2023年中國鋰電輥壓設備行業競爭格局分析及主要企業競爭戰略研究咨詢
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鋰電輥壓設備項目可行性研究報告-中金企信編制
2024-2030年鋰電輥壓設備行業市場分析及投資可行性研究報告
鋰電輥壓設備行業專精特新“小巨人”市場占有率評估報告（2024版）
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1、鋰電輥壓設備行業技術水平及技術特點：目前在設備端，國內鋰電池企業基本采用輥壓分切一體機代替原有輥壓和分切由兩臺獨立設備完成的傳統生產方式。
在技術參數上，目前輥寬主流尺寸為1,300mm-1,500mm，直徑為800mm-900mm，軋輥重量也從4-5噸（2021年）直接擴大到10噸（2022年）；考慮輥跳、收放卷穩定性、極片跳動、一致性等因素，目前穩定生產速度可達100-120m/min；設備精度可達±1.5μm。
2023年輥的尺寸開始向直徑900mm、寬度1,600mm發展，由于軋輥尺寸加長后更加容易變形，設備廠商需加強結構設計以減少輥的變形量。目前如納科諾爾等主流設備廠商已在配合寧德時代等頭部動力電池企業進行相關的技術方案設計以及設備開發，預計2023年1.6米寬幅的輥壓設備將成為下游頭部客戶的主流需求。
2、鋰電輥壓設備行業技術發展趨勢：
（1）結合客戶需求改良工藝：寧德時代、比亞迪等頭部鋰電池企業對產品品質的要求較高且產能需求較大，愿意投入更多資金于生產設備領域以提高產品品質及生產效率。鋰電輥壓設備制造商也針對頭部鋰電池企業的需求不斷進行工藝的創新與改良，具體如下：
（2）提高輥壓設備的智能程度：目前下游大多客戶要求輥壓設備具備極片在線測厚功能，引入光學厚度實時監控系統能根據厚度實時自動調節軋輥壓力。但未來仍需在此基礎上建立軋制過程控制參數高精度、智能化控制模型，建立極片軋制工藝數據庫和大數據優化策略、極片質量評價和控制機制，從而實現鋰電池極片輥壓過程精確控制及輥壓機連軋線穩健運行，提高極片精度。此外，實現極片制造過程的可視化監控及設備風險預測，實現實體化到數字化虛體的數字孿生也是極片軋制設備及工藝的發展方向。
（3）新電池生產技術配套設備——干法電極工藝：目前鋰電池主要采用濕法電極制造工藝，而干法極片制造將電極制造過程一體化，將濕法工藝所需的混合、制漿、涂布、干燥、輥壓等過程一體化。干法制片可以提升極片制造的效率，縮短工藝過程，省去濕法涂布后的烘干，節約溶劑等，為動力及儲能電池大規模制造提供一種新的生產模式。并且，液態電池前端的干法電極極片制造工藝同樣適用于固態電池的電機制造過程。
目前，納科諾爾、尚水智能、嘉拓智能等鋰電前端設備企業正在配合下游頭部鋰電池客戶進行干電極制造相關的技術開發。其中，納科諾爾等輥壓設備企業正在研究通過輥壓技術將粉料輥壓成厚膜后，經多次熱壓減薄后收卷或與集流體進行復合，保證膜片不斷帶的情況下減薄至指定厚度并提高壓實密度，其難點主要在于提高成膜的連續穩定性、厚度一致性和生產效率。
3、主要技術門檻和技術壁壘：輥壓設備的生產工藝較為復雜，涉及機械工程、電氣控制、材料研究、軟件算法等技術及工藝，有較高的技術壁壘。并且輥壓設備需根據下游客戶領域和產品確定不同的工藝路徑及結構參數，比如熱輥工藝、多次輥壓工藝、弧形輥工藝以及不同尺寸的配套設備等，定制化屬性較強。隨著動力、儲能鋰電池市場的快速增長并成為鋰電池發展主流方向，市場對上游鋰電設備的自動化、智能化、精細度要求越來越高，這也要求鋰電輥壓設備不斷提升自身產品性能、工藝水平以及自動化程度，因此高技術水平、高工藝標準等技術壁壘也成為鋰電輥壓設備行業新進入者的主要壁壘之一。
4、行業經營模式：鋰電設備行業主要采取“以銷定產”的非標生產模式，主要根據下游鋰電池企業客戶的生產工藝特點以及產品需求等因素進行定制化的研發、設計，并根據下游客戶的擴產計劃提供定制化的產品及后續維護服務。
5、行業的周期性、區域性和季節性特點：
（1）行業的周期性：鋰電設備行業無明顯的周期性特征，主要受下游鋰電池企業客戶擴產計劃影響。而下游鋰電池企業客戶主要受政策以及終端鋰電池應用領域需求量影響，亦無明確的周期性特征。
