2024年中國(guó)裝備綜合服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景研究預(yù)測(cè)-中金企信發(fā)布
?
報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《2024-2030年裝備綜合服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)研發(fā)報(bào)告-中金企信發(fā)布》
項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求）-中金企信國(guó)際咨詢：集13年項(xiàng)目編制服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為各類項(xiàng)目立項(xiàng)、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購(gòu)&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等提供項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書編制、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項(xiàng)目實(shí)施落地、提升項(xiàng)目單位申報(bào)項(xiàng)目的通過(guò)效率。
中金企信國(guó)際咨詢相關(guān)報(bào)告推薦（2023-2024）
《2024年我國(guó)字庫(kù)行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資規(guī)模前景評(píng)估預(yù)測(cè)-中金企信發(fā)布》
《2024年中國(guó)時(shí)空信息行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析及市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇研究預(yù)測(cè)-中金企信發(fā)布》
《中金企信發(fā)布：預(yù)測(cè)2028年全球香水市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)878億美元》
《陶瓷絕緣材料市場(chǎng)分析及發(fā)展策略研究預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》
《中金企信發(fā)布-循環(huán)經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)金屬包裝產(chǎn)業(yè)探索綠色發(fā)展模式》
（1）裝備綜合服務(wù)業(yè)務(wù)概述：2023年，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械設(shè)備租賃市場(chǎng)持續(xù)發(fā)生變化，下游客戶的經(jīng)營(yíng)策略從以前的自購(gòu)設(shè)備開始逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橥庾庠O(shè)備。基建行業(yè)作為“逆周期調(diào)節(jié)+跨周期調(diào)節(jié)”穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的主力軍，市場(chǎng)未來(lái)仍然存在較大發(fā)展空間。
總體來(lái)看，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支撐，我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施同國(guó)家發(fā)展和安全保障需要相比還不適應(yīng)。當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，適度超前、科學(xué)規(guī)劃、多輪驅(qū)動(dòng)、分層分類加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)保障國(guó)家安全，暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)、促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)，擴(kuò)大內(nèi)需，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，都具有重大意義，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增量及存量市場(chǎng)仍然存在較大空間。
（2）智能硬件及其衍生產(chǎn)品：2023年，智能硬件行業(yè)迭代速度加快，裝備綜合服務(wù)業(yè)務(wù)商業(yè)模式清晰，主要為基建行業(yè)提供配套服務(wù)，核心為“租賃+后端服務(wù)”，基建行業(yè)作為“逆周期調(diào)節(jié)+跨周期調(diào)節(jié)”穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的主力軍，市場(chǎng)未來(lái)仍然存在較大發(fā)展空間。
1.風(fēng)電安裝設(shè)備：如履帶式起重機(jī)及液壓打樁錘等在內(nèi)的各類專業(yè)設(shè)備，可廣泛運(yùn)用于風(fēng)電、核電等新能源及各類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等多個(gè)領(lǐng)域。業(yè)務(wù)模式主要是為客戶提供配備專業(yè)操作人員的施工設(shè)備租賃服務(wù)并收取租金，客戶群體以各類工程施工企業(yè)為主，設(shè)備主要應(yīng)用于陸上及海上風(fēng)電安裝項(xiàng)目，租賃期限一般根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)周期而定。
