2020-2026年電力鐵塔行業市場投資前景預測及“十四五”市場發展建議

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電力鐵塔（包括輸電線路鐵塔、輸變電鐵塔），是在輸電線路中，支撐導線之間，導地線和地面建筑物之間保持一定安全距離（避免對周邊環境影響，防止安全事故發生。）的鋼結構架。目前，電力鐵塔主要用于架設高壓電線線路，其次還可以用作通訊機站、各類通信信號以及微波站信號的傳輸等。

--產品結構：電力鐵塔主要由塔頭、塔身和塔腿三大部分組成，如果是拉線鐵塔還增加拉線部分。

①塔頭：從塔腿往上塔架截面急劇變化（出現折線）出以上部分為塔頭，如果沒有截面急劇變化，那么下橫擔的下弦以上部分為塔頭。

②塔腿：基礎上面的第一段塔架稱為塔腿。

③塔身：塔腿和塔架之間的部分稱為塔身。

--產品特點：

①各種塔型均屬空間桁架結構，桿件主要由單根等邊角鋼或組合角鋼組成。

②材料一般使用Q235（A3F）、Q345（16Mn）、Q420、Q390、Q460，桿件間采用高強度螺栓連接。

③整個塔由角鋼、連接鋼板和螺栓組成，個別部件如塔腳等由幾塊鋼板焊接成一個組合件。

④熱鍍鋅防腐，運輸和施工架設極為方便。

⑤對于呼高在60m以下的鐵塔，在鐵塔的其中一根主材上設置腳釘，以方便施工作業人員登塔作業。

--產品分類：

（1）電力鐵塔按形狀分為（16種）：上字型S、叉骨型C、貓頭型M、魚叉型YU、字型V、三角型J、羊角形Y、干字型G、橋型Q、酒杯型B、門型Me、鼓型Gu、田字型T、王字型W、正傘型Sz、倒傘形Sd。

（2）按用途分為（8種）：

①直線鐵塔Z:用于線路的直線部分，掛垂直絕緣子串；

②轉角鐵塔J:用于線路的轉角處；

③終端鐵塔D:設置在變電站前的線路終端；

④跨越鐵塔K:設置在跨越較寬的河流和峽谷處；

⑤換位鐵塔H:設置在路中倒相用；

⑥耐張鐵塔N:用于線路比較重要的地點，用以限制線路事故和起錨固導線的作用。便于施工和檢修，掛耐張絕緣子串；

⑦分歧塔F:適用于雙回路的分叉處；

⑧直線轉角塔ZJ:用于線路的轉角直線部。

（3）按電壓等級分為（9種）：35千伏、66千伏、110千伏、220千伏、

330千伏、500千伏、750千伏、800千伏、1000千伏鐵塔。

（4）電力鐵塔按組立方式：分為自立式鐵塔和拉線塔。絕大部分電力線路鐵塔采用自立式鐵塔，拉線鐵塔比自立式鐵塔的優越點在于節約耕地。

一、電力鐵塔管理體制：

（1）行業主管部門及監管體制：目前中國電力鐵塔制造業已形成市場化的競爭格局，實行宏觀政策指導下的行業自律管理，各企業面向市場自主經營。由于電力鐵塔產品需求以輸電線路鐵塔為主，因此該行業受電力工業發展的影響較大，電力工業的政府主管部門是國家發改委。國家發改委負責研究擬定電力工業的行業規劃和法規，實施行業管理和監督。

中國鋼結構協會是金屬結構制造業的自律性組織，具有對鋼結構制造業的指導和服務職能。其具體職責包括：調查研究鋼結構行業國內外基本情況、技術發展、市場變化；了解科研、設計、制造、施工、應用中存在的問題，進行分析評價，為企業和政府提供咨詢服務；總結、推廣應用鋼結構經驗，向政府有關部門提出經濟、技術等建議；組織和參與制（修）訂鋼結構行業技術、經濟、管理等標準、規范；開展中國鋼結構制造企業資質等級評定、復檢工作；組織中國鋼結構協會科學技術獎的評審獎勵工作，和國家有關獎勵的推薦工作；編輯出版《鋼結構》雜志及有關鋼結構行業的信息、書刊、音像資料、企業名錄、年鑒等；制定行業行規行約，建立行業自律機制，不斷規范行業行為。

