報告發布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年中國電線電纜材料行業產銷數據分析及發展前景分析預測報告-中金企信發布》
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（1）電線電纜材料行業發展現狀：電線電纜材料行業屬電線電纜行業中游。19世紀中葉，電力工業和通信工業開始迅速發展。最初，電纜使用銅或鐵為主要的傳輸媒介，而絕緣材料則主要由油紙、橡膠等絕緣材料構成。
20世紀初，電纜材料開始使用新型合成材料，例如塑料，該類材料的絕緣性能和耐用性優于傳統材料。PVC由于其良好的物理、化學、電氣、阻燃性能，在20世紀30、40年代在國外開始被作為電線絕緣材料。建國初期，電纜應用的材料主要有棉紗、石蠟、瀝青等，傳統的蠟克線為該時期代表。隨著國內PVC樹脂、增塑劑及工業結構助劑進行生產管理能力的提高和新品種的推廣與應用研究開發，電線電纜材料行業有了質的飛躍。
進入21世紀，隨著電線電纜市場需求的日益增加與人類環保意識的增強，許多國家、地區及組織紛紛制定了嚴格的標準與法規，限制有害物質的使用，例如RoHS標準和REACH法規。因此，電纜材料企業開始尋求新方法新工藝，提高企業資源管理利用率，對各種新型添加助劑（如阻燃助劑、抑煙劑）進行深度研究，促進了電纜材料新技術、新材料、新產品的推廣應用。在國內，“以塑代鋼”推動了PVC、PE、PP在電纜行業的廣泛應用。PVC以其工藝方便，綜合機械電氣性能好，阻燃成本低，至今仍為低壓電纜選用的主要護套材料。PE由于其電氣性能優越，耐潮濕、耐寒、機械性能適用而常被用于弱電場合線纜的絕緣和戶外附設電纜的護套。
2011年，中國電線電纜產業規模首次超過美國，成為全球電線電纜行業第一大市場。近年來，隨著可持續發展理念的廣泛接受，電纜材料行業進一步尋求更環保、更高效的材料和生產工藝，例如研發和生產無鹵阻燃電纜，以降低電纜生產和使用過程中對環境的影響。
（2）行業競爭格局分析：我國的電線電纜材料行業企業眾多，行業集中度較低，可以分為三個層次：第一層次為技術、規模都較為領先的跨國企業，第二層次為產品系列化規模化且有一定技術儲備的國內企業，第三層次為中小型通用線纜材料制造企業。上述不同層次企業的市場地位總體情況如下：
①第一層次：技術、規模均領先的國際知名企業。該類公司大多數是綜合性的大型化學企業，擁有較為全面的原材料供應、配方科技儲備、生產設備與流程的特點，同時擁有較強的品牌影響力。得益于充裕的研發經費和多年的技術積累，該類公司在高性能專業電纜高聚物材料配方方面持續保持領先，通過推出一系列高端產品，引領行業進步。例如高壓和超高壓電纜用的可交聯聚乙烯電纜料以及與之配套的半導電內外屏蔽料、航空導線用的氟塑料、核電站核島內用的電纜絕緣護套材料等高端電纜絕緣材料，國內目前基本無法生產。上述材料除對配方工藝要求較高，還需要從樹脂合成、分子結構控制、材料的過程凈化、合理的配方及工藝、雜質檢查、包裝、運輸等全過程進行嚴格的質量控制。
②第二層次：產品規模化且有一定技術儲備的國內企業。盡管國內線纜材料生產商的生產能力與國際巨頭仍有一定的距離，但在資源配置相對充足的線纜材料行業中，一批民營企業脫穎而出，經過多年的發展壯大，少數領先的國內企業逐漸嶄露頭角，表現出積極的成長趨勢。通過與高等學府、科研機構的合作，得益于政府產學研協同的政策支持，這些企業在創新領域中，積極進行技術創新和新產品開發。同時，該類企業通過積極與上下游企業合作，推動產品迭代，進一步為行業創造更大的市場空間。近年來，國內領先企業與國外優勢企業的技術差距進一步縮小，技術水平不斷提升，產品質量不斷升級。此外，該類企業同時也具備低成本、更接近客戶、反應迅速等優勢，市場份額逐步擴大，市場競爭力不斷提升。
③第三層次：中小型普通線纜材料生產企業。該類公司主要以生產一般性線纜材料為主，在中低檔產品市場占有一定的份額和維持運營的能力。由于在研發方面投入較少，該類企業缺乏獨立開發和制造新型產品的實力，生產線呈現單調且重復的模式，缺乏根據市場動態調整產品品質的能力。
（3）行業壁壘分析：
