細分市場分析：壓裂支撐劑行業(yè)運行現(xiàn)狀、投資前景深度及細分市場分析-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2025-2031年全球及中國壓裂支撐劑市場監(jiān)測調(diào)查及投資戰(zhàn)略評估預(yù)測報告》
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（1）壓裂支撐劑市場發(fā)展現(xiàn)狀：目前，全球壓裂支撐劑市場處于快速發(fā)展階段，其需求量和產(chǎn)能都在迅速增長。支撐劑被壓裂液帶入并固定在壓裂地層的裂隙中，從而有效地將油氣導入油氣井，大幅度提高油氣產(chǎn)量并延長油井壽命。目前，市場上的支撐劑主要包括石英砂、陶粒和樹脂覆膜支撐劑，但石英砂和陶粒的應(yīng)用更為廣泛，主要原因是這兩種支撐劑的價格較為便宜，生產(chǎn)成本較低，因此被大多數(shù)油氣田所采用。
目前，全球壓裂支撐劑市場的主要供應(yīng)商包括哈里伯頓、貝克休斯、美國硅石、喬維亞等，這些企業(yè)都在不斷加大研發(fā)投入，推出新的支撐劑產(chǎn)品。同時，國內(nèi)支撐劑生產(chǎn)企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等方面也在不斷提高自己的競爭力，逐漸打破國外企業(yè)的壟斷地位。總的來說，全球壓裂支撐劑市場正處于快速發(fā)展階段，市場需求和產(chǎn)能都在迅速增長。
在國內(nèi)，壓裂支撐劑市場也處于快速發(fā)展階段，市場需求和產(chǎn)能都在迅速增長。國內(nèi)市場中，石英砂、陶粒和樹脂覆膜支撐劑都有應(yīng)用，在油氣田勘探開發(fā)過程中，尤其是低滲、特低滲石油、天然氣的勘探和開發(fā)以及老油氣井的改造中，壓裂已經(jīng)成為增產(chǎn)與提高采收率的主要手段。支撐劑是壓裂技術(shù)中的關(guān)鍵性材料，其性能的改善是提高壓裂成功率和大幅度提高增產(chǎn)效果的關(guān)鍵。隨著全球油氣開采工業(yè)的快速發(fā)展，開采難度逐漸加大，油氣井的深度越來越深，低滲透型礦床的數(shù)量越來越多，對高強度壓裂支撐劑產(chǎn)品的需求也在逐步增加。
（2）油氣開采行業(yè)發(fā)展情況及對壓裂支撐劑需求影響：壓裂支撐劑的市場規(guī)模主要受油氣開采行業(yè)發(fā)展的影響，壓裂支撐劑作為低滲、特低滲石油、天然氣的勘探和開發(fā)過程中的關(guān)鍵性壓裂技術(shù)材料之一，其需求與油氣開采規(guī)模高度相關(guān)。
近年來，隨著全球經(jīng)濟的逐步復蘇和能源需求的不斷增長，油氣開采行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)步發(fā)展的趨勢。尤其是在中國，作為全球最大的能源消費國，政府加大了對油氣勘探和開發(fā)的投入力度，以保障國家能源安全和經(jīng)濟發(fā)展。
與此同時，中國政府在多個層面都提出了明確的政策導向和實施部署，以促進油氣開采行業(yè)的發(fā)展。在國家宏觀層面，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》首次提出油氣核心需求依靠自保，部署加快深海、深層和非常規(guī)油氣資源利用，夯實國內(nèi)產(chǎn)量基礎(chǔ)，保持原油和天然氣穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。國家能源局發(fā)布的《中國天然氣發(fā)展報告（2023）》也明確指出，要堅定不移大力增儲上產(chǎn)，立足國內(nèi)保障供應(yīng)安全。這表明國家對于油氣資源的勘探和開發(fā)高度重視，并采取了一系列措施來推動油氣行業(yè)的發(fā)展。
