行業驅動力：產品創新將成為復合調味料打開市場的驅動力
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報告發布方：中金企信國際咨詢《全球及中國復合調味料行業專項調研及投資規劃指導可行性預測報告（2024版）》
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（1）復合調味料行業現狀：復合調味料是指在科學的調味理論指導下，將各種基礎調味品按照一定比例進行調配制作，從而得到滿足不同調味需要的調味品。復合調味料中的呈味成分復雜、口感豐厚，根據配方的不同，可呈現出獨特的風味，同時具有標準化、便捷化等特點。
我國實現復合調味料的工業化生產在上世紀70年代，傳統的十三香、五香粉等復合香辛料，以及豆醬、蠶豆醬為原料配制的各種復合醬實現了工業化生產。在90年代，國際復合調味料公司開始進入中國，并帶來了較為先進的管理方式和營銷思路，同時我國也實現了酵母抽提物和肉類抽提物的國產化，為復合調味料的發展提供了原料基礎。為了適應復合調味料的高速發展并與國際接軌，2007年，中國食品工業協會發布了《調味品分類（GB/T20903—2007）》，對復合調味料重新做了定義和分類，極大地促進了中國復合調味料行業的發展。
現階段，復合調味料的品類多種多樣，能夠滿足各類應用場景下的多元化消費需求。從形態來講，既有液態復合調味料（湯汁、油狀），也包括固態（包括塊狀、粉末狀、顆粒狀）、半固態（包括膏狀、醬狀）復合調味料；從用途來講，復合調味料可以直接應用于肉制品加工、方便食品、調理食品、休閑食品、預制菜等食品生產中，以及餐飲、家庭菜肴的烹調和佐餐，甚至寵物糧食加工等行業，在現代食品工業、餐飲業和現代生活中發揮越來越重要的作用。
隨著現代化進程和生活水平的提高，餐飲連鎖化、標準化、便捷化的需求以及家庭烹飪方式的變革，外賣由“新模式”向“新業態”的快速轉化，順應人們生活方式的改變，具備方便快捷、便于貯藏、安全衛生而又風味多樣等特點的復合調味料飛速發展，已在調味品行業中占有重要地位。
根據中金企信統計數據顯示，我國復合調味料市場規模從由2014年的654億元增長至2021年的1,588億元，2014-2021年復合增長率為13.51%，高于同期整體調味品行業增速。同時復合調味料在中國調味品市場中的比例不斷提升，2014年復合調味料在調味品市場中占比為25.20%，到2021年這一比例上升至34.57%。隨著新零售、新消費下的消費升級與渠道變革，復合調味料的行業地位將得到進一步提升。
2014-2023年中國復合調味料市場規?，F狀及預測分析
數據整理：中金企信國際咨詢
（2）復合調味料行業發展趨勢：
1）餐飲行業整體的蓬勃發展以及連鎖化、標準化、快捷化的發展趨勢成為復合調味料增長的重要推力復合調味品是餐飲消費升級的產物，與傳統調味品相比，復合調味品在滿足餐飲口味需求的同時，縮短烹飪時間，降低烹飪難度。對于廣大餐飲企業特別是連鎖餐飲企業而言，復合調味品的使用既簡化了菜肴制作流程，又充分保證了標準化口味。復合調味料的可選消費屬性正在向必選消費屬性演變，餐飲端對口味穩定、出餐效率以及標準化管理的需求正在強化這一趨勢。
