2025-2031年大型重工鑄件行業市場分析及投資可行性研究報告-中金企信發布
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項目可行性報告&商業計劃書專業權威編制服務機構(符合發改委印發項目可行性研究報告編制要求)-中金企信國際咨詢:集13年項目編制服務經驗為各類項目立項、投融資、商業合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產業規劃、境外投資、戰略規劃、風險評估等提供項目可行性報告&商業計劃書編制、設計、規劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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1、大型重工鑄件行業競爭格局分析:全球大型重工鑄件生產能力較強的企業主要集中在美國、歐洲、日本、韓國,主要企業包括美國精密機件公司、法國克魯索公司、日本新日鐵公司、韓國斗山重工等。上述企業裝備、工藝先進,生產能力和技術水平處于國際領先地位。
國有大型企業如中國一重、中國二重、中信重工等,內部設有大型鑄造基地,主要為集團內部成套設備提供配套服務,包括大型船舶、大型核電站、大型水電站等所需基礎配件,早期較少參與市場化競爭。隨著清潔能源產業的發展,上述企業正大力拓展風力發電業務。國有大型重工企業具有強大的資金實力,起步較早,同時受到政府支持,上述企業向風力發電行業進軍將對以內銷風力發電鑄件為主的企業產生一定的壓力。
大型鑄件民營企業,如日月股份、永冠集團、吉鑫科技等,一方面彌補國有成套設備制造企業內部產能缺口,另一方面抓住國際機遇,為海外市場化成套設備制造商提供基礎配件。我國行業內企業相較于發達國家的精密鑄造業成本控制良好、人力資源豐富,因此在國際競爭中具有一定優勢。行業內民營企業中主要產品為風電鑄件的民營企業與惠爾信構成競爭關系,而目前行業內直接競爭程度較低。一方面,行業內企業需要經過客戶的嚴格認證才能成為供應商,只有具備一定規模的生產能力、質量控制能力及研發能力的鑄造件廠商才能進入國外大型客戶的供應鏈系統。另一方面,下游行業市場處于增長階段,國際市場對于風電鑄件的需求量很大且逐年增長,許多民營企業受制于產能尚無法完全滿足訂單。
2、行業內優勢企業分析:
(1)日月股份(603218.SH):日月重工股份有限公司是一家專業從事鑄造研發、生產、銷售、服務為一體的上市公司,主要產品有大型風力發電機、大型柴油機、大型注塑機、大型加工中心、大型礦山機械等系列鑄件。日月股份于2016年12月28日在上海證券交易所上市。2023年日月股份營業收入為46.56億元,凈利潤為4.79億元。
2022-2023年度,日月股份鑄鐵類產品收入占比超過95%,且產品主要以風電領域鑄件為主,輔以注塑機等大型裝備專用零部件。
(2)宏德股份(301163.SZ):江蘇宏德特種部件股份有限公司主要從事高端裝備關鍵鑄件的研發、生產及銷售,主要產品包括鑄鐵件和鑄鋁件,其中鑄鐵件主要應用于風電設備、注塑機、泵閥等領域,鑄鋁件主要應用于醫療器械、電力設備等領域。宏德股份于2022年4月19日在深圳證券交易所上市。2023年宏德股份營業收入為6.97億元,凈利潤為0.49億元。
2022-2023年度,宏德股份風電專用設備鑄鐵件收入占比均超過80%,輔以注塑機鑄鐵件,以及電力設備和醫療器械專用鑄鋁件。風電鑄件以輪轂、底座、固定軸、主軸、行星架、齒輪箱體、扭力臂為主。
(3)吉鑫科技(601218.SH):江蘇吉鑫風能科技股份有限公司是研發和制造大型風力發電機組用零部件的企業,主要生產750KW-15MW風力發電機組用輪轂、底座、軸、軸承座等系列產品。吉鑫科技于2011年5月6日在上海證券交易所上市。2023年吉鑫科技營業收入為13.90億元,凈利潤為1.31億元。2021-2023年度,吉鑫科技主營業務以風電輪轂、底座等產品,及風力發電業務為主,其中風電輪轂、底座等產品收入占比超過80%。
