行業調研：園林機械行業發展環境、市場規模分析及未來發展趨勢預測-中金企信發布
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報告發布方：中金企信國際咨詢《中金企信發布-2024-2030年園林機械行業市場調研及戰略規劃投資預測報告》
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1.園林機械行業的發展歷程
園林機械是指用于園林、綠化及其養護所涉及的機械與裝備，從產品類型角度包括割草機、割灌機、打草機、吹吸風機、鏈鋸、修枝剪等，使用場景涵蓋草坪建植與養護機械、城鎮喬灌木栽植與養護機械、花卉栽培設施與裝備、園林工程及專業運動場地、綠地建植與養護機械等。
園林機械的出現和發展是從草坪養護機械的出現而逐漸發展起來的，行業發展至今已有超過百年的歷史。世界上第一臺割草機于1830年問世，標志著行業拉開了發展的序幕。20世紀50年代，各種用于園林綠化、養護作業的機械設備大量面世，園林機械行業開始進入快速發展時期。20世紀70年代，隨著人們生活水平的不斷提高，小型園林綠化和養護機械開始進入歐美等發達國家和地區的家庭，逐漸成為家庭常備機具。到20世紀末，歐美各國主要城市的綠地建設和養護作業基本實現機械化。進入21世紀以后，隨著世界經濟持續增長以及科技水平的不斷進步，行業進入了快速發展時期。
從產品和技術的發展角度而言，園林機械行業先后經歷了手動工具階段、燃油動力和交流電階段、直流電動力階段以及智能化階段。在手動工具階段，園林養護主要是以手工作業為主，該階段使用無動力系統的園林綠化和養護機械產品，主要通過人工操作。隨后，汽油動力產品的出現大幅提高了園林機械產品的生產效率，廣泛替代了人工操作。同時為了使工具具備更好的環保性和低噪音特性，出現了以外接交流電源為動力系統的交流電園林機械，但由于交流電園林機械在使用過程中需保持電線連接，便攜性和使用場景較為受限，使得汽油動力產品仍為主流產品。隨著人們環保觀念的日益增強，各國對汽油動力園林機械產品的排放要求越來越高。同時，在鋰電池行業快速發展的帶動下，園林機械市場出現了以鋰電池為動力系統的直流電園林機械，憑借低噪聲、低排放、通用性強等特點，以鋰電池動力系統為平臺的園林機械取得了快速增長。在物聯網、人工智能等信息技術的支持下，目前園林機械行業正朝著平臺化、智能化、互聯化等方向發展，以割草機器人為代表的新型智能化園林機械成為行業發展的新趨勢。
近年來，全球園林機械行業市場規模持續增長。根據中金企信數據統計，全球草坪及園林設備市場規模預計將從2021年的315.20億美元以7.1%的年復合增長率進行增長，并于2028年達到508.50億美元，園林機械未來市場空間廣闊。
數據整理：中金企信國際咨詢
2.園林機械行業的發展現狀
1）歐美發達國家市場規模占比較大
從市場分布來看，歐美等發達國家和地區是園林機械產品的主要消費區域。上述區域土地資源較為豐富，居民生活水平較高，同時受熱衷打理草坪的人文環境和社區理念影響，大多數家庭都會在花園庭院的打理投入人力和物力，園林機械產品已經成為很多國家居民的生活必需品。在2020年席卷全球的新冠肺炎疫情爆發之后，歐美各國均一定程度上采取了限制聚集和出行的防疫舉措，居家辦公在越來越多的行業已經代替了傳統的辦公方式，并在防疫措施解除后得以延續，由此帶來了居家時間以及對園藝等戶外活動需求的大幅增加，進一步刺激了園林機械銷售的增長。
而對于許多發展中國家而言，為了應對全球氣候變化形勢愈發嚴峻的挑戰和完成碳中和的目標，未來在城市綠化和園林養護等領域的投入將持續增加，園林機械行業迎來了快速發展的歷史機遇。尤其是以中國為代表的經濟增速較快、人口基數巨大的亞洲地區發展中國家，隨著環保意識和理念的大幅提高，地區市場份額將不斷擴大，在全球園林機械行業所扮演的角色也將愈發重要。
美國是全世界最大的園林機械產品消費國，其需求主要來自庭院綠化建設、公共綠化建設以及高爾夫球場等商業綠地建設。美國居民庭院擁有率相對較高，高爾夫運動較為普及，花園、草坪維護作業頻繁，如修整草坪和綠籬等，園林機械的市場需求較大。根據中金企信數據統計，2021年美國園林綠化和景觀行業總產值達到1,146億美元，較2020年增長5.34%，自2011年以來年均復合增長率達到5.32%。園林綠化和景觀行業的增長直接帶動了家用和商用園林機械的需求增加，推動了園林機械行業的增長。
數據整理：中金企信國際咨詢