近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)對(duì)以風(fēng)電為代表的清潔能源生產(chǎn)設(shè)施、基建等方面的投入不斷加大，相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)得以快速發(fā)展。從風(fēng)電安裝施工單位的狀況分析，由于大型履帶吊車及液壓打樁錘購(gòu)買周期長(zhǎng)，一次性投資太大，安裝單位的任務(wù)量不一定飽滿，設(shè)備閑置成本較高，所以目前來(lái)看，風(fēng)電安裝企業(yè)大多依靠租用設(shè)備來(lái)進(jìn)行風(fēng)電設(shè)施安裝。
2023年我國(guó)在能源領(lǐng)域的綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)加速推進(jìn)。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展。2023年2月，發(fā)改委、工信部、住建部等九部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用加快重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造的指導(dǎo)意見(jiàn)》，旨在加快填補(bǔ)風(fēng)電等領(lǐng)域老舊設(shè)備淘汰標(biāo)準(zhǔn)空白，為產(chǎn)品改造升級(jí)提供技術(shù)依據(jù)。2023年6月份國(guó)家能源局先后印發(fā)了《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》和《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》，政策以鼓勵(lì)積極建設(shè)風(fēng)電等非化石能源和對(duì)并網(wǎng)運(yùn)行超過(guò)15年的風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行改造為主，此舉將帶動(dòng)風(fēng)電吊裝規(guī)模迎來(lái)新的增量。然而由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)尚處于恢復(fù)階段，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年1月份至11月份，全國(guó)風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)總裝機(jī)容量約69.16GW,同比下降21%，其中陸風(fēng)招標(biāo)59.52GW，同比下降21%；海風(fēng)招標(biāo)9.64GW，同比下降20%。
在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，產(chǎn)能過(guò)剩和結(jié)構(gòu)性供需矛盾交織并存，行業(yè)整體受到賬款回收難、成本高企、價(jià)格走低、債務(wù)積壓、競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素疊加影響，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，企業(yè)的生存發(fā)展承受著嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)。隨著技術(shù)的逐步成熟和市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，風(fēng)電機(jī)組大型化趨勢(shì)將逐步形成。值得一提的是，2023年11月份，全球首臺(tái)單機(jī)容量最大的18MW直驅(qū)海上風(fēng)電機(jī)組在國(guó)內(nèi)汕尾海上成功下線，這標(biāo)志著以往安裝低功率風(fēng)電機(jī)組的安裝設(shè)備已開始落后于新增市場(chǎng)需求，這必將對(duì)履帶吊車及液壓打樁機(jī)這些風(fēng)電安裝設(shè)備提出了更高的要求，市場(chǎng)將逐步淘汰施工效率低、產(chǎn)能落后、管理粗放的落后企業(yè)。隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，需要作業(yè)的物品質(zhì)量、體積和起升高度都越來(lái)越大，對(duì)于施工的質(zhì)量、效率等各方面提出更高的要求。風(fēng)電安裝設(shè)備租賃市場(chǎng)未來(lái)將呈現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)格局。
2.城市基建設(shè)備：目前主要包括塔式起重機(jī)、門式起重機(jī)、旋挖鉆機(jī)及盾構(gòu)機(jī)等在內(nèi)的多種城市基建專業(yè)設(shè)備，主要應(yīng)用于市政建設(shè)、房屋建造、城市軌道交通建設(shè)、地下空間開發(fā)等城市基建項(xiàng)目。
（1）基建吊裝設(shè)備：目前，塔式起重機(jī)、門式起重機(jī)在內(nèi)的主流吊裝設(shè)備，可廣泛運(yùn)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市政建設(shè)等多個(gè)領(lǐng)域，通常以經(jīng)營(yíng)租賃方式出租給客戶使用并收取租金，租賃客戶通常為大型建設(shè)施工企業(yè)，租賃期限根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目周期而定。業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于機(jī)械出租形成的租金收入以及機(jī)械日常使用過(guò)程中的備件、耗材等產(chǎn)品的銷售收入。主要營(yíng)運(yùn)成本包括設(shè)備折舊、轉(zhuǎn)場(chǎng)物流費(fèi)用、人工成本以及各種耗材的采購(gòu)成本。
