2024年中國(guó)建材行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析及政策環(huán)境發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃可行性研究
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《行業(yè)冠軍認(rèn)證-全球及中國(guó)建材市場(chǎng)占有率認(rèn)證報(bào)告（2024）》
項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求）-中金企信國(guó)際咨詢：集13年項(xiàng)目編制服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為各類項(xiàng)目立項(xiàng)、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購(gòu)&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等提供項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書編制、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項(xiàng)目實(shí)施落地、提升項(xiàng)目單位申報(bào)項(xiàng)目的通過(guò)效率。
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（1）建材行業(yè)的基本情況、發(fā)展階段、周期性特點(diǎn)：2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。自年初以來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)整體持續(xù)恢復(fù)向好，基礎(chǔ)設(shè)施投資保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但因房地產(chǎn)行業(yè)處于深度調(diào)整階段，致使2023年水泥需求總量仍呈下降趨勢(shì)，行業(yè)預(yù)期轉(zhuǎn)弱，淡旺季特征更趨模糊。2023年全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量20.23億噸，同比下降0.7%，產(chǎn)量為2011年以來(lái)同期最低水平。
全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比降幅繼續(xù)窄幅擴(kuò)大，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積和新開(kāi)工面積同比均大幅下降。縱觀全年市場(chǎng)表現(xiàn)，公司所在川南地區(qū)也承受了下游房地產(chǎn)開(kāi)工率不足、水泥需求下行、上游原材料成本上漲、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、環(huán)保耗能約束增強(qiáng)等多重不利因素的沖擊，但得益于宜賓地區(qū)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的穩(wěn)定回升，重點(diǎn)工程項(xiàng)目的需求托底，以及對(duì)骨料砂石產(chǎn)能的提前布局，最大程度減少了國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求下行帶來(lái)的不利影響。2023年水泥業(yè)務(wù)在上半年量?jī)r(jià)表現(xiàn)較為穩(wěn)定，波動(dòng)幅度有限。進(jìn)入下半年，一方面受社會(huì)公共活動(dòng)管控、行業(yè)錯(cuò)峰停窯等政策因素影響，對(duì)水泥供給端形成了一定的抑制；另一方面，因市場(chǎng)供需矛盾加劇、產(chǎn)業(yè)鏈資金壓力增大、大氣污染環(huán)保管控、施工進(jìn)度放緩、同行競(jìng)爭(zhēng)大于競(jìng)合等因素，致使水泥市場(chǎng)出現(xiàn)產(chǎn)銷下滑、價(jià)格底部震蕩的態(tài)勢(shì)。
骨料業(yè)務(wù)因更具區(qū)域性特點(diǎn)，2023年與水泥面臨類似的市場(chǎng)環(huán)境，雖全年看總體仍處于供需動(dòng)態(tài)平衡的狀態(tài)，但隨著第四季度供應(yīng)端產(chǎn)能迅速增加，致使宜賓地區(qū)骨料業(yè)務(wù)凸顯出供過(guò)于求的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品價(jià)格開(kāi)始下滑。
2023年房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整態(tài)勢(shì)未改，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資110,913億元，比上年下降9.6%（按可比口徑計(jì)算）；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積83.84億平方米，比上年下降7.2%；房屋新開(kāi)工面積9.54億平方米，下降20.4%。預(yù)計(jì)2024年房地產(chǎn)行業(yè)對(duì)水泥需求的下拉作用依舊存在，但較2023年將有所減弱。為積極穩(wěn)妥地化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家部委及地方政府出臺(tái)了一系列政策和機(jī)制，滿足房產(chǎn)企業(yè)的合理融資需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展。加快推進(jìn)保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等“三大工程”。隨著房地產(chǎn)政策的持續(xù)發(fā)力，2024年若經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，置業(yè)意愿改善，疊加上述政策的利好影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)有望企穩(wěn)回升，從而拉動(dòng)水泥需求。
2024年是推進(jìn)新型工業(yè)化，加快實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。由此可以預(yù)見(jiàn)，國(guó)家將在促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，穩(wěn)妥推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域減碳降排，嚴(yán)控水泥新增產(chǎn)能的目標(biāo)下，依托政策支持、行業(yè)自律、基建投資發(fā)力，從而持續(xù)推進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)鏈“專精特新”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)水泥需求降幅收窄，緩解市場(chǎng)價(jià)格震蕩走勢(shì)，改善行業(yè)利潤(rùn)效益的預(yù)期。