在這一背景下，壓裂支撐劑行業(yè)也將迎來良好的發(fā)展機遇。隨著油氣開采行業(yè)的不斷發(fā)展，壓裂支撐劑的需求量將會不斷增加。尤其是在深層和非常規(guī)油氣資源的開發(fā)中，由于地質(zhì)條件復雜，對壓裂支撐劑的性能要求更高，因此其需求量將會更大。
隨著技術(shù)的不斷進步和產(chǎn)業(yè)升級，壓裂支撐劑行業(yè)也將迎來更多的發(fā)展機遇。油氣開采行業(yè)的發(fā)展將為壓裂支撐劑行業(yè)帶來巨大的市場機遇。同時，國家政策的支持和技術(shù)的不斷進步也將進一步推動壓裂支撐劑行業(yè)的發(fā)展。預(yù)計未來，壓裂支撐劑行業(yè)將呈現(xiàn)出穩(wěn)步發(fā)展的趨勢，行業(yè)發(fā)展趨勢良好。
（3）油氣開采市場發(fā)展現(xiàn)狀：油氣資源是重要的能源礦產(chǎn)，其供需形勢關(guān)系國民經(jīng)濟、社會發(fā)展及國家安全，我國現(xiàn)在已經(jīng)成為全球最大的能源消耗國和最大的進口國之一，我國原油和天然氣產(chǎn)量一直呈持續(xù)增長態(tài)勢。
根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)油氣產(chǎn)量當量超過3.9億噸，連續(xù)7年保持千萬噸級快速增長勢頭，年均增幅達1,170萬噸油當量，形成新的產(chǎn)量增長高峰期。海洋原油大幅上產(chǎn)成為關(guān)鍵增量，產(chǎn)量突破6,200萬噸，連續(xù)四年占全國石油增產(chǎn)量的60%以上。頁巖油勘探開發(fā)穩(wěn)步推進，新疆吉木薩爾、大慶古龍、勝利濟陽3個國家級示范區(qū)及慶城頁巖油田加快建設(shè)，蘇北溱潼凹陷多井型試驗取得商業(yè)突破，頁巖油產(chǎn)量突破400萬噸再創(chuàng)新高。陸上深層-超深層勘探開發(fā)持續(xù)獲得重大發(fā)現(xiàn)，高效建成多個深層大油田，2023年產(chǎn)量1,180萬噸，我國已成為全球陸上6,000米以深超深層油氣領(lǐng)域引領(lǐng)者。
2023年我國天然氣產(chǎn)量達2,300億立方米，連續(xù)7年保持百億立方米增產(chǎn)勢頭。四川、鄂爾多斯、塔里木三大盆地是增產(chǎn)主陣地，2018年以來增產(chǎn)量占全國天然氣總增產(chǎn)量的70%。非常規(guī)天然氣產(chǎn)量突破960億立方米，占天然氣總產(chǎn)量的43%，成為天然氣增儲上產(chǎn)重要增長極。其中，致密氣夯實鄂爾多斯、四川兩大資源陣地，產(chǎn)量穩(wěn)步增長，全年產(chǎn)量超600億立方米；頁巖氣新區(qū)新領(lǐng)域獲重要發(fā)現(xiàn)，中深層生產(chǎn)基地不斷鞏固，深層持續(xù)突破，全年產(chǎn)量250億立方米；煤層氣穩(wěn)步推進中淺層滾動勘探開發(fā)，深層實現(xiàn)重大突破，全年生產(chǎn)煤層氣超110億立方米。中國油氣產(chǎn)量持續(xù)增長的態(tài)勢將繼續(xù)保持，為國家能源安全和經(jīng)濟發(fā)展提供了有力支撐。同時，這也意味著在未來幾年內(nèi)，中國將繼續(xù)加大對油氣資源的勘探開發(fā)力度，以滿足國內(nèi)日益增長的能源需求。