(4)錫華科技(A23072.SH):江蘇錫華新能源科技股份有限公司主要從事大型高端裝備專用部件的研發、制造與銷售。公司產品以風電齒輪箱專用部件為主、注塑機厚大專用部件為輔,以及較少的工程機械零部件。其中,公司風電裝備領域專用部件系圍繞風機核心傳動單元齒輪箱開發,具體可分為行星架、齒輪箱體、扭力臂和法蘭等。公司于2022年12月被江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局評為國家高新技術企業,江蘇省專精特新企業等。目前,公司正處于滬市主板IPO申報階段。2020-2022年度,風電齒輪箱專用部件銷售收入占比約為80%,報告期內,公司也生產風電齒輪箱鑄件,且占比逐年提升,具有可比性。
(5)通裕重工(300185.SZ):通裕重工股份有限公司是從事大型鑄鍛件產品的研發、制造和銷售的高新技術企業,現已形成集大型鑄鍛坯料制備、鑄鍛造、熱處理、機加工、大型成套設備設計制造于一體的完整產業鏈,為能源電力(含風電、水電、火電、核電)、礦山、石化、海工裝備、壓力容器、機械等行業提供大型鑄鍛件及核心部件。通裕重工于2011年3月8日在深圳證券交易所上市。2023年通裕重工營業收入為58.09億元,凈利潤為2.08億元。
2022-2023年度,通裕重工主營產品為風電主軸(含鍛造、鑄造主軸)、鑄件、風電裝備模塊化業務(將風電關鍵核心部件、輔助件,通過裝配形成模塊化產品向風電整機制造商供貨)、其他鍛件、鍛件坯料、結構件及成套設備(含冶金設備、核電業務)、粉末冶金產品、其他產品,產品范圍較廣,各類業務占比較平均,各單項業務未超過20%。風電領域,風電主軸并非公司主要產品,產量和銷量較少。此外,根據通裕重工年報和網站介紹,鑄件業務中包含風電輪轂、底座、機架、軸承座等風電鑄件,但是該部分收入未單獨進行披露,財務數據可比性較低。
(6)豪邁科技(002595.SZ):山東豪邁機械科技股份有限公司主要從事生產輪胎模具、高端機械零部件、油氣裝備、化工裝備、精密鍛造等產品,高端機械零部件產品涵蓋風電、燃氣輪機、工程機械、軌道交通等領域,可為客戶提供設計分析、鑄造、焊接、加工、裝配服務。豪邁科技于2011年6月28日在深圳證券交易所上市。2023年豪邁科技營業收入為71.66億元,凈利潤為16.12億元。
2022-2023年度,豪邁科技模具業務收入占比在50%以上,收入結構與公司差異較大,其公開披露的大型零部件機械產品收入包含了風電、燃氣輪機、注塑機等多個行業,風電行業收入未單獨進行披露,財務數據可比性較低。
(7)永冠集團(1589.TW):永冠能源科技集團有限公司初創于1988年,集團包含下屬公司永祥鑄造、陸霖鑄造、東莞鑄造等多家子公司,主要為全球風電發電機、注塑機、工具機、產業機械等設備廠商供應鑄件。該公司主要風電產品包括輪轂,齒輪箱,底座,軸承座,行星支架,搖擺環,扭曲臂等零部件,涵蓋2.5MW-9.5MW機型。該公司為中國臺灣上市公司,財務報告采用國際會計準則編制,且并未按產品類別細分主營業務收入和成本,因此財務數據可比性較低。
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第一部分 行業發展現狀 17
第一章 大型重工鑄件行業發展概述 17
第一節 大型重工鑄件的相關知識 17
一、大型重工鑄件的定義 17
二、大型重工鑄件的特點 18
第二節 大型重工鑄件市場特征分析 18
一、市場規模 18
二、產業關聯度 19
三、影響需求的關鍵因素 21
四、國內和國際市場 22
五、主要競爭因素 23
六、生命周期 24
第三節 大型重工鑄件行業發展成熟度 25
一、行業發展周期分析 25
二、行業中外市場成熟度對比 25
三、行業及其主要子行業成熟度分析 25
第二章 全球大型重工鑄件市場發展分析 26
第一節 2019-2024年世界大型重工鑄件產業發展綜述 26
一、世界大型重工鑄件產業特點分析 26
二、世界大型重工鑄件產業市場分析 27
第二節 2019-2024年世界大型重工鑄件行業發展分析 28
第三節 全球大型重工鑄件市場分析 30