為了提高輸電線路鐵塔產品的質量，保證國家電網安全穩定運行，當前我國對輸電線路鐵塔實行許可證管理制度。國家市場監督管理總局負責頒發輸電線路鐵塔產品的生產許可證及統一管理工作，各鐵塔企業只有按照國家質檢總局頒布的《輸電線路鐵塔產品生產許可證實施細則》，取得相應的生產許可證才具備輸電線路鐵塔產品的生產資格。750kV?輸電線路鐵塔生產許可證，為目前國內最高電壓等級的輸電線路鐵塔生產許可證，國家對?750kV?以上電壓等級輸電線路鐵塔產品暫未單獨發放生產許可證。

（2）主要法律法規：電力鐵塔制造業的發展與電力工業密切相關，為保證電力系統的安全穩定運行，國家不僅對輸電線路鐵塔實行生產許可證管理制度，相關部門也出臺了一系列管理和規范鐵塔制造業的法律法規及規范性文件，主要包括：《電力監管條例》、《中華人民共和國電信條例》、《電力設施保護條例》、《電力設施保護條例實施細則》、《承裝（修、試）電力設施許可證管理辦法》、《電網運行規則（試行）》。

（3）產業政策與發展規劃：電力鐵塔作為中國電力系統建設重要的基礎產品，國家頒布的有關產業政策對本行業的發展產生了積極的影響。與該行業有關的產業政策主要有：《關于加快振興裝備制造業的若干意見》、《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《關于“十三五”期間實施新一輪農村電網改造升級工程的意見》、《電力發展“十三五”規劃（2016-2020）》、《配電網建設改造行動計劃（2015-2020?年）》、《關于加快配電網建設改造的指導意見》等。

二、電力鐵塔發展速度國家相關政策對比：

（1）美國：當前，美國已經完成了工業化、城鎮化，經濟發展速度趨緩，電力需求也增長緩慢，使得電網建設驅動力不足，因而在20世紀70年代完成迅速擴張后開始停滯。

同時，美國的電力產業結構非常復雜，尤其是電網的產權結構支離破碎，分散掌握在超過五百家的公司與組織手中。再加上電力產業的自然壟斷性質，每一家電力公司都是當地的行業壟斷者。而美國憲法高度重視對私有財產權的保護，不能隨意干涉電力公司的經營。

此外，美國依托于各自區域內的優勢能源資源，美國形成了東部、西部和德克薩斯（ERCOT）三大電網體系。由于山地地形決定美國電網區域分布，美國也曾嘗試特高壓建設，但聯邦制下美國各自為政的區域化電網結構很難做到全局統籌兼顧，因此美國特高壓遠距離輸電網建設的阻力較大。近年來，為適應風電等可再生能源大規模開發和長距離輸送的需要，美國也在研究、規劃建設覆蓋全國的骨干網架，但整體對電網建設設備需求（包括電力鐵塔）不大。

（2）印度：據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國電力鐵塔市場研究及投資建議預測報告》統計數據顯示：2008年以來，印度著重從輸電線路建設、輸電項目私有化、跨邦聯網等方面對輸電領域進行改革，出臺了《輸電項目鼓勵競爭指南和輸電服務競標指南》、有關跨邦輸電持照者運行標準的監管條例，以及第二次修訂了跨邦輸電開放接入規定，并于2011年完成6項輸電項目私有化招標。

目前，印度中央電力管理局公布了第三份《國家電力規劃》（草案），對印度未來十年的電力需求及發展做出了預測和建議。該規劃草案預計到2027年前，可再生能源、核電、大水電等非化石燃料將占印度發電裝機容量的一半以上（56.5%），到2022年可再生能源發電裝機達到175吉瓦，使得印度至少在2027年前無需新建任何煤電產能。