我國油氣資源豐富，勘探領(lǐng)域和地區(qū)廣泛，勘探程度和資源轉(zhuǎn)化率較低，油氣勘探潛力巨大。我國油氣儲產(chǎn)量增長已進入高峰期，這一高峰期可能延續(xù)到2050年左右。未來油氣勘探發(fā)展的總趨勢：一是從中新生界向古生界轉(zhuǎn)移，二是從中國東部向西部轉(zhuǎn)移，三是從陸地向海洋轉(zhuǎn)移，四是從石油向天然氣（含非常規(guī)天然氣）轉(zhuǎn)移，五是從中淺層向中深層轉(zhuǎn)移，六是快速發(fā)展非常規(guī)油氣領(lǐng)域，七是開發(fā)利用國外油氣資源。
2022年，我國新增石油探明地質(zhì)儲量超過14億噸，新增天然氣探明地質(zhì)儲量超過1.2萬億立方米，油氣開采業(yè)和化工投資增速明顯超出全國工業(yè)和制造業(yè)平均水平。未來，石油和化工行業(yè)繼續(xù)將保供穩(wěn)價作為首要任務(wù)，加大創(chuàng)新和勘探開采新技術(shù)的應(yīng)用，確保原油年產(chǎn)量穩(wěn)定在2億噸以上、天然氣產(chǎn)量力爭突破2,300億立方米。這些數(shù)據(jù)表明，我國在石油和天然氣勘探方面取得了顯著進展，這為我國未來的能源供應(yīng)提供了重要的保障，未來也將有效帶動石油壓裂支撐劑的需求增長。在天然氣探明地質(zhì)儲量發(fā)面，2022年新增天然氣探明地質(zhì)儲量達到1.2萬億立方米。
2022年我國新增石油探明地質(zhì)儲量超過14億噸，新增天然氣探明地質(zhì)儲量超過1.2萬億立方米，原油產(chǎn)量2.05億噸，同比增長2.9%，重回2億噸安全線。國內(nèi)原油和天然氣產(chǎn)量呈持續(xù)增長態(tài)勢，新增石油與天然氣探明地質(zhì)儲量總體保持穩(wěn)定增長。
4）低滲透油氣市場發(fā)展情況：石油按照油藏性質(zhì)區(qū)分，可分為常規(guī)油和非常規(guī)油。其中，非常規(guī)油包含頁巖油、油頁巖、頁巖氣、致密砂巖氣、致密碳酸鹽巖氣、油砂、盆地中心氣、可燃冰等。與常規(guī)能源相比，頁巖油具有自生自儲、儲層致密、自然產(chǎn)能低等特點，需要采用水平井和大規(guī)模水力壓裂等特殊技術(shù)措施才能獲得工業(yè)產(chǎn)量，而頁巖氣具有開采壽命長和生產(chǎn)周期長等優(yōu)點，能夠長期以穩(wěn)定的速率產(chǎn)氣。
頁巖氣是蘊藏于頁巖層中的天然氣，具有儲集層滲透率低、開采難度較大的特點，屬于滲透油氣中的一種，是常規(guī)天然氣的重要補充，是我國未來能源開發(fā)的重點之一。在非常規(guī)能源中頁巖油氣作為我國未來接替能源戰(zhàn)略方向。2009年10月，中國國土資源部在重慶市綦江縣啟動了中國首個頁巖氣資源勘查項目。在我國，低滲透油氣田廣泛地分布在全國的各個油區(qū)，如大慶、勝利、遼河、長慶、吐哈、中原、新疆等油田。2021年國家能源局將加強頁巖油勘探開發(fā)列入“十四五”能源、油氣發(fā)展規(guī)劃，并提出一系列措施推動頁巖油綠色開發(fā)；2022年度國家能源局在大力提升油氣勘探開發(fā)力度工作推進會議中提出，大力發(fā)展海洋油氣和非常規(guī)油氣，加快非常規(guī)油氣的勘探開發(fā)。由此可見，加速發(fā)展非常規(guī)油氣和海上油氣有望帶動油企相關(guān)設(shè)備和技術(shù)服務(wù)的需求持續(xù)增長。
2022年，我國頁巖氣產(chǎn)量為240億立方米，與上年相比增長4.35%；新增頁巖氣探明地質(zhì)儲量5,475.32億立方米。頁巖氣作為一種低滲透油氣資源，中國頁巖氣的儲量位居世界前列，但目前中石化、中石油在頁巖氣的開發(fā)上剛剛進入發(fā)展階段。在引進國外先進技術(shù)服務(wù)的情況下，國內(nèi)頁巖氣的勘探開發(fā)也會進入快速發(fā)展階段。