行業(yè)發(fā)展方向：未來(lái)綠色低碳發(fā)展將是化肥化工行業(yè)主旋律
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《全球及中國(guó)化肥市場(chǎng)占有率調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略可行性咨詢預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》
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1.化肥行業(yè)概述
化肥指利用化學(xué)和（或）物理方法制成的含有一種或多種農(nóng)作物生長(zhǎng)所需營(yíng)養(yǎng)元素的肥料，又稱無(wú)機(jī)肥料。化肥具有養(yǎng)分含量高，施用量少的特點(diǎn)，同時(shí)肥效快，大多數(shù)易溶于水，能很快被農(nóng)作物吸收利用。
化肥是重要的農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)資料，對(duì)農(nóng)作物增產(chǎn)有重大作用，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的“必需品”，是“糧食的糧食”。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)，上世紀(jì)60年代至80年代，發(fā)展中國(guó)家通過(guò)施肥提高糧食作物單產(chǎn)55%～57%。而化肥對(duì)于我國(guó)糧食增長(zhǎng)則意義更加重大，新中國(guó)成立后至今70余年間我國(guó)糧食總產(chǎn)量和糧食單產(chǎn)大幅增長(zhǎng)，用9%的耕地養(yǎng)活了近20%的人口，保障了國(guó)家的糧食安全，化肥的施用發(fā)揮了關(guān)鍵作用。同時(shí)化肥極大地豐富了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)中的養(yǎng)分供應(yīng)，為生產(chǎn)更多人類所需的蛋白、能量、礦物質(zhì)提供了基礎(chǔ)，顯著提高了國(guó)人的營(yíng)養(yǎng)水平。
化肥終端消費(fèi)群體主要是農(nóng)業(yè)種植戶，化肥的需求量與農(nóng)作物播種面積及施肥習(xí)慣息息相關(guān)。糧食安全是國(guó)家安全的重要基礎(chǔ)，是關(guān)系國(guó)運(yùn)民生的壓艙石，中央高度重視糧食生產(chǎn)，中央財(cái)政也對(duì)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的支持力度大，整體來(lái)看，我國(guó)農(nóng)作物播種面積基本處于波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
作為提高土壤肥力水平的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資之一，化肥產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。通過(guò)施用肥料，農(nóng)作物產(chǎn)量會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)，因此當(dāng)肥料增產(chǎn)效果出現(xiàn)下降跡象后，農(nóng)業(yè)種植戶往往選擇增加肥料施用量，以實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)，但當(dāng)施用量達(dá)到一定程度后，土壤微生物生態(tài)鏈會(huì)受到破壞，肥料增產(chǎn)效應(yīng)進(jìn)一步下降，最終會(huì)導(dǎo)致肥料過(guò)度施用，甚至是環(huán)境污染。為此，國(guó)家倡導(dǎo)科學(xué)施肥，改變盲目施肥的習(xí)慣，農(nóng)業(yè)部于2015年制定了《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》：增加有機(jī)肥資源利用，提升肥料利用效率，2015年到2019年，逐步將化肥使用量年增長(zhǎng)率控制在1%以內(nèi)；力爭(zhēng)到2020年，主要農(nóng)作物化肥使用量實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)。自此化肥施用量一改之前持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，從2016年開(kāi)始持續(xù)下降。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
2.行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
1）產(chǎn)能集中化、行業(yè)整合大勢(shì)所趨。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的推進(jìn)，規(guī)模化種植對(duì)化肥產(chǎn)品質(zhì)量、應(yīng)用效果、供應(yīng)能力和配套的農(nóng)化服務(wù)提出了更高的要求，質(zhì)量好、效果佳、品牌響、規(guī)模大的企業(yè)有望進(jìn)一步提升其市場(chǎng)份額，產(chǎn)能集中度會(huì)越來(lái)越高。競(jìng)爭(zhēng)的白熱化將推動(dòng)行業(yè)走向整合，并購(gòu)、合作將成為行業(yè)新常態(tài)。
2）產(chǎn)品差異化、新型肥料是產(chǎn)品升級(jí)的方向。大力發(fā)展新型功能性肥料，是復(fù)合肥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重中之重，也是國(guó)家政策和市場(chǎng)需求的發(fā)展方向。隨著農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)、農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)改變、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化、機(jī)械化施肥、土地流轉(zhuǎn)加快、土壤環(huán)境惡化，我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在快速轉(zhuǎn)變，從常規(guī)復(fù)合肥為主向高效化、專用化、功能化、精準(zhǔn)化的新型肥料延伸，尤其是聚焦土壤改良、減量增效、全面營(yíng)養(yǎng)、環(huán)保友好方面的新型功能性肥料，認(rèn)可度和使用量逐年增加，化肥利用率也隨之提升。隨著國(guó)家持續(xù)加大政策支持和農(nóng)戶理性用肥的意識(shí)提高，未來(lái)功能性肥料將迎來(lái)強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，也將成為復(fù)合肥企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)和持續(xù)優(yōu)化的主要方向。
3）環(huán)保政策收緊推動(dòng)行業(yè)綠色發(fā)展。2020年中央持續(xù)開(kāi)展環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”和大氣污染問(wèn)題專項(xiàng)督察，全國(guó)各地持續(xù)深入“三磷”整治并陸續(xù)啟動(dòng)非法違法“小化工”專項(xiàng)整治，加之“雙碳”戰(zhàn)略和2021年復(fù)合肥料新國(guó)標(biāo)的實(shí)施，行業(yè)準(zhǔn)入條件及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)將不斷提升，很大程度上改善了環(huán)境污染、肥料造假、高耗能、高排放等突出問(wèn)題，引導(dǎo)化肥行業(yè)加快提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展和良性競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)綠色低碳發(fā)展將是化肥化工行業(yè)的主旋律，擁有環(huán)保優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)的化肥企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)力。
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