2024年中國破巖工具行業市場政策環境分析及未來市場發展前景研究預測-中金企信發布

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報告發布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年中國破巖工具行業全景調研及投資戰略研究報告-中金企信發布》

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1、破巖工具行業運行現狀：破巖工具行業粗分為油氣開采、礦山采掘、基建掘進三大類，以下為三大類工程采用的刀具類型：

油氣開采及管道：三牙輪鉆頭、金剛石鉆頭、水平定向擴孔器等；

礦山采掘：礦用牙輪鉆頭、潛孔沖擊器和鉆頭、各類釬具、井巷掘進各類滾刀鉆頭、礦用截齒等；

基建掘進：盾構機 TBM 刀具、頂管刀具、樁機滾刀及切削片等。

截至 2023 年，中國盾構機在全球市場占比達 70%。自主創新的中國盾構機已跨入世界先進行列。目前，中國盾構機訂單總數超過 5000 臺，已出廠超過 4500 臺，出口海外約 40 個國家和地區。

2、我國盾構機行業發展面臨良好的政策環境。一方面，國家就盾構機行業的指標管理出臺更加細致規范的政策，促進我國盾構機行業走向規范化和體系化發展，為產品競爭力和國際市場份額提升提供強大動力；另一方面，國家環保政策的實施，會使傳統人工鉆爆法施工面臨較大的淘汰壓力，為新型環境友好型盾構機產品創造較大的市場需求；同時，“十四五”規劃以推進產業基礎高級化、產業鏈現代化為重點的工業和信息化工作，加之國家實行“新基建”和“工程建設走出去”的策略，會對盾構機行業市場規模增長產生積極影響。

根據交通運輸部發布的《2023 年城市軌道交通運營數據》顯示，截至 2023 年 12 月 31 日，31 個?。ㄗ灾螀^、直轄市）和 XJ 生產建設兵團共有 55 個城市開通運營城市軌道交通線路 306 條，運營里程 10165.7 公里，車站 5897 座。2023 年全年，新增城市軌道交通運營線路 16 條，新增運營里程 581.7公里，新增紅河和咸陽 2 個城市首次開通運營城市軌道交通?！?023 年國民經濟和社會發展計劃執行情況與 2024 年國民經濟和社會發展計劃》明確提出規范有序推進城市軌道交通和市域（郊）鐵路建設，隨著城鎮化率提升，城市群、都市圈軌道交通規劃推進，城市軌道交通市場需求穩定。

根據國家鐵路局網站信息，2023 年全年鐵路固定資產投資累計完成 7645 億元，投產新線 3637 公里，其中新開通高鐵 2776 公里。截至 2023 年底，我國鐵路營業里程達到 15.9 萬公里。當前鐵路隧道采用盾構法施工逐步增多，特別是大直徑 TBM 在高原鐵路隧道、大直徑盾構機在城際鐵路的成功應用，以及鐵路項目建設的推進?！都涌旖ㄔO交通強國五年行動計劃（2023—2027 年）》提出到 2027年，全國鐵路營業里程達到 17 萬公里左右，要以“聯網、補網、強鏈”為重點，優化完善綜合立體交通網布局，加快建設國家綜合立體交通網主骨架，加快建設京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈等國際性綜合交通樞紐集群，建設一批綜合客運樞紐，支持一批城市加強綜合貨運樞紐及集疏運體系項目建設，推進一批交通基礎設施重大工程建設，努力構建現代化綜合交通基礎設施體系。未來，我國鐵路方面的投資會持續上升。

2023 年 3 月，交通運輸部、國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局、國鐵集團聯合印發《加快建設交通強國五年行動計劃（2023—2027 年）》，提出到 2027 年，黨的二十大關于交通運輸工作部署得到全面貫徹落實，加快建設交通強國取得階段性成果，交通運輸高質量發展取得新突破，“四個一流”建設成效顯著，現代化綜合交通運輸體系建設取得重大進展。

2023 年 11 月，住房城鄉建設部印發《關于全面推進城市綜合交通體系建設的指導意見》，提出到 2025 年，各地城市綜合交通體系進一步健全，設施網絡布局更加完善，運行效率、整體效益和集約化、智能化、綠色化水平明顯提升；到 2035 年，各地基本建成人民滿意、功能完備、運行高效、智能綠色、安全韌性的現代化城市綜合交通體系。