我國頁巖氣的發(fā)展目標是：我國將準確把握我國頁巖氣資源潛力與分布，建成一批頁巖氣勘探開發(fā)區(qū)和頁巖氣田，完善頁巖氣管網(wǎng)與配套設(shè)施，實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)性開發(fā)。頁巖氣勘探開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)取得重大突破，建立一套較為完善的頁巖氣技術(shù)標準和規(guī)范，為2020-2030年我國頁巖氣大發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
頁巖氣的開發(fā)對壓裂支撐劑的需求量極大，這無疑為壓裂支撐劑行業(yè)的進一步發(fā)展提供了強大的市場支持。在我國，低滲透油氣田廣泛地分布在全國的各個油區(qū)，如大慶、勝利、遼河、長慶、吐哈、中原、新疆等油田。預(yù)計我國油氣產(chǎn)量中，低滲透油氣所占比例持續(xù)增大，我國未來油氣產(chǎn)量穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)將更多地依靠低滲透油氣。
（2）行業(yè)發(fā)展前景及趨勢：石油壓裂支撐劑行業(yè)的發(fā)展前景樂觀。隨著全球范圍內(nèi)能源需求的不斷增長，石油和天然氣產(chǎn)量的增加將進一步推動壓裂支撐劑的需求。同時，技術(shù)的不斷進步為石油壓裂支撐劑行業(yè)提供了更多的發(fā)展機遇。
一方面，全球能源需求的增長將推動石油和天然氣產(chǎn)量的增加。由于石油和天然氣是全球主要的能源來源之一，因此對于這些資源的爭奪將會更加激烈。在這種背景下，石油壓裂支撐劑作為石油和天然氣勘探開發(fā)的關(guān)鍵材料之一，其需求量可能會進一步增加。
另一方面，技術(shù)的不斷進步為石油壓裂支撐劑行業(yè)提供了更多的發(fā)展機遇。隨著深層和非常規(guī)油氣資源的開發(fā)不斷增加，對于壓裂支撐劑的性能要求也在不斷提高。因此，壓裂支撐劑行業(yè)需要不斷進行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，以滿足市場需求。目前，我國壓裂支撐劑行業(yè)尚處于起步階段，企業(yè)數(shù)量不少，但是各企業(yè)規(guī)模都非常小，每個企業(yè)占據(jù)的市場份額都非常有限，行業(yè)集中度還比較低，現(xiàn)在還沒有相應(yīng)機構(gòu)或組織對壓裂支撐劑年產(chǎn)銷量和市場需求規(guī)模進行統(tǒng)計。隨著油價的升高、開采力度的加大，開采難度的加深，我國對壓裂支撐劑的需求量必然呈現(xiàn)增長態(tài)勢。另外，天然氣開采規(guī)模的持續(xù)增長，尤其是頁巖氣等低滲或超低滲能源在天然氣比例的快速上升，支撐劑行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。
此外，國家對于能源安全的重視也可能會為石油壓裂支撐劑行業(yè)提供更多的發(fā)展機遇。為了保障國家的能源安全，各國都在加大對于石油和天然氣勘探開發(fā)的投資力度。在這種背景下，石油壓裂支撐劑作為石油和天然氣勘探開發(fā)的關(guān)鍵材料之一，其需求量可能會進一步增加。
總的來說，從當前的趨勢和信息來看，石油壓裂支撐劑行業(yè)未來的發(fā)展前景可能比較樂觀。然而，這需要該行業(yè)能夠不斷進行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，以滿足市場需求和國家能源安全的需求，同時，也需要關(guān)注市場變化和政策變化等因素對于行業(yè)發(fā)展的影響。
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