市場占有率認證：代碼型閃存芯片行業市場規模、競爭格局分析及下游市場發展趨勢預測-中金企信發布
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報告發布方：中金企信國際咨詢《2024年全球和中國代碼型閃存芯片行業市場趨勢分析報告（含市場占有率及排名與供需分析）-中金企信發布》
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代碼型閃存芯片行業發展概況
1）市場規模
代碼型閃存芯片主要包括追求高穩定性及可靠性的NORFlash及SLCNANDFlash。近年來受消費電子、網絡通訊、物聯網、汽車電子等下游應用需求增長的驅動，代碼型閃存芯片市場空間持續擴張，雖然受全球貿易摩擦及下游需求變動的影響有一定波動，但NORFlash及SLCNANDFlash市場規模整體保持逐步增長的趨勢。
中金企信統計數據顯示，全球NORFlash行業受5G網絡建設、TWS耳機等新興應用以及遠程辦公、遠程教育等需求的帶動，總體產值呈現增長趨勢。2020年全球NORFlash市場規模達到26.24億美元，同比增長約6.0%。
SLCNANDFlash所處的NANDFlash市場規模同樣呈增長趨勢，中金企信統計數據顯示，全球NANDFlash市場規模從2015年的290.68億美元增長至2020年的531.86億美元，其中2019年受上下游供需關系變化導致產品價格出現拐點，整體市場規模出現較大幅度的下滑，但隨著全球疫情之下網絡通訊、消費電子、智能家居等需求的提升，帶動NANDFlash市場規模顯著回升。根據預測，2020-2026年NANDFlash市場仍將維持10%以上的增速。
2）競爭格局
存儲芯片行業整體集中度較高，美日韓企業憑借先發優勢長期占據主導地位，中國臺灣企業亦有一定的市場地位。但近年來隨著海外頭部企業專注于DRAM及大容量NANDFlash產品的發展以及國產化趨勢的推動，中國大陸存儲芯片廠商在代碼型閃存芯片領域的市場份額逐步提升，與海外存儲芯片巨頭形成了錯位競爭的發展格局。
在NORFlash市場，全球前五大企業占據約80%的市場份額。中國臺灣企業華邦、旺宏處于領先地位，中國大陸存儲芯片行業龍頭兆易創新位列第三，而美國企業賽普拉斯、美光的市場份額則逐步縮小，其他國內廠商如普冉股份、恒爍股份及發行人等企業的市場份額則逐漸提升。SLCNANDFlash的市場格局與NORFlash市場類似，美日韓及中國臺灣企業占據大部分市場份額，中國大陸廠商如兆易創新、東芯股份及發行人等企業則處于快速發展階段。隨著我國集成電路技術水平及國產化需求的不斷提升，預計未來國內代碼型閃存芯片企業將迎來良好的發展機遇。
數據整理：中金企信國際咨詢
3）下游市場發展趨勢
代碼型閃存芯片的應用領域主要包括消費電子、網絡通訊、物聯網、工業與醫療、電腦與外設、汽車電子等領域，長期而言上述領域發展快速，下游終端產品應用廣，市場需求充足，市場空間廣闊。
①消費電子
在消費電子產品中，通常由于主控芯片內存有限，為了存儲更多代碼程序，需要搭配NORFlash或SLCNANDFlash?；谙M電子產品龐大的市場基礎及日益豐富的性能需求，代碼型閃存芯片未來的發展將具有良好的市場預期。
以最具代表性的產品TWS耳機為例，2016年蘋果推出TWS耳機AirPods，開啟了一波全球TWS耳機的熱潮。中金企信統計數據顯示，2020年全球TWS耳機出貨量達到2.33億部，同比增長78%，預計2021年將達到3.10億部，保持快速增長的趨勢。
智能手表作為近年來關注度較高的產品，需求量將隨著消費者嘗試意愿的提升而進一步增長。根據預測，2021至2026年，全球智能手表市場規模將從274億美元增長至574億美元，年均復合增長率將超過15%。
②網絡通訊
