2024年全球及我國牛仔面料行業技術特點分析及市場供需研究報告-中金企信發布

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報告發布方：中金企信國際咨詢《行業冠軍認證-牛仔面料行業市場占有率報告（2024）-中金企信發布》

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1、牛仔面料行業發展概況

目前，我國最主要的牛仔面料生產基地主要集中在廣東、江蘇、浙江、山東、河北，其中廣東省是我國最大的牛仔面料生產基地，產量占比處于較高水平。近年來，隨著牛仔終端消費者對產品多樣化、功能性、環保屬性等要求的提高，全球牛仔面料行業處在不斷變革之中。

（1）提高牛仔面料產品的多樣化與功能性

為滿足消費者對牛仔服裝產品功能性與多樣化的需求，牛仔紡織企業進行有針對性的產品開發。產品結構方面，牛仔紡織企業不斷優化與豐富產品結構，如多纖維混紡產品及差別化、功能性纖維的開發和應用，極大地豐富了牛仔面料種類。牛仔面料從單一厚重產品逐步向輕薄、舒適、柔軟方向發展；織物組織的變化使牛仔面料的外觀風格多樣化；牛仔面料染色工藝技術和后整理技術的創新，賦予牛仔面料更多的色彩和更加時尚的元素。原材料方面，純棉紗、純化纖紗、棉混紡紗等原材料使用更為多樣。所用棉紗的紡紗方式方面，環錠紡棉紗為主，轉杯紡棉紗為輔，一方面使用環錠紗織出的牛仔面料紋路更加清晰、手感細膩，符合當今產品舒適的趨勢；另一方面，環錠紡紗技術可以實現多組分混紡和竹節、彈力紗的生產，在牛仔面料的創新上有較大突破，符合彈力產品的流行趨勢。此外，環錠紗中的賽絡紗、緊密紡紗占比均有小幅增加，更加體現出行業對牛仔面料的高質量要求。

（2）提高牛仔面料產品的環保屬性

近年來，消費者對可持續發展問題關注程度越來越高，綠色紡織已經成為全球紡織行業發展的必然趨勢。牛仔紡織企業開始著手運用多種舉措提高產品的可持續發展屬性。工藝方面，開發新型染色技術，減少水資源消耗與化學品用量，如服裝品牌GAP與牛仔面料廠商TejidosRoyo合作開發的使用無水靛藍泡沫染色的干靛藍創新工藝在染色過程中減少99%的用水量與89%的化學品用量。此外，液氨整理以及鐳射和臭氧洗水等先進的技術設備在生產中得到越來越多的應用，以減少牛仔面料在后整環節的能源耗用量，提高牛仔面料產品的環保屬性。

2、牛仔面料行業的技術特點

牛仔面料行業傳統生產工藝重點是棉紗染色、織布、后整和服裝洗水工藝。牛仔面料的特點取決于其棉紗特征、染化料構成、織布方法等，特別是后整理環節對牛仔面料最終展示的效果起到至關重要的作用。因此，牛仔面料因其與其他棉紡織面料在工藝上的不同，形成了棉紡織面料下的獨立的品類。

牛仔面料的染色環節是決定產品最終顏色的主要因素之一。與其他棉布染色不同，牛仔面料主要采用靛藍染料對經紗進行染色。由于靛藍不溶于水，需要先使用還原劑將其還原成可溶性隱色體后才能上染到纖維，再經氧化成為不溶性的靛藍染料從而固著在纖維上。由于纖維的物理形態和化學結構的不均勻性、對染料吸附能力的差異等特性，染色后纖維的顏色深度、色牢度、顏色的均勻一致性等方面均要求對氧化、還原過程的良好控制，包括靛藍染料、還原劑和燒堿等染料助劑的使用量，染色溫度、浸染時間、氧化時間、軋輥壓力等方面。此外，生產車間所處溫度、濕度等環境的不同也會對染色效果產生不同影響。

牛仔面料是一種織造難度較高的織物，主要由其風格特征決定。影響牛仔面料風格特征的因素有以下兩種：一是織物組織結構參數，如經緯棉紗密度、織物密度及組織等；二是織造條件，織造時需要合理配置經紗上機張力、經位置線及開口時間等工藝參數。目前生產牛仔面料主要采用無梭織機，能有效減少織造時的疵點，滿足各種類型及檔次的牛仔面料生產。牛仔面料除具有風格粗獷、穿著舒適的特點外，近年來，因加工工藝不同，牛仔面料品種結構發生了很大的變化，如竹節牛仔面料、緯長絲牛仔面料等。