第一、餐飲業整體的蓬勃發展為復合調味料提供了基礎增長空間：伴隨經濟發展，中國餐飲行業不僅成為人民生活水平和消費能力提升的見證，也逐步成為擴內需、促消費、穩增長、惠民生的支柱產業。從2014年2.9萬億元到2019年4.7萬億元，我國餐飲市場總收入逐年上升。2020年以來，我國餐飲行業在震蕩中發展，2020年我國餐飲行業收入出現近十年來的首次負增長，較2019年下降15.4%；2021年餐飲業市場有所回暖，收入恢復至46,895億元，同比增長18.6%；2022年餐飲業收入再次震蕩下行，收入規模降至43,941億元。2023年1月以來隨著接觸性消費的快速恢復，餐飲行業重回增長快車道，2023年1-9月我國餐飲收入實現37,105億元，同比增長18.7%，充分展現出我國餐飲業韌性強、潛力大、活力足等特點。未來，隨著我國居民可支配收入的持續增長、城市化比率提高、外賣服務強勁增長，餐飲行業將獲得進一步的發展空間。
2014-2022年中國餐飲市場規?，F狀分析
數據整理：中金企信國際咨詢
餐飲市場是調味品行業的主要消費市場，一方面由于多年來我國餐飲業持續保持了10%左右的穩定增長，市場規模巨大；另一方面相較于家庭，餐飲酒店的烹飪方法調味品用量更多，居民外出就餐的調味品攝入量超過家庭烹飪的50%以上。因此，餐飲行業本身的蓬勃發展將直接帶動調味料市場空間的增長。
第二、餐飲業連鎖化趨勢愈發明顯，成為復合調味料行業增長的驅動力：品牌化意識的增強、食品供應鏈行業的發展等因素，引領著餐飲業逐步向連鎖化發展。復合調味料可使連鎖餐飲保持口味一致性、解決品質不穩定的問題，同時還有利于提高效率、提升食品安全。因此，復合調味料逐漸成為餐飲連鎖化過程中的剛需品類，研發能力強的調味品企業甚至可為連鎖餐飲提供專業化的定制復合調味料。
長期以來中餐的味道取決于廚師的手法和經驗，烹飪的火候和調味技巧無規范標準，導致中餐的標準化進程較為滯后。復合調味料的研發和拓展正逐步解決中餐標準化困難的問題，餐飲連鎖化率的提升也促進了餐飲產業鏈專業化分工的強化。2018到2022年，國內餐飲連鎖化率從12.8%增長至19%，行業連鎖化率呈逐年上升趨勢，而美國和日本的餐飲連鎖化率分別達到54%和48%，中國餐飲連鎖化率較美日仍有較大提升空間?！爸醒霃N房+門店”的標準化連鎖經營模式的出現和推廣，為具備先進研發能力、產品定制能力的復合調味品企業提供了新的商機。復合調味料企業正逐步從調味產品的供應商變為餐飲解決方案的提供者。
第三、外賣行業的異軍突起拉動復合調味料需求增長：隨著餐飲服務平臺不斷壯大，“懶人經濟”等新消費需求日漸盛行，我國在線外賣收入占全國餐飲收入比重穩步增長。根據國家信息中心發布數據，2022年在線外賣人均支出在餐飲消費支出中的占比達25.4%，較2018年提高14.5%。近年來消費者居家場景增多，通過外賣享受美食的習慣逐漸形成，外賣業務已成為餐飲商家重點深耕的新戰場。
由于外賣訂單具有很強的時效性，其對餐飲企業出餐效率、菜品標準化程度、快速化的程度要求更高，倒逼企業提高烹飪效率，進而提高對復合調味料的需求量。外賣正完成由“新模式”向“新業態”的快速轉化，外賣行業的異軍突起正成為驅動復合調味料行業快速發展的一個新要素。
第四、餐飲業自身消費結構的變化進一步推動了對復合調味料的需求：隨著近年來中國居民的收入水平增加、生活節奏加快、消費觀念更新，餐飲行業的消費結構正在發生變化。首先餐飲消費人群越來越廣，消費需求不斷上升，隨著不同階層、不同地區的消費者對消費品種的多樣化要求，餐飲行業的消費品種也在變化，餐飲行業已發展到中餐、西餐、快餐、日料、小吃等多種餐飲類型，為消費者提供豐富的選擇。其中，小吃快餐、火鍋、燒烤的門店數量、外賣訂單比例已占據較高市場份額。而小吃快餐、火鍋、燒烤是標準化比較強的三種餐飲類型，標準食材結合標準調料包作為這些類型餐飲企業的經營特點，極大促進了復合調味料的消費需求。