基建吊裝設(shè)備租賃業(yè)務(wù)是一種向設(shè)備使用方提供從設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝、現(xiàn)場(chǎng)操作、維修保養(yǎng)到最終拆卸離場(chǎng)等全方位的綜合解決方案和服務(wù)。對(duì)于建筑施工企業(yè)而言，由于基建吊裝設(shè)備具有單價(jià)高、型號(hào)多、專業(yè)性強(qiáng)、操作難度大、安全風(fēng)險(xiǎn)高、運(yùn)輸成本高等特點(diǎn)，自購(gòu)設(shè)備需要承擔(dān)設(shè)備維護(hù)、設(shè)備管理等多項(xiàng)成本，因此，建筑施工企業(yè)自持設(shè)備的意愿較低，往往選擇租賃方式，建筑施工企業(yè)的自有設(shè)備人均臺(tái)數(shù)呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。建筑全行業(yè)機(jī)械設(shè)備使用需求快速增長(zhǎng)，疊加業(yè)主自購(gòu)意愿低，將促進(jìn)基建吊裝設(shè)備租賃行業(yè)需求持續(xù)增加。
（2）基建掘進(jìn)鉆孔設(shè)備：如掘進(jìn)及鉆孔工程機(jī)械設(shè)備，包括盾構(gòu)機(jī)、旋挖鉆機(jī)等，主要應(yīng)用于城市軌道交通建設(shè)、地下空間開發(fā)、公路、橋梁、鐵路、水利等各種城市基建項(xiàng)目，以經(jīng)營(yíng)租賃方式出租給客戶使用并收取租金，租賃客戶通常為大型國(guó)有及民營(yíng)建設(shè)施工企業(yè)，租賃期限根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目周期而定，通常在12個(gè)月以內(nèi)。業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于機(jī)械出租形成的租金收入以及機(jī)械日常使用過(guò)程中的備件、耗材等產(chǎn)品的銷售收入。主要營(yíng)運(yùn)成本包括設(shè)備折舊、轉(zhuǎn)場(chǎng)物流費(fèi)用、人工成本以及各種耗材的采購(gòu)成本。
隨著我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模的建設(shè)，軌道交通、公路、水利建設(shè)等工程都有大量隧道需要掘進(jìn)，道路、公路、橋梁、工業(yè)生產(chǎn)建筑、地下連續(xù)墻、水利工程、防水層邊坡防護(hù)等基礎(chǔ)工程有大量成孔工作需要完成，盾構(gòu)機(jī)、旋挖鉆機(jī)等掘進(jìn)及鉆孔工程機(jī)械設(shè)備的市場(chǎng)格局正在逐步改變，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，從前期地鐵建設(shè)領(lǐng)域“一枝獨(dú)秀”，到當(dāng)前地鐵、市政、調(diào)水、抽水蓄能、鐵路、礦山等領(lǐng)域“百花齊放”。由于此類機(jī)械設(shè)備價(jià)格高昂、體積龐大，屬于隧道施工過(guò)程中的必需品，工程建設(shè)單位大多采取租賃的形式取得設(shè)備并用于施工，租賃需求旺盛。
總體來(lái)看，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支撐，我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施同國(guó)家發(fā)展和安全保障需要相比還不適應(yīng)。當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，適度超前、科學(xué)規(guī)劃、多輪驅(qū)動(dòng)、分層分類加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)保障國(guó)家安全，暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)、促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)，擴(kuò)大內(nèi)需，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，都具有重大意義，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增量及存量市場(chǎng)仍然存在較大空間。
3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景：2023年是“十四五”承上啟下關(guān)鍵之年，百年未有之大變局加速演進(jìn)，國(guó)際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻。國(guó)際安全、國(guó)際格局和國(guó)際體系正快速變化和調(diào)整；同時(shí)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)依然面臨著需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的現(xiàn)實(shí)困境，內(nèi)外部環(huán)境的深刻變化導(dǎo)致我國(guó)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和發(fā)展遇到較大挑戰(zhàn)。同時(shí)也應(yīng)看到，2023年是復(fù)蘇元年，國(guó)民生產(chǎn)生活秩序全面恢復(fù)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，長(zhǎng)期向好的經(jīng)濟(jì)基本面始終沒(méi)有改變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展從過(guò)去的“高增速發(fā)展”到“高質(zhì)量發(fā)展”的慣性已然成形且穩(wěn)固。基建投資作為“逆周期調(diào)節(jié)+跨周期調(diào)節(jié)”穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的主力軍，其穩(wěn)增長(zhǎng)的作用有望進(jìn)一步凸顯。