牛仔面料的后整環節包括功能性整理、創造性整理。功能性整理用于糾正或防止尺寸穩定性問題，創造性整理用于改善面料外觀和手感。牛仔織物經過后整處理，能清除布面毛羽、雜質，使布面光潔；消除織物潛在的內應力，使產品獲得穩定的外形；改變織物手感；增進服用性能或賦予特殊功能；改善面料的縫紉性能。近幾年，隨著牛仔面料后整工藝和加工方法的不斷變化和創新，高端牛仔面料采用各種特殊整理加工方式，有效體現出時尚、流行的元素，如磨毛整理、軋光整理、泡沫整理、加軟和定形整理、樹脂整理、涂層整理、印花整理、套染和套色整理等。

3、牛仔面料行業市場需求

（1）國際市場

A、全球主要牛仔面料進口國家及地區情況

牛仔服裝耐用、舒適，疊加其特有文化屬性，使其在全球擁有廣泛的消費者。作為牛仔服裝原料的牛仔面料需求多年來處于穩中有增的發展趨勢。目前，全球主要牛仔面料進口國家及地區多呈現出牛仔服裝制造企業較為集中的特點。

B、中國牛仔面料出口情況

多年來，中國一直是牛仔面料生產與出口大國，近年來受到中美貿易摩擦以及相關政策變化的影響，中國牛仔面料出口額占主要進口國家及地區的總進口額比例出現一定程度的變化。

中國對美國的牛仔面料出口額有所下降。受到墨西哥、印度等國家的競爭擠壓和美國棉花政策影響，中國向美國輸出的牛仔面料在美國牛仔面料進口總量的占比呈現逐年降低的趨勢。2020年在疫情的影響之下，中國紡織行業在積極的國家抗疫舉措下率先恢復生產，對美國出口的牛仔面料占比得到一定回升。

中國出口到歐洲的牛仔面料占比一直不高，但呈現出小幅上漲趨勢。憑借自身發達的紡織業和地緣優勢，土耳其一直是歐洲進口牛仔面料的最大來源國，但其金額占比呈現下降趨勢，2014-2020年間，歐盟從土耳其進口的牛仔面料金額占比從55.5%下降至36.5%。在此期間，北非國家摩洛哥在歐洲進口牛仔面料的份額中增長明顯，從2014年0.2%上升到2020年的12.5%，主要是由于摩洛哥紡織業的快速發展，其在全球紡織供應鏈中的地位逐年提升；加上摩洛哥與歐盟重要成員國西班牙的近距離優勢，有利于參與構建全球快速反應的紡織服裝產業鏈。與此同時，瑞士在歐洲進口牛仔面料的份額中跌出前五名，從2014年的5.0%跌至2020年不足0.1%。

C、中國牛仔面料進口國進口政策、貿易摩擦影響、同類產品競爭格局情況

因服裝產業鏈布局因素，中國與越南及孟加拉國紡織產業合作緊密。2018-2021年中國向越南出口的牛仔面料占越南采購同類產品比例保持在70%以上，向孟加拉國出口的牛仔面料占其采購同類產品的比例保持在40%左右。

進口政策方面，《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）于2022年1月1日起對文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南東盟六國和中國、日本、新西蘭、澳大利亞等4個非東盟成員國正式生效，取消成員國之間91%的貨物貿易的關稅，規范投資標準、知識產權保護、電子商務等貿易活動。RCEP的生效對我國紡織業擴大對外貿易規模及深化域內產業鏈合作產生積極影響。

（2）國內市場

牛仔服裝大約于20世紀80年代引入中國，隨著中國成為世界最大的牛仔面料和牛仔服裝生產國，消費者對牛仔服裝的認識和接受程度不斷提高，中國已經成為牛仔服裝的消費大國。針對中國城鎮消費者擁有牛仔服裝數量的最新調查顯示，牛仔褲的人均擁有量為4.2件，加上牛仔裙裝、短褲、夾克、襯衫的人均擁有量，中國城鎮消費者人均擁有牛仔服裝約為7.8件。隨著中國人口城鎮化率和居民消費水平的提升，中國的牛仔服裝市場將不斷擴大。

中國的牛仔服裝消費人群目前主要集中在15～35歲的年齡段，這一年齡段的消費者緊跟服裝時尚潮流，服裝的更新周期很短，對品牌的認知度較高，對產品的功能性以及對新產品的接受度較高。隨著消費者收入水平的提高以及新興消費人群的成長，中國牛仔服裝的消費群體將會不斷擴大，市場需求也會更加多樣化。針對中國城鎮消費者擁有牛仔服裝數量的最新調查顯示，消費者對具有彈性功能和吸濕排汗功能的牛仔服裝最為期待，抗菌防臭和防水、拒污功能的牛仔服裝也較為期待。