yè)、智能家居、環(huán)境監(jiān)測等物聯(lián)網(wǎng)場景需求劇增下，氣體傳感器開始大幅度拓展應(yīng)用范圍，下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋工業(yè)過程、環(huán)境監(jiān)測、智能家居、汽車電子、消費電子、可穿戴設(shè)備、醫(yī)療等眾多行業(yè)，加之“雙碳戰(zhàn)略”的加速推進，風電、光伏、氫能、儲能、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)“黃金時代”即將來臨；綠色節(jié)能、碳排放監(jiān)測、分布式儲能安全等相關(guān)業(yè)務(wù)增長潛力巨大，相關(guān)機會在未來幾年會逐步得到釋放，給氣體傳感器帶來了新一輪的增長需求。
即將到來的萬物互聯(lián)時代，全社會智慧化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入將帶動傳感器的應(yīng)用越來越廣，氣體傳感器也迎來了從工業(yè)領(lǐng)域加速向消費領(lǐng)域溢出的機會，將拓展出更多的應(yīng)用空間。尤其是當前氣體傳感器下游的智能家居、智能家電、汽車電子、智慧醫(yī)療等智慧生活產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展期，顯現(xiàn)出良好的發(fā)展前景，下游產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展將釋放大量的傳感器需求，這也將推動氣體傳感器行業(yè)的穩(wěn)步增長。另外，隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展和生活水平的不斷提高，人們對各類環(huán)境中的空氣質(zhì)量的關(guān)注度也越來越高，環(huán)保、安全意識的提升為整個氣體傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展按下了快進鍵。氣體傳感器的應(yīng)用領(lǐng)域多為朝陽產(chǎn)業(yè)，市場需求具有良好成長性及可持續(xù)性。