占有率認證：機床行業市場規模全景分析與“十四五”投資前景展望報告-中金企信發布
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報告發布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年中國機床行業市場環境分析及市場前景評估報告-中金企信發布》
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1）機床的定義及分類
機床是對金屬或其他材料的坯料或工件進行加工，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質量的機器，是制造機器的機器，亦稱為工業母機、工作母機或工具機。
機床是裝備制造業的工作母機，關系著國家制造業發展命脈。制造業的各種重大裝備，均要靠機床實現加工和制造。現代機械制造中加工機械零件的方式有很多，主要包括切削、鑄造、鍛造、焊接、沖壓、擠壓等加工方式。對于精度要求較高或表面粗糙度要求較細的機械零件，通常需要在機床上使用切削的方式進行最終加工。在一般的機器制造中，機床所承擔的加工工作量占機器制造工作總量的40%-60%，機床的加工精度和效率將直接影響其制造機器的質量與工作效率。因此，機床行業的發展水平是衡量一個國家工業發達程度的重要標志，是現代工業發展的重要基石。
根據中國機床工具工業協會的統計分類標準，機床工具行業主要包括金屬切削機床、金屬成形機床、木工機床、鑄造機械等主機產品領域，以及工具與量具量儀、磨料磨具、數控系統和核心功能部件等配套產品領域。其中金屬切削機床是我國機床工具行業的重要組成部分，其數量最多、使用最為廣泛，因此狹義的機床即指金屬切削機床，根據加工方式或加工對象差異，金屬切削機床可分為車床、刨床、鏜床、磨床、鉆床和銑床等。
根據機床的控制方式的不同，機床又分為數控機床和傳統機床。數控機床是指搭配數字控制系統的自動化機床，按程序自動加工，精度由軟件自動校準補償，是機電一體化的典型產品；傳統機床是指以非自動化方式人工控制的機床。相較傳統機床，數控機床較好地解決了復雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題，是一種柔性化、高效化的自動化機床。隨著電子信息技術的發展，數控機床逐漸成為現代機床行業發展的主流方向。
2）全球機床行業發展情況
①全球機床行業發展受制造業景氣度和國際貿易環境影響
機床行業具有明顯的周期性，全球機床行業的發展受制造業固定資產投資和國際貿易環境影響較大。根據中金企信數據統計，受益于全球主要經濟體制造業固定資產投資持續上升，2016-2018年全球金屬加工機床行業產值和消費額呈逐年增長趨勢。2019年以來，隨著國際貿易環境日趨復雜以及全球制造業PMI指數下行，同時由于受新冠肺炎疫情的影響，全球經濟活動明顯減少，2019-2020年全球機床行業整體呈下行趨勢。
數據整理：中金企信國際咨詢
②中國已成為全球機床生產大國和消費大國
從機床供給市場來看，根據德國機床制造商協會（VDW）統計，2020年全球機床產業產值（指機床整機，不包括機床配套產品，下同）為580億歐元，其中中國機床行業產值為169.18億歐元，位居世界第一，并在全球機床行業中占據了29.17%的市場份額；德國、日本機床行業產值分別為88.30億歐元與82.18億歐元，分別位居第二和第三。中國、德國和日本三個國家占據了全球機床產業產值58.56％的份額。
數據整理：中金企信國際咨詢
從全球機床消費市場來看，根據德國機床制造商協會（VDW）統計，2020年全球機床行業消費總額為572億歐元，其中中國機床行業消費總額為186億歐元，位居世界第一，并在全球機床消費市場中占據了32.52%的份額。美國、德國機床行業消費總額分別為67億歐元和46億歐元，分別位居第二和第三。中國、美國和德國三個國家占據了全球機床消費市場52.27％的份額。
數據整理：中金企信國際咨詢
③德國、日本等西方發達工業國家在機床凈出口方面占據領先優勢
盡管中國已成為全球機床第一生產大國與消費大國，并在全球機床供需市場中占據著重要的市場份額，但中國依然只是機床制造大國而非制造強國，在機床整機進出口方面存在著較大的貿易逆差。德國、日本等機床制造強國憑借較強的技術積累與市場競爭力在全球機床出口上占據著較大優勢。根據德國機床制造商協會（VDW）統計，2020年，德國和日本機床整機出口金額分別為59.81億歐元和51.33億歐元，位居全球第一和第二。
3）國內機床行業發展情況
機床行業的技術水平與產品質量是衡量一個國家裝備制造業發展水平的重要標志。長期以來，機床行業傳統制造強國主要為德國、日本、美國等工業化發達國家。與德國、日本等發達工業化國家相比，中國機床行業起步較晚，但發展十分迅速。2001年我國加入WTO以來，得益于我國經濟的快速發展，制造業水平的不斷提升，以及固定資產投資的不斷增長，中國機床產業發展十分迅速，2009年以來，中國一直保持著世界機床第一生產大國的地位。
機床行業作為制造業的基礎性行業，容易受宏觀經濟周期性波動的影響。2018-2019年，我國經濟從高速增長階段轉向高質量發展階段，傳統制造業面臨轉型升級壓力，受宏觀經濟增速放緩，特別是汽車、消費電子行業增長放緩的影響，我國機床行業有所下滑。根據中金企信數據統計，2017-2020年，我國金屬加工機床行業產值由245億美元下降至193.6億美元，機床行業消費額由300億美元下降至213.1億美元。2020-2021年，隨著新冠肺炎疫情得到有效控制，國內經濟快速復蘇，以新興制造業為代表的新產業新動能逆勢增長，加之出口需求增長，推動了我國機床產業的恢復與增長。根據國家統計局數據，2021年我國金屬切削機床產量達60.2萬臺，較2020年產量同比增長35%。
近年來，面對復雜多變的外部環境和經濟結構升級的內部需求，我國制造業不斷轉型升級，對加工精度、加工效率、穩定性等精細化指標要求逐漸提升，作為工業母機的高性能機床的市場需求將大大增加。國內機床市場結構將向工業生產自動化、信息化和普遍的換檔升級方向發展，機床產品結構將由傳統機床向數控機床，由中低端數控機床向高端數控機床發展。
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