（2）行業的區域性：鋰電設備行業由于供貨周期長，單個項目的采購頻次較低，且下游龍頭鋰電池客戶已在全國乃至海外地區建設多個生產基地，分布較為分散，故目前暫不存在明顯的區域性。但隨著鋰電設備行業的快速發展以及為了更快速、高效地響應客戶需求的目的，主流鋰電設備企業開始在深圳等發達城市建立研發中心便于招募研發人才，并分別在華東、華南、西南地區設置生產基地以覆蓋位于全國各地的下游鋰電池企業客戶。
（3）行業的季節性：鋰電設備的生產及調試周期較長，部分大型設備的生產及調試周期可達1年以上，且不太受到溫度及氣候的影響，主要根據下游客戶的擴產需求確定生產及服務進程，而下游鋰電池企業的擴產亦受溫度及氣候的影響較小，故不存在明顯的季節性。
6、行業競爭格局分析：鋰電輥壓設備行業集中度較高，2022年國內鋰電輥壓設備行業CR3為59.4%，其中納科諾爾排名第一，市占率23.4%，贏合科技、先導智能分列二、三名，市占率分別為21.9%、14.1%，市場集中度較2021年進一步提升。
???????數據整理：中金企信國際咨詢
目前，納科諾爾在鋰電輥壓設備領域處于國內領先態勢，與國內動力電池前十企業均有合作，且已拿到寧德時代、比亞迪一半以上的訂單。相比先導智能、贏合科技等覆蓋多個鋰電生產環節的設備企業，納科諾爾更加專精于輥壓設備的技術研發，在設備性能以及熱輥、干法電極等新工藝、新技術方面于國內具備領先優勢；相比海裕鋰能、深藍機械等其他專精于輥壓設備的企業，納科諾爾更具規模優勢，自2015年掛牌新三板以來完成多次融資，現金流、產能及服務能力均具備較大優勢，并且公司主要服務領域為動力電池領域，較其他主要服務于數碼產品的鋰電設備企業，發展前景更為明朗。
7、行業內的主要企業：鋰電輥壓設備為鋰電設備行業的細分領域，市場集中度較高，部分競爭企業其產品系列已拓展至鋰電生產多個設備領域，公司的主要競爭對手包括先導智能、贏合科技、浩能科技、海裕百特等。
（1）無錫先導智能裝備股份有限公司（簡稱“先導智能”）：
①企業概況：先導智能成立于2002年，是全球領先的新能源裝備提供廠家，業務涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流系統、汽車智能產線、氫能智能裝備、激光精密加工、機器視覺等八大領域。2015年在深圳創業板上市，2017年6月全資收購珠海泰坦新動力100%股權。
②主要產品：先導智能自2017年收購珠海泰坦起，可提供從制漿、涂布、輥壓、分切、卷繞/疊片、組裝、化成、分容測試和物流系統等鋰電池整線設備，加之先導智能自主研發的MES生產執行系統，可為鋰電池企業打造智能化工廠并能配備全線產品及服務。
③主要客戶：寧德時代、寧德新能源、比亞迪、中創新航、億緯鋰能、德國大眾、法國ACC、瑞典Northvolt等。
④營收規模：根據先導智能公告，2021年實現收入100.37億元，其中鋰電設備營業收入達69.56億元，占69.30%，同比增長114.82%；2022年實現收入139.32億元，其中鋰電設備營業收入達99.44億元，占71.38%，同比增長42.96%；2023年1-6月實現收入70.85億元，其中鋰電設備營業收入達53.56億元，占75.59%，同比增長41.08%。
（2）深圳市贏合科技股份有限公司（簡稱“贏合科技”）：
①公司概況：贏合科技成立于2006年，總部落戶于深圳，2015年在深交所創業板上市，旗下擁有多家全資及控股子公司，包括廣東惠州（2個）、廣東東莞（3個）、江西宜春（1個）六大生產基地。2016年贏合科技收購雅康精密，提升公司整線一體化解決方案的能力，與行業內單一設備企業相比，贏合科技具有較強的產品配套優勢。2019年11月，引入上海電氣戰略入股；同年12月，與德國Manz簽訂戰略協議，共同開發全球新能源市場。
②主要產品：贏合科技產品系列已涵蓋涂布、輥壓、分切、制片、卷繞、模切、疊片、注液、軟包干燥、軟包化成機、組裝線等大類，涉及鋰離子電池生產設備的全系列生產工序。
③主要客戶：客戶包括全球動力電池企業前十，如寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能、比亞迪、LGES等；數碼客戶主要有珠海冠宇。
