2023年中國汽車電子產品行業市場規模增長率分析及“碳達峰、碳中和”市場前景研究預測

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汽車電子產品包括汽車傳感器類、控制器類、執行器類等產品。汽車電子集汽車技術、電子技術、信息技術、計算機技術和網絡技術等技術于一體，是汽車零部件行業的重要分支，汽車電子系統通常包括傳感器、控制器和執行器三部分。汽車電子具有產業定位高端、市場空間廣闊、產品附加值高的特點。全球汽車產業正在進入升級與變革的關鍵期，在電動化與智能化變革推動下汽車電子進入全新成長周期，成為汽車行業創新發展的核心要素。

（1）汽車電子產品質量要求較高：汽車電子關系到汽車的行駛安全，且會面臨不同的駕駛環境，需要適應不同的地理地貌和不同的環境氣候，因此，其對產品的質量要求也更加嚴格。隨著智能網聯汽車的推廣和應用，汽車電子也面臨著更高的功能安全和信息安全的要求。

不同電子產品的典型運行環境分析

（2）汽車“四化”趨勢疊加，汽車電子占整車價值比例快速提升：汽車行業“電動化、智能化、網聯化、共享化”的發展趨勢，帶動了汽車電子的快速發展，單車汽車電子元件價值量得到提升，汽車電子領域也有所拓寬。研究顯示，傳統緊湊型汽車中，汽車電子占比為15%；中高檔傳統緊湊型汽車中，汽車電子占比為28%；混合動力轎車中，汽車電子占比47%；純電動轎車中，汽車電子占比65%。四化作為汽車發展的主流方向，對電子化水平的要求更高，將進一步提升汽車電子市場的空間和增速。

汽車電子成本占整車成本的比例已從上世紀70年代的不足4%，增長至2020年的30%左右，預計到2030年，汽車電子價值在整車成本價值的占比將高達50%。

（3）汽車電子市場規模增長快速，中國市場份額占比不斷提升：隨著汽車電子化水平的日益提高，單車汽車電子成本的提升，汽車電子市場規模迅速攀升。研究顯示，預計到2022年，全球汽車電子市場規模達到21,399億元，我國汽車電子市場規模將達到9,783億元，年均復合增長率分別為7.99%、12.62%，我國汽車電子市場增長率遠高于全球，我國汽車電子全球市場份額占比也將由2017年的37.07%提升至2022年的45.72%。

（4）行業發展趨勢分析：

1、碳達峰、碳中和背景下，汽車熱管理重要性日益凸顯：碳達峰、碳中和系21世紀重要的國家發展戰略，據中金企信統計，交通運輸領域碳排放量占整個社會碳排放總量的30%左右，并仍保持高速上漲趨勢。面對能源安全及氣候變化多方面的挑戰，汽車新能源化也成為全球汽車產業發展的共識。相比傳統燃油車，新能源汽車熱管理系統更復雜、單車價值量更高。

中金企信國際咨詢公布的《全球及中國汽車電子產品市場監測調查及投資戰略評估預測報告（2024版）》

此外，汽車熱管理對實現碳達峰、碳中和的重要性日益凸顯。目前乘用車大量使用的氟利昂類制冷技術具有較高的溫室效應，按照一輛乘用車熱管理系統充注諾氟烷0.7kg計算，全國車輛的當量含碳量約為2.8億噸。從熱管理技術角度來看，通過制冷及熱泵技術的完善，發展車輛綠色低碳熱管理方法，提高熱管理效率，提高電池、電機的問題控制精度，創造更舒適的車內環境，是未來汽車最重要的環節之一。因此，汽車熱管理的重要性將日益凸顯。

2、電動化、智能化浪潮下，汽車熱管理要求更為苛刻：電動化和智能化浪潮下，汽車的熱管理也顯得越來越重要。目前，新能源汽車動力電池主要為鋰離子電池，鋰電池性能對溫度變化較為敏感，而動力電池冷卻性能的好壞直接影響電池的效率，同時也會影響到電池壽命和使用安全。由于充放電過程中電池本身會產生一定熱量，從而導致溫度上升，而溫度升高會影響動力電池的諸多性能參數；當溫度過低時，同樣容易引發電池的析鋰現象將導致電池循環壽命大幅下降。因此，為了提高電池使用壽命和發揮電池最佳功效，汽車熱管理要求更為苛刻。

3、國內企業有望進一步縮短與國際廠商的差距：我國汽車熱管理行業發展較晚，當前國內能提供集成系統的企業較少，主要提供熱管理零部件，如壓縮機、閥類、泵類等。熱管理細分領域目前處于成長階段，產品需求多樣，廠商都在積極研發，拓寬自身的產品線。

對于國內熱管理企業來說，有進一步縮短與國際廠商差距的機會，主要原因如下：首先，我國熱管理系統的需求約占全球的1/3，只要能抓住本土市場，有可能提高市場份額；其次，新能源汽車的高速發展，對國內熱管理企業來說，是一個非常好的市場機遇。國外大廠長期研發傳統汽車的熱交換器，技術和經驗積累遠超國內企業，在這一細分領域，國內企業的競爭力較弱；而新能源汽車的熱管理，對于國內廠商和國外大廠而言，都是較新領域，雙方的起跑線更為接近。隨著汽車電動化的浪潮，依靠我國對于新能源汽車的政策紅利、財政補貼以及整個產業聯動，利用本土優勢，在熱管理領域，國內廠商有望充分享受國內新能源汽車的發展紅利，進一步縮短與國際廠商的差距，乃至彎道超車。

4、平臺化、系統化供貨成為行業趨勢：近年來，新車型開發周期和生命周期逐步縮短，更新換代速度加快。整車廠逐步推進平臺化生產模式，正在逐步引入更多具備平臺化供貨能力的供應商，具備競爭優勢的企業將獲得一個平臺多個車型的產品，體現出規模經濟效應。與此同時，由于激烈競爭帶來的成本壓力，汽車整車廠對零部件供應商系統化供貨能力提出了更高的要求，即外包較低附加值的相關產品及功能模塊，并將供貨對象集中于少量具備競爭優勢的零部件供應商。

而隨著新能源汽車市場快速發展，汽車熱管理的需求變得越來越復雜，未來熱管理供應可能會向系統化、集成化發展，車企向頭部熱管理系統供應商采購系統，熱管理系統供應商向優質零部件供應商采購零部件，未來行業有望形成強者恒強的態勢。

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