2024年中國航空航天及細分行業規模現狀分析及未來市場發展前景分析
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報告發布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年中國航空航天行業下游應用領域分析及優勢企業競爭份額評估報告》
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1、航空航天零部件行業基本概述：區域和全球經濟一體化的趨勢促進了航空器和航天器分包制造的發展，使得航空零部件產業走向了全球。20世紀60年代，空客公司為充分利用歐洲各國在航空領域的比較優勢，初步建立了覆蓋法國、英國、德國等國家上百家制造商的制造體系。與之相仿，波音公司在不斷擴張的過程中，也將供應商體系覆蓋到美國各地。
隨著國際合作的加深，波音、空客等領先公司的航空器產品在走向全球的同時，其配套的航空零部件產業也在多個國家蓬勃發展。改革開放以來，我國航空工業面對國內經濟發展和國防建設的需求，積極融入國際航空產業鏈，發展出品種不斷擴大、技術持續進步的航空工業產品體系，形成了對接國際先進技術標準和供應體系、能夠保障我國軍用及民用領域需求的航空零部件產業。
航天零部件的需求主要來自于航天發射需求的快速增長與配套設備的增加。同時，探月工程、新一代運載火箭、載人航天、空間站建設、火星探測、太陽探測、北斗衛星導航系統等一批行業重大項目的穩步推進，將對我國航天裝備零部件制造業的發展產生巨大的輻射拉動作用。
2、航空航天碳纖維復合材料行業基本概述：碳纖維是一種含碳量在95%以上的高強度、高模量纖維的新型纖維材料。碳纖維質量比金屬鋁輕，但強度卻高于鋼鐵，并且具有高硬度、高強度、重量輕、高耐化學性、耐高溫的特性。纖維很少直接應用，大多是經過深加工制成中間產物或復合材料使用，碳纖維復合材料作為結構件或功能件現已廣泛應用在航空航天、工業和體育休閑用品三大領域。碳纖維以其質量輕、高強度、高模量、耐高低溫和耐腐蝕等特點最早應用于航天及國防領域。隨著碳纖維的不斷發展，碳纖維在航空航天領域的應用范圍不斷擴大。在航空領域，碳纖維復合材料是大型整體化結構的理想材料。與常規材料相比，復合材料可使飛機減重20%-40%。復合材料還克服了金屬材料容易出現疲勞和被腐蝕的缺點，增加了飛機的耐用性。復合材料的良好成型性可以使結構設計成本和制造成本大幅度降低。
3、航空航天工裝行業：航空航天工裝行業未來將朝著柔性化、智能化、可循環、標準化四個方向發展。柔性化方面，工藝裝備自身將具有更好的適應性，可以用于不同產品的裝配，同時在產品設計過程中，給工藝裝備留出柔性發展的空間。智能化方面，隨著自動化技術的提高和網絡技術的發展，傳統的機械工藝裝備都會逐步加上自動化的元素。工裝的自主移動、產品的調姿和測量都在逐步自動化。產品制造過程中的即時信息和需求，都會被采集后進行處理再反饋給制造單元。可循環方面，航空航天工裝再制造是一個統籌考慮工藝裝備全生命周期管理的系統工程，是利用原有工藝裝備零部件并采用再制造成型技術（例如激光粉末熔覆層工藝方法），使零部件恢復尺寸、形狀和性能，形成再制造的產品。航空航天工裝的再制造避免了高價值工藝裝備的報廢，實現了報廢工裝材料的循環再利用，減小了對環境的污染，提高了資源利用率。標準化方面，標準化不僅可以提高產品的質量，同時還可以避免設計和制造中的協調問題，重復和低級錯誤出現。
4、衛星通信行業：衛星通信系統可以劃分為空間段和地面段。其中衛星空間段是整個通信系統的核心組成部分，主要包括空間軌道中運行的通信衛星，以及對衛星進行跟蹤、遙測及指令的地面測控和監測系統；衛星地面段則以用戶主站為主體，包括用戶終端、用戶終端與用戶主站連接的“陸地鏈路”以及用戶主站與“陸地鏈路”相匹配的接口。
隨著技術不斷發展演進、政策支持力度加大，以通信、導航、遙感等為代表的衛星應用場景日益豐富，由軍用需求逐漸拓展到民用市場，緊密結合各行業與消費者，帶來衛星需求急劇增加。衛星通信終端天線對于整個系統的可用性和業務的競爭力具有決定性的影響。隨著天線制造技術的進步、星上發射功率的提升、衛星通信頻率的升高，以及車載、機載、船載等移動平臺應用需求的增多，衛星通信終端天線也逐步從大型固定拋物面天線向動中通、便攜式、平板式等形態發展，總的趨勢是低輪廓、低成本、低功耗、小尺寸。