①技術壁壘：線纜用高分子材料各類原材料配比是影響產品性能的關鍵，主要原材料聚烯烴樹脂需搭配合適比例的阻燃劑、偶聯劑、抗氧劑等輔助材料，才能生產出合適的低煙無鹵阻燃聚烯烴線纜料，生產技術參數較多，工藝流程嚴格。新進企業較難獨立開發出滿足客戶需求的新產品、新品種的配方。
②資金及規模壁壘：線纜用高分子材料行業不論是設備投資、新品研發以及技術升級、原材料采購等都需要較大的資金投入。此外，下游客戶多為大型電線電纜生產企業，產品需求量較大，存在一定的回款周期。資金規模、資金運轉效率是線纜材料企業持續穩定經營的重要因素。
③認證壁壘：電線電纜因其應用領域的廣泛性，其產品質量在安全性及環保性方面都需滿足較高的要求。線纜企業對供應商的選拔較為嚴格，需進行周期較長的質量認證，通過知名電纜企業質量認證的線纜材料企業，其產品更容易被市場接受，更加有利于新客戶的開發以及自身產品的不斷升級。
（4）優勢企業分析：
1、萬馬股份（002276.SZ）：浙江萬馬股份有限公司是專業從事電線電纜、高分子材料、汽車充電設備等產品的研發、生產和銷售，以及汽車充電設備的投資與運營服務。產品類別主要包括500kV及以下電力電纜，光纜、同軸與連接線等通信線纜，硅烷、交聯、低煙無鹵、彈性體等高分子材料以及交流與直流充電設備。
2、太湖遠大（873743.NQ）：浙江太湖遠大新材料股份有限公司主要從事環保型線纜用高分子材料的研發、生產和銷售，產品主要有“太湖遠大”牌交聯聚乙烯電纜用絕緣料、硅烷交聯聚乙烯電纜用絕緣料、低煙無鹵阻燃電纜料、PVC電纜料等。公司入選中國電器工業協會電線電纜分會和線纜信息研究院迄今最近一次評選的《2018年中國線纜原材料（非金屬）行業最具競爭力企業10強》。
3、中超新材（831313.NQ）：南京中超新材料股份有限公司為電線電纜材料的專業生產、研發及材料使用的電纜材料優質供應商，經過多年的技術積累，依托自身研發實力及與高校院所進行合作，目前產品已形成過氧化物交聯聚乙烯絕緣料、半導電屏蔽料、硅烷交聯絕緣料、聚氯乙烯（PVC）電纜料、低煙無鹵電纜料等5大系列200多個品種，滿足線纜企業等客戶對產品的個性化需求，為電線電纜企業提供優質產品和專業的服務。
（4）行業發展趨勢：
近年電線電纜材料行業迅速發展，主要呈現以下趨勢：
①市場需求增長：
a.社會用電量穩步提升，電網工程建設持續加碼：根據國家能源局發布全國電力工業統計數據，2022年，全社會用電量86,372億千瓦時，同比增長3.6%。全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量52,543.4億千瓦時,同比增長39%，占全社會用電量比重為60.8%，同比提高15.4個百分點。2021年我國電線電纜行業銷售收入超過1萬億元，2022年水電、風電、太陽能發電、生物質發電裝機均居全球首位。隨著我國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業快速發展和規模的不斷擴大，特別是電網改造加快、特高壓工程相繼投入建設，電線電纜材料制造業將擁有較大的市場空間和較好的發展前景。
此外，根據南方電網公司印發的《南方電網“十四五”電網發展規劃》及國家電網公司在能源電力轉型國家論壇上發布的未來五年計劃投資規模約為3,500億美元，“十四五”期間，我國電網計劃投資額將接近3萬億元，較“十三五”時期整體增加約3,000億元。電力工程建設的持續投入將帶動線纜材料行業持續發展。
b.通信光纜用材料行業需求擴大：2021年以來，我國信息通信業高質量發展取得新成效，建成開通5G基站超過130萬個，5G終端用戶達到4.97億戶。結合工信部聯合九部委出臺的《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》、工信部發布的《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃（2021-2023年）》以及《“十四五”信息通信行業發展規劃》，未來我國5G建設投入將持續增加。