一、2019-2024年全球大型重工鑄件需求分析 30
二、2019-2024年歐美大型重工鑄件需求分析 31
三、2019-2024年中外大型重工鑄件市場對比 32
第三章 我國大型重工鑄件行業發展現狀 33
第一節 中國大型重工鑄件行業發展狀況 33
一、2019-2024年大型重工鑄件行業生產發展狀況分析 33
二、2019-2024年中國大型重工鑄件行業發展動態 34
三、2019-2024年大型重工鑄件行業經營業績分析 36
四、2019-2024年我國大型重工鑄件行業發展熱點 37
第二節 中國大型重工鑄件市場供需狀況 39
一、2019-2024年中國大型重工鑄件行業供給能力 39
二、2019-2024年中國大型重工鑄件市場供給分析 40
三、2019-2024年中國大型重工鑄件市場需求分析 41
四、2019-2024年中國大型重工鑄件產品價格分析 42
第三節2019-2024我國大型重工鑄件市場分析 44
第四章 大型重工鑄件產業經濟運行分析 45
第一節 2019-2024年中國大型重工鑄件產業工業總產值分析 45
一、2019-2024年中國大型重工鑄件產業工業總產值分析 45
二、不同規模企業工業總產值分析 46
三、不同所有制企業工業總產值比較 47
第二節 2019-2024年中國大型重工鑄件產業市場銷售收入分析 48
一、2019-2024年中國大型重工鑄件產業市場總銷售收入分析 48
二、不同規模企業總銷售收入分析 49
三、不同所有制企業總銷售收入比較 50
第三節 2019-2024年中國大型重工鑄件產業產品成本費用分析 50
一、2019-2024年中國大型重工鑄件產業成本費用總額分析 50
二、不同規模企業銷售成本比較分析 52
三、不同所有制企業銷售成本比較分析 52
第四節 2019-2024年中國大型重工鑄件產業利潤總額分析 53
一、2019-2024年中國大型重工鑄件產業利潤總額分析 53
二、不同規模企業利潤總額比較分析 54
三、不同所有制企業利潤總額比較分析 55
第五章 我國大型重工鑄件產業進出口分析 56
第一節 我國大型重工鑄件產品進口分析 56
一、2019-2024年進口總量分析 56
二、2019-2024年進口結構分析 57
三、2019-2024年進口區域分析 58
第二節 我國大型重工鑄件產品出口分析 59
一、2019-2024年出口總量分析 59
二、2019-2024年出口結構分析 60
三、2019-2024年出口區域分析 61
第三節 我國大型重工鑄件產品進出口預測 62
一、2019-2024年進口分析 62
二、2019-2024年出口分析 63
三、2025-2031年大型重工鑄件進口預測 64
四、2025-2031年大型重工鑄件出口預測 65
第六章 中國大型重工鑄件市場供需分析 67
第一節 大型重工鑄件市場需求規模分析 67
一、中國大型重工鑄件總體市場規模分析 67
二、東北地區市場規模分析 68
三、華東地區市場規模分析 69
四、華中地區市場規模分析 70
五、華北地區市場規模分析 71
六、華南地區市場規模分析 72
七、西部地區市場規模分析 73
第二節 大型重工鑄件市場需求特征分析 75
一、大型重工鑄件消費群體特征分析 75
二、消費者關注的因素 76
三、市場需求潛力分析 77
第三節 大型重工鑄件生產分析 78
一、大型重工鑄件行業產量分析 78
二、大型重工鑄件行業生產集中度分析 79
第四節 大型重工鑄件行業經營績效分析 80
一、行業營運情況分析 80
二、行業盈利指標分析 81
三、行業償債能力分析 82
四、行業成長性分析 83
第二部分 行業競爭格局 84
第七章 大型重工鑄件行業競爭格局分析 84
第一節 大型重工鑄件行業歷史競爭格局概況 84
一、大型重工鑄件行業集中度分析 84
二、大型重工鑄件行業競爭程度分析 85
第二節 中國大型重工鑄件行業競爭結構分析 86
一、現有企業間競爭 86
二、潛在進入者分析 87
三、替代品威脅分析 90
四、供應商議價能力 90
五、客戶議價能力 90
第三節 中國大型重工鑄件產業研發力分析 91