歐洲各國自然環境保護意識較強、城市化進程起步較早，是現代園林機械的發源地，也是主要消費市場之一。歐洲發達國家的私家花園、別墅普及率較高，許多居民有打理花園的愛好，成熟的消費環境為園林機械行業的發展提供了良好的基礎。以英國為例，根據英國國家統計局的數據，2011年至2021年英國家庭在花園工具和設備方面的支出增長了110.21%，年均復合增長率達到6.99%。2021年，上述支出達到82.13億英鎊，較2020年增長了12.00%。
數據整理：中金企信國際咨詢
2）我國園林機械需求逐年增長，市場空間廣闊
我國現代化園林機械設備的發展起步較晚。自20世紀80年代開始，MTD、STIHL、Husqvarna等國際知名園林機械生產廠商開始進入我國市場，將各類園林機械產品引入我國，同時也促進了國內相關行業的發展。隨著我國改革開放的不斷深入，國民經濟快速發展，城市化水平不斷提升，城市公共綠化面積也逐年增長。同時，居民收入水平顯著提高，人民群眾對居住環境的要求也不斷上升，生活小區、別墅以及城市公共綠地的綠化建設不斷完善。在此背景下，我國的園林機械行業迎來了發展契機，市場容量快速提高。近年來，我國城市建成區域綠化覆蓋面積和覆蓋率呈現持續上升的趨勢，園林綠化覆蓋率截至2020年末已經達到了42.06%。城市綠化需要持續的維護，不斷擴大的城市綠化覆蓋面積，將會產生對園林機械產品持續的市場需求，不斷推動國內園林機械市場的擴容。國內市場將成為世界園林機械行業新的增長點。
3）我國園林機械產業市場影響力不斷提升
在園林機械的產業鏈方面，中國自改革開放以來依托完善的供應鏈和勞動力成本優勢成為了世界制造業中心，一些國際知名的園林機械品牌商將生產制造環節轉移至中國，利用中國的制造優勢進一步擴大市場規模，也帶動了國內園林機械行業整體技術水平及管理水平的提升。同時，也有一些境外商超、品牌商與國內的生產商采用商超貼牌、ODM等業務模式合作，這些合作模式為國內的園林機械廠商創造了良好的商業機會，進一步推動了我國園林機械行業的快速發展。根據中國林業機械協會統計，我國園林機械產品出口總額從2016年的13.86億美元增長至2021年的40.77億美元，增長幅度達到194.09%，年均復合增長率為24.08%。
數據整理：中金企信國際咨詢
3.園林機械行業的發展趨勢
1）園林機械行業對于能耗和環保的要求不斷提高
環境保護是21世紀的核心議題之一，隨著在世界范圍內環保意識的不斷加強，各國的環保法律、法規都日趨完善。在歐洲市場，根據歐洲標準委員會于2016年9月發布的發動機動力排放新法規，歐盟非道路用汽油發動機排放標準由歐II直接升級為歐V，并于2019年1月1日起強制執行。除了法規和標準的日益趨嚴，終端市場對園林機械產品的要求也越發趨向于低耗能、低排放、低噪音等。在此背景下，園林機械廠商只有通過技術創新和制造工藝的提升才能滿足市場需求，向著更加高效和節能環保的方向發展。以占據園林機械較大市場份額的汽油動力產品為例，曾經在小型園林綠化機械上普遍采用的二沖程汽油發動機以其結構簡單、重量小等優點得到了大規模應用，但由于噪聲高、排放污染重，目前在各類中小型園林綠化機械中都開始逐步被四沖程汽油發動機所取代。此外，行業內的領先企業通過改進點火和燃燒方式、燃氣霧化技術和改善進排氣道結構等技術創新，進一步提高燃油效率、降低噪音和振動，使產品符合歐V排放標準、NOISE認證和美國EPA&CARB認證等嚴格標準。綜上，園林機械產品的環保性能已經成為評價其質量的核心指標之一，是衡量園林機械生產企業技術水平和設計能力的重要依據。
2）鋰電池技術助力新能源動力園林機械發展
在以鋰電池為代表的新能源動力園林機械出現之前，燃油動力驅動的園林機械產品憑借大功率、高可靠性、不受使用距離限制等優勢占據了園林機械產品市場的較大份額。但燃油動力產品仍存在能源利用率較低，熱能損失嚴重，以及尾氣排放和噪聲等問題。隨著鋰電池技術的快速發展和國內外產業政策的支持，鋰電池動力方案在功率密度、小型化、安全性和快速充電等方面有了長足的進步，在園林機械領域的應用開始成熟和推廣。相比于燃油動力園林機械產品，以鋰電池為代表的新能源園林機械產品更為清潔環保，同時噪聲和振動更小，且維護簡單，后續使用成本較低，受到了大部分發達國家和地區的終端消費者的認可。
在部分經濟欠發達地區市場，汽油動力類園林機械因其產品價格較低、使用功率較大等原因仍在市場上占有一定的份額，新能源動力園林機械因其較高的產品價格，在短時間內仍無法快速取代汽油動力園林機械在該類地區市場的需求。
整體而言，隨著鋰電池技術及其他新能源電池技術的不斷發展，未來新能源動力園林機械產品的續航能力有望進一步提高、整體成本也將不斷降低，新能源動力園林機械將成為園林機械行業的長期發展方向。
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