光通信是以5G、數據中心為代表的新型基礎設施重要的技術底座之一，也是5G融入千行百業的必要條件之一。隨著新基建的提速和深入，光通信行業將迎來新一輪增長。未來，光纖光纜的需求將保持較為穩定的增長，其中僅移動基礎設施建設將需要近2億芯公里光纖光纜，到2024年這一數字將增長至3億芯公里，年復合增長率約14.5%。伴隨產業政策的利好而來的是對線纜材料要求的提高。線纜材料從最初的普通橡膠材料、普通PVC材料發展成包括特種PVC、PE、XLPE、無鹵低煙聚烯烴、PP材料、特種橡膠、熱塑彈性體等多種產品；并且在耐壓、耐高溫、耐磨、耐油、耐氣候、阻燃、環保、超薄、柔軟、防鼠防白蟻等性能指標上不斷提升。
c.軌道交通建設帶動電纜需求量增長：在建設高速網絡，貫通“八縱八橫”高速鐵路，有序發展城市軌道交通，完善主要線路網絡，加速普通鐵路建設和現有鐵路電氣化改造等政策的推動下，中國的軌道交通建設進程正在持續推進。根據國家統計局數據，“十三五”計劃期間，全國鐵路營業里程從“十二五”末的12.10萬千米增加到14.63萬千米，增長了20.91%，其中高鐵從1.98萬千米增加到3.79萬千米。預計到2025年，全國鐵路營業里程將達到大約17萬千米，其中包括城際鐵路的高鐵將達到大約5萬千米。預計軌道交通電纜的需求將增長30%以上。在未來，滿足鐵路機車對耐高溫、環保、安全性能的要求的硅橡膠耐高溫材料、高性能低煙無鹵阻燃環保材料等將得到大力發展。上述下游行業的需求增長，在電線電纜市場體量變化中有所體現。近年來，我國電線電纜產量整體呈現增長趨勢，2021年、2022年我國電線電纜產量分別約為5,480萬千米、5,927萬千米。電纜料為電線電纜的關鍵材料之一，電線電纜產值的增加保證了電纜料在未來的市場需求持續增長。
②品種多樣化：因電纜使用環境的不同，相關的線纜材料需要具有不同的性能。近10年來，經過有關的研究院所和線纜材料廠商共同努力，開發了許多新產品，己有國家或行業標準的產品包括：PVC線纜材料、黑色聚乙烯電纜護套料、熱塑性無鹵低煙阻燃聚烯烴線纜材料、可交聯XLPE絕緣料、阻燃交聯聚烯烴線纜材料、光纜用中密度聚乙烯護套料、通信電纜用聚乙烯絕緣料等。“十三五”期間，隨著研發投入力度的加大和科技創新水平的提升，我國線纜用高分子材料產品在細分品種、性能指標水平、產品質量穩定性方面得到了較大的提升，部分產品已達到國際先進水平。例如，張北柔性直流示范工程用的500kV直流電纜就采用了國內自主研發、小試生產的XLPE絕緣料和屏蔽料。此外，高壓超凈XLPE絕緣料、高壓超凈半導電屏蔽料、紫外光交聯低煙無鹵電纜料、高阻燃PVC電纜料等一大批新產品也紛紛推出，提高了國內電纜總體技術水平和產品競爭力。新興應用場景的特殊性使用性能的要求，也推動了線纜用高分子材料技術水平在細分領域的進一步提升。
③綠色環保受到重視：隨著城鎮化進程的推進和基礎設施建設的發展，高層建筑群越來越多，建筑物內外裝飾、居室電氣化以及居民生活用電水平的提升，使各種電線電纜遍布于整個建筑物，給人們的工作生活帶來極大便利的同時，也帶來了安全隱患，對電纜料的性能也提出了新的要求。為加強環境保護，北京、上海等城市已明確規定大中型建筑或公共場所禁止使用某些品類的非環保電線電纜。未來幾年，我國建筑、交通、信息通訊和大中型城市的供電部門，將會逐步禁止使用非環保型電線電纜。使用環保阻燃材料的新型電纜替代以聚氯乙烯為代表的傳統電線電纜材料將成為市場潮流。
a無鹵低煙阻燃電纜料：我國對熱塑性低煙無鹵阻燃電纜材料的研究始于20世紀中后期，隨著研究的不斷深入和各種原輔材料的發展，熱塑性無鹵低煙阻燃電纜料在我國的電線電纜制造業中已占據舉足輕重的地位。該類電纜料不僅在防火性能上具有優越性，而且在燃燒過程中不會釋放有毒有害氣體。
b.交聯聚乙烯電纜料：交聯聚乙烯電纜料是一種無鹵型電纜原材料，用其制成的交聯聚乙烯絕緣電力電纜不僅擁有卓越的電氣性能，同時也具備良好的熱過載和機械特性。這種電纜能在長期工作溫度下保持至90℃，短路溫度可達250℃，能使導體截面減少一至二級，從而節約導體20%至30%。
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