預計中國最早可在2026年成為全球最大的電化學儲能市場
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報告發布方：中金企信國際咨詢《2024-2029年電化學儲能行業全產業結構深度分析及投資戰略可行性評估預測報告》
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電化學儲能行業概述：電化學儲能根據儲能系統使用電池的不同可細分為鉛蓄電池、鈉硫電池、鋰離子電池、液流電池等類別。盡管鉛蓄電池發展最為成熟，但其存在壽命較短、能量密度較低、制造過程易污染環境等缺陷，導致其正在逐步被淘汰；鈉硫電池具備原材料（金屬鈉、金屬硫）易獲得的優點，然而極高的生產成本限制了大規模的應用；液流電池由于目前技術上尚未完全突破，因此尚未普及。
目前鋰電池儲能是電化學儲能的主流，鋰離子電池主要由正極材料、負極材料、電解液、隔膜和外殼組成，以鋰金屬或鋰化合物作為正極，以碳或石墨等作為負極，在電解液的環境下，通過鋰離子的脫嵌和電子的轉移形成電流，實現電能的釋放和存儲。
根據正極材料的不同，鋰電池主要分為磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池。磷酸鐵鋰電池以磷酸鐵鋰作為正極材料，三元鋰電池以鎳鈷錳酸鋰或鎳鈷鋁酸鋰作為正極材料。盡管三元鋰電池相比磷酸鐵鋰電池具有更高的能量密度，但是磷酸鐵鋰電池在循環壽命、安全性和成本方面優勢明顯，因此更適合儲能場景，是目前電化學儲能正極材料的發展趨勢。
電化學儲能產業鏈全景：儲能系統主要包括電池模組、逆變器、EMS、BMS等多個部件。基于儲能系統的構成，儲能產業鏈上游包括電芯廠家和各類電子元器件廠家；儲能產業鏈中游主要包括儲能電池廠家、逆變器廠家、BMS廠家、EMS廠家以及儲能系統生產商等；儲能產業鏈下游則包括儲能系統銷售渠道（安裝商、貿易商等）以及包括發電側、電網側和用戶側在內的各類用戶。具體如下圖所示：
由于完整的儲能系統生產涉及多個電氣設備，且具有較高的專業技術要求，還需要深度理解下游不同行業的應用場景，因此目前市場上具備完整儲能系統研發、生產能力的提供商較少。
全球電化學儲能市場發展概況：近年來，電化學儲能在儲能領域占比逐年提升。在已投運的新型儲能項目中，鋰離子電池繼續占據絕對主導地位，累計裝機規模從2020年首次突破10GW到2021年實現突破20GW。2021年鋰離子電池儲能項目新增裝機規模達到9.9GW，是2020年的兩倍以上。根據中金企信的相關統計，全球新型儲能累計裝機功率占儲能累計裝機功率比重不斷提升，在全球儲能累計裝機功率平穩增長的背景下，以鋰離子電池為代表的電化學儲能實現了飛速發展。2017-2021年，鋰離子電池儲能累計裝機規模從2.2GW迅速上漲至23GW，年復合增長率高達79.65%。
數據整理：中金企信國際咨詢
根據中金企信測算，假設2025年新裝光伏市場儲能滲透率15%，存量市場儲能滲透率2%，則全球戶用儲能新增裝機功率/新增裝機量可達25.45GW/58.26GWh。2021-2025年全球戶用儲能新增裝機量年復合增長率預計超過58%。
中國電化學儲能市場發展概況：根據中金企信發布的相關數據，2020年中國電化學儲能累計投運裝機功率3.27GW，預計在基準情景下2025年全年將增長至35.52GW；在樂觀情景下，2025年中國新增電化學儲能裝機功率將進一步提升至55.88GW。據相關政策，預計中國最早可在2026年成為全球最大的電化學儲能市場。
至2030年，預計中國和美國兩個最大的市場將占全球總裝機容量的54%。從整個電力系統的角度看，儲能可應用于發電側儲能、電網側能和用戶側儲能等場景。未來五年，隨著分布式光伏、分散式風電等分布式能源的大規模推廣，電化學儲能不僅可配合新能源高質量發展，助力實現“雙碳”目標，還將形成一個技術含量高、增長潛力大的全新產業。
數據整理：中金企信國際咨詢
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