2024年全球及中國無縫鋼管行業消費量、產量、進出口量及進出口價格走勢分析
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報告發布方：中金企信國際咨詢《全球及中國無縫鋼管市場全景調研及投資建議可行性評估預測報告（2024版）》
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（1）全球無縫鋼管行業現狀：無縫鋼管作為不可或缺的鋼材品種，在流體運輸、鋼結構建筑、機械工業制造等領域有廣泛應用，被譽為工業的“血管”。全球無縫鋼管行業多年發展過程中，經歷了數輪行業并購重組，呈現出寡頭壟斷的特征。根據中金企信統計數據，國際三大無縫鋼管企業瓦盧瑞克曼內斯曼鋼管公司(Vallourec & Mannesmann Tubes)、泰納瑞斯集團(Tenaris)以及俄羅斯管材冶金公司(TMK)的合計鋼管產量占除中國外世界其他無縫鋼管產量的70%，行業集中度較高。
從全球應用領域看，無縫鋼管廣泛應用于石油化工、電站鍋爐、船舶設備、汽車機械、航空航天、地質建筑及軍工核電等領域，涉及產品主要包括油井管、高壓鍋爐管、機械用管、船舶海洋用管、汽車用管、液壓支架用管、核電用管、儀表儀器管等。近年來，隨著新能源行業的快速發展，多晶硅、半導體行業用管的產銷量快速上升。隨著世界能源行業的不斷發展，多晶硅、半導體、航空航天、海洋船舶、軍工核電、汽車工業領域的無縫鋼管需求愈發凸顯，也促使無縫鋼管生產技術不斷突破、產品性能不斷提高，進一步擴大了無縫鋼管產品的市場容量。
（2）我國無縫鋼管行業現狀：無縫鋼管作為我國工業和國防建設的重要材料，在國民經濟中具有重要地位。世界各國，特別是工業發達國家都十分重視無縫鋼管生產技術的研發。近年來，隨著我國工業化和現代化的快速發展，無縫鋼管行業也經歷了多個發展階段。從1950年我國第一個無縫鋼管廠“鞍山無縫鋼管廠”籌建開始，到2004年我國成為世界第一大無縫鋼管生產國，再到現在我國連續19年無縫鋼管產量位居世界第一，我國無縫鋼管行業實現了從0到年產3,000萬噸的跨越式發展，無縫鋼管出口量也達到了490萬噸。無縫鋼管行業在突飛猛進發展、取得重大成就的同時，低端產品產能過剩、行業集中度低也已經嚴重影響到了無縫鋼管行業的健康發展，加快高端無縫鋼管的技術突破和滿足特殊行業需求迫在眉睫。
無縫鋼管產量方面，自改革開放以來，我國無縫鋼管年產量呈逐年上升趨勢，2013年突破年產量3,000萬噸，達到歷史峰值。此后，隨著我國供給側結構性改革，無縫鋼管行業不斷進行轉型升級，淘汰落后產能。2018年我國無縫鋼管產量迎來復蘇，之后幾年呈現平穩上升態勢，2021年我國無縫鋼管產量達到3,051萬噸。
無縫鋼管消費量方面，2015至2018年中國無縫鋼管表觀消費量由2,421萬噸下降至2,086萬噸，與無縫鋼管產量變動趨勢一致。2018年之后，無縫鋼管表觀消費量有所回升，2021年上升至2,724萬噸，相較于2020年同比增長10.04%。無縫鋼管進出口方面，根據中金企信統計數據顯示，2015-2022年我國無縫鋼管出口量呈先降后升趨勢，2020年受宏觀經濟波動影響，出口量及出口金額有所下降，2022年無縫鋼管出口量為490萬噸，達到近8年來最高水平。2015-2022年我國無縫鋼管進口量和進口金額總體呈現下降趨勢，隨著國內無縫鋼管的制造水平不斷提高，之前只能依賴于進口的部分高端無縫鋼管國產化趨勢明顯，逐漸實現了部分高端無縫鋼管的進口替代。預計隨著未來高端鋼管的國產化比例進一步提升，能夠生產高端無縫鋼管進口替代品種的企業競爭力將更為突出。
2015-2022年中國無縫鋼管進出口分析
數據整理：中金企信國際咨詢
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2015-2022年中國無縫鋼管進出口金額現狀分析
數據整理：中金企信國際咨詢
就進出口平均價格而言，盡管我國無縫鋼管在國際市場上擁有一定的出口優勢，但在高端無縫鋼管的生產制造方面還有待提高，導致了我國無縫鋼管平均出口價格相對較低，與平均進口價格仍有一定差距。另一方面，我國無縫鋼管出口平均價格呈逐漸上漲趨勢，說明我國出口鋼管的質量和技術水平也在逐步上升，隨著我國產業轉型升級和企業的技術迭代，未來我國高端無縫鋼管將更具競爭優勢。我國無縫鋼管行業發展總體呈現不平衡態勢，雖然國內大型老牌無縫鋼管企業在中高端規格產品上憑借其產能優勢、成本優勢、管理優勢占了大部分份額，但考慮產品本身的經濟效益，往往在高規格無縫鋼管產品中投入的積極性不高。
而低規格無縫鋼管因其投資少、見效快，一大批民營企業雨后春筍般迅速填補起這塊空白，靠成本低廉、政策靈活優勢與老牌國企共同參與國內外無縫鋼管的市場競爭，產業集中度整體偏低。產業集中度低直接導致行業內企業沒有市場話語權，市場較好時易引發重復投資，經營效益下降；出口易出現相互壓價、惡意競爭，頻繁遭受“雙反調查”，影響行業整體利益。目前，在全球經濟中需求的特殊用途、高附加值、高技術含量無縫鋼管產品中，我國尚未形成明顯的競爭優勢，國際定價權偏低。
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