一、大型重工鑄件產業研發重要性分析 91
二、中外大型重工鑄件研發投入對比 93
三、中國大型重工鑄件研發力問題分析 93
第四節 中國大型重工鑄件產業競爭狀況 94
一、我國大型重工鑄件行業品類競爭現狀 94
二、我國大型重工鑄件企業的競爭力分析 94
第五節 大型重工鑄件行業競爭企業分析 95
第八章 大型重工鑄件企業競爭策略分析 95
第一節 大型重工鑄件市場競爭策略分析 95
一、2019-2024年大型重工鑄件市場增長潛力分析 95
二、2019-2024年大型重工鑄件主要潛力品種分析 97
三、現有大型重工鑄件產品競爭策略分析 97
四、潛力大型重工鑄件品種競爭策略選擇 100
第二節 大型重工鑄件企業競爭策略分析 104
一、疫情對大型重工鑄件行業競爭格局的影響 104
二、2025-2031年我國大型重工鑄件市場競爭趨勢 105
三、2025-2031年大型重工鑄件行業競爭策略分析 106
四、2025-2031年大型重工鑄件企業競爭策略分析 107
第九章 大型重工鑄件行業發展趨勢分析 132
第一節 2025-2031年中國大型重工鑄件市場趨勢分析 132
一、2025-2031年我國大型重工鑄件生產發展趨勢分析 132
二、2019-2024年我國大型重工鑄件市場趨勢總結 133
三、2025-2031年我國大型重工鑄件市場需求空間 134
第二節 2025-2031年大型重工鑄件產業發展趨勢分析 135
一、2025-2031年大型重工鑄件產業政策趨向 135
二、2025-2031年大型重工鑄件新技術 136
三、2025-2031年大型重工鑄件價格走勢分析 138
四、2025-2031年國際環境對行業的影響 139
第十章 未來大型重工鑄件行業發展預測 141
第一節 未來大型重工鑄件需求與消費預測 141
一、2025-2031年大型重工鑄件產品銷量預測 141
二、2025-2031年大型重工鑄件市場規模預測 142
三、2025-2031年大型重工鑄件行業總產值預測 143
四、2025-2031年大型重工鑄件行業銷售收入預測 144
五、2025-2031年大型重工鑄件行業利潤總額預測 145
第二節 2025-2031年中國大型重工鑄件行業供需預測 146
一、2025-2031年中國大型重工鑄件供給預測 146
二、2025-2031年中國大型重工鑄件產量預測 147
三、2025-2031年中國大型重工鑄件需求預測 148
四、2025-2031年中國大型重工鑄件供需平衡預測 149
五、2025-2031年中國大型重工鑄件產品價格預測 150
六、2025-2031年主要大型重工鑄件產品進出口預測 151
第四部分 中金企信投資戰略研究 153
第十一章 大型重工鑄件行業投資現狀分析 153
第一節 2019-2024年大型重工鑄件行業投資情況分析 153
一、2019-2024年總體投資及結構 153
二、2019-2024年投資規模情況 154
三、2019-2024年投資增速情況 155
四、2019-2024年分地區投資分析 156
五、2019-2024年外商投資情況 157
第十二章 中金企信大型重工鑄件行業投資環境分析 158
第一節 經濟發展環境分析 158
一、2019-2024年我國宏觀經濟運行情況 158
二、2025-2031年我國宏觀經濟形勢分析 161
三、2025-2031年投資趨勢及其影響預測 163
第二節 政策法規環境分析 166
一、2019-2024年大型重工鑄件行業政策環境分析 166
二、2019-2024年國內宏觀政策對其影響分析 170
三、2019-2024年行業產業政策對其影響分析 172
第三節 技術發展環境分析 173
一、國內大型重工鑄件技術現狀 173
二、2019-2024年大型重工鑄件技術發展分析 173
三、2025-2031年大型重工鑄件技術發展趨勢分析 174
第四節 社會發展環境分析 174
一、國內社會環境發展現狀 174
二、2025-2031年社會環境對行業的影響分析 176