由于政策和資金壁壘相對較低，我國衛星通信終端天線制造領域表現出較高的市場活力，在西安、成都、北京等地出現一批有創新能力的從事動中通、靜中通、平板、相控陣天線研發和制造的民營企業，有的成功打入國際市場，并具有一定的行業競爭力。
衛星通信地面系統是衛星通信系統的重要組成，衛星通信地面系統一般采用包括信關站、用戶站等構成的星形結構。信關站用于連接衛星和地面網絡，主要由射頻分系統、基帶分系統組成，基帶分系統又包括衛星調制解調器、接入服務網、web加速器、網絡路由和安全系統等；典型用戶站主要包括天線、室外單元（ODU）、室內單元（IDU）三部分。除此之外，衛星通信地面系統還包括網絡運營中心，用于管理衛星網絡和用戶服務。國內衛星通信地面系統以軍用為主，隨著天通一號、中星16號陸續投入運營，我國民用衛星通信產業也開始起步。民用系統主要廠商包括中國衛星子公司航天恒星、中電科54所、華力創通等。另外，隨著國內衛星互聯網加速建設，部分軍用通信設備廠商也開始加速在民用衛星通信領域的布局。
5、航空航天行業市場規模現狀分析：航空航天行業的市場規模涵蓋了航天和航空兩個領域，包括衛星、宇宙飛船、運載火箭以及商用飛機和軍用飛機的市場需求。根據統計數據，中國商業航天市場規模自2015年以來保持高速增長，預計2024年商業航天市場規模將達到2.34萬億元。
此外，全球商業航天市場規模在2022年達到3660億美元，其中衛星服務業和地面設備制造業占比超過70%。具體到中國，2023年航空航天行業市場規模預計達到8933億元，同比增長7.11%。民用飛機市場規模占比最高，達到24.5%，其次是軍用飛機市場規模，占比為22.9%，再次是航天器市場規模，占比為52.6%。
全球航空航天制造業市場在2017年達到了8380億美元，其中美國占主導地位，約為49%，中國市場份額位居第三，約為7%。綜合以上數據，航空航天行業的市場規模在全球范圍內呈現快速增長的趨勢，受到政府政策支持、技術進步和市場需求增長的驅動。
6、行業空航航天行業發展前景分析：航空航天產業一直是我國重點扶持和大力發展的戰略性產業，國務院、國家發改委等有關部門大力支持航空航天產業的發展，出臺了一系列鼓勵政策，為行業發展建立了優良的政策環境。在當前復雜的國際環境下，大國間的貿易摩擦、出口管制等仍存在較大不確定性，而國產航空航天的部分配套裝備、產品及材料仍存在受制于人的局面。因此，航空航天產業掌握自主核心技術的需求迫在眉睫。
在此背景下，以關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術創新為突破口，實現關鍵核心技術突破，把創新主動權、發展主動權牢牢掌握在自己手中，是衡量一國科技實力和綜合國力的重要標志。航空航天行業屬于知識與技術密集型行業，相關產品涉及微波與天線、信號與信息處理、通信工程、計算機科學與技術、電子信息工程、機械加工、材料成型等多領域知識及技術，對既有較強專業技術能力又具有豐富實踐經驗的復合型人才有較大需求。與此同時，項目管理人員不僅需要具備豐富的項目經驗和較高的執行效率，更重要的是能夠使多學科業務進行有效融合，從而滿足客戶對產品質量的嚴格要求。目前，高端復合型專業技術人才的缺乏仍是行業發展面臨的挑戰之一。同時我國航空航天產業起步較晚，受制于國際技術封鎖，航空航天產業及相關配套制造業與國際先進水平相比仍存在一定技術差距。盡管我國航空航天制造業發展迅速，生產制造水平日益提升，但國內航空航天仍存在產品體系不完整、技術水平相對落后、基礎技術研究薄弱、技術儲備不足等差距，這是我國航空航天制造業實現長遠發展必須面對的挑戰。
近年來，隨著我國航空航天技術的不斷進步和市場需求的日益增長，涌現出了許多新技術。在航天領域如長征五號、長征七號所代表的新一代運載火箭技術，嫦娥探月工程、天問火星探測所代表的深空探測技術以及空間站的建設能力。同時隨著政策的放開和市場需求的增長，商業航天企業如雨后春筍般涌現，提供了衛星發射、遙感數據服務等。低軌衛星星座的發展，也將建設全球覆蓋的高速互聯網服務。在航空領域無人機技術在農業、物流、測繪等領域得到廣泛應用，C919的研制成功標志著我國具備自主研制世界一流大型客機的新技術，同時新材料、現代制造、電子信息等領域技術的集群性突破，也提升了國內商用飛機的配套能級。未來，持續的技術創新將是推動航空航天領域發展的核心動力，產業集群發展將進一步提升航空航天產業鏈的整體競爭力。隨著技術成熟和成本降低，航天航空領域市場化程度也將不斷提高。
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