2025年我國儲能電池熱管理市場規模有望達到164億元-中金企信發布

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報告發布方：中金企信國際咨詢《品牌銷量認證-儲能電池熱管理行業TOP企業市場占有率專項評估報告（2024版）-中金企信發布》

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（1）儲能熱管理行業特點及發展態勢：在全球“碳中和”背景下，近年來可再生能源開發利用力度持續加大，在人類終端能源消費中的地位不斷提高。2011年至2021年，全球光伏裝機容量由72.2吉瓦增長至843.1吉瓦，風電裝機容量由220.1吉瓦增長至824.9吉瓦。以光伏、風電等為代表的可再生能源具有間接性和波動性的天然特征，存在發電側與用電側的供需不平衡問題，大規模并網時需要配置大容量儲能設施進行電力質量的調節和控制，從而催生了大量的儲能需求。

儲能方式主要包括抽水蓄能儲能、新型儲能和熔融鹽儲熱。新型儲能又分為鋰離子電池儲能、鈉硫電池儲能、鉛蓄電池儲能、飛輪儲能等，其中鋰離子電池在新型儲能中占據絕對主導地位，市場份額超過90%，是當前應用范圍最廣、發展潛力最大的電力儲能技術。根據中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統計，截至2022年底，全球已投運電力儲能項目累計裝機規模237.2GW，年增長率15%。其中，新型儲能累計裝機規模達45.7GW，年增長率80%，鋰離子電池仍占據絕對主導地位，年增長率超過85%，其在新型儲能中的累計裝機占比與2021年同期相比上升3.5個百分點。截至2022年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模59.8GW，占全球市場總規模的25%，年增長率38%，新型儲能繼續高速發展，累計裝機規模首次突破10GW，達到13.1GW/27.1GWh，功率規模年增長率達128%，能量規模年增長率達141%4。截至2023年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達3139萬千瓦/6687萬千瓦時。2023年新增裝機規模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時，較2022年底增長超過260%5。

（2）儲能電池熱管理市場規模和發展趨勢：在積極穩妥推進碳達峰、碳中和的戰略指導下，我國儲能行業迎來了良好的發展機遇。2020年全國20多省市出臺“強配”政策，要求新能源發電站須配比5%-20%的儲能設備，連續儲能時間須達2小時及以上。2021年7月，國家發展改革委、國家能源局出臺《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》，明確到2025年我國新型儲能裝機規模達30吉瓦以上，到2030年實現新型儲能全面市場化發展。根據中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）的預測，在保守場景下，預計2027年我國新型儲能累計規模將達到97.0吉瓦，2023年至2027年復合年均增長率（CAGR）為49.3%；在理想場景下，累計裝機規模和復合年均增長率將分別達到138.4吉瓦和60.3%，市場將呈現穩步、快速增長的趨勢。

新型儲能裝機量的增長帶動了對儲能鋰電池需求的快速增長。從全球市場來看，2016年全球儲能鋰電池出貨量為8.2吉瓦時，2023年增長至224.2吉瓦時，年均復合增長率為60.42%。根據數據，2016年至2021年我國儲能鋰電池出貨量從3.1吉瓦時增長到48吉瓦時，年均復合增長率達73%，高于全球同期增長水平。我國電池生產企業在全球儲能電池市場占有重要的市場地位，并形成了寡頭壟斷的格局。根據CNESA全球儲能項目庫數據統計，2022年度，中國企業在全球市場中的儲能電池（不含基站/數據中心備電類電池）出貨量達134.6GWh，是2021年同期的4倍多，出口比重超過55%，出貨量排名前十位的中國儲能技術提供商，依次為：寧德時代、比亞迪、億緯儲能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、海辰儲能、派能科技、遠景動力、南都電源和國軒高科。

根據統計，在儲能電池熱管理系統中，2021年液冷系統滲透率約為12.1%。未來隨著新能源電站、離網儲能等更大電池容量、更高系統功率密度的儲能電站需求起步，儲能系統能量密度與發熱量更大，對安全性和壽命的要求更高，將推動行業更多轉向采用液冷方案。寧德時代、陽光電源、比亞迪等頭部企業已率先推出液冷儲能系統，如寧德時代的Enter One，陽光電源的Power Titan、Power Stack，比亞迪的BYD Cube、科華S液冷儲能系統等。龍頭企業的示范效應將驅動液冷滲透加速，預計到2025年，儲能液冷占比將超過風冷。目前整套儲能鋰電池液冷系統的價值量約為0.8-1億元/吉瓦時，液冷主機和電池液冷板合計成本占比約為67%，換熱器10%，管路8%，輸入電源2%，其他12%。根據中金企信測算，至2025年我國儲能電池熱管理市場規模有望達到164億元，其中液冷市場規模有望達到74億元。