隨著年輕一代成為新的主力消費群體，餐飲行業消費方式、消費行為也有了變化。90后、95后是跟隨互聯網成長的一代，更容易接受數字化的消費方式，因此外賣等線上消費規模得以持續擴大；在全球化浪潮潛移默化的影響下，飲食文化包容度不斷提升，奧爾良、黑胡椒等西式口味深受消費者喜愛，炸物、肉醬不斷挖掘下沉市場，沙拉醬、番茄沙司等西式復合調味料廣泛應用于各種飲食調味。
同時，隨著人們生活形態的變化，標準化程度較高的快餐、簡餐也邁入發展快車道?？觳蛯儆诟哳l剛需，易標準化的餐飲類型，“一料成菜”的復合調味料與快餐行業深度融合、推陳出新，成為新式餐飲、連鎖快餐品牌的技術基礎與增長動力。隨著連鎖餐飲品牌在跑馬圈地過程中對標準化的要求持續提高，復合調味料需求將同步增長。
2）消費升級促進居民對復合調味料的消費需求不斷增強：在居民健康消費意識持續提升、中高層收入人群快速增長、主流消費人群生活節奏日趨加快、網上購物消費習慣深入人心的背景下，居民尤其是家庭消費者對調味品的品質和口味需求出現升級，對復合調味料的需求持續增加。
在生活節奏加快、收入水平提升的背景下，人們愿意為便捷化支付溢價，節約時間成本、追求生活效率，而且隨著消費者年齡的降低，人們為生活便捷化支付溢價的意愿在加強。另一方面，80后、90后作為目前家庭廚房的中堅力量，由于成長背景、工作環境等原因，其整體烹飪技能在下降?？旖?、美味、簡單、方便的復合調味料正越來越受到年輕消費者的青睞，適合其快節奏的生活，解決了其不會做、沒時間做的消費痛點。此外，人口老齡化同樣是我國當前發展所面臨的情況，老齡群體對于飲食便捷化、健康化訴求也在不斷增強，也有助于復合調味品行業快速增長。綜上所述，復合調味料由于其自身標準化、便捷化的產品特點，越來越受到餐飲客戶和家庭消費者的認可和青睞，成為調味品行業未來發展的重要趨勢。
3）復合調味料行業仍處于發展早期階段，市場規模仍有大幅提升空間：長期以來復合調味料發展速度明顯優于調味品行業的平均水平，是調味品行業增長的主要力量。物聯網、大數據、人工智能等在餐飲行業的廣泛應用，將會給餐飲業帶來更大的機會，未來餐飲行業將更加注重食品安全、效率、營運管理，同時更加注重顧客的堂食體驗感。復合調味料行業雖然發展迅速，但總體仍處于早期階段，復合調味料滲透率處于低位。近年來由于產業升級，連鎖餐飲業、外賣餐飲業穩步發展，國內復合調味料滲透率呈現提升趨勢。歐美日韓調味品市場發展多年已較為成熟，復合調味料滲透率較高，美國、日本、韓國的復合調味料市場滲透率早在2020年已分別高達73%、66%和59%，而中國復合調味料滲透率僅為26%。日本、韓國與中國的飲食習慣相近，參照日韓的滲透率進行比較，中國復合調味料市場仍有大幅提升空間。未來伴隨經濟環境逐漸向好，市場供需兩旺，消費者認知改變和市場接受度的提高，預計未來復合調味料市場規模將迎來較大幅度增長。
4）產品創新將成為復合調味料打開市場的驅動力：我國復合調味料市場的終端需求主要來源于食品制造業、餐飲業和家庭消費三方面，消費驅動帶來了復合調味料產品的創新需求。近年來復合調味料新產品不斷涌現，生產工藝和技術不斷改進，滿足了消費者的多樣化需求。90后、00后，以及一些追求多種飲食體驗的家庭，也成為了創新復合調味料的目標消費群體。其他調味品產品延伸或創新多體現為在原有品類上，而復合調味料因產品迭代速度更快，生命周期相對更短，且需開發完全不一樣的口味，難度更大，對比單一調味品，復合調味料對產品創新要求更高。
除標準化產品外，定制調味品更加考驗調味品企業的創新和研發能力。定制調味品同時包含對餐飲企業、食品加工企業的調味品定制，市場潛力巨大。隨著市場集中度提升，具有市場洞察能力、能提供多樣化研發服務并快速響應終端消費者需求的復合調味料企業將在行業中占據主導地位。