近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)對(duì)以風(fēng)電為代表的能源生產(chǎn)設(shè)施等方面的投入不斷加大，各類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速發(fā)展，需要吊運(yùn)的物品的質(zhì)量、體積和起升高度都越來(lái)越大。因此，市場(chǎng)對(duì)于施工的質(zhì)量、效率要求越來(lái)越高，對(duì)于大型吊裝設(shè)備的需求愈發(fā)旺盛。相較于其他吊裝設(shè)備，履帶式起重機(jī)兼具帶載行駛、臂長(zhǎng)組合多、起重性能好、作業(yè)高度和作業(yè)幅度大等優(yōu)勢(shì)，已成為風(fēng)電設(shè)施安裝施工的首選設(shè)備。液壓打樁錘是一種以液壓油作為工作介質(zhì)，利用液壓油的壓力來(lái)傳遞動(dòng)力，驅(qū)動(dòng)錘芯進(jìn)行打樁作業(yè)的基礎(chǔ)施工裝備，是目前海上風(fēng)電設(shè)施安裝的主力裝備之一。隨著海洋強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略和“一帶一路”倡議的深入實(shí)施，國(guó)內(nèi)外對(duì)大型液壓打樁錘的需求巨大。從風(fēng)電安裝施工單位的狀況分析，由于履帶式起重機(jī)及液壓打樁錘購(gòu)買周期長(zhǎng)，一次性投資太大，安裝單位的任務(wù)量不一定飽滿，一旦設(shè)備閑置就會(huì)造成浪費(fèi)。所以目前來(lái)看，風(fēng)電安裝企業(yè)大多沒(méi)有自有設(shè)備，多是依靠租賃相關(guān)設(shè)備來(lái)進(jìn)行風(fēng)電安裝。
陸上風(fēng)電方面，根據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去10余年間，全球陸風(fēng)加權(quán)LCOE（平均發(fā)電成本）從2010年的0.107美元/千瓦時(shí)下降至2022年的0.033美元/千瓦時(shí)，降幅達(dá)到69%，成本明顯低于其他的化石能源，且相較于其他新能源也具備一定的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)。目前陸上風(fēng)電已進(jìn)入平價(jià)的穩(wěn)健發(fā)展階段，預(yù)計(jì)陸上風(fēng)電裝機(jī)容量在未來(lái)幾年會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。
根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布的《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案》，2030年風(fēng)光大基地規(guī)劃裝機(jī)455GW，其中“十四五”期間建設(shè)200GW，“十五五”期間建設(shè)255GW。截至目前，風(fēng)光大基地第一批項(xiàng)目已經(jīng)全面開工，共涉及19個(gè)省份和地區(qū)，總裝機(jī)規(guī)模97.05GW，將在2023年全部投產(chǎn)；第二批30.48GW項(xiàng)目也已經(jīng)陸續(xù)開工，預(yù)計(jì)明年相繼投入生產(chǎn)；第三批清單也已經(jīng)完成，目前已經(jīng)公開的清單中包含了20.55GW的風(fēng)電項(xiàng)目。與此同時(shí)，分散式風(fēng)電近些年也發(fā)展迅速。一方面相應(yīng)的支持政策陸續(xù)出臺(tái)，2023年國(guó)家能源局先后印發(fā)了《關(guān)于組織開展農(nóng)村能源革命試點(diǎn)縣建設(shè)的通知》和《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范可再生能源發(fā)電項(xiàng)目電力業(yè)務(wù)許可管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》等文件。
另一方面，分散式風(fēng)電的利用小時(shí)數(shù)低，風(fēng)機(jī)價(jià)格的下降提升了分散式風(fēng)電項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，也提高了業(yè)務(wù)建設(shè)的積極性。預(yù)計(jì)“十四五”期間總裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到50GW，未來(lái)分散式風(fēng)電有望成為國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電裝機(jī)的重要補(bǔ)充，預(yù)計(jì)2024-2025年我國(guó)陸上風(fēng)電裝機(jī)量分別為70W、78GW。2023年6月，國(guó)家能源局正式引發(fā)《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》，該政策以鼓勵(lì)并網(wǎng)運(yùn)行超過(guò)15年的老舊風(fēng)電場(chǎng)改造為主。