同時在電網建設上，印度國家電網公司已經與印度電力部簽署了諒解備忘錄，到2019年3月，印度國家電網公司將斥資2500億盧比(約合人民幣238億元)用于建設輸電系統等多個電力項目，居時，對電力鐵塔的需求不斷增加。

（3）印尼：目前，印尼地區電力裝機區位發展不平衡，國內大部分地區還存在電力供不應求的情況。其中，電網和輸電配套建設滯后，是影響印尼地區電力調度和消納的關鍵因素。根據《印尼2012-2021年供電計劃》內容：印尼國家電力公司所面臨最嚴重的問題就是盡快改善該地區供電設備，提高供電能力，以改變目前的缺電現狀，?并且代替使用燃油發電的現狀。

同時，為滿足年均6.6%的經濟增長速度，印尼地區每年電力增長需求將達到8.8%。2016年印尼能礦部長蘇迪爾曼正式簽署《印尼國家電力公司2016-2025年電力發展規劃》，將新建3500萬千瓦電站，將于2019年全部竣工，屆時印尼全國電氣化率將達到97%。

同時，印尼國會已批準使用國家預算約6083萬美元設立全國能源安全基金，用于支持所有能源領域發展，其中一個目標就是實現2025年新能源在整個能源結構中占比23%。總之，未來幾年印尼地區電力建設將迎來較大的發展機遇期，對電力輸送設備及基礎產品（包括電力鐵塔）的需求規模較大。

（4）中國：目前，中國配電網發展仍面臨多方面的問題。主要表現在國家配電網建設和改造資金不足，以及城市快速擴張，造成配網網架結構相對薄弱，供電能力不強；配網自動化水平整體偏低，配網調度運行技術支持手段落后，以及配電網接納分布式電源的能力不足等問題。

針對國家配電網建設現狀：國家發改委于?2015?年?8?月發布了《關于加快配電網建設改造的指導意見》，明確了至?2020年，中心城市（區）用戶年均停電時間不超過?1?小時，綜合電壓合格率達到?99.97%；城鎮地區用戶年均停電時間不超過?10?小時，綜合電壓合格率達到?98.79%；鄉村地區用戶年均停電時間不超過?24?小時，綜合電壓合格率達到?97%的發展目標。

同時，國家能源局發布的《配電網建設改造行動計劃（2015-2020?年）》提出，2020?年配電自動化覆蓋率力爭達到?90%，?2015-2020?年配電網建設改造投資不低于?2?萬億元，其中“十三五”期間累計投資不低于?1.7?萬億元。根據統計數據：2017年中國配電網建范圍內的城市自動化覆蓋率僅為?39.15%，未來，我國將迎來配網自動化建設高峰。同時，國家對配電網大規模升級改造投資的政策支持，將會使得國內電力鐵塔制造企業從中獲益。

三、地方產業政策對企業的影響分析：目前，國內各省配電網建設投資情況為：

（1）河南省投1206億元進行配電網建設：“十三五”期間，全省城鄉配電網規劃建設改造總投資1206億元，其中農村電網投資700億元。新增110千伏變電容量5260萬千伏安、線路10789公里;新增35千伏變電容量394萬千伏安、線路4829公里;新增10千伏配變容量5802.3萬千伏安，線路11萬公里，0.4千伏線路20.5萬公里，戶表改造1910萬戶。

（2）江蘇省投2327億進行配電網建設：2015-2020年，江蘇省配電網建設改造投資不低于2327億元，其中2015年投資不低于407億元，“十三五”期間累計投資不低于1920億元。預計到2020年，高壓配電網變電容量達到2.04億千伏安、線路長度達到5.93萬公里，中壓公用配變容量達到2.01億千伏安、線路長度達到33.27萬公里，較2014年均增長20%以上。