第十三章 大型重工鑄件行業投資機會與風險 177
第一節 大型重工鑄件行業投資效益分析 177
一、2019-2024年大型重工鑄件行業投資狀況分析 177
二、2025-2031年大型重工鑄件行業投資效益分析 178
三、2025-2031年大型重工鑄件行業投資趨勢預測 180
四、2025-2031年大型重工鑄件行業投資的建議 181
五、新進入者應注意的障礙因素分析 181
第二節 影響大型重工鑄件行業發展的主要因素 183
一、2025-2031年影響大型重工鑄件行業運行的有利因素分析 183
二、2025-2031年影響大型重工鑄件行業運行的穩定因素分析 183
三、2025-2031年影響大型重工鑄件行業運行的不利因素分析 184
四、2025-2031年我國大型重工鑄件行業發展面臨的挑戰分析 184
五、2025-2031年我國大型重工鑄件行業發展面臨的機遇分析 184
第三節 大型重工鑄件行業投資風險及控制策略分析 185
一、2025-2031年大型重工鑄件行業市場風險及控制策略 185
二、2025-2031年大型重工鑄件行業政策風險及控制策略 185
三、2025-2031年大型重工鑄件行業經營風險及控制策略 186
四、2025-2031年大型重工鑄件行業技術風險及控制策略 186
五、2025-2031年大型重工鑄件同業競爭風險及控制策略 187
六、2025-2031年大型重工鑄件行業其他風險及控制策略 187
第十四章 中金企信大型重工鑄件行業投資戰略研究 188
第一節 大型重工鑄件行業發展戰略研究 188
一、戰略綜合規劃 188
二、技術開發戰略 188
三、業務組合戰略 190
四、區域戰略規劃 191
五、產業戰略規劃 192
六、營銷品牌戰略 193
七、競爭戰略規劃 194
第二節 大型重工鑄件企業經營管理策略 195
第三節 大型重工鑄件行業投資戰略研究 200
一、2019-2024年大型重工鑄件行業投資戰略 200
二、2025-2031年大型重工鑄件行業投資戰略 201
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圖表目錄
圖表1 2019-2024年中國大型重工鑄件行業市場規模 17
圖表2 2019-2024年國內和國際大型重工鑄件市場對比 21
圖表4 2019-2024年全球大型重工鑄件行業工業總產值 25
圖表5 2019-2024年全球大型重工鑄件行業市場規模 26
圖表6 2019-2024年全球大型重工鑄件行業產量 27
圖表7 2019-2024年全球大型重工鑄件行業需求量 29
圖表8 2019-2024年歐美大型重工鑄件行業需求量 30
圖表9 2019-2024年國內和國際大型重工鑄件市場對比 31
圖表10 2019-2024年中國大型重工鑄件行業產量 32
圖表11 2019-2024年中國大型重工鑄件行業銷售量 35
圖表12 2019-2024年中國大型重工鑄件行業產能 38
圖表13 2019-2024年中國大型重工鑄件行業供給量 39
圖表14 2019-2024年中國大型重工鑄件行業需求量 41
圖表15 2019-2024年中國大型重工鑄件行業平均價格 42
圖表16 2019-2024年中國大型重工鑄件行業市場規模 43
圖表17 2019-2024年中國大型重工鑄件行業工業總產值 44
圖表18 2019-2024年中國大型重工鑄件行業不同規模企業工業總產值 45
圖表19 2019-2024年中國大型重工鑄件行業不同所有制企業工業總產值 46
圖表20 2019-2024年中國大型重工鑄件行業銷售收入 47
圖表21 2019-2024年中國大型重工鑄件行業不同規模企業總銷售收入 48
圖表22 2019-2024年中國大型重工鑄件行業不同所有制企業總銷售收入 49
圖表23 2019-2024年中國大型重工鑄件行業成本費用總額 50
圖表24 2019-2024年中國大型重工鑄件行業不同規模企業銷售成本 51
圖表25 2019-2024年中國大型重工鑄件行業不同所有制企業銷售成本 51
