銷量第一認證：預計到2025年我國鋰電隔膜出貨量可進一步增長至330億平方米-中金企信發布
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報告發布方：中金企信國際咨詢《全球及中國鋰電隔膜市場全景調研報告（涵蓋市場分析及重點企業競爭分析）-中金企信發布》
項目可行性報告&商業計劃書專業權威編制服務機構（符合發改委印發項目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項目編制服務經驗為各類項目立項、投融資、商業合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產業規劃、境外投資、戰略規劃、風險評估等提供項目可行性報告&商業計劃書編制、設計、規劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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1.鋰電隔膜行業發展情況
我國鋰電隔膜市場起步相對較晚，是最后一個實現國產化的鋰電池關鍵材料。但在近年來新能源產業政策及產業鏈協同發展的加持下，我國鋰電隔膜行業快速成長，經歷了多個發展階段，從起初的粗放式擴張、價格劇烈波動、行業出清，到目前經市場競爭及技術升級后呈現頭部集中的市場格局，行業日趨完善，已成為全球鋰電隔膜供應的核心力量。
根據中金企信統計數據，2021年我國鋰電隔膜行業實現總出貨量78.2億㎡，較上一年度實現翻倍增長，2022年則繼續保持較高增長速度，總出貨量達124.1億㎡，同比增長58.7%。預計到2025年，我國鋰電隔膜出貨量可進一步增長至330億平方米，2021年至2025年年均復合增長率預計可達43.69%，行業整體呈現穩步增長的發展態勢。
2.鋰電隔膜行業與上下游行業之間的關聯性
鋰電隔膜行業的產業鏈構成具體如下：
產業鏈上游為原材料供應商，鋰電隔膜的原材料包括聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等聚烯烴、添加劑及涂覆料，聚丙烯為石油衍生品，鋰電隔膜專用的聚丙烯對灰分、等規度等指標具有較高要求，目前國內多數頭部鋰電隔膜廠商的生產用料以海外進口為主。為促進國內產業鏈發展、助力原材料國產化提速，公司已與中石油下屬多家研究院、分子公司及深圳市比亞迪鋰電池有限公司組建創新聯合體，產業鏈上中下游協作，共同加速推動我國鋰電池隔膜材料領域的技術推廣應用和產業化。
產業鏈下游為鋰電池生產廠商，行業中主要參與者通常為中大型企業，擁有較大的生產、銷售規模，每年對隔膜等原材料的采購需求較大。面對新能源汽車、儲能等眾多終端應用領域，鋰電池廠商會根據產品具體的應用場景，有針對性地進行電池設計以及原材料選型。
3.鋰電隔膜行業的主要壁壘
鋰電隔膜行業涉及技術領域眾多，與下游客戶在工藝及技術上的協同性強且前期需大量資金投入，產品良率控制難度大，具有較高的行業準入壁壘，頭部企業優勢顯著。鋰電隔膜行業的主要壁壘如下：
①工藝涉及領域眾多，需廠商對全工藝鏈條擁有深刻理解
鋰電隔膜行業屬于技術密集型行業，主要涉及高分子材料科學、納米技術、表面和界面學、機械設計與自動化控制技術、成套設備設計等多個學科領域，根據技術掌握情況，不同廠商間產品的成本、性能及安全性等均會有所差別。行業頭部企業通常會在原材料配方、成孔機理、工藝改進、裝置設計、產線控制、表征技術等多方面進行長期技術積累，系統性地理解相關工藝及技術，產品綜合性能優異、單位成本較低，規模化經營后競爭優勢突出。
②下游鋰電廠商對性能的追求不斷攀升，先發廠商可同時獲得客戶資源及產品應用優勢
鋰離子電池隔膜是直接影響電池性能及安全性的關鍵主材，其產品規格及指標需與下游鋰電廠商的生產工藝高度適配，在進行批量采購前，鋰電廠商通常要進行生產線驗證、材料測試、產品測試、整車測試等多輪測試驗證。特別是在近年來，刀片電池、CTP技術等新技術的落地不斷拓展著鋰電池性能的邊界，部分頭部電池企業為追求更進一步的產品提升，開始改變原有的原材料選型方式，由被動選擇轉變為主動參與，上游隔膜廠商與下游鋰電廠商技術協同與交流更為深入，共同推進新品開發進度。具體來說，在電池設計階段，鋰電廠商會與行業內的頭部隔膜廠商結合設計、工藝、產品和材料開發等多方面展開技術交流，明確可匹配該電池性能的隔膜需求，經由數輪選型測試，確定匹配程度最高、性能指標最優的隔膜選型。新品導入期可能長達一至兩年，下游在確定選型后通常會具有一定的客戶粘性，且過程中隔膜廠商可積累大量前沿工藝及技術應用經驗，最先完成導入的廠商將擁有相應的競爭優勢。
③前期固定資產資金投入量大，產能擴張周期較長
鋰電隔膜行業是典型的重資產行業，對機器設備的類型、數量均有較高的要求，行業內企業的固定資產比例整體高于其他鋰電主材。同時，鋰電隔膜產線的非標屬性較強，產線構造與企業自身的工藝直接掛鉤，前期設計開發、設備定制，直到后期組裝調試、產能爬坡的整體難度較高。因此，鋰電隔膜行業從計劃擴產起到產能落地需要較長時間，無法迅速實施產能擴張，行業內企業往往會提前數年做好產能規劃，按照規劃逐步推進產能規模的提升，行業壁壘較高。
④綜合良率控制難度大，需長時間生產研發積累
鋰電隔膜生產涉及的工序環節多、設計復雜，以干法單拉工藝為例，全工藝流程包括流延、熱處理、復合、拉伸、分層、分切等工序，同時為達到部分下游客戶高水平的綜合性能需求，通常還需對工藝、設備進行特定優化，整體生產工藝具有精度要求高，控制難度大的特點。鋰電隔膜行業工藝流程中造成損耗的環節較多，包括邊角損耗、瑕疵損耗以及涂覆環節損耗等，整個生產過程中產品的綜合良率控制難度較大，對工藝控制的要求較高，通常需長時間生產研發積累，才能在兼顧生產效率的同時產出高質量的產品，行業準入難度較大。
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