水泥、骨料行業(yè)為投資拉動(dòng)型行業(yè)，與地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)行業(yè)緊密相關(guān)，受地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)金融政策影響較大。行業(yè)受季節(jié)性、環(huán)保政策及錯(cuò)峰生產(chǎn)的影響，一般春節(jié)前后及雨季屬于水泥、骨料行業(yè)的傳統(tǒng)淡季，隨著空氣污染治理的不斷強(qiáng)化，未來(lái)季節(jié)性特點(diǎn)將會(huì)持續(xù)出現(xiàn)一定模糊性，即傳統(tǒng)淡旺季特征淡化，各季需求差異不大。
（2）新公布的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、行業(yè)政策對(duì)建材行業(yè)的重大影響：
①2022年11月2日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，方案提出，“十四五”時(shí)期，建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進(jìn)展，水泥、玻璃、陶瓷等重點(diǎn)產(chǎn)品單位能耗、碳排放強(qiáng)度不斷下降，水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平降低3%以上。“十五五”期間，基本建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系,2024年1月5日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)了《碳排放權(quán)交易管理暫行條例(草案)》（簡(jiǎn)稱“《暫行條例》”），《暫行條例》明確，制定本條例是為了規(guī)范碳排放權(quán)交易，加強(qiáng)對(duì)溫室氣體排放的控制和管理，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)二氧化碳排放達(dá)峰目標(biāo)和碳中和愿景，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展向綠色低碳轉(zhuǎn)型，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。
②《四川省水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB51/2864-2021）已于2021年12月23日發(fā)布，并于2022年7月1日實(shí)施，從2023年1月1日起，要求現(xiàn)有企業(yè)執(zhí)行新的大氣污染物排放限值，替代原有的《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB4915-2013），排放標(biāo)準(zhǔn)的要求更高。（資料來(lái)源：中央人民政府網(wǎng)站、四川省生態(tài)環(huán)境廳網(wǎng)站）
（3）全國(guó)規(guī)模以上建材家居：商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司立項(xiàng)、中國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì)編制并發(fā)布的全國(guó)建材家居景氣指數(shù)顯示，2023年12月份BHI為113.71，環(huán)比下跌5.13點(diǎn)，同比下跌15.59點(diǎn)。全國(guó)規(guī)模以上建材家居賣場(chǎng)12月銷售額為1290.82億元，環(huán)比下跌2.17%,同比上漲79.72%；2023年全年累計(jì)銷售額為15505.39億元，同比上漲33.54%。
首先，2023年家居行業(yè)獲得了前所未有的高度關(guān)注，行業(yè)利好政策頻發(fā)。且下半年起，各項(xiàng)政策開(kāi)始逐步落實(shí)，其中最具代表性的“家居煥新消費(fèi)季”活動(dòng)，共同營(yíng)造出家居新消費(fèi)的熱潮。預(yù)計(jì)2024年，隨著政策的進(jìn)一步深化、推動(dòng)實(shí)施和不斷迭代改善，“大家居”產(chǎn)業(yè)鏈條將更加完善，“促家居消費(fèi)升級(jí)”將成為主導(dǎo)方向，行業(yè)也將迎來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇。
二是競(jìng)爭(zhēng)日漸加劇，市場(chǎng)兩級(jí)分化更加明顯，行業(yè)集中度愈發(fā)提升，頭部企業(yè)有望強(qiáng)者恒強(qiáng)，而小微企業(yè)面臨發(fā)展困境。規(guī)模集中、承壓能力強(qiáng)的企業(yè)進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額，而不能主動(dòng)變革的企業(yè)已然被市場(chǎng)淘汰。
三是建材家居市場(chǎng)也邁入了存量時(shí)代，基于舊改、舊房翻新、二次裝修以及舊家居換新升級(jí)為主的存量需求，逐步占據(jù)市場(chǎng)重要份額，為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的希望。
四是建材家居需求多元化與渠道多元化并存，企業(yè)愈發(fā)迫切地創(chuàng)新變革，以突破流量困境。伴隨著疫后居家體驗(yàn)更加便捷舒適、綠色環(huán)保、健康安全等需求的逐步釋放，全屋一站式省心整裝，科技舒適的智能產(chǎn)品，廚電集成化等新消費(fèi)趨勢(shì)逐漸形成，整體助推了行業(yè)向綠色化、數(shù)字化、智能化等方向的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
中國(guó)建材流通協(xié)會(huì)方面建議，全國(guó)建材家居企業(yè)增強(qiáng)信心和底氣，要以科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展，以高質(zhì)量供給創(chuàng)造引領(lǐng)新需求，打造“能消費(fèi)、敢消費(fèi)、愿消費(fèi)、便消費(fèi)”的新發(fā)展格局，真正滿足人民對(duì)美好生活的向往。
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