（3）云南省投263億進行配電網建設：“十三五”期間，云南電網將投資263億元用于全省農村配電網建設，其中182億元用于貧困地區農村電網改造升級，完善所轄貧困地區的電網，規劃新建和改造110千伏變電站129座、線路2981公里，35千伏變電站334座、線路3973公里，10千伏配變容量2391兆伏安、線路26147公里，低壓線路27079公里。

（4）貴州省投40億進行配電網建設：該局“十三五”期間將投資40億元用于黔東南地區電網建設與升級改造，全面推進轄區“小康電”建設，使電網建設與地方經濟同步協調發展，讓電網即能滿足負荷增長的需要，又能滿足社會發展的需要。

（5）浙江投800億進行配電網建設：進一步加大配電網建設改造力度，到2020年，完成配電網投資800億元以上。110千伏新建變電站383座，新增變電容量4513萬千瓦，新增及改造線路長度7285公里;35千伏新、擴建變電站47座，新增變電容量139萬千瓦，新增及改造線路長度1633公里;10(20)千伏新增配變99928臺，新增配變容量3275萬千瓦，新增及改造線路長度57995公里;0.38千伏新增及改造線路長度28411公里。

（6）廣東投276.8億進行配電網建設：廣東省發展改革委公布了補齊軟硬基礎設施短板重大項目，2016-2018年計劃投資10834.3億元建設18項補短板重大項目，共245個子項，項目總投資達到22526.5億元。其中，農村配電網建設投資276.8億元。

（7）甘肅省投100.01億元進行配電網建設：“十三五”期間，甘肅武威投15.81億進行配電網建設；甘肅甘南投11億元進行配電網建設；甘肅平涼投30.82億元進行配電網建設；甘肅金昌投6.67億元進行配電網建設；甘肅蘭州投35.71億進行配電網建設。

（8）山西省投407.46億進行配電網建設：“十三五”期間，山西省配電網建設規劃投資407.46億元，其中該公司投資377.85億元、地市電力公司投資29.61億元;計劃新建110千伏變電容量1378萬千伏安、線路長度4279千米;35千伏變電容量262.9萬千伏安、線路長度2374千米;10千伏配變容量842.6萬千伏安、線路長度36982千米;0.4千伏線路長度35783千米;戶表改造151萬戶。

（9）福建省投500億進行配電網建設：僑鄉福建將進一步加快推進配電網建設，力爭年均投入100億元人民幣。預計到“十三五”末，福建配電網10千伏N-1通過率中心城區、城鎮、農村將分別達到100%、100%、93%;戶均配變容量中心城區、城鎮、農村分別達6、5、3千伏安;到2020年中壓配變容量達到5330.0萬千伏安、線路長度達到17.1萬公里，分別是2014年的1.4倍、1.41倍。

（10）湖南省投744.3億進行配電網建設：明確“十三五”期間湖南配電網建設改造的目標，落實逐年規劃項目，著力解決城鄉配電網發展薄弱問題，推動湖南配電網裝備提升與科技創新，提高自動化水平，實現節能減排。“十三五”期間，湖南省擬投資744.3億元用于配電網建設，可以滿足湖南省新型工業化、城鎮化、農業現代化和美麗鄉村建設的用電需求，為全面建成小康社會提供電力保障。

（11）湖北省投600億進行配電網建設：農村電網改造升級，不僅是補短板的惠民工程，更是添動力的發展工程。根據湖北省政府與國家電網公司去年簽署的戰略合作協議，2015-2020年期間，雙方將共同投資600億元完成全省農村電網改造升級，用6年時間徹底解決農村低電壓和供電“卡脖子”等突出問題。

（12）陜西省投290億進行配電網建設：到2020年，規劃總投資約290億元，實現全省小城鎮和中心村、貧困村、農村機井通電改造全覆蓋。全省縣城和鄉村供電可靠率分別達到99.88%和99.81%，戶均配變容量達到2千伏安以上。

（13）遼寧省投893億進行配電網建設：“十三五”期間，國網遼寧電力規劃投資893億元，新建、改建各電壓等級變電站700座以上，新增線路長度超過1萬公里，繼續在穩增長、拉內需方面發揮積極作用。