破巖工具行業作為新基建中交通網相關產業，隨著新基建政策的深入落實，將對破巖工具行業相關企業帶來很大的發展，從而帶動行業技術進步，對破巖工具行業產生深遠的影響。

3、破巖工具發展前景分析：盾構/TBM 等設備主要應用于城市軌道交通工程、引水工程、公鐵路隧道工程等領域，除了對城市軌道交通工程的滲透率較高外，其他領域的滲透率均不高。我國城市軌道交通建設將進入平穩期，市場增長趨緩，但未來，隨著相關技術的進步、各種異型盾構機的出現以及市場對盾構機認識的深入等，盾構/TBM 等設備在引水工程、公鐵路隧道、城市綜合管廊、礦山建設工程等領域將進一步發揮其安全、環保等優勢，進而增加市場對盾構/TBM 刀具的需求，推動行業的發展。

我國出臺了多項政策，鼓勵和支持盾構機及關鍵零部件的“再制造”，但由于市場對盾構機再制造的認識不足、盾構機再制造關鍵技術儲備不夠及相關技術標準體系不完善等原因，“再制造”出來的盾構機及其關鍵零部件的市場接受度較低。隨著“再制造”技術、工藝等的不斷進步，“再制造”的相關產品必將進一步滲透至整個市場，占據一定的市場份額，盾構機及關鍵零部件的生產廠商也將成為受益對象，形成行業新的增長點。

國家發改委發布的《“十四五”新型城鎮化實施方案》提出，指導各地在城市老舊管網更新改造等工作中因地制宜協同推進管廊建設，在城市新區根據功能需求積極發展干、支線管廊，合理布局管廊系統，統籌各類管線敷設。做好統籌協調，優化項目空間布局，合理安排建設時序，避免反復開挖。開發利用地下空間，尤其是城市地下空間，大部分采用非開挖工法施工，離不開破巖工具。未來，破巖工具在地下空間開發中具有廣闊的市場前景。

2023 年 5 月，《國家水網建設規劃綱要》提出到 2025 年，建設一批國家水網骨干工程，國家骨干網建設加快推進，省市縣水網有序實施，著力補齊水資源配置等短板和薄弱環節，水資源優化配置等能力進一步提高；到 2035 年，基本形成國家水網總體格局，國家水網主骨架和大動脈逐步建成。

2024 年 1 月，全國水利工作會議提出，2024 年將以聯網、補網、強鏈為重點，加快完善國家水網主骨架和大動脈，推進南水北調后續工程高質量發展，加快推進西線、東線后續工程前期工作，高質量建設中線引江補漢工程；2024 年將開工建設四川引大濟岷等工程，推進甘肅白龍江引水、青海引黃濟寧等跨流域跨區域重大引調水工程前期工作。預計未來水利領域將是盾構法施工的重要市場增量來源。抽水蓄能電站是當前及未來一段時期滿足電力系統調節需求的關鍵方式，對保障電力系統安全、促進新能源大規模發展和消納利用具有重要作用。

根據《中國能源報》報道，截至 2023 年末，我國已建抽水蓄能裝機規模達 5000 萬千瓦、核準與開工規模達到 1.6 億千瓦左右，2023 年核準電站數量 35個，裝機容量達 4560 萬千瓦。根據國家能源局發布的《抽水蓄能中長期規劃（2021—2035）》，到 2025年我國抽水蓄能投產總規模達到 6200 萬千瓦以上，到 2030 年達到 1.2 億千瓦左右。隨著抽水蓄能電站建設的快速發展，盾構法施工的市場前景廣闊。

2024 年 1 月，全國自然資源工作會議提出，2024 年將加大勘探開發和增儲上產力度，提高戰略性礦產資源保障能力；繼續深入開展新一輪找礦突破戰略行動，深化礦產資源管理改革，加強綠色勘查開發；改進創新礦業權競爭性出讓方式，使交易價格保持在合理區間，引導資金更多用于勘查開發。未來盾構法施工應用比例將在礦山建設工程領域進一步提升。