2023年全球及中國生物柴油行業市場消費量、供需結構分析、消費結構、市場需求規模前景研究預測

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（1）全球燃料能源需求現狀分析：

①全球生物柴油產量整體保持穩定，其中歐盟為最大消費地區：根據中金企信數據統計，2021年全球生物柴油消費量約為4,027萬噸，預計2025年消費量增長至5,619萬噸。

2017-2025年全球生物柴油消費量現狀及前景預測

數據整理：中金企信國際咨詢

從消費量來看，全球最大的生物柴油消費地區是歐盟，占全球生物柴油總消費的34.65%，其次是美國、印度尼西亞、巴西、泰國、阿根廷、中國，占比分別是20.72%、17.32%、12.31%、3.61%、1.13%、1.06%。

2022年全球生物柴油消費結構分析

數據整理：中金企信國際咨詢

中金企信國際咨詢公布的《全球及中國生物柴油市場全景監測調研及競爭戰略可行性預測報告（2024版）》

②受限于廢棄油脂供應，全球生物柴油主要原材料為植物油，廢棄油脂占比較小：生物柴油原材料主要有植物油、動物油、廢棄油脂以及微生物油脂，具體情況如下：

在供應結構上，全球目前已形成以植物油為主，以廢棄食用油為輔的多元供應結構。根據經合組織統計，目前約73%的生物柴油由植物油（14%的菜籽油、24%的豆油和31%的棕櫚油）和約21%的廢棄食用油生產。

③歐盟本土生物柴油產能不足，需求持續增長，中國生物柴油有望受益于歐盟生物柴油需求量增加和廢棄油脂原料占比要求提高的結構變化：生物柴油是歐盟最重要的生物燃料，占其生物燃料市場的81%。其中歐盟生物柴油的供應83%為歐盟內部生產，17%來自進口，整體呈現供不應求的市場狀態，我國是歐盟主要進口國之一。2021年，中國是歐盟進口生物柴油的主要進口國之一，占歐盟當年總進口量的13%。由于歐盟資源稟賦及其2050年實現碳中和的氣候政策，歐盟的生物柴油將長期處于供不應求狀態，需從國外進口才能滿足消費需求。近年來歐盟生物柴油消耗量持續增加，其產需缺口持續擴大，我國作為歐盟的主要進口國之一，受益于歐盟生物柴油進口需求量的增加。近年來歐盟在生物燃料的政策上持續加碼。具體情況如下：

目前歐盟本土生物柴油生產以及進口依然以糧食基生物原料為主。基于政策性引導，歐盟生物柴油原料結構中廢棄油脂的占比已從2014年的12.69%上升至2021年的22.10%，預計2022年提升至25.88%，且該比例有望繼續提高。中國的生物柴油制造商均有望受益于此結構變化。

（2）我國生物柴油市場需求及發展趨勢：

①我國生物柴油產能利用率較低，市場集中度較高：我國生物柴油行業產能利用率較低。由于人口、飲食習慣、糧食戰略等因素，我國生產的生物柴油主要以餐飲廢棄油脂為原料，但我國廢棄油脂市場呈現“小散亂”的格局，很多生物柴油企業無法持續穩定和具備競爭力的價格獲取足夠的原材料用于生產，如何以低廉的價格獲取更多的廢棄油脂原材料是中國生物柴油企業所面臨的核心難題。根據中金企信統計數據統計，2022年預計我國生物柴油生產企業約46家，名義產能約為414萬噸，實際產量約為214萬噸5，產能利用率突破50%，較過去30%左右的平均水平提升明顯，但仍處于較低水平。

隨著有關部門繼續加強“地溝油”收儲運體系建設和監管，防止“地溝油”回流餐桌污染環境，廢棄油脂回收市場有望規范，生物柴油企業原料供應或將更加穩定。我國生物柴油市場集中度相對較高。前十大（含并列）生物柴油企業占比超過40%。

②限于政策推廣緩慢等因素，我國生物柴油主要以出口為主，歐盟是我國主要出口區域：我國僅在上海等地區推廣使用生物柴油，尚未全面開展生物柴油使用，且我國生物柴油應用于化工領域尚處于探索階段，目前整體市場規模較小，因此我國生物柴油主要以出口為主，歐盟系我國第一大出口區域，占比超過90%。隨著我國逐步出臺生物柴油相關政策以及生物柴油在化工領域的應用探索，我國生物柴油市場規模有望逐步提升。

③若全面推廣生物柴油調合燃料（B5）標準，我國生物柴油需求量與產能存在巨大供需缺口：我國積極支持生物柴油產業發展。《可再生能源法》明確規定石油銷售企業應將符合國家標準的生物液體燃料納入其燃料銷售體系。2014年，《生物柴油產業發展政策》從原料、布局、監管等方面，明確了產業規范要求。2016年，《生物質能發展“十三五”規劃》提出健全生物柴油產品標準體系，推進生物柴油在交通領域的應用。近年來，為滿足大氣污染防治需要，陸續修訂發布第六階段《車用柴油》和《B5柴油》國家強制性質量標準，其中《車用柴油》標準允許添加不超過1%的BD100生物柴油，《B5柴油》標準要求添加1~5%的BD100生物柴油。

目前上海已經將B5生物柴油納入轄區內的加油站成功推廣，并于2018年至今連續實施兩輪支持餐廚廢棄油脂制生物柴油推廣應用的政策。2023年2月，上海市綠化和市容管理局等8部門聯合發布《上海市減污降碳協同增效實施方案》，方案中明確“加大B5生物柴油的推廣應用力度，研究B10餐廚廢棄油脂制生物柴油應用可行性，鼓勵B10餐廚廢棄油脂制生物柴油混合燃料在內河船舶上使用”。2018年至2023年2月，上海市已累計銷售B5生物柴油190萬噸，折合BD100生物柴油約9.5萬噸。

“十二五”以來，我國推進的86個餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點每年廢棄油脂收集總量約為260-270萬噸，我國尚未全面建立廢棄油脂收運體系。若我國全面推行生物柴油調合燃料（B5）標準并要求強制添加，測算得生物柴油的需求量將達到約800萬噸，與當前國內現有表觀產能之間存在巨大供需缺口。此外，由于較高的收運和加工成本，廢棄油脂制取的生物柴油價格通常高于化石柴油，市場缺乏動力使用B5生物柴油混合燃料，需要政府補貼支付綠色溢價。

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