（14）黑龍江投23.54億進行配電網建設：“十三五”期間，黑龍江電力公司計劃向扶貧開發工作重點縣和集中連片特殊困難地區投資23.54億元，新建及改造10-110(66)千伏變電站120座、變電容量1315.07兆伏安、0.4-110(66)線路7078.91千米。

（15）河北投185億進行配電網建設：“十三五”期間，農村電網升級改造工程力爭覆蓋所有貧困縣，規劃投資170億元以上，新增變電容量不低于1700萬千伏安，新建改造線路長度9萬公里以上。小城鎮、中心村電網改造升級工程兩年內(2016-2017年)全部完成，建設改造投資15億元以上，新增配變容量不低于75萬千伏安，新建改造10千伏線路2200公里以上、0.4千伏線路9000公里以上。

（16）吉林省：“十三五”期間，吉林省電力公司將把長春電網放在東北乃至全國的格局中謀劃，將110億進行配電網建設。該地區優先設計，優先發展。加大投資力度，加大長春配電網資金投入，加快充換電設施建設，推廣應用電采暖，推動長春市清潔綠色發展，開展小城鎮(中心村)電網建設改造，實現農田灌溉機井“井井通電”。未來五年，長春將新、擴建66千伏及以上電站63座，建設輸、配電線路2074公里，增加變電容量1171萬千伏安。

（17）安徽合肥投67.01億進行配電網建設：“十三五”期間，合肥電網建設將繼續加大力度，投資較“十二五”期間增長88%;其中主網投資67.01億元、較“十二五”期間增長75%，配網投資46.3億元、增長110%。同時，三年內，合肥電網將實現兩個突破：以500千伏肥北變建成為標志，500千伏主網架形成，合肥地區邁入現代城市電網發展新階段;以分區細化的域格化規劃為藍圖，分層分區有序建設，城鄉配電網進入歷史性發展快車道。

（18）江西萍鄉市投26.8億進行配電網建設：江西萍鄉市規劃在“十三五”期間，配電網投資總規模預計為26.8億元。到2020年，全市配電網供電能力及供電安全水平顯著提升：中心城市(區)用戶年均停電時間不超過1小時，綜合電壓合格率達到99.97%;城鎮地區用戶年均停電時間不超過5小時，綜合電壓合格率達到99.38%;鄉村地區用戶年均停電時間不超過13小時，綜合電壓合格率達到98.88%。

（19）山東省投1600億元進行配電網建設：“十三五”期間，山東省配電網建設改造匡算總投資1600億元，其中公用配電網投資1309億元，小區配套電網建設費291億元，總投資將比“十二五”增加330億元。力爭到2020年，城鎮地區供電可靠率達到99.977%，用戶年均停電時間不超過2小時;重點打造濟南章丘雙山、青島黃島海青等51個新型城鎮化配電網示范區，供電可靠率提升至99.989%，用戶年均故障停電時間不超過1小時。

（20）海南省投150億進行配電網建設：“十三五”期間海南電網公司將繼續加大固定資產投資規模，投資額度將達232億元。新建及改擴建35千伏以上變電站159座，新增變電容量946萬千伏安，新建及改造10千伏線路7935公里，新建低壓線路12308公里。未來幾年，將繼續加強主網架建設，同時資金向配網傾斜，按照海南省美麗鄉村建設三年行動計劃總體部署，全面實施《提升海南電網本質安全水平和供電保障能力三年行動計劃》，2017年-2019年計劃投資150億元，重點解決電纜入地、美化城市問題。通過三年行動計劃解決好全省電網重過載、低電壓、安全隱患等核心問題，實現百鎮千村配網自動化全覆蓋，提高全省配電網可轉供率和電纜化率，大幅度減少停電時間。