從2024年開始，并網(wǎng)時(shí)間超過(guò)15年的風(fēng)電場(chǎng)將陸續(xù)需要進(jìn)行改造升級(jí)。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自2010年開始，國(guó)內(nèi)每年新增風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模都在15GW以上，這預(yù)示著即將到來(lái)的改造升級(jí)會(huì)帶動(dòng)風(fēng)電吊裝市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)。
海上風(fēng)電方面，受多種限制性因素影響，2023年前三季度我國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)量趨于平淡。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)量33.5GW，其中海上裝機(jī)量為1.43GW，相對(duì)低于預(yù)期。隨著四季度各地項(xiàng)目持續(xù)發(fā)力，裝機(jī)量開始快速提升。受風(fēng)機(jī)市場(chǎng)供求關(guān)系影響，風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格整體呈下降態(tài)勢(shì)；其次，行業(yè)內(nèi)也在積極推動(dòng)機(jī)組大型化技術(shù)發(fā)展。供求關(guān)系和技術(shù)進(jìn)步有望繼續(xù)下探海風(fēng)建設(shè)成本，進(jìn)而刺激海風(fēng)建設(shè)需求得到釋放。根據(jù)沿海省市發(fā)布的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃顯示，“十四五”期間預(yù)計(jì)新增裝機(jī)容量近60GW。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2021-2022年我國(guó)海上風(fēng)電并網(wǎng)量分別為16.9GW和5.05GW，2023年并網(wǎng)量在6GW左右，2024-2025年裝機(jī)合并規(guī)模需達(dá)到30GW，即平均每年新增裝機(jī)量15GW。考慮到部分地區(qū)相關(guān)海風(fēng)項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，海風(fēng)降本超預(yù)期，再結(jié)合廣東、山東、浙江、上海等地區(qū)已出臺(tái)地補(bǔ)政策支持海風(fēng)建設(shè)，預(yù)計(jì)海風(fēng)需求以及新增裝機(jī)或?qū)⒊^(guò)沿海地區(qū)規(guī)劃規(guī)模，推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。
長(zhǎng)期來(lái)看，根據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球范圍內(nèi)風(fēng)電度電成本總體呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)。與其相比，傳統(tǒng)的火電技術(shù)已經(jīng)成熟、成本下降空間較小，疊加其對(duì)于環(huán)境的負(fù)面影響，未來(lái)被清潔能源替代是大勢(shì)所趨。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方面，碳中和已經(jīng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，風(fēng)電裝機(jī)是推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的主要方式之一，雙碳背景下，未來(lái)風(fēng)電需求將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。“十四五”規(guī)劃、中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》等政策文件均明確指出了大力發(fā)展清潔能源對(duì)于我國(guó)2030年實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”、2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的重要意義。在“雙碳目標(biāo)”下，風(fēng)電作為目前最成熟且最具性價(jià)比的新能源之一，有望逐步實(shí)現(xiàn)從替補(bǔ)能源向主力能源的轉(zhuǎn)換。在此背景下，預(yù)計(jì)風(fēng)電市場(chǎng)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍將處于發(fā)展的景氣周期。
風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)趨勢(shì)方面，由于單機(jī)容量大型化可有效提高風(fēng)能資源利用效率、提升風(fēng)電項(xiàng)目投資開發(fā)運(yùn)營(yíng)的整體經(jīng)濟(jì)性、提高土地/海域利用效率、降低度電成本、提高投資回報(bào)、利于大規(guī)模項(xiàng)目開發(fā)，因此逐漸成為風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)的主流。在風(fēng)電設(shè)備持續(xù)向大型化發(fā)展的背景下，由于風(fēng)電設(shè)備的葉片長(zhǎng)度、安裝高度不斷增加，對(duì)更大規(guī)模的安裝設(shè)備也提出了更高的要求，這就為履帶式起重機(jī)等重型機(jī)械設(shè)備租賃市場(chǎng)的快速發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)遇。傳統(tǒng)的履帶式起重機(jī)可以滿足3MW及以下風(fēng)機(jī)的建設(shè)安裝，800噸履帶吊可以滿足3-4MW風(fēng)機(jī)安裝，對(duì)于一些特大型風(fēng)機(jī)，則需要1,600噸履帶吊進(jìn)行施工安裝。因此，重型風(fēng)電安裝設(shè)備的租賃市場(chǎng)將持續(xù)分享大兆瓦機(jī)型吊裝的景氣周期，具有較大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。