圖表26 2019-2024年中國大型重工鑄件行業利潤總額 52
圖表27 2019-2024年中國大型重工鑄件行業不同規模企業利潤總額 53
圖表28 2019-2024年中國大型重工鑄件行業不同所有制企業利潤總額 54
圖表29 2019-2024年中國大型重工鑄件行業進口量 55
圖表32 2019-2024年中國大型重工鑄件行業出口量 58
圖表35 2019-2024年中國大型重工鑄件行業進口量 61
圖表36 2019-2024年中國大型重工鑄件行業出口量 62
圖表37 2025-2031年中國大型重工鑄件行業進口量預測 63
圖表38 2025-2031年中國大型重工鑄件行業出口量預測 64
圖表39 2019-2024年中國大型重工鑄件行業市場規模 66
圖表40 2019-2024年東北地區大型重工鑄件行業市場規模 67
圖表41 2019-2024年華東地區大型重工鑄件行業市場規模 68
圖表42 2019-2024年華中地區大型重工鑄件行業市場規模 69
圖表43 2019-2024年華北地區大型重工鑄件行業市場規模 70
圖表44 2019-2024年華南地區大型重工鑄件行業市場規模 71
圖表45 2019-2024年西南地區大型重工鑄件行業市場規模 72
圖表46 2019-2024年西北地區大型重工鑄件行業市場規模 73
圖表48 2025-2031年中國大型重工鑄件行業需求量預測走勢圖 76
圖表49 2019-2024年中國大型重工鑄件行業產量 77
圖表51 2019-2024年中國大型重工鑄件行業營運能力 79
圖表52 2019-2024年中國大型重工鑄件行業盈利能力 80
圖表53 2019-2024年中國大型重工鑄件行業償債能力 81
圖表54 2019-2024年中國大型重工鑄件行業發展能力 82
圖表55 2024年中國大型重工鑄件行業集中度分析 83
圖表56 2024年中國大型重工鑄件行業企業競爭力對比 93
圖表57 2019-2024年中國大型重工鑄件行業市場規模 95
圖表64 2025-2031年我國大型重工鑄件行業產量預測 131
圖表65 2025-2031年我國大型重工鑄件市場規模預測 132
圖表66 2025-2031年中國大型重工鑄件行業需求量預測 133
圖表68 2025-2031年中國大型重工鑄件行業市場平均價格預測 137
圖表69 2025-2031年我國大型重工鑄件銷售量預測 140
圖表70 2025-2031年我國大型重工鑄件市場規模預測走勢圖 141
圖表71 2025-2031年我國大型重工鑄件總產值預測 142
圖表72 2025-2031年我國大型重工鑄件銷售收入預測 143
圖表73 2025-2031年我國大型重工鑄件利潤總額預測 144
圖表74 2025-2031年我國大型重工鑄件行業供給量預測 145
圖表75 2025-2031年我國大型重工鑄件行業產量預測走勢圖 147
圖表76 2025-2031年中國大型重工鑄件行業需求量預測圖表 147
圖表77 2025-2031年我國大型重工鑄件行業供需平衡預測 148
圖表78 2025-2031年中國大型重工鑄件行業市場平均價格走勢預測圖 149
圖表79 2025-2031年中國大型重工鑄件行業進口量預測 150
圖表80 2025-2031年中國大型重工鑄件行業出口量預測 151
圖表81 2019-2024年我國大型重工鑄件行業總體投資結構 152
圖表82 2019-2024年中國大型重工鑄件行業投資規模 153
圖表83 2019-2024年中國大型重工鑄件行業投資增速 154
圖表85 2019-2024年中國大型重工鑄件行業外商投資情況 156
圖表90 2019-2024年中國大型重工鑄件行業投資規模 177
圖表91 2025-2031年我國大型重工鑄件利潤總額預測 178
圖表92 2025-2031年中國大型重工鑄件行業投資規模預測 179
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