綜上，隨著居民收入水平、健康消費意識的不斷提高，依托餐飲業的整體蓬勃發展，在餐飲連鎖化率不斷提升、外賣逐步成為餐飲新業態以及餐飲消費結構發生有利變化等背景下，復合調味料的消費場景、消費需求、增長速度以及增長空間超過調味品行業本身，復合調味品的滲透率仍有較大提升空間。因此，復合調味料基于自身標準化、便捷化的產品特點，正逐步成為當下非常具有潛力的細分賽道。
（3）影響行業發展的有利和不利因素：
①有利因素：
1）行業標準和食品安全監管體系不斷完善：經過多年發展，調味品行業標準和市場準入制度不斷完善，市場運行逐步規范。工業化、現代化的生產方式得到較為廣泛的應用，行業整體科技含量不斷提升。調味品行業由原先的以作坊式生產、粗放式經營為主，逐步向工業化、規模化、品牌化和規范化的方向過渡，在各細分子行業中形成了一批全國性品牌和企業，行業集中度不斷提高。未來，擁有資金、品牌、人才、技術、營銷等優質資源的企業在市場競爭中將占據更大優勢，實現更好更快的發展。
為了規范行業經營，國家持續出臺了一系列支持和促進食品制造業健康發展的行業政策與指導意見，制修訂食品安全國家標準，完善法律法規制度，加快構建以食品安全法為核心的食品安全法律法規體系，保障行業健康有序發展。行業規范將有助于優勢企業進一步做大，對調味品行業的結構升級、產品質量的提高起到了促進作用。
2）居民生活水平提高為消費升級奠定基礎：我國調味品市場的終端需求主要來源于食品制造業、餐飲業和家庭消費三方面。根據國家統計局統計數據，全國居民人均可支配收入由2016年的23,821元增長至2022年的36,883元。隨著可支配收入的增加，社會消費需求不斷升級，用于餐飲和家庭消費的調味品需求均保持旺盛增長。居民生活水平的提高既有助于餐飲消費、家庭消費的持續增長，又有助于家庭烹飪從單純使用傳統調味品到使用復合調味料的升級。同時消費者的消費理念也在發生轉變，食品安全性以及健康性成為居民消費首要考慮的因素。整體上看，隨著我國居民收入水平不斷提高、健康消費觀念逐步養成，調味品行業正朝著更加健康、規范的方向邁進。
3）餐飲行業快速發展帶動市場需求：餐飲業作為調味品的主要消費渠道，在居民收入水平上升、城市化率提高、外賣服務增長強勁以及現代社會生活節奏加快等因素影響下，餐飲市場整體規模有望長期保持快速增長。餐飲領域調味品的消耗量是家庭烹飪消耗量的1.6倍左右，餐飲行業的可持續發展將為調味品行業提供了巨大的增量空間。
餐飲連鎖化發展將成為復合調味料行業成長的又一驅動力。“中央廚房+門店”經營模式的推廣提升了餐飲企業的經營效率，穩定了產品品質和服務質量，極大推動了我國餐飲連鎖化發展。連鎖餐飲業的壯大將促進餐飲產業鏈專業化分工的強化，對菜品研究開發和標準化處理提出更高更迫切的要求，進而帶動了復合調味料行業的拓展升級。
②不利因素：
1）行業技術水平相對較低：復合調味料企業多由傳統調味品企業發展而來，擁有機械化、規模化、自動化生產線的企業數量少，生產效率不高。在部分產品上，各企業生產工藝特點不明顯，導致產品存在同質化現象。面對競爭日益激烈的市場，一些復合調味料企業一味跟風模仿，片面追求產值、產量，而忽略產品的研發創新，部分復合調味料企業由于產品缺乏特色和優勢，只能通過低價的形式和同類企業搶占市場份額，造成企業間反復博弈，形成惡性競爭。
2）企業生產質量參差不齊：我國調味品行業生產企業眾多，市場集中度較低，存在大量未建立完善的質量控制體系的中小企業。部分中小企業缺乏食品檢測的技術設備，食品安全意識有待提升，產品質量存在參差不齊的情況。若此類企業片面追求產品的外觀效果、食用口感、經濟利益等，出現產品質量問題，將給復合調味料行業帶來較大的負面影響。
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