綜上所述，“十四五”和“十五五”期間，風(fēng)電作為目前最成熟且最具性價(jià)比的新能源之一，有望逐步實(shí)現(xiàn)從替補(bǔ)能源向主力能源的轉(zhuǎn)換。因此，可以預(yù)見(jiàn)在未來(lái)數(shù)年時(shí)間內(nèi)，風(fēng)電行業(yè)在風(fēng)機(jī)新裝、更新、維修等多個(gè)方面的需求量將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)前景廣闊。
（2）城市基建設(shè)備：2022年12月，中共中央國(guó)務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》，提出加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善以鐵路為主干、以公路為基礎(chǔ)、水運(yùn)民航比較優(yōu)勢(shì)充分發(fā)揮的國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)；加快水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)綜合性水利樞紐和調(diào)蓄工程建設(shè)，加快推進(jìn)跨流域跨區(qū)域水資源配置工程建設(shè)；加大生態(tài)環(huán)保設(shè)施建設(shè)力度，全面提升生態(tài)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施水平，構(gòu)建集污水、垃圾、固廢、危廢、醫(yī)廢處理處置設(shè)施和監(jiān)測(cè)監(jiān)管能力于一體的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施體系，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程等重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)短板投資的主要舉措。2023年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）完成額50.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.0%。12月廣義基建投資同比增加8.24%，提速0.28%，狹義基建投資同比增加5.9%，提速0.1%，12月基建提速主要源于公共設(shè)施投資12月單月實(shí)現(xiàn)16.2%的高增長(zhǎng)。
在依托基礎(chǔ)建設(shè)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、完善和優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施需求的大背景下，預(yù)計(jì)2024年基建投資增速水平穩(wěn)健，各地基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目落地開工將加速進(jìn)行。當(dāng)前萬(wàn)億特別國(guó)債中大部分已經(jīng)落實(shí)到項(xiàng)目，在2024年基建投資資金預(yù)計(jì)較為充足的情況下，可對(duì)基建相關(guān)行業(yè)持樂(lè)觀態(tài)度。
①基建吊裝設(shè)備：塔式起重機(jī)及門式起重機(jī)是現(xiàn)代建筑施工企業(yè)必不可少的基建吊裝設(shè)備，被廣泛應(yīng)用于路橋、建材、水利、電廠、公路、鐵路等領(lǐng)域中。
基建吊裝設(shè)備租賃業(yè)務(wù)是一種向設(shè)備使用方提供從設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝、現(xiàn)場(chǎng)操作、維修保養(yǎng)到最終拆卸離場(chǎng)等全方位的綜合解決方案和服務(wù)。基建吊裝設(shè)備租賃行業(yè)的目標(biāo)客戶群體為房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建筑施工企業(yè)。對(duì)于建筑施工企業(yè)而言，由于基建吊裝設(shè)備具有單價(jià)高、型號(hào)多、專業(yè)性強(qiáng)、操作難度大、安全風(fēng)險(xiǎn)高、運(yùn)輸成本高等特點(diǎn)，自購(gòu)設(shè)備需要承擔(dān)設(shè)備維護(hù)、設(shè)備管理等多項(xiàng)成本，因此，建筑施工企業(yè)自持設(shè)備的意愿較低，往往選擇租賃方式，建筑企業(yè)的自有設(shè)備人均臺(tái)數(shù)呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。建筑全行業(yè)機(jī)械設(shè)備使用需求快速增長(zhǎng)，疊加業(yè)主自購(gòu)意愿低，將促進(jìn)基建吊裝設(shè)備租賃行業(yè)需求持續(xù)增加。
