2024年全球及我國智能硬件ODM市場競爭格局及整體市場規模與滲透率研究分析-中金企信發布
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報告發布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年智能硬件ODM市場競爭力分析及投資戰略預測研發報告-中金企信發布》
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（1）智能硬件ODM行業概況
ODM模式即原始設計制造商模式，在此模式下ODM廠商根據智能硬件品牌廠商的產品概念、規格及功能等需求，為品牌廠商研發設計并生產產品，提供的服務包括產品定義、工業設計、結構設計、電路設計、軟件設計開發、測試與認證、零部件采購與運營、大規模產品生產、供應鏈及物流管理等，可覆蓋產品設計、開發、生產、運營的全流程。ODM根據品牌廠商的訂單完成研發設計及生產制造后，產品以客戶的品牌在終端市場進行銷售。ODM模式對產品制造服務商提出了很高的要求，需要其建立完善的產品研發體系、規模化的生產制造能力、高效的供應鏈運營能力等，屬于典型的資本密集型、技術密集型和管理密集型行業。
國內智能硬件行業采取ODM模式經營的廠商主要包括三種：
①典型ODM廠商：該等廠商從設計公司轉型或者設立時就定位為ODM廠商，主要業務為向國內外智能手機等智能硬件品牌廠商提供ODM服務。其中的行業代表性企業為華勤技術、聞泰科技及龍旗科技等境內手機ODM廠商；此外，我國臺灣地區廣達、仁寶、和碩、緯創、英業達和境內華勤技術等傳統筆記本電腦ODM廠商主要為惠普、戴爾、諾基亞、摩托羅拉、亞馬遜、谷歌、阿里等國內外知名品牌廠商服務，其發展歷史較長，國際客戶基礎較好，生產制造實力較強。
②部分實力強大的EMS廠商同時經營ODM業務：部分具有較強研發能力的EMS廠商如富士康、比亞迪電子等，在提供EMS服務的同時，也在近年開始以ODM模式提供智能硬件產品。
③部分有較強關鍵零部件垂直整合能力的零部件制造商，在提供關鍵零部件的同時，也開始涉足整機業務，例如從電聲精密零組件起家的歌爾股份進入TWS耳機等智能聲學硬件ODM市場。
（2）智能硬件ODM行業競爭格局
從競爭格局角度看，在境內智能硬件設備研發制造服務行業發展初期，該類服務大多采用IDH模式。經過行業初期的迅速發展，市場上出現了近百家該類企業，行業競爭較為激烈，市場化程度較高。此時，該類企業雖然具備了一定的研發水平，但僅聚焦在單一設計環節，為品牌廠商提供的服務內容與類型較為有限，不能覆蓋從研發設計到生產制造的完整產業鏈。
為更好地滿足品牌廠商的需求，部分同時具有研發設計能力、生產能力、管理能力、資金實力的少數產品設計生產服務商，逐步從IDH模式轉型成為ODM模式，并緊跟行業的技術發展方向，將服務范圍從非智能化產品擴展至智能化產品，產品種類也從單一的手機擴展至筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴、AIoT產品等其他領域。該類廠商的主要特點是其研發設計能力較強，具有將最新技術快速、大批量落地的能力，且這類廠商以服務客戶為最終目標。在產品設計階段能夠以較快的速度、行業中較新的技術為客戶提供深度、全過程的產品及項目服務，并利用長期積累的行業經驗對技術發展和未來市場趨勢做出預判，與客戶形成良好的互動，從而提供行業內領先的滿足客戶需求的解決方案。在生產階段，該類企業能夠通過嚴格的流程化作業，在生產的各個環節保持一致性，具備規模化生產的能力，同時在生產階段實施精細化品質管理，在保證品質的情況下保持具有競爭力的生產成本。
因此，隨著品牌廠商對智能硬件設計生產服務商的要求越來越高，眾多無法滿足客戶要求的中小廠商紛紛被淘汰，智能硬件ODM行業逐漸形成了向頭部企業集中的市場格局。
（3）智能硬件ODM行業整體規模與滲透率
從產品角度看，隨著移動通信技術的成熟，智能硬件產品在全球迅速普及。其中，智能手機、筆記本電腦以及平板電腦等“智能硬件三大件”作為全球個人及家庭滲透率最高的智能硬件產品，是引領消費電子終端發展的主力軍。中金企信數據顯示，全球“智能硬件三大件”2010年出貨量僅5.2億臺，2015年已增至18.4億臺。2015-2017年，“智能硬件三大件”出貨量持續增長，2017年出貨量超過19億臺。2018年至今，部分國家市場飽和，“智能硬件三大件”全球出貨量趨緩，但每年仍保持在17億臺左右。在滲透率方面，根據中金企信的數據，2021年有約37%的智能手機是由ODM/IDH廠商進行出貨，并且這一比例預計將進一步上升，約90%的平板電腦和約91%的筆記本電腦是由ODM/EMS廠商生產，這一比例預計將長期維持，甚至進一步提高。
除上述傳統智能硬件產品外，以智能穿戴為代表的AIoT設備不斷興起。目前大部分AIoT設備品牌方除了以華為、蘋果等為代表的傳統智能硬件品牌方外，以阿里、騰訊為代表的互聯網企業也成功推出了眾多新興品類的AIoT產品，目前市場上大部分AIoT設備均通過ODM/EMS模式制造。未來ODM企業將與物聯網與人工智能企業一起合作，以設計與制造賦能，聯合推動物聯網與人工智能技術的落地。根據中金企信預測，2021-2025年可穿戴設備等新興智能硬件出貨量預計將高速增長。5G及萬物互聯時代即將到來，整體智能硬件市場增長潛力巨大。