隨著我國5G網絡建設的全面推進，5G基站及配套的網絡通訊設備（光貓、路由器、交換機等）需求持續提升，帶動NORFlash及SLCNANDFlash的需求迅速擴張。
以5G基站為例，NORFlash在存儲配置圖像和啟動代碼方面具有高可靠、低延時的特點，可工作10年以上，因此每個5G基站中通常搭載4-6顆大容量NORFlash對驅動代碼、系統運行日志等重要內容進行存儲和記錄。根據工信部發布的《2021年通信業統計公報》，截至2021年底，我國累計建成并開通5G基站142.5萬個。根據預測，預計到2025年我國5G基站建設數量累計將達到約500萬個。未來數年將是我國5G基站建設規模的快速擴張時期，有望帶來代碼型閃存芯片的大量需求。
③物聯網
物聯網通過信息傳感設備按約定的協議將物體與網絡相連接，物體通過信息傳播媒介進行信息交換和通信，以實現智能化識別、定位、跟蹤、監管等功能。物聯網的分布式生態，使得復雜的算力可在計算機或手機等終端上完成并傳輸到特定的設備，而終端設備僅需要簡單的網絡連接和計算能力。NORFlash由于其具備片內執行、低功耗、高可靠性、讀取速度快等特點，與物聯網終端需求適配程度較高，在物聯網設備中被廣泛應用于存儲啟動和運行系統的操作代碼。
近年來物聯網市場快速擴張，在生產、生活、公共管理領域都有廣泛的應用需求，發展前景廣闊。中金企信統計數據顯示，2020年我國物聯網市場規模已達到1.66萬億元，預計到2022年將達到2.12萬億元，每年增速保持在10%以上。
④工業與醫療
隨著物聯網、5G網絡等新一代通訊基礎設施的推廣，智能安防、智能電表、醫療電子和控制儀表等領域的設備數量及性能需求不斷提升，帶動代碼型閃存芯片需求持續擴大。
以安防監控市場為例，在人工智能技術的推動下，安防監控在城市治安、交通管理、樓宇安防等領域發揮著越來越重要的作用，實現的功能從最初的圖像采集逐步擴展到客流分析、環境污染監測等智能化方向。隨著產品性能需求的提升及數據存儲量的擴大，安防監控領域對代碼型閃存芯片的需求不斷提升。中金企信統計數據顯示，2020年全球智能視頻監控設備及相關基礎設施市場規模為226.5億美元，預計2025年將達319億美元，年均復合增長率約7%。
⑤電腦與外設
在臺式電腦、筆記本電腦及平板電腦中，BIOS（基本輸入輸出系統）包含著最重要的基本輸入輸出的程序、開機后自檢程序和系統自啟動程序，對于系統正常初始化、啟動和操作系統的引導起到不可或缺的作用。由于NORFlash具備高可靠性、讀取速度快等特點，通常用于存儲電腦設備中的BIOS代碼。隨著電腦配置的不斷升級，BIOS的容量需求不斷提高，逐漸提升大容量NORFlash的市場需求。
由于新冠疫情帶來工作、生活方式的轉變，近年來遠程辦公、線上教學的應用場景對電腦與外設設備的需求大幅增加。中金企信統計數據顯示，2020年全球PC出貨量同比增長13.5%，預計2021年將維持較快增速，出貨量達到3.45億臺，至2025年仍將保持增長趨勢。
⑥汽車電子
隨著汽車向著智能化、網聯化的方向發展，車載電子的功能逐漸增多，例如ADAS（高級輔助駕駛系統）、GUI（圖形用戶界面）、語音識別、高級數據處理等功能相繼涌現，因此也產生大量的數據存儲需求。為保證數據完整性，避免車輛突然掉電數據丟失，NORFlash及SLCNANDFlash憑借高可靠性、低功耗、讀取速度快等優點，在汽車電子市場擁有旺盛的需求。
以ADAS市場為例，隨著技術逐步走向成熟，ADAS功能正逐漸從豪華車向中低端車型發展，滲透率快速提升。中金企信統計數據顯示，2020年中國ADAS市場規模達到844億元，隨著產品滲透率加速提升，預計到2025年將達到2,250億元，年均復合增長率約22%。
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