④營收規模：根據贏合科技公告，2021年實現營業收入52.02億元，其中鋰電設備營業收入達49.07億元占94.34%，同比增長197.02%；2022年實現營業收入90.20億元，其中鋰電設備營業收入達81.92億元，占90.82%，同比增長66.94%；2023年1-6月實現營業收入48.01億元，其中鋰電設備營業收入達32.59億元，占67.88%，同比減少26.10%。
（3）深圳市浩能科技有限公司（簡稱“浩能科技”）：
①公司概況：浩能科技成立于2005年，位于深圳坪山新區，是一家研發、設計、生產高精度涂布、復合、分切、輥壓設備的處于國際領先地位的高新技術新能源環保服務商。2016年浩能科技被創業板上市公司江門市科恒實業股份有限公司（簡稱“科恒股份”）收購。
②主要產品：浩能科技主要生產自動投料攪拌系統、鋰離子電池正負極涂布機、電池隔膜雙面涂布設備、極片雙面底涂涂布設備、輥軋機、分條機、激光極耳切割機、電池真空干燥烘烤線等各種訂制設備，其中主要以生產涂布機設備為主。
③主要客戶：公司客戶主要集中動力電池領域，下游客戶包括寧德時代、比亞迪、天津力神、中創新航等。
④營收規模：根據母公司科恒股份公告，浩能科技2021年實現營業收入8.33億元，同比增長90.15%；2022年實現營業收入13.71億元，同比增長64.67%。
（4）東莞海裕百特智能裝備有限公司（簡稱“海裕百特”）：
①公司概況：海裕百特成立于2016年，主要從事鋰電輥壓機及輥壓分切一體機的研發、設計、生產和銷售，2017年公司研發量產幅寬1,200mm輥分一體機并投入市場；2019年-2020年公司實現900-1,300mm寬幅產品的商業化量產；2021年成功量產1,500mm輥壓分切一體機。
②主要產品：海裕百特高精度輥壓軋制設備系列、高精度輥分一體機系列涵蓋φ1,000*1,600mm、φ900*1,500mm、φ900*1,300mm、φ900*1,200mm、φ800*1,200mm、φ800*1050mm、φ800*900mm、φ800*850mm、φ750*950mm及市場200-800mm常規型號等20余款型號，機械速度30-150m/min，輥壓精度Max≤0.8μm，穩定生產輥壓精度≤1.5μm。
③主要客戶：海裕百特下游客戶主要為動力、儲能電池領域，如比亞迪、遠景動力、國軒高科、中比新能源、鵬輝能源等。
④營收規模：根據中金企信統計數據，2022年海裕百特鋰電輥壓設備營業收入約為1.8億元。
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1）中金企信國際咨詢（全稱：中金企信（北京）國際信息咨詢有限公司）為國家統計局涉外調查許可單位&AAA企業信用認證機構，致力于“為企業戰略決策提供行業認證&證明、產品認證&證明、資信&信用調查評估、項目可行性&商業計劃書專業解決方案”的專業咨詢顧問機構。
2）截止2023年中金企信國際咨詢已累計完成各類咨詢項目15萬余例（其中完成：專項調查項目數量25000+例。項目可行性&商業計劃書42000+例。行業研究報告83000+例。），各類認證及證明&資信&信用調查評估項目約13500+例（其中：資信&信用調查評估項目3900+例，市場占有率&市場份額認證&證明項目3200+例，專精特新&小巨人認證&單項冠軍證明項目2900+例，行業地位&品牌認證&服務項目2000+例，銷售排名&領先認證&證明項目1500+例），為2.3萬+不同領域企業提供專業、權威的三方認證服務。
3）專精特新“小巨人”&單項冠軍市場占有率、市場排名認證服務-中金企信國際咨詢。
4）項目可行性報告&商業計劃書專業權威編制服務機構-中金企信國際咨詢：集13年項目編制服務經驗為各類項目立項、投融資、商業合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產業規劃、境外投資、戰略規劃、風險評估等提供項目可行性報告&商業計劃書編制、設計、規劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。