核磁共振(MRI)市場(chǎng)保有量分析及行業(yè)前景預(yù)測(cè)

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核磁共振(MRI)是上世紀(jì)80年代發(fā)展起來(lái)的全新影像檢查技術(shù)，是繼CT后影像行業(yè)的又一大進(jìn)步，被譽(yù)為現(xiàn)代醫(yī)學(xué)影像技術(shù)皇冠上的明珠。歷經(jīng)三十余年的發(fā)展，現(xiàn)階段我國(guó)MRI應(yīng)用已較為成熟。

據(jù)中金企信國(guó)際咨詢(xún)公布的《2020-2026年中國(guó)核磁共振行業(yè)市場(chǎng)研究及投資可行性研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2015年全球醫(yī)用MRI市場(chǎng)規(guī)模為50.11億美元，預(yù)計(jì)到2021年有望達(dá)到75.2億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率約為7%。與此同時(shí)，我國(guó)MRI市場(chǎng)近年來(lái)保持快速增長(zhǎng)，MRI設(shè)備保有量從2013年的4376臺(tái)增長(zhǎng)至2017年的8287臺(tái)，復(fù)合增速達(dá)到17.3%，市場(chǎng)規(guī)模接近50億元。到2018年中國(guó)MRI設(shè)備保有量約為9255臺(tái)。

2013-2018年中國(guó)MRI設(shè)備保有量分析

從型號(hào)來(lái)看，從MRI的型號(hào)保有量來(lái)看，國(guó)內(nèi)MRI存量市場(chǎng)主要型號(hào)為1.5T為主，份額高達(dá)54%，而3.0T的因產(chǎn)品價(jià)格高且采購(gòu)需經(jīng)政府批準(zhǔn)，保有率相對(duì)較低，只有15%，剩余的低端型號(hào)(1.0T及以下)合計(jì)占比約31%。低端磁共振設(shè)備，一般為0.5T以下永磁型磁共振，有運(yùn)營(yíng)成本低、磁體開(kāi)放度好，價(jià)格“親民”等優(yōu)點(diǎn)。但其影像質(zhì)量、序列、臨床應(yīng)用等與超導(dǎo)磁共振有一定的差距。

1.5T為各品牌競(jìng)爭(zhēng)的主要戰(zhàn)場(chǎng)，其作為高場(chǎng)強(qiáng)磁共振設(shè)備，可完成血管造影、神經(jīng)病學(xué)、心臟病學(xué)檢查等多種臨床應(yīng)用，尤其適用于前列腺疾病、腦膜炎、肌肉骨骼系統(tǒng)疾病、糖尿病、心血管病等疾病的早期定性分析和治療規(guī)劃。而由我國(guó)本土廠商上海聯(lián)影、貝斯達(dá)、東軟集團(tuán)、萬(wàn)東醫(yī)療等自主研發(fā)的臨床實(shí)用型1.5T超導(dǎo)磁共振設(shè)備，與國(guó)外同檔次產(chǎn)品的技術(shù)水平相當(dāng)，能夠滿(mǎn)足大中型醫(yī)院的日常診斷需求。

而代表前沿技術(shù)的3.0T超導(dǎo)型磁共振成像系統(tǒng)，則主要掌握在GPS等國(guó)際品牌手中，本土品牌中，僅上海聯(lián)影的3.0T機(jī)型于2016年獲批。

2017年中國(guó)不同類(lèi)型MRI市場(chǎng)保有率分析

這點(diǎn)從各類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)MRI品牌保有率也可以看得出來(lái)。目前，GPS(GE、飛利浦、西門(mén)子)仍然占據(jù)絕大部分市場(chǎng)，整體占有率超過(guò)80%，特別在三級(jí)醫(yī)院，占有率超過(guò)90%。而在二級(jí)以下醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，本土品牌以東軟34.1%的占有率排名第一，國(guó)產(chǎn)品牌以中低端為主。

2018年中國(guó)不同醫(yī)療機(jī)構(gòu)MRI品牌保有量占比份額分析

近年來(lái)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商研發(fā)技術(shù)水平提升、國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)政策扶持等多重因素的推動(dòng)下，越多優(yōu)秀的器械廠商不斷研發(fā)出和國(guó)外廠商相抗衡的高端產(chǎn)品。2018年我國(guó)進(jìn)口MRI設(shè)備350臺(tái)，出口1421臺(tái)。隨著國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)水平的不斷提升，國(guó)產(chǎn)MRI設(shè)備進(jìn)口替代空間很大。

2014-2019年中國(guó)MRI設(shè)備進(jìn)出口數(shù)量分析

MRI設(shè)備需求由病人數(shù)量、臨床使用人員和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素所決定。近年來(lái)，我國(guó)每百萬(wàn)人口MRI保有量雖然提升明顯，從2013年的3.3臺(tái)提升到2017年的6.2臺(tái)，增長(zhǎng)近乎翻倍，但整體而言，國(guó)內(nèi)MRI的市場(chǎng)滲透率仍處于較低水平，相較歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家還有較大提升空間。

2018年不同國(guó)家MRI設(shè)備百萬(wàn)人擁有量對(duì)比分析

根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布的《2018-2020年大型全國(guó)醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃》，到2020年，管理目錄中的大型醫(yī)用設(shè)備新增10097臺(tái)，CAGR為22%。此外明確乙類(lèi)大型醫(yī)用設(shè)備由省衛(wèi)生健康部門(mén)制訂年度計(jì)劃，并為社會(huì)辦醫(yī)配置預(yù)留合理空間。預(yù)計(jì)乙類(lèi)設(shè)備監(jiān)管權(quán)的下放將大大提高M(jìn)R(1.5T及以上)、CT(64排及以上)設(shè)備的配置效率，利好專(zhuān)業(yè)體檢機(jī)構(gòu)的設(shè)備配置。

根據(jù)《配置規(guī)劃》，MR(1.5T及以上)設(shè)備將從2017年5395臺(tái)的保有量增加至2020年的9846臺(tái)，三年間新增4451臺(tái)。目前，1.5T核磁仍有推廣和普及空間，且隨著國(guó)產(chǎn)技術(shù)的愈加成熟，進(jìn)口替代空間有望加速，從長(zhǎng)期來(lái)看3.0T磁共振成像系統(tǒng)有望加速放量。