隨著我國(guó)工業(yè)化、城市化、現(xiàn)代化的進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，帶來(lái)了大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，從而對(duì)建筑行業(yè)市場(chǎng)的內(nèi)需有強(qiáng)力的拉動(dòng)作用。《中國(guó)制造2025》提出中國(guó)制造業(yè)整體實(shí)力應(yīng)達(dá)到世界制造強(qiáng)國(guó)前列，基建吊裝設(shè)備行業(yè)在實(shí)施《中國(guó)制造2025》中將承擔(dān)重要角色。基建吊裝設(shè)備有助于強(qiáng)化制造基礎(chǔ)，助力工業(yè)、能源、交通、制造業(yè)等企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化和機(jī)械化，從而提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和機(jī)械化率，減少人力成本。2024年2月7日，國(guó)家發(fā)改委公布了2023年增發(fā)國(guó)債第三批項(xiàng)目清單，共涉及項(xiàng)目2800多個(gè)，安排國(guó)債資金近2000億元，主要包括以京津冀為重點(diǎn)的華北地區(qū)等災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)減災(zāi)能力，自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程，重點(diǎn)自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程，甘肅、青海災(zāi)后恢復(fù)重建等領(lǐng)域。
2024年2月8日，央行發(fā)布2023年第四季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告。2023年貨幣政策整體堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，為經(jīng)濟(jì)回升向好創(chuàng)造了良好的貨幣金融環(huán)境。下一步，央行將集中抓好金融支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)25條舉措落實(shí)，加大對(duì)保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造的金融支持力度。2024年“三大工程”建設(shè)有望提速。此外，多省市公布2024年重大項(xiàng)目投資計(jì)劃，其中北京市安排重點(diǎn)項(xiàng)目總投資約1.2萬(wàn)億元，年內(nèi)計(jì)劃完成投資2811億元，對(duì)全市投資的支撐比例保持在三成以上；廣東省安排重點(diǎn)項(xiàng)目總投資約8.1萬(wàn)億元，年度計(jì)劃投資1萬(wàn)億元；深圳市重大項(xiàng)目總投資共計(jì)約3.6萬(wàn)億元，年度計(jì)劃投資2985.7億元。在此大背景下，基建相關(guān)行業(yè)的增長(zhǎng)空間較為廣闊。
②基建掘進(jìn)鉆孔設(shè)備：近年來(lái)，盾構(gòu)機(jī)、旋挖鉆機(jī)等基建掘進(jìn)鉆孔機(jī)械設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域正在從傳統(tǒng)的城軌領(lǐng)域逐步向公路、鐵路、橋梁、水利、市政、綜合管廊等新興領(lǐng)域擴(kuò)展。“十四五”規(guī)劃以及《“十四五”公共服務(wù)規(guī)劃》《“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》等一系列重要規(guī)劃文件的相繼發(fā)布以及京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長(zhǎng)三角一體化發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展等區(qū)域重大戰(zhàn)略和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的深入實(shí)施，為各類基建相關(guān)行業(yè)未來(lái)穩(wěn)健向好發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為軌道交通、隧道施工所需的重型機(jī)械設(shè)備租賃及設(shè)備配件類購(gòu)銷業(yè)務(wù)的開展提供了廣闊的空間。我國(guó)各大城市軌道交通發(fā)展?jié)摿薮螅磥?lái)一段時(shí)期，北京、上海、廣州等中心城市的城軌交通建設(shè)市場(chǎng)仍將保持較高強(qiáng)度。未來(lái)隧道掘進(jìn)機(jī)在城軌交通建設(shè)領(lǐng)域中仍然發(fā)揮著難以替代的作用。在市政、公路、綜合管廊、海綿城市、地下空間綜合開發(fā)等市場(chǎng)領(lǐng)域，盾構(gòu)機(jī)及旋挖鉆機(jī)等各類機(jī)械設(shè)備的需求正在增長(zhǎng)。
隨著我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模的建設(shè)，軌道交通、公路、水利建設(shè)等工程都有大量隧道需要掘進(jìn)，道路、公路、橋梁、工業(yè)生產(chǎn)建筑、地下連續(xù)墻、水利工程、防水層邊坡防護(hù)等基礎(chǔ)工程有大量成孔工作需要完成，盾構(gòu)機(jī)、旋挖鉆機(jī)等掘進(jìn)及鉆孔工程機(jī)械設(shè)備的應(yīng)用場(chǎng)景越來(lái)越廣。由于此類機(jī)械設(shè)備價(jià)格高昂、體積龐大，屬于隧道施工過(guò)程中的必需品，工程建設(shè)單位大多采取租賃的形式取得設(shè)備并用于施工，盾構(gòu)機(jī)及旋挖鉆機(jī)等重型機(jī)械設(shè)備租賃需求旺盛，相關(guān)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。預(yù)計(jì)未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，隨著我國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的投入，以及高端裝備制造產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)，國(guó)內(nèi)大型工程機(jī)械設(shè)備租賃行業(yè)將會(huì)獲得進(jìn)一步的發(fā)展。