（21）西藏投119億進行配電網建設：西藏電力積極爭取建設資金119億元，實施新一輪農村電網改造升級。配合完成國家電網與自治區政府關于西藏小城鎮(中心村)電網改造升級工程建設戰略協議起草及簽署任務。加強城網、戶表工程建設與管理，安排城網前期工作16項，下達戶表計劃77項。

（22）四川省投1079億進行配電網建設：“十三五”期間，國網四川電力將投資1079億元加強500千伏及以下輸配電網建設。到2020年，220千伏及以上線路長度將達6.37萬公里、變電容量3.14億千伏安;110千伏及以下配電網變電容量達到1.7億千伏安、線路長度達到26.9萬公里;全省特高壓變電(換流)站達8座，接納電源裝機1.16億千瓦，外送能力超過5000萬千瓦。

（23）青海玉樹投80.65億進行配電網建設：據悉，新成立的中國國家電網玉樹供電公司供電區域面積26.7萬平方公里，占青海省總面積的37.2%，供電人口約40萬人，今后玉樹地區電價將實現城鄉各類用電同網同價及大電網延伸下的戶戶通電，并提高能源基本公共服務水平。此外，“十三五”期間，中國國家電網玉樹供電公司將進一步加大投資力度，規劃投資80.65億元，助推玉樹地區經濟社會發展。

（24）新疆昌吉投44.59億進行配電網建設：“十三五”期間昌吉配電網建設總投資為44.59億元。該公司新、擴建110千伏變電站61座，新增變電容量457.6萬千伏安;改造110千伏變電站5座，凈增變電容量10.85萬千伏安;新建110千伏架空線路101條，線路長度1703.46千米;改造線路2條，線路長度19.5千米。

（25）寧夏省投30億進行配電網建設：寧夏電力超前謀劃，確保寧夏電網規劃“縱到底、橫到邊、全覆蓋”，及時解決配電網網架結構不合理、轉供互帶能力較弱問題，配電網管理分散等影響配電網整體供電可靠性的問題;落實配電網建設改造規劃和行動計劃，加大配電網投資，2017年寧夏配電網投資近30億，為自治區城鄉發展提供強有力的電力支撐。

（26）廣西河池投23.7億進行配電網建設：“十三五”期間，河池電網規劃新建110千伏變電站7座，新建、增容及擴建35千伏變電站共22座，新建及改造電纜、架空線路1800多千米，配電網總投資計劃超過23.7億元。

屆時，河池電網結構更為堅強，電源分布、供電方式更為合理，電網向更智能、高效、可靠、綠色的方向轉變，為支撐河池經濟平穩健康發展，為服務好基層民生作出新的貢獻。

（27）內蒙古錫林郭勒投105億進行配電網建設：錫林郭勒地區“十三五”配電網規劃將指導錫林郭勒地區“十三五”期間配電網的建設與改造，完成后可極大增強城市配電網結構，提高城市配電網自動化和信息化水平，為智能配電網奠定基礎，保障城市配電網與市政建設改造和上級電網協調發展。錫林郭勒地區配電網“十三五”工程投資估算105億元，其中：110千伏電網投資33億元，35千伏電網10億元，10千伏及以下電網62億元。

（28）重慶市投100億進行配電網建設：“十三五”時期，國網重慶電力將投資100億元，用于全市農網改造升級。下一步國網重慶電力按照各區縣對電力的不同需求，實事求是、因地制宜地做好重慶市電力公司“十三五”農網改造升級規劃，2017年前完成經營區內全部922個中心村電網和317個村動力電的改造升級任務，開展小康電示范縣電網建設，促進西部及貧困地區農網供電服務均等化，提升扶貧開發重點縣供電服務，建立常態化監測和綜合治理機制，力爭“十三五”全面解決經營區內農村用戶“低電壓”問題。

專家表示：隨著國內28各省市加強配電網建設，一方面能夠改善供電質量、保障民生、拉動投資，另一方面又能夠帶動相關輸電設備、基礎產品（包括電力鐵塔）生產制造業水平提升，對于穩增長、促改革、調結構、惠民生具有重要意義。